Облигации ГТЛК

Великобритания выдала лицензию ГТЛК для проведения операций по банкротству своих дочерних зарубежных фирм

Правительство Великобритании выдало генеральную лицензию, позволяющую Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) проводить операции по банкротству своих зарубежных дочерних фирм. Соответствующий документ опубликован Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

Отмечается, что лицензия вступает в силу с 1 августа 2023 года и истекает 31 июля 2025 года. В компании подчеркнули, что ликвидация «дочек» не окажет существенного влияния на финансовую стабильность материнской организации.

tass.ru/ekonomika/18423987

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК и евробонды. 07.08.2023 все решится?
07.08.2023г. АО «ГТЛК» проводит заседания совета директоров (наблюдательного совета):
https://www.e-disclosure.ru/portal/eve...W1RPVA-B-B
В повестке дня есть п.9 :
Об одобрении сделки по осуществлению АО «ГТЛК» выплат, предусмотренных условиями эмиссии еврооблигаций в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 430 «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».


Держатели – держим кулаки…

___________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Минфин отказался докапитализировать ГТЛК ради выкупа евробондов .Такие расходы не заложены в госбюджете - Ведомости
Минфин России отказался докапитализировать Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) для выкупа еврооблигаций, по которым компания не выплачивает купоны уже год.

Министерство считает такое использование средств госбюджета нецелесообразным. ГТЛК, попав под блокирующие санкции США в 2022 году, перестала выплачивать купоны по еврооблигациям.

Держатели бумаг обратились к Минфину с просьбой докапитализировать компанию, чтобы она смогла выполнить обязательства перед российскими инвесторами. Однако в бюджете на 2023 год не предусмотрены средства для такой докапитализации.

Сейчас рассматриваются девять исков к ГТЛК о взыскании задолженности по еврооблигациям. Общий объем выпусков еврооблигаций у ГТЛК составляет $3,25 млрд с погашением в 2024–2029 гг.

Истчоник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/08/01/987868-minfin-otkazalsya-dokapitalizirovat-gtlk-radi-vikupa-evrobondov

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Банк Синара, его дочка Газэнергобанк, АК барс банк и страховщик жизни БКС намерены присоединиться к коллективному иску частных инвесторов против ГТЛК, т.к. последняя с 2022г не платит по евробондам
Банк «Синара», его дочерний Газэнергобанк, а также «АК барс банк» и страховщик жизни БКС намерены присоединиться к коллективному иску частных инвесторов против Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и НРД – претензии связаны с тем, что ГТЛК с прошлого года не платит по евробондам.

www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/07/30/987620-tri-banka-i-strahovschik-protiv-gtlk

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК анализ

Об организации

1- Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК») — крупнейшая лизинговая компания России.

 

2- Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России.

 

3-выпуски облигаций:

RU000A0JXE06

RU000A0JXPG2        

RU000A0ZZ1J8         

RU000A0ZYNY4       

RU000A101QL5        

RU000A105KB0        

RU000A100FE5         

RU000A102VR0        

RU000A100Z91         

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК выиграла у норвежской компании суд в Лондоне о взыскании 220 млн $
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) выиграла суд в Лондоне у норвежской судоходной компании Havila Kystruten. Сумма иска — €220 млн ($237,6 млн по курсу на 15 июня). В свое время норвежская компания под предлогом санкций не заплатила за строительство 4-х судов ни ГТЛК, ни турецким верфям.

Источник: www.forbes.ru/biznes/490946-gtlk-vyigrala-sud-o-vzyskanii-s-norvezskoj-sudohodnoj-kompanii-220-mln

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Частные инвесторы подали коллективный иск к ГТЛК и НРД почти на $500 тыс.
Сумма исковых требований по основному долгу и за незаконное пользование чужими денежными средствами будет увеличиваться с каждым новым присоединившимся к коллективному обращению. Компания не платит по долгам с 2022 года

Частные инвесторы подали коллективный иск к ГТЛК и НРД почти на $500 тыс.
(Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press)

Арбитражный суд города Москвы принял к производству коллективный иск инвесторов, требующих взыскать с Государственной транспортно-лизинговой компании (ГТЛК) и Национального расчетного депозитария (НРД) задолженность по обязательствам, связанным с еврооблигациями, и проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами. В качестве третьих лиц привлечены к ответу «дочка» ГТЛК — GTLK Europe DAC и ее «внучка» — GTLK Europe Capital DAC, зарегистрированные в Ирландии.

«РБК Инвестиции» ознакомились с коллективным иском. Согласно документу, сумма требований, которую истцы просят взыскать с ГТЛК И НРД, на данный момент составляет $472,9 тыс. по основному долгу и ₽1,36 млн в качестве процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами.

