АФК Система акции

Продажа доли Медси - первый шаг Системы на пути к IPO - Альфа-Банк

АФК «Система» рассматривает возможность продажи 20% акций «Медси» и подтверждает планы по IPO в среднесрочной перспективе.

Предположительно, активом заинтересовались инвесторы из Японии, Китая и арабских стран. Кроме того, идут переговоры с Российским фондом прямых инвестиции (РФПИ), однако пока это носит только формат предварительных консультаций.

Продажа миноритарной доли укладывается в стратегию АФК “Система” по монетизации активов, поможет финансировать расширение «Медси» (сейчас компания на 100% принадлежит АФК «Системе») и может рассматриваться как первый шаг на пути к IPO, проведение которого, по мнению г-на Сиразутдинова, возможно в среднесрочной перспективе.

MD Medical Group Investments (MDMG LI), которой принадлежит сеть клиник «Мать и дитя» –самый ближайший российский аналог Medsi. Исходя из текущего коэффициента 2018 EV/EBITDA MDMG и консенсус-прогноза Bloomberg, акционерная стоимость «Медси» может составить 17,5 млрд руб. и 32 млрд руб. соответственно (в диапазоне от 3,5 до 6,4 млрд руб. за 20% акций).
читать дальше на смартлабе

Так топы купили или им выдали? не могу понять из новостей.

elber, похоже из зарплаты вычли (дли акциями). =)

Value, нигде это не написано.

Система Финанс передала 19 млн. акций сотрудникам. В новостях пишут, что сотрудники купили.

Если из зп вычитали, то всё-равно денежные взаимоотношения внутри компании с Система Финанс.

Потом Система Финанс получили из другой Кипрской дочки Sistema Holding Limited 136 млн. акций, доведя до 150 млн.

т.е. с рынка им нет смысла что-то покупать, запас для сотрудников есть.

Так топы купили или им выдали? не могу понять из новостей.

elber, похоже из зарплаты вычли (дли акциями). =)

Продажа 20% Медси может принести Системе 8-9 млрд рублей - Промсвязьбанк

АФК Система может продать до 20% Медси — газета

АФК Система рассматривает возможность продажи до 20% сети клиник Медси, сообщает газета Ведомости со ссылкой на председателя совета директоров ГК Медси и управляющего партнера корпорации Артема Сиразутдинова. По данным издания, интерес к активу проявляли японские, китайские и арабские инвесторы, тема также обсуждается с РФПИ. По информации источников издания, консультации носят предварительный характер, предметных переговоров не было. А.Сиразутдинов объясняет интерес инвесторов к Медси динамикой развития компании.

Оценка компании будет, скорее всего, ориентирована на торгуемую сейчас на рынке Мать и Дитя. Вся Медси может быть оценена в 40-44 млрд руб., т.е. продажа 20% принесет АФК Система 8-9 млрд руб.

Промсвязьбанк


читать дальше на смартлабе

Продажа доли Медси будет позитивно встречена инвесторами Системы - Атон

Система может продать до 20% Медси     

Ведомости сообщают, что Система рассматривает возможность продажи до 20% Медси. В числе возможных заинтересованных в покупке издание называет японских, китайских и арабских инвесторов, а также РФПИ.

Медси — быстрорастущая сеть частных клиник в России (в 2018 продажи увеличились на 52% г/г до 17.7 млрд руб., OIBDA выросла на 75.5% до 3.1 млрд руб.). Являясь второй по величине компанией на российском рынке, группа занимает на нем лишь 2.5% и выиграет от ожидаемой консолидации рынка (группа планирует вдвое нарастить свою текущую сеть к 2023). По нашим оценкам, на Медси приходится около 5% СЧА Системы. Продажа миноритарного пакета в Медси соответствует объявленным Системой планам снижения долговой нагрузки (целевой показатель: до 150 млрд руб. к концу 2019) и скорее всего будет позитивно встречена инвесторами.

АТОН
читать дальше на смартлабе

АФК «Система» планирует продать 20% акций «Медси»

АФК «Система» рассматривает варианты продажи до 20% акций сети клиник «Медси», сообщили «Ведомости» со ссылкой на председателя совета директоров сети и управляющего партнера «Системы» Артема Сиразутдинова. По его словам, интерес к компании проявляли арабские, китайские и японские инвесторы, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). По словам господина Сиразутдинова, инвесторы присматриваются к компании из-за «впечатляющей динамики ее развития».
www.kommersant.ru/doc/3896594
www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/27/795308-do

Так топы купили или им выдали? не могу понять из новостей.

Рынки
сегодня, 21:45Новости
Сотрудники АФК «Система» приобрели 0,2% ее акций на сумму 190,6 млн руб
МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Более 50 сотрудников АФК «Система» приобрели 0,2% обыкновенных акций корпорации, говорится в сообщении АФК.
«ПАО АФК „Система“ сообщает о приобретении 54 сотрудниками корпорации 19 669 389 штук обыкновенных именных акций АФК „Система“. Приобретение соответствует курсу АФК „Система“ на участие ее сотрудников в акционерном капитале корпорации», — говорится в сообщении.
В материалах АФК «Система» говорится, что акции были приобретены по цене 9,69 рубля за бумагу. Исходя из этого, общая сумма, потраченная сотрудниками АФК на выкуп акций, составила 190,596 миллиона рублей.
В частности, президент АФК Андрей Дубовсков, приобрел акции на сумму 30,719 миллиона рублей, увеличив свою долю в АФК до 0,0570% с 0,0242%. Вице-президент по финансам и инвестициям Владимир Травков впервые стал акционером АФК, купив 0,0073% акций на сумму 6,786 миллиона рублей. Вице-президент по стратегии Артем Засурский потратил 7,351 миллиона рублей, увеличив долю до 0,0199% с 0,0120%.
Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам Сергей Шишкин нарастил долю до 0,0572% с 0,0470%, купив бумаги на 9,567 миллиона рублей. Управляющий партнер Всеволод Розанов потратил 13,92 миллиона рублей на увеличение своей доли в АФК до 0,1748% с 0,1599%. Управляющий партнер Али Узденов заплатил 4,34 миллиона, чтобы увеличить долю до 0,1446% с 0,14%.
1prime.ru/Financial_market/20190221/829743961.html

