IPO

Фондовый рынок. Акции. IPO Outset Medical (OM). 16 сентября состоится IPO компании основанной в 2012 году и специализирующейся на производстве портативных диализных аппаратов. Андеррайтерами размещения выступают BofA Securities, Morgan Stanley и Goldman Sachs.

2% от фонда будет инвестировано в акции этой компании. Отчеты (платные и бесплатные) в PDF будут предоставлены каждому партнеру.

ПС: Так как переносятся даты некоторых IPO в сентябре сделку нужно провести заранее, до 14-00 по Москве в понедельник, 14.09.2020. Поэтому кому интересно дополнительно участвовать делайте это заранее! Список всех планируемых IPO в которых мы будем участвовать тут: prntscr.com/ufz2pz

Мне тяжело назвать IPO Snowflake снежинкой, как минимум, потому что компания попыталась оценить себя в 22,3 млрд $ перед IPO и планирует привлечь на следующей неделе 2,24 млрд $.

Цена одной акции перед IPO Snowflake составит от 75$ до 85$, что тоже значительно выше того, что мы привыкли видеть в выходящих на рынок компаниях.

Snowflake – это компания, занимающаяся хранением данных в облаке, и в последние годы сектор хранения и обработки данных начал набирать просто потрясающие обороты, что заставляет всё инвестиционное сообщество обратить внимание на этот сектор, включая лучших мировых экспертов.

JFrog Ltd.

Ожидаемая дата IPO: 16 сентября 2020 года.

Тикер: FROG

Биржа: Nasdaq

 
О компании

JFrog создала первую в мире комплексную гибридную универсальную платформу DevOps, позволяющую организациям непрерывно доставлять обновления программного обеспечения для любой системы. Платформа является важным мостом между разработкой программного обеспечения и его развертыванием.

Видение JFrog — создать мир постоянно обновляемого программного обеспечения без версий.

Компания позволяет организациям хранить все типы пакетов в общем репозитории, где их можно редактировать, отслеживать и управлять ими. Унифицированная платформа объединяет все процессы выпуска программного обеспечения, даёт возможность клиентам сократить циклы выпуска ПО и главным образом позволяет обеспечить непрерывный поток актуального программного обеспечения из любого источника в любое место назначения. Платформа разработана таким образом, чтобы не зависеть от языков программирования, репозиториев исходного кода и технологий разработки, которые используют клиенты.

На следующей неделе в четверг, 17 сентября, пройдёт IPO Sumo Logic, компания станет публичной под тикером SUMO и предположительно получит оценку в 2 млрд $.

Sumo Logic является пионером в области непрерывного интеллекта, новой категории программного обеспечения.

Компания предлагает оперативную аналитику, аналитику безопасности и бизнес-аналитику более чем 2100 клиентам. Среди клиентов 330 имеют годовой регулярный доход более 100 000 долларов. Клиенты Sumo Logic работают во многих отраслях, таких как образование, энергетика, путешествия, розничная торговля и здравоохранение. 

Среди клиентов компании такие имена как Alaska Airlines, JetBlue, Land O’Lakes, LendingTree, Major League Baseball, Netflix, PagerDuty, Petco, Pitney Bowes, Qualtrics, Salesforce.com, Twilio, ULTA Beauty и Xero.

Среди текущих акционеров перед IPO Sumo Logic есть несколько уважаемых во всём мире инвестиционных фондов, таких как Sequoia, Tiger Global и Franklin Templeton Investments.

Компания Unity Software предлагает платформу сквозной разработки для создания игр и приложений в 2D, 3D, VR и AR. Инструменты и ресурсы компании включают Unity Asset Store, Unity Cloud Build, Unity Analytics, Unity Ads, Unity Everyplay и Unity Certification. Он обслуживает разработчиков, включая крупных издателей, инди-студии, студентов и любителей.

Unity — это ведущая в мире платформа для создания и управления интерактивным 3D-контентом в реальном времени.

Unity позволяет создать больше творцов. Создатели, от разработчиков игр до художников, архитекторов, автомобильных дизайнеров, кинематографистов и других, используют Unity, чтобы воплотить в жизнь свои фантазии.

Компания Amwell основана в 2006 году братьями докторами Идо и Роем Шёнбергами — специализирующаяся на оказании услуг телемедицины в США и ​​во всем мире, объединяющая поставщиков, страховщиков, пациентов и новаторов, позволяющая им предоставлять более широкий доступ к высококачественной медицинской помощи. Основной принцип работы — коммуникации пациентов с врачами по защищённым каналам видео-связи.

