Курс доллара выше 100₽, санкции, ускорение инфляции, проблемы Segezha Group и «Алросы», повышение налогов для «Транснефти» — Александр Угрюмов, начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс», в прямом эфире РБК обсудил самые важные события!

В этом видео вы узнаете:

• Прогноз по курсу рубля до 2025 года.

• Последствия новых санкций США для экономики.

• Риски повышения ключевой ставки до 23% в декабре.

• Что делать с акциями Segezha Group после допэмиссии.

• Как повышение налогов повлияет на «Транснефть».

• Перспективы «Алросы» на фоне падения импорта алмазов.

• Как защитить свой портфель от инфляции.

Смотрите прямо сейчас!

📌 ВК видео

📌 You Tube

🔍 Следим на этой неделе

25 ноября (понедельник)

▫️X5 Group — ГДР будут исключены из индексов акций в связи с предстоящим делистингом.
▫️Озон Фармацевтика #OZPH — СД по дивидендам за 9мес 2024г.
▫️ЭсЭфАй #SFIN — отчет по МСФО за 3кв 2024г.

26 ноября (вторник)

▫️ВУШ Холдинг #WUSH — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М 2024г. СД рекомендовал ₽2,11, див. доходность 1,3%.
▫️Озон Фармацевтика #OZPH — финансовые и операционные результаты за 9мес 2024г.
▫️Henderson #HNFG — финансовые и операционные результаты за октябрь.
▫️Вуш Холдинг #WUSH — ВОСА по дивидендам за 9мес 2024г (2,11 руб.), конференс-колл для инвесторов.

27 ноября (среда)

🇷🇺Объём промышленного производства (г/г) (окт)
🇷🇺Рост реальных зарплат в России (г/г) (сент)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (окт)
🇷🇺Уровень безработицы (окт)

28 ноября (четверг)

▫️РусГидро #HYDR — фин. результаты по МСФО за 3КВ 2024г.
▫️Мать и дитя #MDMG — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9М 2024г. в размере ₽20, див. доходность 2,3%.

Дивидендные:

• Инарктика #AQUA: дивиденды за 3КВ одобрены в размере 20₽. Див. доходность 3,4%. Последний день покупки 29 ноября.

• ЕвроТранс: СД рекомендовал дивиденды по итогам 3КВ в размере 6,48 рубля. ВОСА назначено на 26/12.

Отчетность:

• Банк Санкт-Петербург опубликовал отчетность за 9 месяцев: ЧП увеличилась на 1,9% г/г до ₽37,6 млрд.

📍Следим сегодня:

• КуйбышевАзот: ВОСА по вопросу дивидендов за 9М2024 года в размере 7₽/акцию.

• #TCSG: Сегодня последний день для покупки акций под дивиденды в размере 92,5₽.

• Диасофт и Займер: Советы директоров этих компаний будут обсуждать вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Ожидаем новостей в ближайшее время.

Нововведения:

• ЦБ ужесточает регулирование: новые макропруденциальные надбавки для банков ограничат кредитование крупных корпоративных заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Это направлено на снижение рисков.

• Транснефть: утверждено повышение налога на прибыль для компании до 40% до 2030года для пополнения бюджета.

До 30 ноября при подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

Рольф — крупнейший автодилер размещает флоатер с привязкой к ключевой ставке и облигацию с фиксированным купоном.

• Флоатер серии 001Р-04 
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 600 б.п.
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Для квалифицированных инвесторов.

• Серия 001Р-04 
• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Ориентир по ставке: фикс не выше 26% годовых
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется пройти тестирования в Личном кабинете
_____________________

ПСБ Лизинг — универсальная лизинговая компания. Рейтинг эмитента АА-(RU).

• Серия БО-П01
• Прием заявок до 03.12.2024г.
• Купон фиксированный, ориентир по ставке на уровне 25-25,5% годовых
• Срок обращения 2 года

 Неделя началась с геополитического обострения. Россия опубликовала обновленную ядерную докторину в ответ на разрешение западных стран на использование Украиной дальнобойных ракет. На этом фоне рынок упал >3%, достигнув уровня 2600 по индексу Мосбиржи.

Э. Набиуллина представила в Гос Думе доклад об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2025 год. Основные тезисы:

·Снижение ставки начнется в следующем году, если не будет дополнительных шоков.

·Политика ЦБ позволит снизить инфляцию к 4-4,5% в следующем году, затем ее стабилизировать вблизи на уровне 4%

·Причины высокого спроса: увеличились доходы граждан, выросли расходы бюджета, что было неизбежно, но главное — очень сильно, даже беспрецедентно выросло кредитование.

·В экономике России происходят серьезные структурные сдвиги. Это видно по инвестициям, которые выросли за три года более чем на четверть

·И в прошлом году, и в этом кредит продолжает быстро расти. Рост должен продолжаться, но более умеренными темпами. Темпами, которые отвечают возможностям экономики «переварить» его без ускорения инфляции.

Эфир с Северсталью!

