Облигации Газпром

swipe
Я эмитент
  1. Аватар Gazprom_Official
    Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 47 российскими облигациями
    «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.

    В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 47 на сумму 1 млрд евро (срок погашения – 24 января 2024 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1911645049).

    Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

    Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

    Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 47 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 21 ноября 2023 года до 15:00 МСК 29 ноября 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 30 ноября – 5 декабря 2023 года.

    Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Kiplinger
    Газпром ЗО24-2-E
    Вышла новость, что Газпром 21-го ноября выпустит замещающие облигации ЗО24-2-У с погашением уже 24 числа в Январе 2024 года. С каким дисконтом рассмотрели бы к покупке?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Market Power
    Бонд недели

    Бонд недели


    В нашей постоянной рубрике «Инвестидея»  

     

    ❗️Этой осенью — только флоатеры и замещающие облигации! Ждем последнего повышения ключевой ставки в этом цикле!

     

     

    📌Что это за компания? 

    Газпром. В подробном представлении не нуждается. К тому же, о ней всегда можно спросить у Эй-бота 

     

     

    📌Код облигации (ISIN): 

    RU000A107050

     

     

    📌Почему именно эта бумага? 

     

    🔸У газового монополиста действительно сейчас есть несколько проблем. Во-первых, большая статья капитальных расходов: за 1 полугодие они составили ₽1,2 трлн. И, несмотря на снижение инвестпрограммы, убытки компании могут достигнуть ₽1 трлн к 2025 году из-за роста налоговой нагрузки. 

     

    👉Подробнее про рост НДПИ

     

    🔸Во-вторых, финансовые результаты не сильно радуют инвесторов. Основные показатели в отчете по МСФО за 6 месяцев падали, как и в отчете по РСБУ за 9 месяцев. 

     

    🔸Однако кредитное качество компании сомнению не подвергается. Надежность облигаций Газпрома вряд ли можно подвергнуть сомнению, поскольку платить по ним компания не перестанет даже в такое тяжелое время.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар jin
    «Газпром капитал» 21 ноября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в январе 2024 года.
    Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 21 ноября до 15:00 29 ноября. Планируемое окончание размещения — 5 декабря или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.


    ___________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  5. Аватар igotosochi
    Выпуск бессрочных замещающих евровых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Е. Ещё одна вечная, но не вечная замещайка

    В прошлый раз я писал про выпуск долларовых бессрочных, но не совсем, облигаций Газпром капитал БЗО26-1-Д. Сегодня — его брат-близнец, но в евро. И он даёт большую доходность относительно долларового. При разнице в стоимости доллара и евро цена обеих облигаций почти одинаковая.

    Почти одинаковая — условно, нужно понимать, что в разное время цены могут быть разными, как и доходности. А ещё ранее я рассматривал выпуск Газпром капитал-ЗО31-1-Д — облигации с постоянным купоном погашением в 2031 году.

    Выпуск бессрочных замещающих евровых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Е. Ещё одна вечная, но не вечная замещайка

    Не буду повторять определение ещё раз, оно уже было в посте о долларовом выпуске. Лучше в этот раз больше внимания уделю рискам и сравнению с долларовым. А чтобы не пропускать новые интересные выпуски, подписывайтесь.

    Параметры выпуска

    • Выпуск: Газпром капитал-БЗО26-1-Е (бессрочные замещающие облигации до 2026 года (оферта) — выпуск 1 — евровые)
    • ISIN: RU000A105QX1
    • Объём: 1 000 000 штук
    • Дата начала размещения: 11.01.2023
    • Дата погашения: по call-опциону или никогда


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Сергей Щ.
    Господа подскажите,
    Облигация ГазКЗ-31Д стоит сейчас 778.3 $ или 77.83% от номинала, а накопленный купонный доход 1082.30802 $
    Как может быт...

    zhekavdk, это в рублях.
  7. Аватар zhekavdk
    Господа подскажите,
    Облигация ГазКЗ-31Д стоит сейчас 778.3 $ или 77.83% от номинала, а накопленный купонный доход 1082.30802 $
    Как может быть такой НКД ведь купон всего 17,5 доллара?
    Я сейчас глянул, это походу в рублях
  8. Аватар Максим Винничук
    Увидел рекламу Финама, в которой он привлекает клиентов валютной доходностью до 19% ( www.finam.ru/landings/replacement-bonds/ ). Оказалось,...