Компания предлагает единую комплексную платформу для поддержки всех потребностей телемедицины, от неотложной помощи до оказания неотложной и пост-неотложной помощи, а также лечения хронических заболеваний и поддержания здорового образа жизни. Обладая более чем десятилетним опытом, Amwell предоставляет решения телемедицины для более чем 240 систем здравоохранения, включая 2 000 больницы и 55 партнеров по планам здравоохранения с более чем 36 000 работодателями, охватывающими более 150 миллионов жителей.

Биржей NYSE была предложена альтернатива IPO. Такой альтернативой может стать прямой листинг акций, но с возможностью для компаний привлекать капитал.
Акции большинства компаний начинают торговаться на бирже после IPO. Процесс IPO часто критикуют за высокие комиссии инвестиционных банков, непрозрачность распределения акций в ходе IPO. Большую часть акций при первичном размещении обычно получает ограниченный круг крупных клиентов банков, организующих процесс, а остальные инвесторы покупают их по более высокой цене на рынке.

Альтернативой IPO до недавнего времени был Direct listing или прямой выход на биржу, без участия инвестиционных банков в качестве посредников. Но из-за ряда ограничений такой вариант использовался редко. Главная причина — это то, что в ходе прямого размещения компании не могли выпускать новые акции и привлекать таким образом финансирование, возможна была только продажа акций действующими инвесторами. Из-за этого Direct listing могли себе позволить только компании, не нуждающиеся в новом капитале. Одной из таких компания была, например, Spotify.
На прошлой неделе американский регулятор SEC одобрил предложение биржи NYSE изменить правила Direct Listing и разрешить компаниям выпускать в ходе него новые акции, но сразу же решил обдумать этот вопрос из-за возникновения споров о том, что новый процесс листинга создаст дополнительные риски для инвесторов и высокую волатильность.
Даже если предложение одобрят, в ближайшее время IPO, скорее всего, останется основным способом для выхода новых компаний на биржу, ведь каждый год на американском рынке несколько сотен компаний становятся публичными и убедить инвесторов купить акции при таком выборе может быть непростой задачей, и большинство эмитентов продолжит пользоваться услугами инвестиционных банков для организации IPO.

Компания Snowflake основана в 2012 году является разработчиком облачного хранилища данных SQL, которая предоставляет организациям единую интегрированную платформу, которая предлагает хранилище, созданное для облака, с упором на мгновенный, безопасный, управляемый доступ ко всей сети данных и созданное для поддержки различных рабочих нагрузок с данными, включая единую платформу для разработки современных приложений для обработки данных.

Cочетает в себе мощность хранилищ данных, гибкость платформ больших данных и эластичность облака за небольшую часть стоимости традиционных решений. Это позволяет корпоративным пользователям хранить и анализировать данные, используя облачное оборудование и программное обеспечение. Snowflake работает на Amazon S3 с 2014 года и в Microsoft Azure с 2018 года. Развертывается на облачной платформе Google в 2019 году. Snowflake Data Exchange позволяет клиентам обнаруживать, обмениваться и безопасно поделиться данными.

Компания Bentley Systems основана в 1984 году Кейт А. Бентли и Барри Дж Бентли и является ведущим мировым поставщиком программного обеспечения, которая разрабатывает, производит, лицензирует, продает и поддерживает компьютерное программное обеспечение и услуги для проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктуры. Их программное обеспечение обслуживает строительный, промышленный, гражданский и геопространственный рынки в области архитектуры, проектирования, строительства (AEC) и эксплуатации. Их программные продукты используются для проектирования, проектирования, строительства и эксплуатации крупных построенных объектов, таких как дороги, железные дороги, мосты, здания, промышленные предприятия, электростанции и инженерные сети. Компания реинвестирует 20% своих доходов в исследования и разработки.

• — $DCT привлечено 405 млн.дол и роста акций +44% с момента выхода на IPO
• — $CVAC привлечено 213 млн.дол и роста акций +244% с момента выхода на IPO
• — $BIGC привлечено 216 млн.дол и роста акций +390% с момента выхода на IPO

JFrog компания основанная в 2008 году в Кремниевой долине Фредом Саймоном, Шломи Бен Хаимом, Йоав Ландманом, которая разрабатывает Artifactory, менеджер бинарных репозиториев. Artifactory — это готовый к работе менеджер репозиториев, поддерживающий безопасные кластерные реестры Docker с высокой доступностью. Artifactory, интегрируясь со всеми основными инструментами CI / CD и DevOps, предоставляет сквозное, автоматизированное и надежное решение для отслеживания артефактов от разработки до производства. Artifactory обеспечивает поддержку ряда форматов пакетов, таких как Maven, Debian, NPM, Helm, Ruby, Python и Docker.

Компания предоставляет комплексную гибридную универсальную платформу DevOps для обеспечения непрерывного управления выпусками программного обеспечения или CSRM. Ведущая платформа CSRM позволяет организациям непрерывно доставлять обновления программного обеспечения для любой системы.

#IPO
На грядущей неделе появился кандидат для подачи заявки в спекулятивную покупку для участия в IPO:
☝️ XPeng
Фирма разрабатывает и производит полностью электрические легковые автомобили в Китае.
⏰Размещается на рынке 27/8/2020 — Четверг
❗️Краткое резюме:
Фундаментальные показатели — 👍🏻👎🏻
Темп роста отрасли -👍🏻
Участие первичных инвесторов — 👍🏻
Объем размещения — 👍🏻
Переподписка — 👍🏻
Использование привлеченных средств — 👍🏻
Оценка компании андеррайтерами — 👍🏻👎🏻
🚀Мой рейтинг — 3 (шкала от 1 до 3)
Ожидаемая аллокация — 45%
Ожидаемый рост в первый день от книги заявок >+35%

Размещение будет 20.08.2020 а дедлайн по приему заявок 19.08.2020 (то есть сегодня) до 20-00 МСК
Мы будем участвовать и в этой сделке на 2% от капитала, подробности о компании ниже.

Kymera Therapeutics — компания находится на доклинических испытаниях, которая занимается разработкой нового метода лечения- система расщепления белков (данный метод можно применить для лечения рака, иммунно-воспалительные заболевания).

У компании 3 программы и все находятся на доклинических испытаниях. Клинические по одной программе ожидается в 1ПГ 2021 года. Ведущий кандидат в лекарство Kymera KT-474 нацелен на IRAK4, белок, который является «мишенью» для воспаления и рака, который до сих пор доказал, что он «не поддается лечению». Компания планирует протестировать препарат при гнойном гидрадените — редком заболевании, при котором под кожей возникают небольшие болезненные образования. Kymera заявляет, что также проверит препарат на пациентах с атопическим дерматитом.

Ожидаемая дата IPO: 27 августа 2020 года.

Тикер: PRFX

Биржа: Nasdaq

О компании

PainReform – Израильская фармацевтическая компания клинической стадии, имеющая запатентованную систему доставки лекарств с пролонгированным высвобождением, которая предназначена для обеспечения длительного периода послеоперационного обезболивания без необходимости повторного введения дозы, одновременно снижая потенциальную потребность в использовании опиатов.

Позитивные стороны:   

• Впечатляющие характеристики препарата;
• Отличные рыночные возможности, рынок послеоперационных болей в значительной степени неудовлетворен;
• Начало испытаний фазы 3;
• Адекватная оценка IPO.

Компания Nano-X Imaging была основана в 2012 году разрабатывает более дешевую технологию медицинской визуализации, которая, по ее мнению, может обеспечить те же функции, что и унаследованная рентгеновская визуализация. Система Nanox от Nano-X состоит из оборудования Nanox.ARC, в котором используется полупроводниковый катод микроэлектромеханической системы («MEMs»), а не аналоговых рентгеновских катодов, и облачного программного обеспечения Nanox.CLOUD для визуализации.

Компания разработала прототип Nanox.ARC, системы медицинской визуализации, включающей новый цифровой источник рентгеновского излучения. При условии получения разрешения регулирующих органов, первая версия Nanox.ARC, которую ожидают представить на рынке, будет трехмерной («3D») системой визуализации томосинтеза. Томосинтез — это метод визуализации, широко используемый для раннего обнаружения, который предназначен для создания трехмерного рентгеновского изображения с высоким разрешением отсканированной части тела человека для просмотра профессиональным экспертом по диагностике. Параллельно с этим разработали прототип Nanox.CLOUD, сопутствующего облачного программного обеспечения, которое предназначено для предоставления комплексных услуг медицинской визуализации, включая такие услуги, как репозиторий изображений, сопоставление радиологов, обзор и аннотации онлайн- и офлайн-диагностики, подключение к системам вспомогательного искусственного интеллекта («AI»), выставление счетов и отчетность.

Калифорнийская биотехнологическая компания Inhibrx (прежнее название Tenium Therapeutics )была основана в 2017 году в Ла-Хойе для создания антител-кандидатов для лечения хондросаркомы и мезотелиомы, а также других видов рака.

InhibRX является биотехнологической компанией клинической стадии с конвейером новых биологических терапевтических кандидатов, разработанных с использованием опыта белковой инженерии и запатентованной платформы однодоменных антител, или sdAb. Платформа sdAb позволяет преследовать цели с клиническими перспективами, но там, где другие подходы, основанные на антителах и биологии, потерпели неудачу. Высокомодульные sdАb могут быть объединены с точными валентностями и множественными спецификациями, создавая терапевтические кандидаты, предназначенные для усиления клеточной сигнализации, условной активации или комбинированных синергетических функций.