Друзья, мы встретились с Никитой Климантовым, глава IR Северсталь.

Обсудили текущую ситуацию на глобальном и российском рынках стали, «самочувствие» компании, прогнозы и другие интересные вопросы.

🤗Запись доступна на ВК Видео, Дзен, You Tube 

🎯Напомним, бумаги Северстали включены в Модельный портфель с долей 1,5%. 
___________________________

Тайм-коды:

00:00 О компании и спикере
01:00 Международные рынки стали. Влияние китайских цен
03:45 Дно или не дно?
07:05 Меры поддержки
08:32 Об экспорте и внутреннем спросе Северстали
12:05 О российском рынке стали
14:15 Спрос на рынке
18:53 О ёмкости рынка в 2025 году
25:45 О влиянии ключевой ставки
28:44 О конкуренции в отрасли
31:23 Обзор фин. и опер. результатов
37:20 О комфортной долговой нагрузке
40:00 О дивидендах и CAPEX
45:00 Стратегия 2024-2028
50:36 Инвестиционная программа
56:11 Сделки M&A

Приятного просмотра!

АО «ИК «Питер Траст» объявил о выкупе акций Solidcore Resources plc, ISIN JE00B6T5S470.

Выкуп дает возможность вернуть часть вложенных средств в Акции. Владельцы Акций из-за санкций не могут голосовать на собрании акционеров, получать дивиденды, а также переводить Акции из периметра депозитария НКО АО НРД.

Условия выкупа

• Цена выкупа – 235,40 руб. за 1 Акцию.
• Выкуп осуществляется в несколько этапов в соответствии с определенным графиком. 

❗️АО «ИК «Питер Траст» имеет право по своему усмотрению изменять сроки проведения выкупа (в том числе завершить выкуп досрочно), вносить изменения в условия выкупа.

Что необходимо для участия?

• Подать поручение на участие в корпоративном действии.

Как это сделать?

В Личном кабинете выбрать в левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Договор, на котором хранятся Акции (если открыто несколько договоров на брокерское обслуживание) – заполнить Поручение на участие в корпоративном действии.

#HHRU представил финансовые результаты по МСФО за 9M2024 года.

• Выручка выросла на 39,3% г/г и достигла 29,2 млрд рублей, показав рекордную рентабельность по EBITDA на уровне 64,6%.
• Чистая прибыль выросла на 79,7% г/г, достигнув 16,9 млрд рублей, в том числе за счет процентный доходов, благодаря положительной денежной позиции, которая по итогам 9М24 составила 36,2 млрд рублей.

👌🏻Так же напомним о спец. дивиденде в размере 907 рублей на акции, который будет выплачен до конца года.

🗣Мнение: положительно оцениваем результаты компании. Акции включены в Модельный портфель с долей 1,5%.

Идея: Long

Цель: ₽82

#RTKM представил финансовые результаты по МСФО за 3К2024 и 9M2024 года.

• Выручка за 9M2024 года выросла на 10% г/г, достигнув 546 млрд рублей.
• OIBDA выросла на 6% г/г, до 222 млрд руб.
• Рентабельность по OIBDA снизилась до 40,7% с 42,0% на фоне возросших расходов.
• Показать долга чистый долг/OIBDA=2,1х, рост на 12% с начала года и составляет 628,8 млрд рублей.
• Так же отмечаем снижение FCF на 75% г/г до уровня 21,5 млрд рублей и чистой прибыли на 52% г/г до уровня 19,3 млрд рублей.

🗣Мнение: негативно оцениваем результаты компании и снижаем таргет по бумаге со 109 рублей до 82 рублей.

📌Подробнее об идее в предыдущей редакции от 05 июня 

Индекс Мосбиржи 2713.38; RGBI вновь ниже 100 — 99,85.

🔥 По данным Росстата инфляция в РФ с 6 по 11 ноября составила 0,30%. Для сравнения:

• 0,19% с 29 октября по 5 ноября,
• 0,27% с 22 по 28 октября,
• 0,20% с 15 по 21 октября.

С начала месяца рост цен составил 0,42%, с начала года — 7,02%.

По результатам опроса Банка России, инфляционные ожидания жителей России на год в ноябре остались на уровне октября — 13,4%. В сентябре этот показатель составлял 12,5%.

💰 Опубликованы данные про профициту счета текущих операций. В октябре он был сведен с профицитом в $6,5 млрд после $ 6,8 млрд в сентябре. Накопленный за 10М24 профицит составил $ 58,1 млрд против $ 44,2 млрд годом ранее.

💸 Мать и дитя: СД рекомендовал дивиденды за 3КВ в размере ₽20. Последний день покупки акций под дивиденды — 28 ноября. Див. доходность 2,2%.

Бумаги включены вМодельный портфель с таргетом в 1100 рублей.

🗓 Следим сегодня: МСФО от МТС, Астры, Европлана; ВОСА SFI; День инвестора МТС Банка; выступление Э. Набиуллиной по ДКП.