Финаме
БКС Мир ИнвестицийАндрей, Ты весь свой объём к оферте предъявил если не секрет? А то я долго думал решил 50/50. Купон хороший всё-таки предложили. Лишь бы не ...
Евгений Рублев, да, весь.
Облигации Самолет
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самолет 01 | 1.7 | 28.8% | 0.20 | 98.11 | 39.89 | 8.77 | 2025-05-02 | 2025-05-07 |
| Самолет1P4 | 3.8 | 52.3% | - | 98.13 | 47.37 | 32.79 | 2025-03-20 | 2024-09-24 |
| Самолет1P5 | 4.5 | 25.0% | 0.21 | 99.8 | 54.85 | 9.64 | 2025-05-06 | 2024-11-08 |
| Самолет1P6 | 4.5 | 24.5% | 0.45 | 97.85 | 43.63 | 7.19 | 2025-05-07 | 2025-08-11 |
| СамолетP11 | 3.0 | 27.5% | 1.66 | 100.27 | 129.64 | 6.41 | 2025-08-12 | 2027-02-12 |
| СамолетP12 | 0.4 | 26.6% | 0.38 | 96.01 | 33.03 | 14.88 | 2025-04-11 | 2025-02-05 |
| СамолетP13 | 1.9 | 32.6% | 0.87 | 88.74 | 12.12 | 6.87 | 2025-03-05 | 2025-02-05 |
| СамолетP14 | 2.4 | 0.0% | - | 87.85 | 0 | 11.71 | 2025-03-04 | 2025-02-05 |
| СамолетP15 | 2.4 | 30.0% | 1.26 | 91.63 | 16.03 | 5.34 | 2025-03-12 | 2025-02-05 |
-
Владимир Иванов, сегодня все оплатил, Сбер зачислил.
Андрей, Ты весь свой объём к оферте предъявил если не секрет? А то я долго думал решил 50/50. Купон хороший всё-таки предложили. Лишь бы не обанкротились теперь…
Самолет в рамках проведенной оферты по облигациям серии БО-П11, погасил облигации на сумму 13,6 млрд руб из 20 млрд руб всего выпуска — компанияГруппа «Самолет» (MOEX:SMLT), одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщает об итогах оферты по выпуску облигаций серии БО-П11.
В рамках проведенной оферты по облигациям серии БО-П11, Компания погасила облигации на сумму 13,6 млрд рублей из 20 млрд рублей всего выпуска. Кроме того, компании Группы выкупили облигации серии БО-П11 на сумму 3,9 млрд рублей. Таким образом, в результате проведенной оферты, публичный долг Компании сократился на 17,5 млрд рублей, что соответствует целям Компании по последовательному снижению долговой нагрузки и проактивному управлению имеющимися обязательствами.
Финансовый директор группы «Самолет» Нина Голубничая прокомментировала:
«Мы продолжаем последовательную работу по управлению долговой нагрузкой, что позволяет нам, с одной стороны, укреплять устойчивость бизнеса, а с другой – предлагать гибкость нашим инвесторам в принятии инвестиционных решений в условиях сохраняющихся высоких ставок.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Самолет успешно выполнил все обязательства в рамках оферты по выпуску облигаций серии БО-11Друзья,
Работаем проактивно: успешно выполнили все обязательства в рамках оферты по выпуску облигаций серии БО-11 и снизили свою долговую нагрузку на 17,5 млрд рублей.
Напомним, что в рамках оферты мы установили новую ставку купона, тем самым предложив инвесторам остаться в бумаге и зафиксировать хорошую доходность на 2 года. При этом мы были полностью готовы к тому, чтобы погасить облигации на весь объем в 20 млрд рублей.
Итак, в результате проведенной оферты:
✅ Мы погасили облигации на сумму в 13,6 млрд рублей.
✅ Дополнительно компаниями Группы было выкуплено облигаций на 3,9 млрд рублей.Почему это важно инвесторам❓
Результаты пройденной оферты в очередной раз подтверждают нашу последовательность и проактивность в вопросах управления долговым портфелем в целях дальнейшего укрепления устойчивости бизнеса. В результате оферты и дополнительного выкупа мы снизили долг Группы на существенную величину, что в объеме составляет более 20% от размера всего нашего публичного долга.
Подробнее в пресс-релизе
Авто-репост. Читать в блоге >>>- объявляет операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года
Друзья, привет!
В этот долгожданный для российских инвесторов день наша команда раскрывает операционные итоги за 2024 год, а также поделится важной информацией по исполнению обязательств в рамках оферты по облигациям БО-П11.
✔️Объем продаж первичной недвижимости: 1 302 тыс. кв. м, что в рамках ожиданий, которые были озвучены на Дне инвестора «Самолета»;
✔️Сильный результат по объему ввода в 2024 году – 1,6 млн кв. м;
✔️Общее количество заключенных контрактов: 37,9 тыс., при этом мы наблюдали ускорение темпов продаж в 4м квартале благодаря гибким ипотечным инструментам и расширению продуктовой линейки;
✔️Доля контрактов с ипотекой составила 71%, при этом мы наблюдали удвоение продаж со 100-% оплатой в 4м квартале;
✔️Средняя цена составила 213,5 тыс. руб за кв. м., увеличившись на 15% год к году.Управление кредитным портфелем
🔥Мы сохраняем проактивный подход в управлении долговой нагрузкой, повышая уровень финансовой устойчивости – с начала 2025 года провели программу выкупа 4 выпусков облигаций и сегодня исполняем обязательства в рамках оферты по выпуску облигаций серии БО-П11, существенно снижая размер долга Группы.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Ну что Самолёт, как прошла оферта 12.02.2025? Почему молчим???
Владимир Иванов, Мне бкс прислал сообщение что формально оферта пройдёт сегодня 14.02. По логике результат будет в понедельник наверное
Алекс Москинс, Я этот выпуск держу. И даже ещё хочу докупить. Но наверное лучше дождусь как оферта формально пройдёт. После этого цена должн...
Евгений Рублев,
Если ставка вниз или останется на том же. Не просядит +- колебания.Евгений Рублев, Могут покрыть в рамках программы снижения долговой нагрузки.
Алекс Москинс, Я этот выпуск держу. И даже ещё хочу докупить. Но наверное лучше дождусь как оферта формально пройдёт. После этого цена должна просесть по логике.Владимир Иванов, Видимо есть уверенность что объём на оферту будет небольшой. Логика в этом есть. В предверии снижения КС купон 26 неплохо с...
Евгений Рублев, Могут покрыть в рамках программы снижения долговой нагрузки.Странно очень что Самолёт так активно и не проанонсировал купон после оферты 11 выпуска. Да купон 26% известен, но от Самолёта от него даже ...
Владимир Иванов, Видимо есть уверенность что объём на оферту будет небольшой. Логика в этом есть. В предверии снижения КС купон 26 неплохо смотрится на три года. Покупатели найдутся.- Странно очень что Самолёт так активно и не проанонсировал купон после оферты 11 выпуска. Да купон 26% известен, но от Самолёта от него даже тут ни слова, хотя про свою «недооферту» они трезвонили буквально из каждого утюга, а тут на секундочку выпуск уже на 20 млрд и если активно понесут на него, будет не очень хорошо для Самолёта. В общем не понимаю логики освещения событий
✈️Последний
день на предъявление по оферте СамолетНаконец-то нормальная оферта, а не 💩фу-фу-фу.Но мы все равно покидаем этот борт. Хоть это...
Кот.Финанс, Выпуск Р11 позволяет зафиксировать 26 купон на три года. На ожидании снижения кс это очень неплохо. Выпуск Р13 купон 15 только на ближайший год. Потом неясно какой установят.
✈️Последний день на предъявление по оферте СамолетНаконец-то нормальная оферта, а не 💩фу-фу-фу.Но мы все равно покидаем этот борт. Хоть это не 🤬Black-list, но мы к стройке очень осторожны
🤬Black-list– список компаний, где нерыночные ставкипосле оферт приводили к убыткам. Яркими примерами 💩фу-фу-фуоферты стали:
Оферта по выпуску ГК САМОЛЕТ-БО-П11 (ISIN: RU000A104JQ3)
Срок подачи: 5-11 февраля (у ряда брокеров сегодня последнийдень подачи)
Ставка после оферты: 26% ❗️
Кредитный рейтинг: А (АКРА), в декабре снижен рейтинг на 1ступень
А сейчас ставка послеоферты вполне нормальная (купон 26% или 28,2% доходность при полугодовыхвыплатах)
Зачем же выходить?
