Финаме
БКС Мир ИнвестицийДоброго времени суток. Как думаете стоящие облигации второго выпуска? На какую сумму можно войти? И как происходит процедура преждевременной оферты? Брокер БКС.
Облигации Пионер Лизинг
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПионЛизБП2 | 3.9 | 30.3% | 2.44 | 101.25 | 22.4 | 9.71 | 2025-03-13 | |
| ПионЛизБП3 | 4.6 | 29.5% | 2.66 | 102.4 | 22.19 | 19.97 | 2025-02-27 | 2020-04-01 |
| ПионЛизБП4 | 5.8 | 32.3% | 2.83 | 100.02 | 72.3 | 52.44 | 2025-03-21 | 2022-06-17 |
| ПионЛизБР5 | 7.2 | 32.8% | 3.12 | 95.78 | 22.41 | 2.24 | 2025-03-23 | |
| ПионЛизБО6 | 9.3 | 32.4% | 3.35 | 94.99 | 21.48 | 5.01 | 2025-03-19 |
-
22 апреля был выплачен 10-й купон по 1-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг»Эмитент осуществил выплаты держателям облигаций в размере 1 007 000 руб. При этом купонная ставка составляет 12,25% годовых (с 1-го по 12-й купон) и выплачивается каждые 30 дней. Объем выпуска – 100 млн руб.
15 марта началось размещение 2-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 300 млн руб. Выплата 1-го купона запланирована на 14 апреля. Ставка 1-го купона – 14% годовых, ставка со 2-го по 120-й купоны устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6,25%. Выплата купонов каждые 30 дней. Инвесторы могут сформировать для себя «индивидуальную оферту» через опцион put на право продажи ценных бумаг по номиналу через 1, 2 или 3 года. Маркет-мейкером выпуска остается АО «НФК-Сбережения».
читать дальше на смартлабеНе подскажете, как будет определяться купон по 1 выпуску после 12 купона? И когда будет известен размер купона?
home30, как вам уже ответили — размер купона будет определен позднее. Если вас не устроит размер выплаты на 13 и дальнейшие купонные выплаты — вы сможете подать на оферту.- 22 апреля был выплачен 10-й купон по 1-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг»
Эмитент осуществил выплаты держателям облигаций в размере 1 007 000 руб. При этом купонная ставка составляет 12,25% годовых (с 1-го по 12-й купон) и выплачивается каждые 30 дней. Объем выпуска – 100 млн руб.
15 марта началось размещение 2-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 300 млн руб. Ставка 1-го купона – 14% годовых, ставка со 2-го по 120-й купоны устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6,25%. Выплата купонов каждые 30 дней. Инвесторы могут сформировать для себя «индивидуальную оферту» через опцион put на право продажи ценных бумаг по номиналу через 1, 2 или 3 года. Маркет-мейкером выпуска остается АО «НФК-Сбережения». 
То есть заранее размер купона посчитать можно
Михаил FarEast, речь шла о первом выпуске, там купон не расчетный. Вы со вторым перепутали.
chem1, да конечно, я имел ввиду. Ссори друзья, ошибся я(
То есть заранее размер купона посчитать можно
Михаил FarEast, речь шла о первом выпуске, там купон не расчетный. Вы со вторым перепутали.Не подскажете, как будет определяться купон по 1 выпуску после 12 купона? И когда будет известен размер купона?
home30, купон определяется на усмотрение эмитента, будет известен за несколько дней до оферты 21.06.2019. Вы успеете подать на оферту, если будете несогласны с купоном.
Патриция, нет, размер купона считается по формуле: Ставки 2-120:Ci=(ЦБКС(i-1)/100%+0,0625)*100%, где ЦБКС(i-1)–ставка ЦБ, действующая в дату начала (i-1)-го купона;i–порядковый номер соответствующего купона, (i=2…120);Ci–размер процентной ставки по i-му купону.
- 15 апреля состоялась выплата 1-го купона по 2-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг»
Эмитент исполнил все обязательства в полном объеме и в соответствии с установленными сроками. При этом ставка 1-го купона по данным облигациям составила 14% годовых. Ставка со 2-го по 120-й купоны будет устанавливаться по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6,25%. Выплата купонов предусмотрена каждые 30 дней. Номинальная стоимость облигации равна 1000 рублей. Объем выпуска – 300 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 21.01.2029).
Главной особенностью 2-го выпуска облигаций компании «Пионер-Лизинг» является возможность формирования «индивидуальной оферты» через внебиржевой опцион put, дающий право продать ценные бумаги по номиналу в выбранный инвестором срок: через 1, 2 или 3 года. Подать поручение на покупку опциона можно в личном кабинете АО «НФК-Сбережения» или через интернет-сервис «Магазин финансовых продуктов». Продавцом внебиржевых опционов является ООО «НФК – СТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», поручителем по денежным обязательствам – ООО «Пионер-Лизинг» (на основании безотзывной публичной оферты).
