Облигации Северсталь

Размещаться только в короткие вклады и облиги до года?

Северсталь зарплаты что ли будет облигациями выдавать?
«Северсталь» разместит облигации на сумму до 3 млрд рублей среди сотрудников компании.
Совет директоров «Северстали» принял решение о размещении облигаций с номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за одну облигацию и общим лимитом размещения в 3 млрд рублей. Облигации предназначены для приобретения их сотрудниками группы компаний Северсталь. При этом, выплаты купона будут ежемесячными, а срок погашения предусмотрен в 1080-й день.
Размещение путем закрытой подписки бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций ПАО «Северсталь» серии 001Р-01 позволит масштабировать финансовый инструмент «Накопление» в рамках комплексной программы поддержки сотрудников «Северстали» «#ДляСвоих: с заботой о каждом». В рамках программы сотрудники смогут приобретать облигации с возможностью обратной продажи их «Северстали» по номинальной стоимости в любой момент с сохранением накопленного купонного дохода.
severstal.com/rus/media/archive/severstal-razmestit-obligatsii-na-summu-do-3-mlrd-rubley-sredi-sotrudnikov-kompanii-/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь получила разрешение не выпускать замещающие облигации
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций предоставила разрешение «Северстали» не выпускать так называемые «замещающие» облигации взамен еврооблигаций компании. «Северсталь» стала первым российским эмитентом, который получил такое разрешение. 

Мы продолжим исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, который ранее одобрило квалифицированное большинство держателей Еврооблигаций 2024 (Внеочередное решение держателей от 3 ноября 2022 г. об одобрении предложений, изложенных в Меморандуме о запросе согласий от 12 октября 2022 г.):

• Держатели, чьи права учитываются в российских депозитариях (Национальный расчетный депозитарий, другие российские депозитарии), продолжат получать выплаты от ПАО «Северсталь» в рублях в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации (через соответствующие российские депозитарии);

• Держатели, чьи пра

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Правкомиссия разрешила Северстали не размещать замещающие облигации взамен еврооблигаций

Правкомиссия разрешила "Северстали" не размещать замещающие облигации взамен еврооблигаций — компания. 

tass.ru/ekonomika/19152159

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коллеги, добрый день! Может у кого-нибудь есть в доступе договор с трасти по бондам Алроса 2024 года. Попали в неприятную ситуацию с выплатой по этому выпуску, хотелось бы понять какие возможности есть у держателей.

«Северсталь» выплатит очередной купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году в рублях, говорится в ее сообщении.
В ноябре прошлого года компания получила согласие держателей этого выпуска на осуществление рублевых выплат по нему.
Ближайшая дата выплаты купона по евробондам приходится на 16 марта. Дата закрытия реестра для держателей — 15 марта. Согласно сообщению «Северстали», держатели, на эту дату владеющие еврооблигациями через Национальный расчетный депозитарий или других российских кастодианов, получат платежи в рублях через соответствующих российских кастодианов.
Держатели евробондов, владеющие ими через иностранных номинальных держателей и желающие получить прямые платежи от «Северстали» в рублях, должны связаться с компанией для получения формы заявления на прямой платеж и списка необходимых документов. Документы нужно будет предоставить в течение 30 календарных дней с даты закрытия реестра.

12 октября 2022 г. ПАО «Северсталь» сообщило о начале процедуры запроса согласий в отношении Облигаций со ставкой купона 3,15 процентов со сроком погашения в 2024 году (XS2046736919; US85805RAE80 ) на условиях, изложенных в Меморандуме о запросе согласий от 12 октября 2022 г. («Меморандум»). Термины, используемые, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Меморандуме.

Компания настоящим сообщает, что на Собрании, состоявшемся 3 ноября 2022 г. в отношении Облигаций в связи с Процедурой запроса согласий, Внеочередное решение было принято и вступило в силу.

