24 мая появились слухи о желании IVA провести IPO, а уже 28 мая Мосбиржа официально сообщила о допуске акций компании к торгам с 4 июня.
👉Подготовил для вас обзор самой компании и предстоящего IPO, включая перспективы и риски. Как обычно — кратко, по делу и без воды.
Все важные новости и обзоры самых актуальных инвестиционных инструментов можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!
🖥️ПАО «ИВА» (головная компания группы «Iva Technologies», до апреля 2024 называлась ООО «ИВКС») – крупнейший игрок в сфере корпоративных коммуникаций в РФ и безусловный лидер на рынке ВКС (видеоконференцсвязь).
Компания имеет более 500 корпоративных клиентов из разных отраслей экономики. Её софт и аппаратура позволяют предприятиям заместить зарубежные решения от Zoom, Microsoft, Cisco и Google (по крайней мере, насколько возможно).
📳Ключевым сегментом на рынке ВКС для компании является т.н. «on-premise ПО» – видеоконференции внутри локальной сети с полным контролем над оборудованием и данными, что крайне важно для информационной безопасности организаций.
Делаем еще один уверенный шаг по направлению к бирже. К деталям:
⚡️ Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 280 до 300 рублей за акцию. Это соответствует капитализации от 28 до 30 млрд рублей
⚡️ Процесс сбора заявок от инвесторов стартует сегодня и завершится 3 июня
⚡️ Ожидается, что старт торгов акциями под тикером IVAT и ISIN RU000A108GD8 начнется 4 июня 2024 года после объявления цены IPO
⚡️ Акционеры-основатели компании предложат до 11 млн акций (11% акционерного капитала). Средства от 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в течение 30 дней с начала торгов.
⚡️ Предложение доступно и для розничных, и для институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
И, конечно, несколько слов о локапе. Локап на компанию и акционеров-основателей будет действовать 180 дней после окончания IPO. Также порядка 0,9% своих акций акционеры-основатели компании перед сделкой передали ключевым разработчикам в качестве мотивационной программы – на эти бумаги наложен мораторий на продажу до мая 2026 года.
IVA Technologies будет стремиться выплачивать дивиденды от 25% скорректированной чистой прибыли при условии, что соотношение чистый долг/EBITDA будет не более 2х. Это предусматривает дивполитика компании, утвержденная ее советом директоров 22 мая.
Если показатель чистый долг/EBITDA будет выше 2х — рекомендуемый размер выплаты дивидендов определяется советом директоров, отмечается в документе.
Периодичность выплаты — не реже одного раза в год. При определении размера дивидендов могут также учитываться такие показатели, как финрезультаты, нераспределенная прибыль прошлых лет, капзатраты, доступность денежных средств из других источников, стратегия развития общества и др.
t.me/ifax_go
Читателям нашего канала компания известна как поручитель по выпускам облигаций ХайТэк-Интеграция. А в скором времени, видимо, еще и как эмитент акций. Подробнее о бизнесе IVA Technologies — в видео
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