    Markitant, интересует, откуда информация по пункту 2? читайте внимательно эмиссию выпуска, и вы увидите, что они -НЕ СУББОРДЫ! выплата по ним произойдет в любом случае, хотя Газпром Капитал-это фактически Газпромбанк, финансовая организация… не вводите людей в заблуждение!!!
  9. Аватар Nordstream
    Газпром готовит третью программу бессрочных облигаций на 500 млрд руб

    ООО «Газпром капитал» утвердило третью программу облигаций без установленного срока погашения серии 003Р объемом до 500 млрд рублей включительно, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.

    По выпускам, размещаемым в рамках программы, будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

    Банк России зарегистрировал две предыдущие программы бессрочных облигаций «Газпрома» объемом по 150 млрд рублей каждая в ноябре 2020 года и апреле 2022 года.

    www.interfax.ru/business/



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар igotosochi
    Выпуск замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал ЗО31-1-Д. Замещайка с доходностью 8,11% в USD

    Доллар всегда растёт — именно такое мнение у всех, кто покупает доллары. Можно с этим мнением спорить, соглашаться или игнорировать его, но наличие валюты или валютных инструментов в портфеле — хорошая практика, которую не следует игнорировать.

    Выпуск замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал ЗО31-1-Д. Замещайка с доходностью 8,11% в USD 

    Также хорошей практикой в России стало использование замещающих облигаций в качестве альтернативы евробондам, ну и уж тем более биржевым валютам, которые не приносят купонной доходности. Доходность по замещайкам ниже, чем по корпоративным, но она всё же в долларах. Тем более, у меня в портфеле большой объём корпоративных облигаций, и про самые интересные новые выпуски я всегда пишу, не пропустите.

    Что такое замещающие облигации?

    Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные ими взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях по курсу ЦБ. Это позволяет выплачивать деньги без участия иностранных финансовых организаций. Номинал, ставка купона и срок погашения у замещающих облигаций такие же, как у заменяемых еврооблигаций. Цена при покупке/продаже идёт по курсу ЦБ на актуальный день.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар stanislava
    Газпром Капитал серии 07: позиционирование в соответствии с новой процентной реальностью - Финам
    Пожалуй, наиболее заметным трендом последнего времени на рынке рублевого долга является активное предложение облигаций с переменным купоном (так называемых «флоатеров») со стороны корпоративных заемщиков. Одним из закоперщиков этого процесса весной 2023 года выступил «Газпром», который в начале октября разместил еще два выпуска с привязкой к ставке RUONIA на общую сумму 60 млрд рублей.

    Октябрьским выпускам еще предстоит определить свое место на рынке, тогда как наше внимание сосредоточено на апрельском выпуске газового концерна, являющимся одним из самых ликвидных в сегменте флоатеров. Например, медиана его дневного оборота на Мосбирже составляет почти 13 млн рублей, что является очень приличным показателем для всего сектора рублевых облигаций.
         Газпром Капитал серии 07: позиционирование в соответствии с новой процентной реальностью - Финам


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Heinrich von Baur
    Подскажите, что будет завтра четверг 12 октября с замещающими облигациями, рассчитываемыми в $? после указа об обязательной продаже валюты э...

    Владимир Д, они упадут.
  13. Аватар Владимир Д
    Подскажите, что будет завтра четверг 12 октября с замещающими облигациями, рассчитываемыми в $? после указа об обязательной продаже валюты экспортёрами?
  14. Аватар stanislava
    Доразмещение ЗО ГазпромК-24Е-1 - Ренессанс Капитал
    Газпром Капитал 3 октября открыл доразмещение в выпуске замещающих облигаций (ЗО) ГазК-24Е-1 (замещает еврооблигации Газпром-24Е 2,25%).

    Условия обмена стандартные для выпусков ЗО Газпрома: обмен по физической поставке евробондов как в НРД (где их вероятно не осталось), так и в Euroclear, требований к «дружественности» приобретения не выдвигается, дата отсечки по владению – 8 октября, подача заявок до 11 октября, расчёты – 13 октября. Учитывая, что вопреки положениям указа 364 (об «обязательном выпуске ЗО») Газпром пока не собирается начинать делать платежи держателям евробондов через НРД, инвесторам, держащим бумаги в Euroclear через российских брокеров надо обязательно участвовать в обмене.