Сумма требований будет постепенно увеличиваться, высказал уверенность в разговоре с «РБК Инвестициями» представитель инициативной группы инвесторов юрист a.t.Legal Вадим Резниченко.

«По мере присоединения к иску новых физических и юридических лиц сумма требований будет пропорционально увеличиваться, так как каждый из них будет указывать свою сумму требований. Соответственно, мы будем уточнять исковые требования на эту сумму, поддерживать их в суде, просить их включить в общий состав. Сумма за пользование чужими денежными средствами тоже будет постепенно увеличиваться пропорционально количеству просроченных дней и сумме основного долга», — пояснил юрист.

quote.ru/news/article/6482f2b19a79470f6a079570
Кто может доступно разжевать, что это такое? Заранее благодарю.

columbo, ну не могу они быть настолько бестолковыми, обратитесь в депозитарий. Возможно в данный момент сообщение от эмитента не поступило п...

XaoC82, спасибо. только что ВТБ прислал сообщение об оферте. только, что то непонятно. цитирую: Цена предложения за 1 ЦБ: 1000.00 RUB. завтра позвоню брокеру, уточню.

XaoC82, втб

columbo, ну не могу они быть настолько бестолковыми, обратитесь в депозитарий. Возможно в данный момент сообщение от эмитента не поступило по каналам связи НРД в ваш депозитарии. В течение нескольких дней оно уже должно там быть.

Важно, чтобы брокер от вашего имени подал Уведомление эмитенту (агенту эмитента) на участие в оферте в указанный срок. Период предъявления: 09.06.2023 – 16.06.2023

columbo,

Обращайтесь в депозитарий брокера, там должна быть вся информация
По корпоративным действиям он обязан вас информировать.

Что за...

XaoC82, втб

XaoC82, я узнавал у брокера. он ответил, что не владеет информацией

columbo,

Обращайтесь в депозитарий брокера, там должна быть вся информация
По корпоративным действиям он обязан вас информировать.

Что за брокер у Вас?

columbo, А что значит нельзя продать. Это локальная облигация по ней оферта, заносите на выкуп эмитенту.

Период предъявления: 09.06.2023 – ...

XaoC82, я узнавал у брокера. он ответил, что не владеет информацией

… продать р-11 нельзя, замещайки не выпускают, так еще утвердили 0,1% для 21 и 22 купонов.

columbo, А что значит нельзя продать. Это локальная облигация по ней оферта, заносите на выкуп эмитенту.

Период предъявления: 09.06.2023 – 16.06.2023

Период предъявления — в течение последних 5 рабочих дней 20-го купонного периода. Дата приобретения — 3 рабочий день с даты окончания периода предъявления.

Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера

… продать р-11 нельзя, замещайки не выпускают, так еще утвердили 0,1% для 21 и 22 купонов.

Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации двух «дочек» ГТЛК
Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации двух дочерних компаний ГТЛК в Ирландии – GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC – после того, как кредиторы сообщили об отсутствии возможности у компаний «вернуть чистый дефицит почти в $1,6 млрд», пишет Reuters.

Уточняется, что основным бизнесом компаний является лизинг самолетов. В 2022 г. компании группы ГТЛК попали под санкции Великобритании, США и Евросоюза, что привело к невозможности осуществлять выплаты по еврооблигациям.

Заявление о ликвидации компаний Высокий суд Ирландии должен был рассмотреть 29 мая, однако 26 мая «дочки» подали заявку на назначение эксперта после решения российского правительства списать долги на сумму $1,5 млрд, писал Bloomberg. Процедура экспертизы предназначена для компаний, которые имеют потенциал к выживанию и восстановлению. 

 

В результате Высокий суд решил отклонить просьбу о назначении экспертизы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как мы на данный час оцениваем ситуацию с ликвидацией европейских "дочек" ГТЛК?

Ситуация никак не касается тех облигаций, которые выпущены в российской инфраструктуре. Если у облигации первые две буквы ISIN RU, то эмитентом является российская ГТЛК и решения ирландского суда на нее не распространяются. Компания обслуживает такие облигации. Если первые две буквы ISIN – XS, то это еврооблигации и решение суда об эмитентах этих еврооблигаций. Всего по сведениям cbonds у группы компаний ГТЛК 6 выпусков еврооблигаций на сумму 3,25 млрд долларов. Платежи с февраля 2022 года по ним не совершаются, облигации не обслуживаются. Эмитентом всех шести выпусков является ирландская GTLK Europe Capital DAC (эта компания не ведет деятельность, а является SPV), гарантами являются российская АО «ГТЛК»(владельцем компании является Российская Федерация), и ее дочерняя компания — ирландская GTLK Europe DAC (компания, которая вела лизинговую деятельность на западе). GTLK Europe DAC в свою очередь владеет более чем 50-ю дочерними компаниями, которые созданы для структурирования конкретных сделок, часть из которых обременены залогами в пользу третьих лиц, которые участвовали в финансировании сделок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

GTLK «ой, всё…» часть 3.

