Облигации МФК Мани Мен

В прошлую пятницу (14 февраля) ЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 21%. По косвенным признакам было видно, что рынок повышения не закладывает, доходность длинных ОФЗ оставалась в районе 16%, а индекс RUSFAR, отражающий стоимость межбанковских заимствований, был на уровне 21% перед заседанием.

📉 Многие факторы, включая динамику инфляции, говорят о том, что вероятнее мы увидим сценарий по снижению ключевой ставки, чем по ее повышению в текущем году. Могут, конечно, возникнуть какие-нибудь новые геополитические факторы, которые повлияют на ситуацию, но пока это не базовый сценарий.

В случае, если ожидаем снижения ставок в экономике, разумно присмотреться к некоторым выпускам облигаций с хорошей доходностью, которые имеют фиксированный (постоянный) купон без оферт на досрочное погашение со стороны эмитента (Call-оферта или call-опцион).

Из новых облигаций, соответствующих данным критериям, у нас ожидается размещение выпуска ООО МФК «Мани Мен» серии БО-01 (Мани Мен МФК-01-боб).

Решении ЦБ оставить ключевую ставку неизменной на уровне в 21% дают нам окошко для поиска перспективных облигаций, которые позволят припарковать свободные денежные средства. Остается только выбрать подходящие выпуски с высокой доходностью, не забывая по пути о диверсификации средств. Сегодня у нас на очереди именно такой выпуск. 

Итак, ведущая финтех группа в России IDF Eurasia (в нее также входит сервис по возврату проблемной задолженности ID Сollect и цифровой банк Свой Банк) поделилась параметрами размещения биржевых облигаций своей дочки Moneyman. Последний — лидер альтернативного кредитования в России, который разрабатывает полностью автоматизированный сервис для поиска краткосрочной ликвидности. 

Компания на рынке давно – с 2012 года, и сегодня находится на втором месте среди МФО по объемам выдачи займов, по данным РА Эксперт на 1П 2024 года. Cилу бренда и лояльность клиентов отражает и ее позиция в народных рейтингах МФО – номер 2, по данным Банки.ру и Сравни.ру.

• BBB- от Эксперт РА 01.10.24
• купон до 27,5% ежемес. (YTM до 31,25%)
• 3 года, объем 500 млн., сбор 19.02

• Процентные доходы: 11,6 млрд. (-12,3%)
• Прибыль: 1,54 млрд. (-15,5%)
• Операционый денежный поток: 1,84 млрд. (х2,75)

ООО МФК «Мани Мен» осуществляет деятельность с 2012 года, входит в группу «АйДиЭф Евразия», которая развивает на территории России микрофинансовый, банковский и коллекторский бизнесы. Компания специализируется на выдаче необеспеченных потребительских онлайн-микрозаймов до 30 тыс. руб. сроком до 1 месяца и до 100 тыс.руб. на срок до 6 месяцев, а также ограниченно выдает микрозаймы на срок свыше 6 месяцев.

Сбор заявок 19-20 февраля

11:00-15:00

размещение 25 февраля

• Наименование: МаниМен-БО-01
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 27.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Ренессанс Брокер, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк и Цифра Брокер
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Пока рынок c нетерпением ждет решения Банка России по ключевой ставке в эту пятницу, мы с отличной новостью – наша компания ООО МФК «Мани Мен» возвращается на рынок облигаций с выпуском трехлетних бондов БО-01 на 500 млн рублей. В этом выпуске инвесторам будет предложен ежемесячный купон в размере до 27,5% (что соответствует доходности к погашению не более 31,25%).

• Выпуск не предусматривает оферт или амортизации, что дает возможность инвесторам зафиксировать высокую доходность на длительный срок вне зависимости от динамики ключевой ставки ЦБ.
• Ставка купона будет финализирована в ходе букбилдинга 19-20 февраля, предварительная дата размещения – 25 февраля. Цена размещения – 100% от номинала.
• Андеррайтер выпуска: Ренессанс Брокер, организаторы выпуска: Альфа Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Ренессанс Брокер, Цифра Брокер.
• Участие в размещении также доступно для клиентов T-Банка, БКС и Газпромбанка. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

По итогам ежегодно организуемой финансовым маркетплейсом Банки.ру премии онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) вошел в шорт-лист номинантов в категории «Микрозаем года».

Претенденты на победу в данной категории определялись среди предложений в рамках среднесрочных Installment-займов. Экспертный совет премии оценивал прозрачность, доступность, конкурентоспособность условий продукта и его популярность на площадке. Также важную роль при оценке играли технологичность и клиентский сервис МФО, поэтому учитывались отзывы пользователей при оформлении продукта и дальнейшем его обслуживании.

Артем Быков, генеральный директор Moneyman:

«Активное развитие продуктовой линейки, включая сегмент среднесрочных займов, является частью стратегии компании по адаптации к экономическим и регуляторным реалиям 2024 года. Одновременно это позволяет предлагать решения, максимально релевантные потребностям той части клиентов, которые ранее имели только опыт обслуживания в банках».

Регулятор в лице Центробанка РФ согласовал кандидатуру Артема Быкова на должность генерального директора МФК «Мани Мен» (бренд Moneyman), на данной позиции он сменил Александра Пустовита.

Артем обладает обширной экспертизой и опытом работы в финансовом секторе, в частности, он работал на ведущих позициях в OTP Bank, BNP Paribas, «МигКредит». В новой должности он будет заниматься развитием уже существующих проектов и запуском новых решений и сервисов, направленных на дальнейшее укрепление позиций Moneyman и увеличение доли компании на микрофинансовом рынке.

Специфика работы в отрасли финтеха предполагает интенсивность и многозадачность. Обладая соответствующим опытом и набором компетенций, Артем уже зарекомендовал себя как высококвалифицированный профессионал. Это однозначно позволит ему эффективно справляться с самыми амбициозными задачами, которые ставят перед бизнесом текущие реалии сектора микрофинансирования.

«Команда Moneyman уже доказала свое умение сохранять лидерские позиции во что бы то ни стало, решать сложные задачи и работать с полной самоотдачей.

«В 2020 году в общем объеме заявок доля запросов на указанные цели в среднем составляла 8,6%. В 2021 году она выросла до 10,5%, в 2022 году она снизилась до 6,2%, в 2023 году — до 4,7%. По итогам 2024 года показатель снизился до отметки 3,9%, достигнув таким образом минимального значения за последние пять лет», — выяснил онлайн-сервис, проанализировав структуру спроса на займы по сектору МФО в части потребности в получении средств для погашения уже имеющихся банковских кредитов.

«В 2020 году в общем объеме заявок доля запросов на указанные цели в среднем составляла 8,6%. В 2021 году она выросла до 10,5%, в 2022 году она снизилась до 6,2%, в 2023 году — до 4,7%. По итогам 2024 года показатель снизился до отметки 3,9%, достигнув таким образом минимального значения за последние пять лет», — выяснил онлайн-сервис, проанализировав структуру спроса на займы по сектору МФО в части потребности в получении средств для погашения уже имеющихся банковских кредитов.

Мобильное приложение онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) заняло первое место в рейтинге приложений МФО в Google Play с оценкой 4,8 балла, подготовленном финансовым порталом Brobank.ru.

По результатам анализа позиций в App Store и Galaxy Store компания заняла второе место с оценками 4,8 балла и 4,5 балла соответственно. Лидирующие позиции мобильного приложения Moneyman на базе различных ОС говорит о его универсальности, востребованности и высоких оценках клиентами.

В современных реалиях роль дистанционных каналов выдачи остается преобладающей, так, по данным ЦБ, по итогам II квартала 2024 года доля онлайн-займов на рынке достигла 84%. Сервис Moneyman, будучи работающим полностью онлайн крупнейшим технологичным участником сектора, уделяет много внимания развитию соответствующих каналов.

Александр Пустовит, генеральный директор Moneyman:

«В современном мире с высоким темпом жизни помимо качества оказываемых услуг на первый план все больше выходит скорость их предоставления.

По итогам января-сентября 2024 года онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) занял второе место в рейтинге российских микрофинансовых организаций по объему прибыли с показателем 1,54 млрд рублей, что на 39% больше, чем у ближайшего нижеследующего конкурента в рейтинге.

Речь идет о прибыли после налогообложения, рейтинг составлен аналитиками финансового сервиса Brobank на основе отчетности, которая публикуется на сайтах организаций. Указанные позиции Moneyman занимает без учета показателей компаний, являющихся дочерними структурами крупных банков.

Составители рейтинга дополнительно отмечают, что наибольшей группой в самые прибыльные МФО 2024 года входят компании, которые работают полностью дистанционно, то есть 100% онлайн.

Александр Пустовит, генеральный директор Moneyman:

«Компания гибко адаптируется к экономическим и регуляторным реалиям последних лет. Это позволяет ей продолжать уверенно занимать лидирующие позиции в отрасли, одновременно поддерживая высокие темпы развития и масштабирования бизнеса. В частности, это становится возможным за счет рациональной кредитной стратегии, ставки на онлайн бизнес-модель, эффективной продуктовой диверсификации и др.».

В начале ноября были подведены итоги XV юбилейной Премии «Выбор потребителей», в рамках которой онлайн сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) стал победителем в категории «Клиентский опыт» в номинации «Подход года».

Награда была присуждена за кейс, посвященной практике работы с клиентами компании в социальных сетях. Команда профильных специалистов организовала работу таким образом, чтобы обеспечить максимально удобное, доступное и открытое пользование услугами с учетом индивидуальных запросов и потребностей каждого клиента.

На протяжении 15 лет Премия «Выбор потребителей» – главная премия на российском рынке, вручаемая в области качества и сервиса. Именно качество обслуживания зачастую является решающим фактором в борьбе за покупателя. В этом году Экспертный совет рассмотрел более 500 заявок, но лишь 100 были удостоены звания лауреата Премии.

Игорь Землянский, Head of SMM IDF Eurasia:

В Москве 7 ноября состоялся профессиональный форум о бизнесе, прибыли и технологиях в МФО Евразийский микрофинансовый конгресс. Алексей Ахмеев, руководитель управления информационной безопасности и цифровизации Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), выступил в рамках профессионального круглого стола, посвященного кибербезопасности.

В ходе выступления спикер рассказал о набирающих популярность мошеннических схемах, направленных на сотрудников финтех-компаний, способах противостояния им, а также о важности внедрения и развития культуры информационной безопасности в компаниях. Как отметил Алексей, ее основной задачей является привить сотрудникам навыки критического мышления, позволяющего своевременно распознать атаку злоумышленников и действовать по правильному алгоритму.

Отдельное внимание спикер уделил вопросам усиливающегося регулирования микрофинансового сектора в части информационной безопасности, приближающегося сегодня по уровню требований к банковской сфере. Он подчеркнул, что это является своевременной и правильной тенденцией с учетом той важной роли, которую микрофинансовые институты сегодня играют в общей финансовой системе страны.

🔴 ООО «Технология»
НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB+.ru, прогноз изменён на негативный

ООО «Технология» входит в группу компаний «Гелий 24», в рамках которой поставляет гелий от крупнейшего производителя розничным покупателям на территории РФ. Собственный парк специализированных транспортных средств и криогенных транспортных цистерн для жидкого гелия позволяет доставлять груз до любой точки в России в крупных объёмах, с очисткой газа и с раскачкой продукта по баллонам.

Давление на оценку финансового профиля оказывает существенное увеличение долговой нагрузки в результате реализации инвестиционной программы компании. Соотношение совокупного долга к OIBDA выросло в 2023 году до 2,58 по сравнению с 0,65 в 2022 году в результате выпуска облигационного займа в конце 2023 года и привлечения банковских кредитов. По итогам 2024 года ожидается сохранение уровня долговой нагрузки выше 3,0.

Положительно влияют на оценку финансового профиля и показатели рентабельности: в 2022 году операционная рентабельность «Технологии» составила 18%, по итогам 2023 года показатель достиг 22% и, как ожидается, по итогам 2024 года она сохранится примерно на том же уровне.

В рамках MFO Russia Forum-2024 «Выберу.ру» подвел итоги комплексного исследования МФО в области клиентской открытости. Исследование проводилось при поддержке СРО «МиР», оно основано на результатах оценки работы 300 микрофинансовых организаций по 47 комплексным параметрам.

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) занял первое место в рейтинге по параметру прозрачности продуктовой линейки с показателем 45,7 балла. В рамках него оценивались прозрачность условий предоставления займов и дополнительных продуктов, насколько предлагаемые компанией финансовые решения понятны для заемщиков и т.д.

Дополнительно сервису Moneyman также была присуждена победа в специальной номинации «Прозрачность продуктов». В общем рейтинге клиентской открытости компания вошла в Топ-3 среди всех российских микрофинансовых организаций с показателем 70,7 балла.

Директор по продуктам Moneyman Анна Панкратова:

«Наряду с общей информационной открытостью продуктовая прозрачность сегодня является важнейшей составляющей успешной работы на рынке.

Рейтинг онлайн сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) обусловлен высокими конкурентными позициями на рынке МФО, комфортной ликвидной позицией при адекватном профиле фондирования, умеренной оценкой эффективности сборов по портфелю микрозаймов, а также высоким качеством корпоративного управления.

Как отмечают аналитики, Moneyman сохраняет высокие позиции на рынке и занимает вторую позицию в рэнкингах «Эксперт РА» по объему выдачи за 1пг2024. В структуре выдачи отмечается сокращение доли PDL на 5 п.п. до 25% и соответствующий рост доли IL, что характерно для бизнес-модели в условиях ужесточения макропруденциальных лимитов.

Квалификация и опыт топ-менеджмента компании оцениваются как высокие, а уровень диджитализации, степень развития внутренней инфраструктуры и системы управления ключевыми рисками соответствуют компаниям сопоставимой специализации и сопоставимого масштаба деятельности. Оценка стратегического планирования умеренно высокая с учетом наличия подробного финансового плана до конца 2026 года, включающего несколько сценариев развития и предусматривающего возможные регуляторные ужесточения.

По итогам Премии, организованной порталом Все Займы Онлайн и посвященной признанию лидеров микрофинансовой индустрии, онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (финтех-группа IDF Eurasia) вошел в шорт-лист сразу в двух номинациях.

Первой номинацией стала «МФО года 2024», в рамках нее учитывались выгодность условий предоставления займов, лояльность отношения к клиентам, удобство сайта, качество службы поддержки и отзывы клиентов.

В рамках второй номинации—«Лучшая программа лояльности» —учитывались количество уникальных предложений для клиентов (бонусные программы, скидки на проценты), условия возврата клиентов и процент повторных обращений, отзывы клиентов о программе.

Победа в одной из номинаций («Народный выбор») будет определяться на основе голосования самих пользователей микрофинансовых услуг. Оставить голос в поддержку компании Moneyman можно по ссылке.

Всего в соревновании за победу участвуют более 20 игроков микрофинансового сектора, включая его крупнейших представителей и успешно стартовавшие в 2023-2024 годах компании. Награждение Премии будет транслироваться на канале ВЗО 15 ноября с 17:00 по московскому времени.

В Москве 12 сентября состоялась конференция по технологиям и инновациям, применяемым в индустрии взыскания — Collection Tech 2024. Константин Курсаков, руководитель департамента по работе с проблемными активами Moneyman (группа IDF Eurasia), выступил в рамках сессии «Лидеры отрасли», посвященной лучшим практикам цифрового взыскания.

Темой выступления спикера стало использование автоматизированной системы речевой аналитики в работе коллекшн. В рамках доклада Константин рассказал об основных возможностях данной системы, а также поделился опытом и результатами внедрения ее на практике, позволившим оптимизировать компании процесс взыскания.

В частности, одними из ключевых направлений применения речевой аналитики в Moneyman стали повышение эффективности контроля соблюдения требований законодательства и внутренних стандартов компании в ходе коммуникации с клиентами, оперативное получение информации об обращениях в связи форс-мажорными ситуациями в региональном разрезе, реализация и сопровождение пилотных проектов по изменению и оптимизации скриптов переговоров, а также стратегии взыскания.

Совет финансового рынка в рамках премии «Репутация» отметил деятельность онлайн сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) благодарностью за успехи в реализации практических задач на финансовом рынке и в связи с Днем финансиста-2024.

Совет финансового рынка создан в 2012 году, он объединяет специалистов и руководителей профессиональных некоммерческих объединений участников российского финансового и товарного рынков. В его состав входят Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ), Национальная финансовая организация (НФА), Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка «НАУМИР» и др.

Александр Пустовит, генеральный директор Moneyman:

«Компания работает на рынке более 12 лет, в свое время она стала первопроходцем финтех-трансформации в России. Благодарность Совета финансового рынка подтверждает успешность нашей деятельности, основанной на устойчивом и ответственном оказании финансовых услуг и повышении их доступности для населения».

МФК в последние несколько лет всё чаще обращаются к рынку облигаций для получения дополнительного фондирования. Несмотря на спад активности компаний на фоне высокой ключевой ставки, в целом можно все равно говорить о том, что присутствие сектора на рынке ценных бумаг всё заметнее. При этом в соцмедиа то и дело возникает дискуссия о том, кто же те инвесторы, которые участвуют в сделках с облигациями МФО, и на что им нужно обращать внимание при выборе того или иного эмитента? Чтобы иметь более конкретные ответы на эти вопросы, мы решили провести соответствующий опрос и просим вас ответить на ряд вопросов.

👉 https://forms.gle/AYMaWgTVPn66cTFX6

Участвовать могут как квалифицированные инвесторы, так и инвесторы, не имеющие такого статуса. Опрос займет не более 10 минут!

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) информирует о полном погашении крупнейшего среди российских МФО выпуска облигаций объемом 2 млрд рублей, которое состоялось в субботу, 31 августа.

В текущих регуляторных и экономических реалиях Moneyman сохраняет вектор на успешное развитие, продолжая своевременно и в полном объеме выполнять все обязательства перед клиентами и инвесторами, и занимая ведущие позиции на микрофинансовом рынке.

По данным рэнкинга микрофинансовых организаций за I полугодие 2024 года от Эксперт РА, Moneyman занимает второе место по размеру рабочего портфеля микрозаймов среди небанковских МФО с показателем 7,11 млрд руб. По объему выданных микрозаймов компания занимает второе место среди всех МФО с показателем 23 млрд руб. По объему чистой прибыли Moneyman находится на третьем месте (1,2 млрд руб.).

Надежность и стабильность бизнеса компании подтверждается доверием крупнейших банков, предоставляющих фондирование в виде кредитных линий. Организаторами размещения выпусков облигаций Moneyman выступают такие крупнейшие игроки, как Альфа-Банк, ТрансКапиталБанк, ИК «Универ Капитал», Инвестиционный Банк Синара и пр.

28 августа в 17:00 в прямом эфире встретимся с председателем СРО «МиР» Эльманом Мехтиевым. Поговорим о ключевых событиях на рынке МФО, определяющих дальнейшую траекторию движения микрофинансового бизнеса.

Основные темы:

— Итоги первого полугодия 2024 на рынке МФО.
— Последствия уже введенного регулирования.
— Планы Банка России на сектор.

Эфир пройдет на трех площадках:
Ссылка на YOUTUBE
Ссылка на VK Видео
Ссылка на RUTUBE

Задавайте свои вопросы о рынке МФО в комментариях под этим постом или в нашем чате, мы обязательно ответим на них в прямом эфире!


ледите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Основные выводы:

— По итогам 2023 года большинство микрофинансовых организаций из выборки показали рост объемов выдач, при этом темпы роста оказались неоднородными.

— В структуре выдач существенных изменений за 2023 год не произошло. Основная тенденция – постепенное уменьшение доли PDL займов у большинства компаний, которые работают в данном сегменте.

4 марта 2024 года Moneyman (входит в группу IDF Eurasia) выплатила 30/36 купон по 2-му выпуску облигаций. 

Текущая купонная выплата: 20,14 млн ₽.

Купонный доход на одну облигацию: 10,07 ₽.

Выплачено за период в обращении: 579 млн ₽.

Доходность к погашению в момент выплаты купона: 19,2%.

Выплата следующего купона: 3 апреля 2024 года. 

Ближайшие выплаты других выпусков:

07.03.2024 АйДиКоллект 02 

17.03.2023 АйдиКоллект 05

Сроки зачисления купонов зависят от условий вашего брокера.