    При первичном размещении выпуска был достигнут довольно небольшой даже для Газпрома коэффициент замещения (36%), причем доля бумаг, обменянных из внешнего периметра, также была относительно небольшой (около 40% против 60–75% в размещениях ЗО Газпрома, состоявшихся в 4кв22, кроме 29Д и 31Д). Таким образом, объём доразмещения в 24Е-1 может быть выше, чем для уже прошедших доразмещений.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Gazprom_Official
    Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 44 российскими облигациями
    «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.

    В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 44 на сумму 750 млн евро (срок погашения – 22 ноября 2024 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS1721463500).

    Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

    Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

    Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 44 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 3 октября 2023 года до 15:00 МСК 11 октября 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 12 – 17 октября 2023 года.

    Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ
    Газпром 5 октября планирует собрать заявки на два выпуска облигаций
    Газпром 5 октября планирует собрать заявки на два выпуска облигаций

    ООО «Газпром капитал» является на 100% дочерней структурой группы Газпром. Цель ее деятельности — это привлечение внешних источников финансирования. Привлечение средств происходит через банковские кредиты и займы, ссуды других организации и выпуск собственных долговых ценных бумаг: векселей и облигаций.

    Сбор заявок 5 октября

    • Наименование: ГазпромК-БО-002P-09, ГазпромК-БО-002P-10
    • Рейтинг: АА+ (Эксперт РА)
    • Купон: RUONIA + не более 130 б.п. (квартальный)
    • Срок обращения: 4.5 года
    • Объем: по 30 млрд.₽
    • Амортизация: нет
    • Оферта: нет
    • Номинал: 1000 рублей
    • Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк


    Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар stanislava
    Доразмещение ЗО ГазК-28Е - Ренессанс Капитал
    Газпром Капитал вчера (27 сентября) открыл доразмещение на выпуск замещающих облигаций (ЗО) ГазК-28Е (купон выплачивается 17 ноября).

    Условия обмена стандартные для выпусков ЗО Газпрома: обмен по физической поставке евробондов как в НРД, так и в Euroclear, требований к «дружественности» приобретения не выдвигается, дата отсечки по владению – 22 сентября (т.е. минус пять дней от объявления, что необычно для Газпрома), подача заявок – до 5 октября, расчёты – 9 октября. Учитывая, что вопреки положениям указа 364 (об «обязательном выпуске ЗО») Газпром пока не собирается начинать делать платежи держателям евробондов через НРД, инвесторам, держащим бумаги в Euroclear через российских брокеров надо обязательно участвовать в обмене. Отметим также, что Euroclear в августе приостановил прием депозитарных переводов всех выпусков еврооблигаций Газпрома из Clearstream.

    При первичном выпуске ЗО (ноябрь 2023 года) «заместилось» 53% от первоначального объёма евробонда (€264 млн из €500 млн).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Gazprom_Official
    Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 10 российскими облигациями
    «Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.

    В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 10 на сумму 500 млн евро (срок погашения – 17 ноября 2028 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2408033210, XS2408032246).

    Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

    Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

    Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 10 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 27 сентября 2023 года до 15:00 МСК 5 октября 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 6–11 октября 2023 года.

    Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Ассоциация инвесторов "АВО"
    Еврооблигации Газпром

    Вниманию держателей еврооблигаций Газпром! Мы сейчас напишем очевидное, но тем не менее.

    На наш взгляд в связи с недавним сообщением от Газпрома, касающегося еврооблигаций, согласно которому:

    ПАО «Газпром» получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на исполнение обязательств по еврооблигациям без соблюдения положений пунктов 4, 4(2) и 4(3) Указа Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации». В соответствии с Указом № 430 ПАО «Газпром» исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО «Газпром капитал». Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией по еврооблигациям.

