Капитализация нашего рынка акций опустилась до неприличных ~48 трлн руб.

По индикатору Баффетта, соотношение капитализации к ВВП, мы на исторических минимум, около 25%.

Вспомнил легендарную фразу Олега: «Мы, а не они купим этот гавно-Яндекс!», ну и посмотрел топ-5 компаний с кубышками денег на счетах. Они бенефициары текущей жесткой ДКП.

Вот интересные факты:

• Сургутнефтегаз лидер, накоплено почти 6 трлн, можно купить любую компанию, например самый дорогой Сбер, на сдачу Фосагро и ещё останется. Или можно тупо купить половину индекса.
• Лукойл может исполнить мечту Олега, стать it-компанией и выкупить весь яндекс за 1.2 трлн.
• Транснефть может выкупить разом все компании, вышедшие на IPO в 2024 года, а это ~550 млрд. И получить ачивку хомяк года.
• Интерао может скупить все дочки Россетей на ~450 млрд и стать монополистом.
• Мосбиржа может купить СПБ-биржу, а потом ещё раз и ещё раз и так 15 раз, вот на столько хватит кубышки.

Все акции есть у меня в портфеле, бедолагу транснефть докупал на днях. У него и мосбиржи стоят личные повышающие коэффициенты на долю в портфеле.

( Читать дальше )

До конца года осталось совсем немного времени, и разные издания уже начали подводить его итоги. The Economist опубликовал свой список из 100- лучших книг. Отобрал 12 самых интересных с моей точки зрения.
В этом году уже были аналогичные списки по итогам первого полугодия. Посмотреть их можно, например, тут:
Лучшие книги первой половины 2024 года от The Economist.
Лонг-лист премии за лучшую бизнес-книгу-2024.
Лучшие книги 1 полугодия 2024 года от The Financial Times
В основном нон-фикшн (привет участникам приближающейся книжной ярмарки в Москве!):

Биографии:
1. Karolina Watroba. «Metamorphoses: In Search of Franz Kafka»(«Метаморфозы: В поисках Франца Кафки»).
Слава Франца Кафки — это не только результат литературного мастерства. Есть и большая доля везения, как показывает эта биография жизни писателя после смерти. Книга прослеживает превращение больного адвоката во всемирную литературную икону.
2. Sue Prideaux. «Wild Thing: A Life of Paul Gauguin» («Дикая вещь: Жизнь Поля Гогена»).

( Читать дальше )

Новости к утру:
🛒 $OZON — 27 декабря общее собрание акционеров рассмотрит смену юрисдикции Ozon с Кипра на Россию. На этом фоне расписки компании резко упали на Мосбирже, отражая риски навеса при редомициляции
(новость вышла на вечерней сессии)

🛢 $GAZP — Газпром прекратил поставки газа в Австрию из-за долга в €230 млн

💊 $OZPH — Озон Фармацевтика за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по МСФО на 32,2% г/г, до ₽3,4 млрд. Выручка выросла на 33,6% г/г, составив ₽18,1 млрд
СД Озон Фармацевтика: Дивиденды за 9м 2024 года = 0,18 руб/акцию (ДД: 0,65%). ВОСА — 17 декабря

📈 ЕС в рамках 15-го пакета санкций планирует запретить более 45 российским нефтяным танкерам доступ в европейские порты и ограничить их участие в рискованных перевозках

Ожидается в течение дня:
🛒 $HNFG — Ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за октябрь 2024г — прошлые отчеты 

🛢 $RNFT — Операционные и финансовые результаты за 9мес. 2024г- прошлые отчеты 

📈 $WUSH — ВОСА по дивидендам, ранее СД рекомендовал 2.11р, 1.35% + конференц-звонок в 12.00

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

25 ноября стартовало размещение Виллина 001P-01. Выпуск объемом 60 млн был размещен на 47 млн 109 тыс. рублей (78,52% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 463 выпускам составил 804,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 23,96%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

( Читать дальше )

Еврокомиссия планирует запретить более 45 российским нефтяным танкерам доступ в европейские порты и ограничить их участие в «рискованных перевозках». В новом пакете санкций также предусмотрены запреты на въезд около 50 физическим лицам и заморозка активов порядка 30 организаций.

Санкции затронут российские компании, занимающиеся транспортировкой нефти, их руководителей, производителей военной техники, а также фирмы из третьих стран, подозреваемые в поставках технологий двойного назначения. Под ограничения могут попасть компании из Ирана, Индии, Китая, ОАЭ, Таиланда и Сербии, обеспечивающие доступ к компонентам для дронов.

Дополнительно ЕС намерен ввести меры против северокорейских военных, которых подозревают в отправке войск в Россию. Постоянные представители стран ЕС начнут обсуждение санкций 27 ноября, и их принятие ожидается до конца года.

Ключевые слова: санкции, Евросоюз, танкеры, нефть, дроны, Россия, ЕС, Северная Корея.