читать дальше на смартлабе - 15 апреля состоялась выплата 1-го купона по 2-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг»
Эмитент исполнил все обязательства в полном объеме и в соответствии с установленными сроками. При этом ставка 1-го купона по данным облигациям составила 14% годовых. Ставка со 2-го по 120-й купоны будет устанавливаться по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6,25%. Выплата купонов предусмотрена каждые 30 дней. Номинальная стоимость облигации равна 1000 рублей. Объем выпуска – 300 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 21.01.2029).
Главной особенностью 2-го выпуска облигаций компании «Пионер-Лизинг» является возможность формирования «индивидуальной оферты» через внебиржевой опцион put, дающий право продать ценные бумаги по номиналу в выбранный инвестором срок: через 1, 2 или 3 года. Подать поручение на покупку опциона можно в личном кабинете АО «НФК-Сбережения» или через интернет-сервис «Магазин финансовых продуктов». Продавцом внебиржевых опционов является ООО «НФК – СТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», поручителем по денежным обязательствам – ООО «Пионер-Лизинг» (на основании безотзывной публичной оферты).
Напоминаем, что в настоящее время на Московской Бирже обращаются 2 выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП1 и ПионЛизБП2, в рамках ранее зарегистрированной долгосрочной программы), которые доступны для приобретения неограниченному кругу лиц. Купонная ставка облигаций 1-го выпуска ПионЛизБП1 составляет 12,25% годовых (с 1-го по 12-й купон включительно) и выплачивается каждые 30 дней. По данному выпуску предусмотрена ежемесячная оферта, благодаря которой инвесторы имеют право в любой месяц реализовать ценные бумаги самому эмитенту по цене не ниже номинала. Маркет-мейкером выпусков, обеспечивающим высокую ликвидность ценных бумаг, выступает АО «НФК-Сбережения».
- Второй выпуск биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП2) включен в Список ценных бумаг, в отношении которых могут быть объявлены индикативные котировки в системе RTS Board. Информационная система RTS Board объявляет индикативные котировки, формирующиеся из списка финансовых инструментов, позволяющих включать: монеты из драгоценных металлов, межбанковские кредиты, ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, инвестиционные паи и другие инструменты денежного рынка.
- 25 марта состоялась выплата 9-го купона по первому выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг»
Эмитент осуществил выплаты держателям облигаций в размере 1 007 000 рублей. При этом периодичность выплаты купонов составляет каждые 30 дней. Ставка купонных выплат установлена на уровне 12,25% годовых (с 1-го по 12-й купон включительно). Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Объем выпуска – 100 млн рублей. Погашение облигаций назначено на 31.05.2023. Благодаря ежемесячной оферте инвесторы имеют право в любой месяц реализовать ценные бумаги самому эмитенту по цене не ниже номинала.
Напоминаем, что 15 марта началось размещение 2-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона по данным облигациям составляет 14% годовых. Ставка со 2-го по 120-й купоны устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6,25%. Выплата купонов каждые 30 дней. Номинальная стоимость облигации – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 21.01.2029). Привычных оферт не предусмотрено, однако сами владельцы облигаций могут сформировать для себя «индивидуальную оферту» через опцион put на право продажи ценных бумаг по номиналу в выбранный срок (опцион со сроком исполнения через 1, 2 или 3 года).
читать дальше на смартлабе - 25 марта состоялась выплата 9-го купона по первому выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг»
Эмитент осуществил выплаты держателям облигаций в размере 1 007 000 рублей. При этом периодичность выплаты купонов составляет каждые 30 дней. Ставка купонных выплат установлена на уровне 12,25% годовых (с 1-го по 12-й купон включительно). Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Объем выпуска – 100 млн рублей. Погашение облигаций назначено на 31.05.2023. Благодаря ежемесячной оферте инвесторы имеют право в любой месяц реализовать ценные бумаги самому эмитенту по цене не ниже номинала.
Напоминаем, что 15 марта началось размещение 2-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона по данным облигациям составляет 14% годовых. Ставка со 2-го по 120-й купоны устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6,25%. Выплата купонов каждые 30 дней. Номинальная стоимость облигации – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 21.01.2029). Привычных оферт не предусмотрено, однако сами владельцы облигаций могут сформировать для себя «индивидуальную оферту» через опцион put на право продажи ценных бумаг по номиналу в выбранный срок (опцион со сроком исполнения через 1, 2 или 3 года).
В настоящее время биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» доступны для совершения сделок на Московской Бирже среди неограниченного круга инвесторов. АО «НФК-Сбережения» продолжает оставаться маркет-мейкером, что обеспечивает высокий уровень ликвидности, а значит, и выгодные условия для инвестирования в эти бумаги для физических и юридических лиц.
- Для тех, кто хочет принять участие в первичном размещении второго выпуска ООО «Пионер-Лизинг» 15 марта — просьба отписать в личку информацию по желаемому объёму покупки, вашего брокера, фио, и контактные данные. 14 марта вышлем вам всю необходимую информацию для формирования адресной заявки
- ООО «Пионер-Лизинг» запланировал на 15 марта старт размещения второго выпуска биржевых облигаций объемом 300 млн рублей.
11 марта 2019 года Московской Биржей присвоен идентификационный номер данному выпуску, размещаемому в рамках Программы биржевых облигаций. Срок обращения облигаций составит 3600 дней. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней). Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России + 6,25%. Привычных оферт не предусмотрено, однако сами владельцы облигаций могут сформировать для себя «индивидуальную оферту» через опцион на право продажи ценных бумаг по номиналу в заранее установленный срок (опцион на 1, 2 или 3 года). Обращение на Московской Бирже позволит инвесторам легко реализовать бумаги по рыночной цене в любое удобное время. При этом АО «НФК-Сбережения» продолжает оставаться маркет-мейкером, что обеспечит высокий уровень ликвидности указанных облигаций.
Приглашаем всех желающих 15 марта 2019 года принять участие в размещении биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» серии БО-П02. В размещении могут принять участие все инвесторы, имеющие договор на биржевое обслуживание, заключенный с любым российским брокером, аккредитованным на фондовом рынке Московской Биржи.
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-00331-R-001P от 11.03.2019.
Идентификационный номер программы: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018.
читать дальше на смартлабе - Выплата 8-го купона по дебютному выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг».
Сегодня, 21 февраля состоялась выплата 8-го купона по дебютному выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг». Эмитент осуществил выплаты держателям облигаций в размере 1 007 000 руб.
Напоминаем, что 3 декабря ООО «Пионер-Лизинг» завершил размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций объемом 100 млн руб. с установленной купонной ставкой 12,25% годовых (с 1-го по 12-й купон включительно). В настоящее время данные облигации доступны для совершения сделок на Московской Бирже среди неограниченного круга лиц.
читать дальше на смартлабе - «Пионер-лизинг» выставил на 17 марта дополнительную оферту по облигациям БО-ПО1:
rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4934481 - Сегодня, 22 января состоялась выплата 7-го купона по дебютному выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг». Эмитент осуществил выплаты держателям облигаций в размере 1 007 000 руб.
Напоминаем, что 3 декабря ООО «Пионер-Лизинг» завершил размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций объемом 100 млн руб. с установленной купонной ставкой 12,25% годовых (с 1-го по 12-й купон включительно). В настоящее время данные облигации доступны для совершения сделок на Московской Бирже среди неограниченного круга лиц.
- 24 декабря состоялась выплата 6-го купона по дебютному выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг». Эмитент осуществил выплаты держателям облигаций в размере 1 007 000 руб. При этом общий доход, который получили инвесторы за 6 купонных выплат, составил 3 721 842 руб.
Напоминаем, что 3 декабря ООО «Пионер-Лизинг» завершил размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций объемом 100 млн руб. с установленной купонной ставкой 12,25% годовых (с 1-го по 12-й купон включительно). В настоящее время данные облигации доступны для совершения сделок на Московской Бирже среди неограниченного круга лиц.
Следует отметить, что по объему торгов на вторичном рынке Московской Биржи облигации ООО «Пионер-Лизинг» оказались абсолютным лидером из числа сопоставимых выпусков – участники рынка активно использовали эти ценные бумаги как инструмент управления краткосрочной ликвидностью. В свою очередь, поддержанию высокого уровня ликвидности продолжает способствовать набор уникальных условий, содержащихся в выпуске (в том числе ежемесячная оферта), а также наличие надежного маркет-мейкера в лице АО «НФК-Сбережения».
В начале 2019 года ООО «Пионер-Лизинг» планирует разместить новый выпуск облигаций объемом от 200 млн руб. в рамках ранее зарегистрированной долгосрочной программы. Известно, что будущий выпуск будет сопровождаться дополнительными условиями, ранее не встречавшимися на российском рынке и делающими его привлекательным для широкого круга инвесторов.