    Если ваши еврооблигации находятся в российской инфраструктуре, необходимо (если это возможно) заместить еврооблигации на соответствующие замещающие облигации.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Аватар Markitant
    Увидел рекламу Финама, в которой он привлекает клиентов валютной доходностью до 19% ( www.finam.ru/landings/replacement-bonds/ ). Оказалось, что столько дают БЕСсрочные бумаги Газпром Капитал, БЗО26-1-Е и Газпром Капитал, БЗО26-1-Д.
    Но есть не одно но.
    1. Они могут быть никогда не погашены.
    2. Выплата купонов может быть приостановлена на любой срок.
    3. Высокая доходность указана к ближайшей оферте, которая с почти 100% вероятностью не состоится, поэтому реальная доходность будет существенно ниже.
    4. Купон предлагает хорошую премию к американским или европейским бумагам, но если Эмитента отключат от информационных систем (что очень даже вероятно), эта премия будет добавлена не к реальной доходности, а к низким фиксированным значениям.
    Например для БЗО26-1-Д ( цитата с сайта open-broker.ru/analytics/news/328586/ ):
    «Если бы пересмотр ставки купона был бы сделан «прямо сейчас», купон увеличился с текущих 4,5985% до 8,074%. В случае, если ставка казначейских обязательств США не может быть рассчитана, то при первом пересмотре ставки купона в январе 2026 г. в качестве ставки казначейских обязательств США будет использоваться 0,336% и ставка купона для купонных периодов в 2026–2031 гг., с учётом маржи в 4,264%, составит ровно 4,6%».
    5. После прохождения оферт бумага может быть погашена в любую дату купонной выплаты. То есть, если в будущем инфляция и ставки упадут и доход по бумагам окажется достаточно высоким, эмитент тут же её погасит.
    Речь не о Финаме.
    Речь о том, что многое оказывается далеко не тем, чем кажется.
    Вот и упомянутые бумаги очень сложные, может кому и подойдут, но точно не новичкам. Никогда не верьте рекламе!
  21. Аватар jin
    Газпром – теперь официально платит в ЕК по незамещенным евробондам.
    ПАО «Газпром» получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на исполнение обязательств по еврооблигациям без соблюдения положений пунктов 4, 4(2) и 4(3) Указа Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
    В соответствии с Указом № 430 ПАО «Газпром» исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО «Газпром капитал».
    Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией по еврооблигациям.

    Что это значит для держателей?
    Это значит, что с даты вступления протокола в силу (15.09.2023) по всем незамещенным евробондам Gaz Capital S.A. и Gaz Finance PLC платежи уходят в Euroclear, т.е. замещений больше не будет. И так эмитент провел их по 2 раза.
    Следовательно – все, кто поддался на призывы брокеров и купил «под замещение» в ЕК получили себе одну большую проблему, которая опять называется «купоны не доходят».

    ______________________________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  22. Аватар jin
    «Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО23-1-Е
    Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
    Дата начала размещения – 18 сентября 2023 г. Окончание размещения – 02 октября 2023 г
    Ссылка на оферту с инструкциями и условиями
    gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.09.15-oferta-39-dop.pdf

    ЭТИ БУМАГИ ГАСЯТСЯ В НОЯБРЕ 2023г., т.е. ЭТО ВАШ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС НА ПОЛУЧЕНИЯ ПОГАШЕНИЯ В НРД!
    Не пропустите!

    Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.
    ___________________________________________________________
    Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
  23. Аватар Market Power
    💼 Бонд недели

    💼 Бонд недели

    В нашей постоянной рубрике «Инвестидея» 

     

    ❗️Добавляем в портфель надежные облигации, которые не будут лишними, какой бы инвестстратегии вы ни придерживались!

     

     

    📌Что это за компания?

    В целом, можно было бы просто пропустить этот пункт, потому что, если вы не знаете, что такое Газпром, у нас к вам вопросики... 

    🔹Мы сто раз рассказывали о конкурентных преимуществах, кредитном качестве и монопольном положении компании.

     

    🎞 Да и вообще, про Газпром у нас есть целая документалка!

     

     

    📌Код облигации (ISIN):

    RU000A106375

     

     

    📌Почему мы уверены в этой бумаге?

    Конкретно эта бумага интересна не только из-за эмитента. 

     

    🔸Во-первых, у нее переменный купон, привязанный к RUONIA — ставке, по которой банки выдают друг другу однодневные кредиты. Ставка эта хоть и не тождественна ключевой, однако закономерно ходит за ней. А мы как раз сегодня писали, что обвал рынка — это одно из предзнаменований повышения ключевой ставки на следующей неделе. 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Владимир Московкин
    Владимир Московкин, рсхб. вчера поступили

    jin,
    Спасибо.
  25. Аватар jin
    Кому, у какого брокера поступили купоны по Газпром капитал ООО ЗО30-1-Д (RU000A105SG2)?
    Отсечка по купону была 24.08.2023.
    В БКС на эту мину...

    Владимир Московкин, рсхб. вчера поступили

Газпром

ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».

ООО «Газпром капитал» — компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: