Облигации Газпром

«Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО37-1-Д на 1,25 млрд. долларов США.
Дата погашения – 16 августа 2037 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 18 января
Это замещающие облигации к GAZPR-37 (XS0316524130).

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 29 российскими облигациями
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 29 на сумму 900 млн долл. США (срок погашения – 6 февраля 2028 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS0885736925/US368266AT98). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 29 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 13 января 2023 года до 18:00 МСК 24 января 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 25–30 января 2023 года.

Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:

gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.12-oferta-29.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): [email protected]

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром открыл книги заявок на замещение евробондов на $1,4 млрд и €1 млрд
11 января 2023, 14:05

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 4 на сумму 1,4 млрд долл. США (без срока погашения, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2243631095/XS2243624470) и серии 5 на сумму 1 млрд евро (без срока погашения, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2243635757/XS2243636219). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 4 и серии 5 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 11 января 2023 года до 18:00 МСК 18 января 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 19–23 января 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газпром капитал» начнет размещение выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО28-1-Д на 900 млн долларов США.
Дата погашения – 6 февраля 2028 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 долларов США. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 13 января
Это замещающие облигации к GAZ 28 (XS0885736925)

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серий 4 и 5 российскими облигациями

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 4 на сумму 1,4 млрд долл. США (без срока погашения, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2243631095/XS2243624470) и серии 5 на сумму 1 млрд евро (без срока погашения, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2243635757/XS2243636219). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 4 и серии 5 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 11 января 2023 года до 18:00 МСК 18 января 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 19–23 января 2023 года.

Публичные безотзывные оферты опубликованы на страницах эмитента:

gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.10-oferta-4.pdf

gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.01.10-oferta-5.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): [email protected]

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газпром капитал» 11 января начнет размещение локальных облигаций для замещения бессрочных еврооблигаций, номинированных в долларах и в евро.
Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 11 января до 18:00 (мск) 18 января
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 евро. Цена размещения – 100% от номинала.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Есть новости про XS2243631095? Когда по ним ожидается замещение?

redfox42, скоро. под вечники уже цб зарегистрировал замещающие бумаги

Есть новости про XS2243631095? Когда по ним ожидается замещение?

Объявлено голосование по бумагам GAZPROM Capital i2capmark.com/event-details/71/Holder/gaz-capital-s.a
Это выпуски:
Газпром-54-2023-евро, CH0404311711 (серия 45),
Газпром-40-2025-евро, XS0906949523 (серия 31),
Газпром-55-2026-евро, XS1795409082 (серия 46).
Регистрируемся сейчас.
Голосование по факту пройдет с 12 января 2023 до 25 января 2023, 16 часов по Лондонскому времени.
Для голосования нужна выписка (подходит обычная с брокерского счета) на конец дня 12 января 2023.

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

на фоне санкций, всех властей и их детишек пнули под зад в рф, значит сдирать бабло будут с народа любыми способами, налогами, сборами и тд, как кап ремонт прям. Вот и говорят появился пункт в платежке за газ, какая то оферта на страхование, если один раз заплатишь, то будешь платить и дальше, иначе пеня набежит, кто в курсе?

Почему замещающие облигации Газпрома: ЗО27 RU000A105JH9 ЗО29 RU000A105KU0 ЗО31 RU000A105JT4 ЗО27 RU000A1056U0 в стаканах больше 80% заявок на продажу? неужели доходность около 6% в $ — это мало?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газпром капитал» принял решение разместить бессрочные облигации серии БЗО26-1-Е объемом 1 млрд евро по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Оплата облигаций при их размещении может осуществляться еврооблигациями [B]Gaz Finance plc (ISIN XS2243636219)[/B], права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций.
Замещающие облигации имеют аналогичные с еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

___________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

в портфель не добавляют облигации ГазКЗ-24Е

Flexo, глюк сайта. Добавляются облигации номинированные только в долларах.

в портфель не добавляют облигации ГазКЗ-24Е

Держатели трех выпусков еврооблигаций «Газпрома» одобрили изменения условий обслуживания бумаг, говорится в сообщении эмитента Gaz Capital S.A. Предложения компании приняли держатели еврооблигаций с погашением в 2037 году (ISIN XS0316524130), бумаг с погашением в 2028 году (XS0885736925), облигаций с погашением 2026 году (XS1951084471).
В качестве нового доверительного управляющего по бумагам назначен i2 Capital Trust Corporation Ltd.
Компания просила согласия держателей облигаций на замену доверительного управляющего и изменения процедуры его назначения, изменение процедуры аннулирования облигаций, продление льготного периода, применимого к платежам, до 14 календарных дней.
__________________________________________________
Это значит, что эти выпуски следующие на замещение.

___________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Народ не шарю в облигах подскажите

хочу купить ГП замещающие облиги на мосе ГазКЗ-24Е2

Дата погашения 24.01.2024
дата купона 24.01.2023
торгуется за 96,5%

как они ведут себя в отсечку по купонам?

«Газпром» будет возвращаться к замещению выпусков евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации, заявил замглавы департ...

jin, обнадеживащая информация.
Жду обмена по GAZPRU 25-04, XS2157526315. В разморозку активов не верю в ближайшие несколько десятков лет.

