Финаме
БКС Мир Инвестицийgdm23,
Ну установят завтра курс фиксированным 50 р за доллар, ну и замещающие будут по курсу погашать в рублях
SHOAR, все может случиться, вплоть до землетрясения и конца света...)))
Облигации Газпром
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГазпромБ19 | 18.7 | 0.0% | - | 48.02 | 32.72 | 2025-05-14 | ||
| ГазпромБ20 | 18.7 | 0.0% | - | 48.02 | 32.72 | 2025-05-14 | ||
| ГазпромКБ5 | 1.9 | 0.0% | 2.99 | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ6 | 1.9 | -0.1% | 2.99 | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ1 | 2.9 | 7.4% | 0.49 | 99.99 | 0 | 0 | 2025-08-19 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ2 | 2.9 | 7.5% | 0.49 | 99.95 | 0 | 0 | 2025-08-19 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ3 | 2.9 | 7.5% | 0.49 | 99.95 | 0 | 0 | 2025-08-19 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ4 | 2.9 | 7.6% | 0.49 | 99.9 | 0 | 0 | 2025-08-19 | 2025-02-21 |
| ГазпромБО7 | 8.4 | 0.0% | - | 40.39 | 12.21 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | |
| ГазпромБ22 | 23.4 | 22.8% | 0.35 | 95.64 | 40.39 | 12.21 | 2025-07-22 | 2025-07-29 |
| ГазпромБ23 | 23.4 | 22.9% | 0.35 | 95.61 | 40.39 | 12.21 | 2025-07-22 | 2025-07-29 |
| ГазпромКP3 | 0.2 | 22.0% | 0.20 | 97.21 | 28.42 | 17.33 | 2025-05-27 | |
| ГазпромКP4 | 2.2 | 17.7% | 2.04 | 80.39 | 29.42 | 17.94 | 2025-05-27 | |
| ГазпромК 2 | 0.0 | 48.5% | 0.74 | 79 | 42134.25 | 20141.1 | 2025-06-20 | |
| ГазпромК 3 | 0.0 | 39.6% | 0.95 | 78 | 214410.96 | 204986.3 | 2025-03-25 | |
| ГазКЗ-27Д (USD) | 2.0 | 7.3% | 2.01 | 94.11 | $24.75 | $18.15 | 2025-03-23 | |
| ГазКЗ-34Д (USD) | 9.2 | 6.7% | 6.38 | 109.6018 | $43.13 | $23.48 | 2025-04-28 | |
| ГазКЗ-28Е (EUR) | 3.7 | 7.9% | 3.66 | 80 | €18.5 | €4.28317 | 2025-11-17 | |
| ГазпромКP7 | 0.7 | 21.7% | 0.64 | 93.17 | 45.62 | 30.83 | 2025-05-15 | |
| ГазКЗ-27Д2 (USD) | 2.3 | 8.4% | 2.21 | 89.1 | $15 | $563.0235 | 2025-06-29 | |
| ГазКЗ-31Д (USD) | 6.4 | 7.9% | 5.61 | 78.4482 | $17.5 | $530.97447 | 2025-07-14 | |
| ГазКЗ-29Д (USD) | 3.9 | 8.2% | 3.65 | 83.1467 | $14.75 | $355.1379 | 2025-07-27 | |
| ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 45.7% | 0.85 | 74.9499 | $22.99 | $563.88969 | 2025-07-26 | |
| ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 74.3% | 0.87 | 63.7999 | €38.97 | €503.326506 | 2026-01-26 | |
| ГазКЗ-28Д (USD) | 2.9 | 7.9% | 2.72 | 92.5201 | $24.75 | $488.53116 | 2025-08-06 | |
| ГазКЗ-26Д (USD) | 0.9 | 7.9% | 0.90 | 97.5939 | $25.75 | $446.08785 | 2025-08-11 | |
| ГазКЗ-37Д (USD) | 12.5 | 7.9% | 8.26 | 95.7998 | $36.44 | $543.96732 | 2025-08-16 | |
| ГазКЗ-27Е (EUR) | 1.9 | 8.7% | 1.91 | 87.7469 | €15 | €108.394285 | 2026-02-17 | |
| ГазКЗ-30Д (USD) | 5.0 | 8.3% | 4.56 | 79.9306 | $16.25 | $172.37181 | 2025-08-25 | |
| ГазпромКP8 | 0.9 | 21.2% | 0.87 | 91.4 | 45.87 | 9.58 | 2025-08-08 | |
| ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.0 | 540.9% | 0.01 | 97.9448 | €43.64 | €4068.084644 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.0 | 10.2% | 0.99 | 92.9227 | €25 | €2330.948407 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 0.1 | 39.4% | 0.08 | 97.5535 | €29.5 | €2559.990244 | 2025-04-15 | |
| ГазКЗ-27Ф (CHF) | 2.3 | 8.4% | 2.24 | 86 | CHF77 | CHF5396.630277 | 2025-06-30 | |
| ГазпромК07 | 3.1 | 0.0% | - | 94.28 | 0 | 41.26 | 2025-04-09 | |
| ГазпромКP5 | 3.1 | 18.6% | 1.88 | 86.87 | 24.43 | 14.23 | 2025-04-24 | |
| ГазпромКP6 | 3.2 | 18.1% | 2.71 | 83.1 | 24.93 | 5.48 | 2025-05-27 | |
| ГазК 2Б-01 | 0.0 | 23.9% | - | 78 | 321865.75 | 86656.16 | 2025-07-28 | |
| ГазпКап2P1 | 3.4 | 0.0% | - | 100.01 | 0 | 17.21 | 2025-05-19 | |
| ГазпКап2P2 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 17.21 | 2025-05-19 | |
| ГазпКап2P3 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 17.21 | 2025-05-19 | |
| ГазпКап2P4 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 15.38 | 2025-05-22 | |
| ГазпКап2P5 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 15.38 | 2025-05-22 | |
| ГазпКап2P6 | 3.4 | 0.0% | - | 100 | 0 | 15.38 | 2025-05-22 | |
| ГазпКап2P7 | 3.5 | 0.0% | - | 100 | 0 | 12.33 | 2025-05-27 | |
| ГазпКап2P8 | 3.5 | 0.0% | - | 100 | 0 | 12.33 | 2025-05-27 | |
| ГазпКап2P9 | 3.1 | 0.0% | - | 94.19 | 0 | 41.77 | 2025-04-08 | |
| ГазКап2P10 | 3.1 | 0.0% | - | 94.36 | 0 | 41.77 | 2025-04-08 | |
| ГазКап2P11 | 2.8 | 0.0% | - | 94.24 | 55.4 | 54.78 | 2025-03-18 | |
| ГазКап2P12 | 3.9 | 0.0% | - | 94.51 | 0 | 17.21 | 2025-05-19 | |
| ГазКап2P14 | 4.0 | 0.0% | - | 93.64 | 0 | 7.42 | 2025-04-04 | |
| ГазпКап3P1 | 3.1 | 0.0% | - | 0 | 16.59 | 2025-03-20 | ||
| ГазпКап3P2 | 3.2 | 0.0% | - | 95.3 | 0 | 14.02 | 2025-03-24 | |
| ГазпКап3P3 | 3.2 | 0.0% | - | 0 | 6.1 | 2025-04-06 | ||
| ГазКап2P15 | 2.9 | 0.0% | - | 18.29 | 0.61 | 2025-03-16 | ||
| ГазКап2P16 | 3.3 | 0.0% | - | 0 | 10.97 | 2025-03-29 | ||
| ГазпКап3P4 | 2.5 | 0.0% | - | 18.16 | 0 | 2025-03-17 | ||
| ГазпКап3P8 | 0.7 | 0.0% | - | 0 | 3.62 | 2025-04-10 | ||
| ГазпКап3P5 | 0.7 | 0.0% | - | 0 | 3.62 | 2025-04-10 | ||
| GAZ-26 EUR (EUR) | 1.0 | 0.0% | - | €25 | €0 | 2023-03-21 | ||
| GAZ-25 EU2 (EUR) | 0.1 | 0.0% | - | €29.5 | €27.641096 | 2023-04-15 | ||
| GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | - | €38.97 | €0.106767 | 2023-01-26 | ||
| GAZ-29 (USD) | 3.9 | 0.0% | - | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
| GAZ-27 EUR (EUR) | 1.9 | 0.0% | - | €15 | €14.917808 | 2023-02-17 |
-
- «Газпром кэпитал» зарегистрировал дополнительные выпуски замещающих облигаций:
Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д (замещающая к GAZ perp USD, XS2243631095);
Газпром капитал ООО БЗО26-1-Е (замещающая к GAZ perp EUR, XS2243636219);
Соответственно ждем объявления о повторном замещении.