Поскольку Внеочередное решение было принято и вступило в силу, Проценты, причитающиеся в марте 2022 г., и Проценты, причитающиеся в сентябре 2022 г., будут выплачены в соответствии с Измененным порядком платежей в Рабочий день, следующий за датой, в которую было принято Внеочередное решение («Дата купонного платежа 2022 г.»), т.е. 7 ноября 2022 г., при этом соответствующая дата закрытия реестра наступает на один Рабочий день клиринговой системы (в соответствии с определением в Глобальном сертификате) раньше Даты купонного платежа 2022 г., т.е. 4 ноября 2022 г. Льготный период для выплаты номинальной стоимости, процентов и иных сумм по Займу и Облигациям увеличен до 45 календарных дней.

Держатели облигаций, владеющие Облигациями по состоянию на 4 ноября 2022 г. через российский Национальный расчетный депозитарий или Иных российских кастодианов, получат платежи в рублях через соответствующих российских кастодианов.

Держатели облигаций, владеющие Облигациями по состоянию на 4 ноября 2022 г. через иностранных номинальных держателей и желающие получать прямые платежи от Компании в рублях, должны (i) связаться с Компанией по адресу svs24@severstal.com для получения формы заявления на прямой платеж и (ii) предоставить Компании в течение 30 календарных дней подписанное заявление, одновременно или вслед за которым должны быть предоставлены документы, подтверждающие Предварительные условия платежа в соответствии с Меморандумом.

Вопросы и обращения в отношении Процедуры запроса согласий должны быть направлены Компании: svs24@severstal.com



___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Северсталь» проводит голосование среди держателей еврооблигации со ставкой купона 3,15 процентов со сроком погашения в 2024 году.
Среди предложений, одобрение которых запрашивается есть прямые платежи держателям в НРД.
Указания о голосовании могут быть поданы только в отношении Облигаций совокупной номинальной стоимостью 200 000 долларов США либо (при превышении данного лимита) стоимостью, целочисленно кратной 1 000 долларов США..
Держателю облигаций следует передать или организовать передачу от его имени действительного Указания о голосовании за или против Предложений в адрес Агента по сбору информации и подсчету голосов не позднее 1 ноября 2022 г. (14:00 по лондонскому времени).
Подробный меморандум и контакты для голосования доступны по ссылке severstal.com/rus/media/archive/vazhnoe-uvedomlenie-dlya-derzhateley-obligatsiy/

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Северсталь» не смогла провести платежи по евробондам из-за санкций

ПАО «Северсталь» сообщило, что не сможет провести выплаты по евробондам с погашением в 2024 году из-за санкций. Срок выплаты по еврооблигациям наступает сегодня, 16 сентября. В компании добавили, что пока не получили разрешительных документов, которые позволят проводить платежи.

В «Северстали» сообщили, что сегодня наступает срок уплаты купонного дохода в размере $12,6 млн по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году.

«Северсталь» не смогла провести платежи по евробондам из-за санкций — Новости – Бизнес – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Северсталь" досрочно погасила еврооблигации-2022
«Северсталь» 29 августа 2022 г. обеспечило осуществление выплаты суммы основного долга, подлежащего уплате 29 августа 2022 г. и купона, начисленного по Дату Досрочного Погашения (включая Купон за Апрель 2022), Держателям Облигаций, учет прав которых осуществляется НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» или иными российскими депозитариями.

Северсталь осуществила прямые выплаты Держателям Облигаций, которые владеют Облигациями через иностранных депозитариев, но путем подачи заявления в Северсталь выбрали опцию получения выплат на счет в рублях и выполнили Предварительные Условия Платежа до Даты Досрочного Погашения.