Первая часть smart-lab.ru/blog/908147.php

Вторая часть smart-lab.ru/blog/908867.php

О приостановке торгов ценными бумагами

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «01» июня 2023 года приняты следующие решения: (https://www.moex.com/n56487/?nt=101)

приостановить с «02» июня 2023 года торги ценными бумагами, включенными в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с наступлением иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на Бирже (появление в СМИ информации о том, что 31.05.2023 Высокий суд Ирландии принял решение о ликвидации GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe Designated Activity Company), в отношении следующих ценных бумаг:

 1) Гарантированные облигации со ставкой 5,125% и сроком погашения в 2024 году GTLK Europe Designated Activity Company со следующими параметрами выпуска:

 • тип ценных бумаг – Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК готовится к выплате купона по выпуску GTLK-24.
При этом, согласно Уставу компании, выплаты по всем выпускам еврооблигаций Группы ГТЛК требуют положительного решения органов корпоративного управления компании. После получения положительного решения выплаты могут быть осуществлены в порядке, установленном Советом директоров ЦБ РФ. Списки держателей еврооблигаций по состоянию на 30 мая 2023 года ГТЛК уже запросила в НРД.
Компания будет информировать держателей еврооблигаций GTLK Europe Capital DAC о дальнейшем развитии событий.
В общем, как говорится «мы как бы почти да, но ещё немножечко не».
Следим за развитием событий.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

GTLK «ой, всё…» May be yes, may be no, may be fake, I don’t know…

Две государственные российские лизинговые компании, базирующиеся в Ирландии, попытались предотвратить назначение ликвидатора для закрытия своих дел, подав «в последнюю минуту» заявку на назначение проверяющего.

В понедельник Верховный суд Ирландии должен был рассмотреть заявление, поданное четырьмя кредиторами фирм, о ликвидации поддерживаемых Кремлем компаний по лизингу самолетов и судоходства GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC. Заявление было подано на том основании, что фирмы были неплатежеспособными и не в состоянии выплатить свои долги.

Компании в пятницу подали заявку на назначение эксперта после того, как российское правительство списало долги в размере 1,5 млрд долларов.

Экспертиза — это механизм, предназначенный для спасения и восстановления здоровья больных, но потенциально жизнеспособных компаний. Компания должна иметь разумную перспективу выживания.

Судья Брайан О'Мур заявил в понедельник, что «последняя минута» рассмотрения заявления о проведении экспертизы так близко к предполагаемому слушанию о ликвидации была «глубоко подозрительной».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Верховный суд Ирландии согласился отложить до конца месяца слушания по делу о ликвидации двух российских государственных компаний по аренде самолетов и судов на сумму более 4,11 млрд евро.
Четыре кредитора фирм обратились в Высокий суд с просьбой назначить ликвидатора зарегистрированной в Ирландии GTLK Europe DAC и связанной с ней компании GTLK Europe Captial DAC на том основании, что фирмы неплатежеспособны и не в состоянии выплатить свои долги.
Четверо, чье ходатайство поддерживают другие кредиторы группы, хотят, чтобы Дэмиен Мюрран и Джулиан Морони из Teneo Restructuring Ireland были назначены совместными ликвидаторами компаний, которые сильно пострадали от международных санкций.
Если заявка будет одобрена и в фирмы будет назначен ликвидатор, это станет крупнейшей ликвидацией в истории ирландского государства.
Четверо кредиторов, которые обратились в суд с ходатайством о ликвидации фирм GTLK, — это Trinity Investments DAC, зарегистрированная в Дублине, и связанная с ней компания Allestor Europe Multi Asset Portfolio, которая является дочерним фондом Allestor Capital ICAV.
Двумя другими кредиторами, требующими распоряжения о ликвидации, являются Ben Oldman Special Situations Fund LP и Sona Credit Master Fund Limited, которые зарегистрированы на Каймановых островах.
Кредиторы утверждают, что GTLK Europe должна им около 162,5 млн евро.
Штаб-квартира международного лизингового бизнеса GTLK Europe Group находится в Дублине, а фирмы, которые хотят ликвидировать, находятся на вершине структуры группы.
После введения санкций кредиторы заявляют, что GTLK Europe Capital допустила значительное неисполнение своих обязательств по погашению задолженности, в частности требования по выплате процентов по кредитам.