Держатели не замещенных выпусков – постарайтесь не пропустить.
В ваших же интересах.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
gdm23, пользуйтесь нормальными источниками www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A105GZ7#/bond_4
jin,
Спасибо. То есть, тому, что написано в смартлабе — веры нет? Жаль, удобно все было скомпоновано… мне на биржевом сайте разбираться и разбираться…
А ведь, похоже, разобрался я, где там собака порылась. НКД система считает в евро, поскольку облиги номинированы в евро — а на самом деле он в рублях...
М-да… напоминает Винокура — сюда смотрите, сюда не смотрите, тут переворачиваем, а тут вообще рыбу заворачивали...)))jin,
Так в смартлабе и прочел))) Если ткнуть в облигацию, выходит с самого верха вот такой абзац…
gdm23, пользуйтесь нормальными источниками www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A105GZ7#/bond_4smartyy,
Стоимость ГазКЗ-34Д выше номинала сейчас 108% т.е. 1080 долларов, купон считается от номинала, т.е. 8,65% от тысячи, а доходность...
SHOAR,
Замещающие облиги только номинированы в долларах, а торгуются в рублях, нет? Тогда при чем здесь гипотетический запрет на обращение доллара?- Объясните, пожалуйста — что это значит и как такое может быть?
«Облигация ГазКЗ-24Е2 стоит сейчас 961.0 € или 96.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-01-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 541.114516 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-01-24 в размере 29.49.
При этом первая купонная выплата для вас составит -511.62 €, что подразумевает доходность первого купона -53.2%.»
Все понятно, кроме последней фразы.
Как можно уйти в минус на 500 евро при выплате купона? Чего я не понимаю?
И откуда вообще взялся такой НКД — 541 евро при номинале облигации 1000 и текущей стоимости 961? По выпуску ГазКЗ-34Д доходность к погашению 7.5% в USD, при купоне в 8.65% в USD. Объясните новичку, Уважаемые, в чем подвох? Почему рынок с...
smartyy,
Стоимость ГазКЗ-34Д выше номинала сейчас 108% т.е. 1080 долларов, купон считается от номинала, т.е. 8,65% от тысячи, а доходность 7,5% от стоимости текущей т.е. от 1080.
Доходности такие потому что:
1. рубли это не доллары — где гарантии что доллар не запретят завтра к обращению, а обменный курс не установят искусственно
2. В Пиндосии ставка рефинансирования 5% поэтому доходность в 7% не такая уж и большая, инфляция в долларах еще больше на текущий момент
3. Много продавцов — потому как многие скупили по дешевке теперь продают с 50-100% прибылью от цены покупки.
Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 2 российскими облигациями
«Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 2 на сумму 1,2 млрд долл. США (срок погашения – 28 апреля 2034 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS0191754729, US368266AA08).
Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 2 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 24 марта 2023 года до 16:00 МСК 3 апреля 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 4–6 апреля 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Дефолт по евробондам Газпрома. Спойлер - все не так страшно...