Новости и пресс-релизы Северстали (severstal.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Северсталь" продлила сбор согласий держателей еврооблигаций на выплаты в рублях до 17 ноября
«Северсталь» настоящим сообщает, что в целях обеспечения возможности Держателей Облигаций, владеющих Облигациями через иностранных депозитариев по состоянию на 27 июля 2022 года и не предоставивших «Северстали» в срок до 18 августа 2022 года подписанные заявления на прямую выплату, получить прямые выплаты от «Северстали» в рублях, а также обеспечения защиты их прав и интересов, 
«Северсталь» приняла решение о продолжении принятия Заявлений на прямую выплату от Соответствующих Держателей при условии соблюдения требований, содержащихся в настоящем сообщении, в срок до 17 ноября 2022 года.

Новости и пресс-релизы Северстали (severstal.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Держатели облигаций "Северстали" согласились на изменения условий выпуска
«Северсталь» настоящим уведомляет о том, что сегодня «Северсталь» получила подтверждение от табуляционного агента о получении согласия Держателей Облигаций, представляющих в совокупности более двух третей суммы основного долга непогашенных на соответствующий момент времени Облигаций, на Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции. Соответственно, Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции, приобрели обязательную силу для всех Держателей Облигаций и, таким образом, процедура получения согласия завершена.

Датой Досрочного Погашения Облигаций (по номиналу вместе с процентами, начисленными по Дату Досрочного Погашения и не выплаченными по состоянию на такую Дату Досрочного Погашения, включая Купон за Апрель 2022), является 29 августа 2022 года в каждом случае

Держатели Облигаций, которые по состоянию на 27 июля 2022 владеют Облигациями через Национальный Расчетный Депозитарий или Иные Российские Депозитарии, получат выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии.

Новости и пресс-релизы Северстали (severstal.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Северсталь" продлила срок получения согласий держателей евробондов до 16 августа

«Северсталь» настоящим уведомляет, что для того, чтобы позволить Держателям Облигаций, которые не имели возможности представить Письменную Резолюцию, это сделать, Северсталь приняла решение продлить Срок Подачи Согласия до 16 августа 2022 г. (16:00 (по лондонскому времени)).

 Держателям Облигаций, которые уже представили свои Письменные Резолюции, не нужно повторно представлять их после публикации настоящего сообщения. За исключением изложенного в настоящем документе, условия Первоначального Сообщения остаются неизменными.

Новости и пресс-релизы Северстали (severstal.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Cеверсталь" запрашивает согласие держателей еврооблигаций 2022 на выплаты в рублях.

Мы предлагаем проголосовать в форме предоставления Письменной Резолюции за то, чтобы обязать «Северсталь» выплатить купоны в рублях и  досрочно погасить долг по Еврооблигациям 2022 (Облигации).

Что такое письменная резолюция, как ее получить?

Это документ, который предусмотрен документацией по Облигациям (пункт 9 (Письменная Резолюция) Приложения 5 (Положения о Собраниях Держателей Облигаций) Договора с доверительным управляющим по Облигациям (Trust Deed) от 19 октября 2010 между Эмитентом и Доверительным управляющим, с учетом Дополнения к Договору с доверительным управляющим от 17 октября 2012 («Договор с Доверительным Управляющим»).

Получить текст Письменной Резолюции можно по запросу, направленному по адресу электронной почты svs22@lcpis.ru. В сообщении достаточно будет предоставить заверение о том, что тот кто обратился за текстом является Держателем или действует в интересах Держателя.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Северсталь" выплатит проценты и купоны в рублях в случае согласия держателей облигаций
«Северсталь» начинает процедуру получения согласия держателей облигаций на выплату процентов и купонов в рублях, а также досрочное погашение долга. Речь идет об облигациях на $750 млн с купонной ставкой 5,9% годовых и погашением в 2022 году.

Компания предлагает согласиться держателям на осуществление любых платежей процентов или суммы основного долга иным путем — напрямую или через соответствующие клиринговые системы или иных финансовых посредников держателям облигаций.


Компания предлагает согласиться на перенос выплаты процентов за апрель 2022 года и купона за апрель 2022 года без начисления и уплаты каких-либо процентов за просрочку.