1. Риски строительной отрасли. Спад продаж послеотмены льготной ипотеки не получится ничем заместить, а долговая нагрузка значительна.Сейчас важно достроить объекты и получить деньги с эскроу, но пока у Самолетазадержки
Авто-репост. Читать в блоге >>>- "- Потребительский сектор экономики сохраняет позитивную динамику, за исключением сегмента автомобилей и рынка жилья, где перегрев спроса за счет кредита был наиболее заметен."
Обзор ЦБ от 07 февраля 2025
-----
smart-lab.ru/blog/1114036.php 27 декабря 2024 года рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и облигаций девелопера с А+(RU) до А(RU), сохранив с...
ну и в целом про проблемы в отрасли —
" Эксперты: к 2025 году доля нераспроданных квартир на рынке новостроек в России достигла 69%
… Объем сделок по ДДУ сократится до 440 тыс., то есть еще на 20% по сравнению с прошлым годом.
… К 2026-му снижение цен составит 7% — 10%."
smart-lab.ru/blog/1114042.phpЕвгений Рублев, о какой ветке речь? Тут все — «соседние»…
YgrOK, Речь о ветке облигаций Борец))) соответственно. Кстати уж как за них бкс топил, я чуть не купил. А оно вот как вышло.- 27 декабря 2024 года рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и облигаций девелопера с А+(RU) до А(RU), сохранив стабильный прогноз.
Первоначально агентство хотело понизить рейтинг до уровня A-(RU) и изменить прогноз на «Негативный». Однако компания воспротивилась этому и принесла дополнительные расшифровки о структуре управления, структуре кредитного портфеля и источниках ликвидности.
Короче, наныли, продавили — как угодно — админресурс немаловажен!
Пришлось делать повторное заседание, на нём было принято решение учесть полученную информацию и повысить уровень от первоначального.
Но суть правды не поменялась, только протокол второго заседания изменился — выводы агентства, если не давить на него — отрицательные объективно.
Не протокол отражает состояние, а реальное положение дел. А оно — худое, раз так стараются натянуть за уши. Благополучной конторе не требуются ни давление, ни административный ресурс для рейтинга. - На соседней ветке облигации Борец обсуждают. Рейтинг АА. Рухнули резко. Теперь Самолёт с рейтингом А тем более опасно держать становится.
- Программа по выкупу облигаций, рассчитанная на Р10 млрд, собрала заявки на Р2 млрд - это свидетельство доверии инвесторов в компании и возможность снизить %-ю нагрузку — CFO Самолета Нина Голубничная
Группа «Самолет» (MOEX:SMLT), одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщает об итогах программы выкупа четырех выпусков облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15 объемом до 10 млрд рублей. Совокупный объем денежных средств, который «Самолет» направит на выкуп облигаций каждого выпуска, составит порядка 2 млрд рублей. Итоговая цена выкупа выпуска облигаций серии (от номинальной стоимости):
БО-П12 – 92,56%;
БО-П13 – 86,52%;
БО-П14 – 84,25%;
БО-П15 – 86,90%.Количество приобретаемых бумаг серии БО-П12 составило 130 986 штук, серии БО-П13 – 1 783 357 штук, серии БО-П14 – 444 158 штук, серии БО-П15 – 9 603 штук.
Финансовый директор группы «Самолет» Нина Голубничая прокомментировала:
«Самолет имеет многолетнюю историю работы на рынках капитала и репутацию надежного заемщика и бизнес-партнера. Мы находимся в постоянном диалоге с участниками финансового рынка и с учетом текущих параметров денежно-кредитной политики предложили держателям четырех выпусков наших облигаций дополнительную гибкость в принятии инвестиционных решений.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Самолет
В ПАО «ГК «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости.Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