Уже сегодня Вы можете ознакомиться с анонсом 2-го выпуска облигаций, а также узнать о результатах привлечения и освоения инвестиций от 1-го выпуска в специальной презентации «Итоги размещения дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг», доступной на сайте компании-эмитента: pioneer-leasing.ru/investor/
Блин, смущает меня когда компании рекламируют свои облигации в интернете
Хотя с другой стороны, как еще найти инвесторов?
Кстати доходность в баннер не влезла))
Тимофей Мартынов,
мне интересна эффективность данной рекламной кампании.
т.е. что было выгоднее — залить инвестиции в маркетинг (а реально весь интернет был в баннерах, а стоимость клика не маленькая) или заплатить 2-3% от объема агентам, которые бы раскидали по своим клиентам?
Думается, что был выбран первый вариант, так как заодно рекламируется и сама лизинговая компания (наверняка много клиентов пришло) и брокер.
Вот и интересно узнать, проводил ли расчет эффективности эмитент, сколько было потрачено инвестиций в рекламу, какова прямая эффективность и косвенная?
alexshein1977,
У нас была масса предложений от агентов — на начальной стадии размещения облигаций «Пионер-Лизинг». Мы тогда как раз выбирали стратегию. И я считаю совершенно правильно стали заниматься размещением самостоятельно через свою дочернюю структуру «НФК-Сбережения». Рекламной кампанией мы убили двух зайцев, во-первых, сэкономили на комиссии агентам (стоимость контекстной рекламы на самом деле невелика — мы давали ее точечно на тематических ресурсах), во-вторых, прорекламировали как свой лизинговый бизнес, так и брокерский. Благодаря рекламе, у нас приходит большое число клиентов в рамках удаленного открытия счета через Госуслуги, просто на обычное брокерское обслуживание + на лизинг. Так что для нас эта стратегия оказалась эффективной. Конечно, бывают разные ситуации. Например, если эмитенту нужны все средства от размещения выпуска сразу, то, наверное, лучше классическая модель с организаторами, которые сразу же выкупают весь выпуск на размещении. Но нам для лизинговой деятельности удобнее, чтобы средства поступали от размещения постепенно, чтобы размещать их в лизинг и не платить лишние проценты по облигациям.Блин, смущает меня когда компании рекламируют свои облигации в интернете
Хотя с другой стороны, как еще найти инвесторов?
Кстати доходность в баннер не влезла))
Тимофей Мартынов,
мне интересна эффективность данной рекламной кампании.
т.е. что было выгоднее — залить инвестиции в маркетинг (а реально весь интернет был в баннерах, а стоимость клика не маленькая) или заплатить 2-3% от объема агентам, которые бы раскидали по своим клиентам?
Думается, что был выбран первый вариант, так как заодно рекламируется и сама лизинговая компания (наверняка много клиентов пришло) и брокер.
Вот и интересно узнать, проводил ли расчет эффективности эмитент, сколько было потрачено инвестиций в рекламу, какова прямая эффективность и косвенная?
alexshein1977, да конечно проводил. Собственно всей рекламной кампанией облигаций Пионер-Лизинга занимаюсь я. Извиняюсь за РСЯ яндекс.директа, баннер другого соотношения сторон, и из-за этого отображается некорректно.
Относительно премирования агентов — значительно более дорогой вариант. Лизинговая компания и дочка в виде НФК-Сбережения проводит отдельные рекламные кампании. Извиняюсь, но цифры по бюджетам и эффективности приводить не буду.Блин, смущает меня когда компании рекламируют свои облигации в интернете
Хотя с другой стороны, как еще найти инвесторов?
Кстати доходность в баннер не влезла))
Тимофей Мартынов,
мне интересна эффективность данной рекламной кампании.
т.е. что было выгоднее — залить инвестиции в маркетинг (а реально весь интернет был в баннерах, а стоимость клика не маленькая) или заплатить 2-3% от объема агентам, которые бы раскидали по своим клиентам?
Думается, что был выбран первый вариант, так как заодно рекламируется и сама лизинговая компания (наверняка много клиентов пришло) и брокер.
Вот и интересно узнать, проводил ли расчет эффективности эмитент, сколько было потрачено инвестиций в рекламу, какова прямая эффективность и косвенная?
Пионер Лизинг
ООО «Пионер-Лизинг» – крупнейшая лизинговая компания в Чувашской Республике. Основана в 2005 году, как финансовая компания, в 2007 году профиль сузился до оказания исключительно лизинговых услуг. Основные направления – лизинг автотранспортных средств, спецтехники, промышленного оборудования, коммерческой и жилой недвижимости. Основной клиент – малый бизнес с годовой выручкой до 800 млн. рублей. Помимо самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, ООО «Пионер-Лизинг» выполняет управленческие функции по отношению к дочерней компании АО «НФК-Сбережения» (100% дочка) [8].
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