«Газпром» будет возвращаться к замещению выпусков евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации, заявил замглавы департамента компании Игнат Диркс.
«На текущий момент мы провели семь обменов, по которым уже состоялись расчеты, на этой неделе закрылась книга по третьей серии, то есть уже восьмая сделка у нас в процессе. И я считаю, что мы добились очень солидных результатов, средний процент конверсии держателей евробондов в российской инфраструктуре составил более 95%. Минимальный был 91,3%. При этом безусловно мы в работе особый акцент делали на участие физических лиц», — сказал Диркс, выступая на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.
Впереди у компании обмен 15 выпусков евробондов на «замещающие» облигации, уточнил он. Стратегия, которую выбрал «Газпром» — проведение обменов по мере наступления сроков выплаты купонов, отметил Диркс.
По его словам, среди тех, кто не принял участие в обмене, выделяются несколько групп инвесторов. Во-первых, это те позиции, управление которыми ограничено вследствие недружественных действий иностранных государств. Вторая группа — инвесторы, зачастую физлица, до которых брокеры «не смогли достучаться», третья — те, кто осознанно не идет в обмен и верит в разморозку платежей через иностранную инфраструктуру, четвертая — те, кто не смог выполнить обязательство по оферте и поставить евробонды. К последней группе относятся инвесторы, переводившие евробонды в росс инфраструктуру из зарубежной «по достаточно экзотическим депозитарным цепочкам», сказал представитель «Газпрома».
На первых этапах процесса обмена компания была удивлена низкой активностью инвесторов, «потребовалось в ручном режиме взаимодействовать со всеми крупнейшими брокерами», чтобы проинформировать максимально широкий круг инвесторов, отметил он.
«С точки зрения нашей стратегии, мы планируем завершить обмены и планируем по каждому из выпусков предложить тем инвесторам, которые не успели на первый обмен, дополнительные выпуски», — заключил Диркс.
На вторичном рынке, по его словам, уже начинают формироваться кривые по выпускам «замещающих» бондов. «Пока ценообразование местами носит спорадический характер, но мы считаем, что по мере насыщения рынка будем иметь красивые ликвидные локальные кривые, что, наверное, будет хорошим бенчмарком для ценообразования на внутреннем рынке».

__________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 6 российскими облигациями

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 6 на сумму 2 млрд долл. США (ставка купона – 2,950% годовых, срок погашения – 27 января 2029 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2291819980/XS2291819717). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. 

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 6 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 6 декабря 2022 года до 18:00 МСК 16 декабря 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на 19–21 декабря 2022 года.

Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.12.05-oferta-6.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): [email protected]

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром 6 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов-2029

«Газпром капитал» разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2029 году, номинированных в долларах, следует из раскрытия компании.

Согласно сообщению, эмитент может разместить до 2 млн облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации «Газпрома» с погашением в январе 2029 года на $2 млрд, ставка купона по ним — 2,95%. Ближайшая выплата купона по этим долговым бумагам приходится на 27 января.

Дата начала размещения — 6 декабря, планируемая дата окончания — 21 декабря либо дата размещения последней облигации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Об открытии книги заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 3 российскими облигациями

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 3 на сумму 1 млрд долл. США (ставка купона – 3,00% годовых, срок погашения – 29 июня 2027 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2196334671). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке. 

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 3 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 30 ноября 2022 года до 18:00 МСК 7 декабря 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на 8–12 декабря 2022 года.

Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.11.29-oferta-3.pdf

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром 30 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в июне 2027г

«Газпром капитал» разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в июне 2027 года, номинированных в долларах, следует из раскрытия компании.

Согласно сообщению, эмитент может разместить до 1 млн облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации «Газпрома» с погашением в июне 2027 года на $1 млрд, ставка купона по ним — 3%. Ближайшая выплата купона по этим долговым бумагам приходится на 29 декабря.

Дата начала размещения — 30 ноября, планируемая дата окончания — 12 декабря либо дата размещения последней облигации.
«Замещающие» облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газпром» выплатил купонный доход по еврооблигациям Gaz Capital S.A. серии 44 и российским замещающим облигациям
22 ноября «Газпром» полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода по находящимся в обращении еврооблигациям Gaz Capital S.A. серии 44 (со сроком погашения 22 ноября 2024 г.) и соответствующим российским замещающим облигациям.

По результатам сбора заявок инвесторов на обмен еврооблигаций серии 44 на замещающие облигации, выпущенные ООО «Газпром капитал» под поручительство ПАО «Газпром», были замещены еврооблигации объемом 268,709 млн евро. Расчеты по обмену завершились 11 ноября. В соответствии с утвержденными держателями бумаг изменениями кредитной документации, объем еврооблигаций серии 44, находящихся в обращении, был сокращен до 481,291 млн евро.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Открыта книга заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 47 российскими облигациями
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций – российских облигаций, которые заместят еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 47, выпущенные в 2018 году на сумму 1 млрд евро. Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и на внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 47 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 22 ноября 2022 года до 18:00 МСК 30 ноября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на 1-5 декабря 2022 года.

Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента: gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.11.21-oferta-47.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению – Банку ГПБ (АО): [email protected]

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром 22 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения евробондов в евро с погашением в январе 2024г

«Газпром капитал» разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в январе 2024 года, номинированных в евро, следует из раскрытия компании.
Согласно сообщению, компания может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации «Газпрома» с погашением в январе 2024 года на 1 млрд евро, ставка купона по ним — 2,949%.

Дата начала размещения — 22 ноября, планируемая дата окончания — 5 декабря либо дата размещения последней облигации.
«Замещающие» облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>