«Северсталь» предлагает согласиться на осуществление досрочного погашения займа и облигаций не позднее 29 августа 2022 года. 

 

«Северсталь» выплатит проценты и купоны в рублях в случае согласия держателей облигаций — ТАСС (tass.ru)




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ну так объяснить это все кремлевскому барану

Автор слов, бесполезно, он всех собрался забрать с собой в рай, он жеж сам это сказал: «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут!»

jin, Так для металлургов это выгодно или нет? Рост цен на металл на внутреннем рынке. Прошу всех читателей прощения. Наша беседа наверное уже стала похожа на флуд. )

Дмитрий Кондратьев, «Мы оказались в уникальной ситуации, когда экспорт становится ядом, а импорт главным лекарством от болезни», — заявил Герман Греф. Участники форума взывали к ЦБ с просьбами любыми путями стерилизовать избыток долларов и евро поступающих в страну, а для будущих расчётов подумать над созданием принципиально новой валюты типа экю, который до 1998 года использовался в валютной системе Европы.

Федеральные министры, приехавшие на ПМЭФ, в каждом зале рассказывали о своих достижениях, но их оптимизм резко контрастировал с настроениями предпринимателей. Большинство из них сталкиваются с невиданными ранее проблемами — типа невозможности сдать отель из-за отсутствия систем климат-контроля, предусмотренных проектом — и находятся в состоянии перманентного шока. Привычный мир, где главным было наличие денег, рухнул у них на глазах.

Однако главным камнем преткновения на всех дискуссиях стал курс рубля. Экспортеры в голос кричали, что с таким курсом они работать не могут. И перестраиваться на Восток (Африку, Латинскую Америку и т.д.) тоже — экономика не сходится. Они просили у ЦБ отменить валютные ограничения и любыми путями стерилизовать избыток долларов и евро поступающих в страну.

В качестве примера, где такой поддержки не хватает, он привел ситуацию в компании холдинга, которая производит фанеру («Свеза», входит в «Севергрупп» Мордашова. — РБК).

«У нас 80% продукции шло на экспорт. Мы вынуждены отправлять людей в простой с оплатой двух третей [от зарплаты]. К нам прокуратура прислала 15 запросов с начала года. <...> Госинспекция по труду прислала к нам кучу проверок. Кончилось все тем, что нам выдали предостережение о необходимости соблюдать трудовое законодательство. Наши директора мало того, что борются с производственными проблемами очень острыми, так они еще ходили в прокуратуру объяснение давать», — рассказал Мордашов.

В пресс-службе «Свезы» позднее подтвердили, что «геополитические и экономические ограничения серьезно отразились на деятельности компании». «Сейчас комбинаты работают с загрузкой от 20 до 40%, выполняя текущие заказы. При этом, чтобы не допускать перепроизводства продукции и затоваривания склада, компания вынуждена прибегать к временным приостановкам выпуска продукции и отправлять сотрудников в простой.

Дмитрий Кондратьев, при том, что цены внутри страны не уменьшаются, а растут — положительных сторон похоже нет.

jin, цены внутри страны снижаются, склады у металлистов затарены, спрос уменьшился сильно

Дмитрий Кондратьев, при том, что цены внутри страны не уменьшаются, а растут — положительных сторон похоже нет.

jin, Так для металлургов это выгодно или нет? Рост цен на металл на внутреннем рынке. Прошу всех читателей прощения. Наша беседа наверное уже стала похожа на флуд. )

jin, Я признаю свою неосведомлённость, но этот факт был второстепенной мыслью моего поста. основная мысль, я пытался найти положительные стороны укрепления рубля.

Дмитрий Кондратьев, при том, что цены внутри страны не уменьшаются, а растут — положительных сторон похоже нет.

Дмитрий Кондратьев, вы написали «сейчас платят».