Внутри Clearstream статус евробондов Газпрома меняется на «Дефолт».
Скрин шот по GAZPR 34.
Связано с тем, что деньги висят на проверке где-то между платежными агентами (которые говорят «отдали») и депозитариями (которые говорят «не видим»).
Похоже – настает время очередных «удивительных историй».
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Газпром кэпитал» зарегистрировал дополнительные выпуски замещающих облигаций:
Газпром капитал ООО ЗО27-2-Д (замещающая к GAZ-27_2, XS2196334671);
Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д (замещающая к GAZ-29, XS2291819980);
Газпром капитал ООО ЗО31-1-Д (замещающая к GAZ-31, XS2363250833);
Соответственно ждем объявления о повторном замещении.
Держатели не замещенных выпусков – постарайтесь не пропустить.
В ваших же интересах.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
«Газпром капитал» начнет размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 2 марта 2023.Окончание размещения – 13 марта 2023- Звонил только что в поддержку ВТБ брокер. Спрашивал по обмену XS0191754729. Сказали нет у них информации, рекомендовали отправить к ним на почту что мне надо и на основании чего. Люди у кого ВТБ брокер, подскажите если у вас сдвинется дело, как и в какой форме их достать (на почту-то я им сейчас напишу...).
В Инвестиционной палате сказали звонить в понедельник. Пока биржа не готова принимать заявки по ЗО34-1-Д- «Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО34-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 24 марта 2023.Окончание размещения – 06 апреля 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.03.23-oferta-2-dop.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению, оно с сегодняшнего дня и уже от росброкеров начинаются стандартные сказки «я, не я….меня не уведомили…» и т.д. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.
- «Газпром кэпитал» зарегистрировал дополнительные выпуски замещающих облигаций:
Газпром капитал ООО ЗО23-1-Е (замещающая к GAZ 23, XS1521039054);
Газпром капитал ООО ЗО24-1-Е (замещающая к GAZ 24, XS1721463500);
Газпром капитал ООО ЗО24-2-Е (замещающая к GAZ 24-2, XS1911645049);
Газпром капитал ООО ЗО28-1-Е (замещающая к GAZ 28, XS2408033210);
Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д (замещающая к GAZPR 34, XS0191754729);
Соответственно ждем объявления о повторном замещении.
Держатели не замещенных выпусков – постарайтесь не пропустить.
В ваших же интересах.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
And_rey, у нее второе замещение. новый привоз из ЕК подошел.
jin, Чем это хорошо или плохо?
Есть идея — покупка долларового вечного выпуска Газпрома
На наш взгляд, вечные замещающие облигации Газпрома выглядят недооцененными, несмотря на свою более сложную структуру выпуска.
🧮 У нас в фокусе долларовый выпуск БЗО26-1-Д, по которому предусмотрен колл-опцион в январе 2026 г. Текущий купон по нему составляет около 4,6%. Однако если опцион на выкуп не будет исполнен, то ставка купона должна быть пересчитана на следующие пять лет, исходя из доходности UST (расчетный купон составит около 7,9%). Мы полагаем, что удорожание долга будет стимулировать Газпром реализовать колл-опцион.
📆 Если выпуск не будет досрочно погашен в январе 2026 г., то далее Газпром имеет право погасить его каждые полгода — в день выплаты купона. Если этого не произойдет, то в январе 2031 г. произойдёт новый пересчёт купона с дополнительным спредом к базовой ставке. Мы его оцениваем на уровне 8,3%, исходя из форвардных ставок UST.
💡 Не вдаваясь в детали, отметим, что сейчас спред вечных ЗО Газпрома к старшей кривой составляет 700-800 б.п. (к колл-опционам в 2025-26 гг.). При этом до 2022 г. средний спред составлял около 130 б.п. Мы считаем текущие спреды завышенными. По нашим оценкам, цена выпуска БЗО26-1-Д имеет потенциал роста до 81% от номинала (текущая цена 76%).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Газпром
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
