Блог компании BidKogan | 📆 Обзор рынка облигаций на 8 июня 2023 года

🔎Новые размещения:

🛢ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-БЗО26-1-Д

«Газпром капитал» — дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для «Газпрома» с российского финансового рынка. 8 июня компания начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии БЗО26-1-Д. Облигации без срока погашения.

Кредитный рейтинг: AAA(RU)

Основные параметры выпуска:

• Номинальный объем: 1 400 000 000 USD

• Размещенный объем: 994 081 000 USD

• Дата начала размещения: 11.01.2023

• Номинал: 1 000 USD

• Доразмещение: дата: 08.06.2023, объем: 405 919 000 USD

🏡ДОМ.РФ-001Р-16R

«ДОМ.РФ» — агентство по ипотечному жилищному кредитованию, созданное в 1997 году по решению Правительства РФ. 8 июня 2023 года компания начнет размещение облигаций серии 001P-16R.

Кредитный рейтинг: AAA(RU)

Основные параметры выпуска:

• Номинальный объем: 15 000 000 000 RUR

• Дата начала размещения: 8.Июн.2023

• Дата погашения: 05.06.2025

• Номинал: 1 000 RUR

• Ставка 1-го купона: 9,05% годовых

🍋ЛАЙМ-ЗАЙМ-001P-02

«Лайм-Займ» — ведущая российская компания в области микрофинансирования, основанная в 2013 году, с представительствами в России, Мексике и ЮАР. МФК «Лайм-Займ» 8 июня начнет размещение биржевых облигаций серии 001P-02. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Кредитный рейтинг: ruВВ- «Эксперт РА»

Основные параметры выпуска:

• Номинальный объем: 800 000 000 RUR

• Дата начала размещения: 8.Июн.2023

• Дата погашения: 23.05.2026

• Номинал: 1 000 RUR

• Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг: 16,50% годовых.

🔬УОМЗ-БО-05

«Уральский оптико-механический завод» является одним из ведущих предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. 8 июня 2023 года компания начнет размещение биржевых облигаций серии БО-05.

Кредитный рейтинг: ruBBB+ «Эксперт РА»

Основные параметры выпуска:

• Номинальный объем: 2 500 000 000 RUR

• Дата начала размещения: 8.Июн.2023

• Дата погашения: 26.05.2033

• Номинал: 1 000 RUR

• Ставка купона: Ключевая ставка Банка России + 2,00% годовых

📚СМАРТФАКТ-БО-01-001P

«SmartFact» — универсальная факторинговая компания, основанная в 2014 году, предлагающая сервис онлайн-факторинга по всей России. ООО «Смартфакт» 8 июня 2023 года начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01-001P по открытой подписке.

Кредитный рейтинг: ruВB- «Эксперт РА»

Основные параметры выпуска:

• Номинальный объем: 150 000 000 RUR

• Дата начала размещения: 8.Июн.2023

• Дата погашения: 04.06.2026

• Номинал: 1 000 RUR

• Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг: 15,75% годовых.

💸Оферты и погашения облигаций на 8 июня 2023 года:

• Систем1P16 — дата оферты

• ВЭБ1P-К380 — дата оферты и погашение облигаций

• РЕСОЛизБП3 — погашение облигаций