экспортеры имеют очень много имущества за границей (к имуществу относится и сам объект экспорта). дефолт им не нужен совсем. а при выплате не по проспекту эмиссии он наступит. зачем экспортерам риск того, что имущество будет арестовано по суду на большую сумму, чем сэкономят на выплатах?

jin, Я признаю свою неосведомлённость, но этот факт был второстепенной мыслью моего поста. основная мысль, я пытался найти положительные стороны укрепления рубля.

jin, Давайте я попробую вывернуться ) Так как Европейские рынки будут закрыты для Российской стали, зарабатывать металлургам придётся в России. А купоны придётся продолжать платить. ладно, пусть в евро, пусть в долларах. для этого надо конвертировать рубли в валюту и погашать долг. По моему если рубль сильный, доходность на внутреннем рынке повышается для металлургов.

Дмитрий Кондратьев, вы написали «сейчас платят».

экспортеры имеют очень много имущества за границей (к имуществу относится и сам объект экспорта). дефолт им не нужен совсем. а при выплате не по проспекту эмиссии он наступит. зачем экспортерам риск того, что имущество будет арестовано по суду на большую сумму, чем сэкономят на выплатах?

Дмитрий Кондратьев, приведите пример экспортера, который платит купон по еврооблигациям в рублях?

могу подсказать даже — газпром не платит в рублях, новатек не платит в рублях, лукойл не платит в рублях, евраз не платит в рублях, северсталь не платит в рублях… и т.д. и т.п.

jin, Давайте я попробую вывернуться ) Так как Европейские рынки будут закрыты для Российской стали, зарабатывать металлургам придётся в России. А купоны придётся продолжать платить. ладно, пусть в евро, пусть в долларах. для этого надо конвертировать рубли в валюту и погашать долг. По моему если рубль сильный, доходность на внутреннем рынке повышается для металлургов.

Все утюги говорят, что курс рубля к долару 55 не выгоден для экспортёров. Но никто ещё не сказал, что экспортёры сейчас платят купоны по еврооблигациям в рублях. И чем курс рубля выше, тем меньше рублей компаниям придётся заплатить. Из этого следует, что теперь для экспортёров курс рубля вполне себе ничего )

Дмитрий Кондратьев, приведите пример экспортера, который платит купон по еврооблигациям в рублях?

могу подсказать даже — газпром не платит в рублях, новатек не платит в рублях, лукойл не платит в рублях, евраз не платит в рублях, северсталь не платит в рублях… и т.д. и т.п.

Все утюги говорят, что курс рубля к долару 55 не выгоден для экспортёров. Но никто ещё не сказал, что экспортёры сейчас платят купоны по еврооблигациям в рублях. И чем курс рубля выше, тем меньше рублей компаниям придётся заплатить. Из этого следует, что теперь для экспортёров курс рубля вполне себе ничего )

Дмитрий Кондратьев, — спорное утверждение. У отношении купонов по валютным облигациям — у них и выручка в валюте и выплаты в валюте (ну иль в рублях по курсу валюты, что в принципе одно и то же +- курсовая разница между датой фиксации долга и датой фактического перечисления денежных средств). и это в принципе для них комфортно — здесь им важнее цена на свою продукцию, ибо её они закладывали в рассчёты при инвестировании. грубо купон по одной облигации = 5м3 газа. в отношении валютных облигаций их больше интересует цена продаваемого ими товара и объёмы реализации — здесь могут быть риски для них, а не в курсе валют. а вот платежи по рублёвым облигациям, расходам внутри РФии, у них в рублях, и здесЯ основные риски в курсовой разнице. Грубо установлена зарплата уборщице газпрома 100 тыс руб в месяц, тогда при курсе 100р=1$ это тысяча долларов, а при курсе 50р=1$ данная уборщица обойдется в 2 тысячи долларов. есть разница? Таким образом финансовое состояние «экспортера» зависит от баланса доходов/расходов и в каких они валютах (при прочих равных)