Блог компании Инвестиционная палата | Картина дня: изгнание России и санкции в придачу

После вчерашнего процентного снижения Индекс МосБиржи движется в небольшом плюсе на сегодняшних торгах. Текущий диапазон: 2485-2495 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы в умеренной «зеленой зоне». Азия закрылась снижением.

Российский рубль остается стабильным к другим валютам. Доллар: 64,8 руб. Евро: 73 руб. По итогам вчерашнего аукциона Минфин РФ сумел разместить государственные облигации на 53,9 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,3% и 8,08% по двум выпускам (с погашением в 2029 и 2026 годах) соответственно. Спрос на облигации уже не рекордный, как неделями ранее, но все еще достаточно высокий.

Цена нефти марки Brent в полупроцентном минусе. Текущее значение: $67 за баррель.

Корпоративные события:

• Лукойл намерен закрыть свою дочернюю компанию в Хьюстоне, о чем сообщил Вагит Алекперов. Данное решение принято в рамках политики по повышению эффективности управления предприятиями группы. Алекперов уточнил, что у Лукойла не получилось «работать со сланцевой нефтью».

• Стало известно о том, что президент Лукойла увеличил свою долю в компании с 2,841% до 2,843%, купив на бирже акций на 57,56 млн руб.

• Вес Лукойла в индексе MSCI Russia 10/40 снижен на 89 базисных пунктов до 9,13% по итогам промежуточной ребалансировки. Другие изменения можно считать несущественными.

• Сообщается о вероятной продаже 7,4% акций Ленты Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) компании ООО «Севергрупп». Пока стороны еще не договорились по условиям сделки, о которых будет сообщено позднее.

• Уже в 2020 году акции Яндекса могут быть включены в индекс MSCI Russia. Аналитики ВТБ Капитала говорят, что при достаточном уровне ликвидности бумаг во 2 квартале 2019 года, включение в индекс может произойти во время майского пересмотра индекса 2020 года.

• Чистая прибыль НКНХ в 2018 году по сравнению с 2017 годом по МСФО практически не изменилась и составила 24,78 млрд руб. Выручка компании за прошлый год выросла на 15,7%, а прибыль от операционной деятельности сократилась на 3,5%.

• «Яндекс.Деньги» может стать мультивалютным сервисом и уже приступил к закрытому тестированию данной услуги. Новый сервис позволит хранить средства на счетах в десяти валютах, помимо рубля.

Внешние новости:

• Президент США считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, а также прекратить переговоры с Николасом Мадуро. По словам Д. Трампа, для изгнания РФ из Венесуэлы «есть все возможности». Ранее критике со стороны США, а также оппозиционного венесуэльского лидера Х. Гуайдо подвергся визит в Венесуэлу российских военных. Кроме того, американский президент вновь говорит о себе в третьем лице, заявляя о жесткой позиции по отношению к РФ. «Никто не проводил более жесткую, чем Дональд Трамп, линию в отношении России», — говорит он.

• Госсекретарь США вчера выступил перед членами Конгресса. Он рассказал о том, что Россия последние 15 лет активно вмешивается в выборы, а приоритетной задачей Госдепа является противодействие РФ и Китаю. Кроме того, были анонсированы новые санкции против России в связи с деятельностью страны в Крыму и Азовском море. «Я надеюсь, что наследующей неделе смогу объявить о еще одной серии мер, которые мы примем вместе», — заявляет Майк Помпео.

• Американские власти обращаются к России с призывом оказать давление на Сирию для того, чтобы вынудить сирийцев вывести войска с Голанских высот. Ранее Дональд Трамп подписал декларацию о передаче данной территории под контроль Израиля, что вызвало осуждение и непризнание со стороны большинства мировых держав.

• Петиция об отмене Brexit, которая набрала уже почти 6 млн подписей, будет рассмотрена правительством Великобритании 1 апреля. Также будут приняты во внимание петиции о проведении повторного референдума и необходимости Brexit, которые собрали 120 тыс. и 140 тыс. подписей соответственно. Ранее сообщалось, что в британском кабмине скептически относятся к петиции об отмене выхода страны из ЕС и намерены соблюдать итоги референдума 2016 года.

• Тереза Мэй вновь пообещала уйти в отставку после одобрения парламентом страны сделки по Brexit. «Я готова покинуть эту работу раньше, чем планировала, чтобы обеспечить плавный порядок Brexit», — говорит премьер-министр Великобритании. Конкретная дата отставки не называется.

• Британский парламент не смог поддержать ни один из вариантов сделки по Brexit на минувшем голосовании. Депутаты были против: выхода Британии из ЕС без соглашения 12 апреля этого года; временного или постоянного таможенного союза с ЕС; проведения референдума для выбора одного из вариантов и т.д. Что будет дальше – неизвестно.

• Со ссылкой на четыре источника Reuters сообщают о том, что Китай пошел на беспрецедентные уступки США в технологической сфере по многим вопросам для ускорения переговорного процесса. Уже сегодня вечером должен начаться новый раунд торговых переговоров в Пекине.

• Хуан Гуаидо заявляет, что 6 апреля 2019 года власть в Венесуэле должна перейти к оппозиционным силам. Он призывает своих сторонников объединяться в «комитеты свободы» и готовиться к активным действиям.

• Стоимость займов в турецких лирах для иностранных трейдеров выросла до 1300% (с 24%) годовых на фоне действий властей Турции по сдерживанию спекулятивного давления на национальную валюту. Таким образом, «шортить» лиру сейчас практически невозможно. Вчера индекс Стамбульской фондовой биржи упал на 6%.

• Уже к июлю этого года Ford прекратит выпускать легковые машины в РФ, а также закроет свои заводы в нескольких российских городах. Теперь в планах компании сконцентрировать усилия на развитие сегмента легкого коммерческого транспорта для «формирования более конкурентоспособной и прибыльной бизнес-модели».

Внутренние новости:

• Росстат сообщает, что по итогам прошлого года около 20,1% от общего числа трудоспособного населения работало в теневом секторе. По официальным данным, за 2018 год число таких граждан выросло на 300 тыс. человек. Данные независимых же исследовательских организаций выглядят куда более удручающе: в РФ, по сообщениям РАНХиГС, неформально трудятся около 30 млн человек или 40% всех работников.

• За первый месяц этого года производство золота в России выросло на 13,8% к январю 2018 года с составило 17,84 тонн. Производство серебра же за этот период снизилось на 32,1%.

• Мексиканская авиакомпания Interjet остановила эксплуатацию 15 из 22 российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и намерена вернуть их производителю по причине выхода из строя десятков двигателей. По сообщениям источников, «идет обмен взаимными угрозами, но никакого решения не видно». Однако в компании «Гражданские самолеты Сухого» опровергают данную информацию.

• Бюро кредитных историй «Эквифакс» совместно с Visa запустили сервис оценки вероятности дефолта заемщиков для банков. Механизм оценки основан на анализе покупок клиента с использованием банковской карты и, далее, на составлении его картины поведения. Сообщается, что использовать данный сервис готовы уже 15 банков, в том числе «очень крупные розничные игроки».

• В России планируется создание Фонда консолидации пенсионного сектора по образцу банковского, который сможет санировать негосударственные пенсионные фонды.

На этом все. Сегодня финансовые результаты по МСФО за 2018 год опубликуют En+ и QIWI. Завтра же ожидаем отчетности Россетей по МСФО за прошлый год, а также делистинг Мосэнерго с LSE.

Алексей Соловцов, Инвестиционная Палата

Мой сайт: Essence of markets