Источник (BBG): www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-25/eu-proposes-to-sanction-chinese-firms-aiding-russian-war-effort?srnd=homepage-europe

( Читать дальше )

В России осталось всего два крупных банка, Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк, выпускающих карты международной платежной системы UnionPay, с помощью которых российские туристы могут расплачиваться за границей. Впрочем, даже у владельцев этих карт могут возникать сложности с их использованием из-за действий зарубежных банков. Другие банки, ранее эмитирующие карты этой платежной системы, продолжают их обслуживание в России, однако выпускать новые не могут. Эксперты считают, что целесообразнее попробовать открыть карту Visa или Mastercard в зарубежном банке, однако с этим могут быть определенные сложности.

После включения в SDN List Газпромбанка (ГПБ) и Примсоцбанка на российском рынке осталось лишь два крупных банка, которые выпускают карты UnionPay,— Россельхозбанк (РСХБ) и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). В колл-центре РСХБ сообщили, что выпуск осуществляется бесплатно, также не берется годовая плата за обслуживание. При этом, по словам сотрудницы банка, в ряде стран карта может не работать, как правило, это касается стран ЕС, хотя и там бывают исключения. В АТБ выпуск карты стоит 5 тыс. руб. и еще придется заплатить 399 руб. за обслуживание в месяц. При этом сотрудница банка пообещала проверить, работают ли карты в конкретной стране, куда собирается клиент банка.

( Читать дальше )

✅ Вторник – это день для новичков на Трейдер ТВ. Стараемся вести эфиры понятным языком, подробно отвечаем на простые вопросы. 

❓ Кто мы? Мы – команда опытных трейдеров Live Investing, торгуем на рынке каждый день, показываем свои сделки, профиты и убытки. Мы уже повидали все в рынке и не боимся ничего! Обучаем трейдингу с нуля. На наших стримах вы можете учиться совершенно бесплатно.

Подписывайтесь, присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. Если вам сложно, добро пожаловать на наши бесплатные и платные программы.

Хотите освоить трейдинг с нуля? Приходите в Школу Трейдингаhttps://schoollive.ru/obuchenie/ 

Программа эфира:

09:30 -10:00 – Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании

10:00 -12:00 – Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, парный трейдинг работа с новичками в чате.

⚡️ Где еще смотреть трансляции?

Rutube https://rutube.ru/channel/24204115/

( Читать дальше )

На прошлой неделе совет директоров «Сегежи» объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) по вопросу проведения дополнительной эмиссии. В пресс-релизе говорится, что потенциальный объем доп. эмиссии составляет 101 млрд руб., обсуждаемая цена размещения — 1,8 руб./акция. В этом посте рассмотрим, какова цена владения «Сегежой» для АФК «Системы».

Напомним, что вопрос о доп. эмиссии встал, когда стало ясно, что «Сегежа» не справится самостоятельно с обслуживанием и погашением своего долга. Ранее писали об этом в другом нашем посте об АФК «Системе».

АФК «Система» будет непосредственным участником данного размещения, так как является главным мажоритарием (62%) и, по словам менеджмента, намерена удержать компанию в своих активах как перспективный бизнес с сохранением ключевой доли (50% +1 акция).

Реальный объем допэмиссии, вероятнее всего, будет ниже

Для принятия решения на ВОСА достаточно большинства голосов, которыми представлена доля владения АФК «Системы» (62%).

( Читать дальше )

Актуальные размещения Иволги:

🚀 Сегодня, 26 ноября, в 10:00 стартует размещение первого флоатера от ГК АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru, 200 млн руб., ставка купона = КС+8%)

А также:

•  АПРИ БО-002Р-05 (BBB–|ru| / BBB-.ru, 250 млн руб., ставка купона 30% на 1 год до оферты, YTM 33,55%, дюрация 0,9 года) размещен на 44%.

•  Р-Вижн 001Р-01 (ruA+, 300 млн, ставка купона КС+ 2,75%) размещен на 27%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

•  БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 (BB+(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., фиксированный купон 24% на 2 года до оферты, YTM 26,83%, дюрация 1,61 года) размещен на 21%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

•  МФК ВЭББАНКИР 07 (ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) размещен на 71%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

 

( Читать дальше )

Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

$IRUS 📈
Ну что, Ну что? Когда же начнутся эти качели на рынке?

💯Я предполагаю, что они уже близко.

✔️Со вчерашнего дня Я жду, что будет коррекция наверх, она когда-нибудь Да будет, рынок не может просто падать.

⬇️Пробили нижнюю стенку треугольника 2551, как я писала до этого, ждали мы этого момента.

📈📉Здесь гадай не гадай, можно только предполагать, и Я предполагаю, что отрабатывать треугольник сразу резко и быстро мы не пойдём, должен быть либо набор объёмов перед импульсным падением, либо ретест наверх, чтобы собрать стопы и ордера из рынка. 📉

🟢Думаю, утром сквозанём до 2490, оттуда будем корректироваться наверх, можем и сразу на коррекцию).

Сколько по времени займёт коррекция конечно нельзя сказать, но думаю, что недолго.

✅Для Лонга, конечно, рано.

✅ Для спекулянтов единственный совет торгуйте аккуратно, в любой момент могут начаться качели в рынке, когда нас будет мотать как одинокую яхту при шторме)

НЕ ИИР
#индекс #инвестиции #теханализ

( Читать дальше )