____________________________________________________
В соответствии с проспектом эмиссии, ликвидация компании эмитента является одним из событий дефолта при котором должны быть погашены все долговые бумаги. Если это сделать не может эмитент, должен выплачивать гарант, которым по проспекту эмиссии является ПАО «ГТЛК».
Судя по тексту, у GTLK Europe DAC и GTLK Europe Captial DAC есть в Европе имущество, которое собираются обратить в пользу кредиторов. Для российских держателей еврооблигаций ГТЛК ситуация очень плохая – выплаты если будут, пойдут все также в Euroclear, т.е. росдержатели ничего не получат, при этом ПАО «ГТЛК» не исключено, что заявит правкомиссии очевидную вещь «структура-эмитент ликвидирована недружественными юрисдикциями, причин выпускать замещающие облигации у нас нет».

____________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ГТЛК vs. СБЕР (УК Первая)

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) попросила Арбитражный суд Москвы оставить без рассмотрения иск УК «Первая», связанный с выплатами по евробондам, но получила отказ, следует из опубликованного решения суда.

УК «Первая» (ранее называлась «Сбер Управление активами») пытается через суд взыскать с ГТЛК и ООО «ЛАЛ-1520» (бывшая «ГТЛК-1520») 3,15 млрд рублей номинальной стоимости еврооблигаций, накопленного купонного дохода и процентов за пользование денежными средствами.

Требования управляющей компании мотивированы тем, что у нее в доверительном управлении находятся евробонды, эмитентами которых являются GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC. УК, в частности, ссылается на невыплату в срок купонного дохода по этим еврооблигациям в 2022 году, а АО «ГТЛК» является гарантом исполнения обязательств по евробондам, что подтверждено условиями выпусков.

Согласно материалам суда, ответчик ходатайствовал об оставлении искового заявления без рассмотрения, ссылаясь на отсутствие исключительной компетенции российского арбитражного суда. Свое ходатайство ГТЛК обосновывала тем, что, по ее мнению, спор охватывается третейской оговоркой, содержащейся в эмиссионной документации выпусков еврооблигаций, и не должен рассматриваться в российском арбитражном суде.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Надеюсь, наши инвесторы осознают, что полученные от них при замещении еврооблигации GTLK Europe не решат обозначенную проблему.

Осознают и что? Согласятся, чтобы ГТЛК и дальше им не платил? Или на что этот соучастник грабежа инвесторов намекает?

Михаил Кадочников, первый заместитель гендиректора ГТЛК
Почему до сих пор ГТЛК и ее дочерние компании не платят по выпущенным еврооблигациям, в чем их отличие от ценных бумаг других российских эмитентов, какие варианты решения вопроса предлагает компания, рассказал в интервью “Ъ” первый заместитель гендиректора ГТЛК Михаил Кадочников.

«Во-вторых, после выхода указа №430 эмитентам было рекомендовано произвести выплаты в пользу российских инвесторов путем замещения или разделения потоков платежей. У GTLK Europe была устойчивая, обособленная финансовая модель, которая не предусматривала обслуживание выплат за счет материнской компании. Источник обслуживания евробондов у нас остался за рубежом, и средств на счетах GTLK Europe сегодня достаточно, чтобы обслуживать евробонды, но они заблокированы. В случае замещения или при выборе иной схемы выплаты по еврооблигациям у материнской компании сформируется пассив, против которого в российском периметре нет актива. Это может привести к существенным негативным последствиям и разбалансировке финансовой модели госкомпании, что скажется на интересах локальных кредиторов и держателей локальных облигаций, а также наших партнерах и клиентах. Надеюсь, наши инвесторы осознают, что полученные от них при замещении еврооблигации GTLK Europe не решат обозначенную проблему.»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГТЛК и купоны.
ГТЛК сегодня (опять) видимо не выплачивает купон.
На этот раз по ГТЛК 25.
Как говорится – стабильность, признак мастерства (((

ГТЛК

«Государственная транспортная лизинговая компания» (#ГТЛК) в настоящий момент активно прорабатывает возможность выпуска «замещающих» облигаций, но для этого необходимо соблюсти ряд условий, которые позволят это сделать, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании

«Финансовая модель GTLK Europe была обособлена и не предусматривала выпуск еврооблигаций для финансирования деятельности материнской компании и обслуживание выплат за счет финансовой модели АО „ГТЛК“, — отметили в пресс-службе.
Таким образом, в случае замещения еврооблигаций из-за попадания под санкции дочерних зарубежных обществ у ГТЛК искусственным образом сформируются обязательства, против которых нет активов, это может привести к существенным негативным последствиям, считают в компании.
»Чтобы этого не допустить, ГТЛК предложила федеральным органам власти и регулятору финансового рынка в РФ различные конструкции по определению и формированию дополнительного источника обслуживания и погашения нового долга. Также для учета интересов российских держателей евробондов ГТЛК сформулировала предложения по процедуре обмена бумагами в российской инфраструктуре с целью сохранения периметра инвесторов, которые стали заложниками действий недружественных стран", — сообщили в ГТЛК.

Авто-репост. Читать в блоге >>>