ТОПы Системы вчера получили, видимо, бонусы акциями на сумму 3-37 млн. руб. каждый. всего где-то на 110 млн.
Бумаги были взяты у дочерней компании Система Финанс. Кстати у нее почти кончился запас акций=> для дальнейшей мотивации надо снова скупать акции на рынке

Интересная реклама Системы на сайте Коммерсанта.

www.avangard.sistema.ru/?utm_source=kommersant&utm_medium=banner&utm_content=240x400&utm_term=c_02__w4v9z-ywve2_&utm_campaign=ad0_sistema_q1_q2_2019

Впечатление, что хотят открыть торговлю собственными акциями в розницу.


Один из титульных слоганов презентации, который стал возможен после Башнефти:
«Самая крупная частная несырьевая корпорация России»

Ozon более логично смотрится в структуре АФК Система, а не МТС - Промсвязьбанк

АФК Система покупает 18,7% интернет-ритейлера Ozon у МТС и 25% акций Etalon Group у основателя компании

АФК Система подписала обязывающее соглашение о покупке у МТС 18,7% акций компании Ozon Holdings Limited за 7,9 млрд рублей, сообщили стороны. Закрытие сделки ожидается в начале марта. Оплата будет производиться в рассрочку тремя траншами до июля 2021 года. Доля в Ozon будет передана АФК через Dega Retail Holding Limited, 100%-ную дочернюю компанию МТС. АФК также приобрела 25% Etalon Group у основателя девелоперской компании Вячеслава Заренкова, став ее крупнейшим акционером. Сумма сделки составила $226,6 млн, говорится в сообщении Системы.

В случае с активами в сфере недвижимости речь идет скорее об обмене, т.к. Etalon Group приобрела у Системы 51% в ее девелоперском активе Лидер-Инвест за 15,2 млрд рублей (около $230 млн по текущему курсу). В результате этой сделки будет создана компания с портфелем проектов общей площадью 4 млн кв.м Что касается второй сделки, то она скорее техническая и связана с тем, что Ozon более логично смотрится в структуре АФК, а не МТС.

Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе

Система получила долю в компании, которая выплачивает щедрые дивиденды - Атон

Эталон приобрел 51% Лидер-Инвест у Системы; Заренков продал свои 25% в Эталоне Системе      

Эталон заплатил 15.2 млрд руб. за контрольный пакет в Лидер-Инвест, используя 5-летнюю кредитную линию от Сбербанка. Лидер-Инвест специализируется на строительстве в Москве жилья комфорт, бизнес и премиум классов. Его портфель насчитывает 31 проект на стадии строительства или на стадии проектирования с общим размером площадей к продаже 1.3 млн кв м и оценивается в 66.6 млрд руб. Сделка предполагает финансовую синергию в размере 0.7-1 млрд руб. в год. В тот же день Система приобрела 25% акций у основателя и председателя совета директоров Эталона г-на Заренкова примерно за $230 млн ($3.04 за GDR). Валовый долг Эталона после сделки увеличится до 41.2 млрд руб., а чистый долг останется на уровне 13.3 млрд руб. Согласно данным Эталона, его соотношение чистый долг/EBITDA составляет всего 0.85х, что остается комфортным уровнем. Компания намерена поддерживать коэффициент выплаты дивидендов на уровне 40-70%.
читать дальше на смартлабе

Сделка по продаже акций Ozon позитивна для МТС - Атон

Система приобретает 18.7% в Ozon у МТС   

Система подписала обязывающее соглашение о покупке 18.7% Ozon у МТС за 7.9 млрд руб. Доля прямого владения Системы в Ozon составит 19.3%, еще 16.3% принадлежат дочерней компании Sistema_VC. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале марта. В соответствии с условиями соглашения, оплата будет произведена тремя траншами (последний будет выплачен в июле 2021).

Посредством этой сделки Система увеличила свое присутствие в ведущей компании на быстрорастущем рынке электронной коммерции (по состоянию на 9М18 объем заказов у российских интернет-ритейлеров вырос на 21% г/г; в 1П18 выручка Ozon увеличилась на 76% г/г). Оценка в 42.3 млрд руб. в целом соответствует ранее называвшейся новостными агентствами последней оценке Ozon в 41.5 млрд руб. Мы также считаем сделку позитивной для МТС, поскольку оператор сумел монетизировать инвестиции, которые, по словам компании, он не мог далее интегрировать в экосистему МТС, учитывая структуру собственности Ozon.

АТОН
читать дальше на смартлабе

«Ростех» и АФК «Система» объединили радиоэлектронные активы на 20 млрд рублей

«Ростех» и входящий в состав АФК «Система» холдинг «РТИ-микроэлектроника» заключили юридически обязывающее соглашение, по которому создадут объединенную компанию в сфере микроэлектроники, говорится в сообщении РТИ и подтверждает представитель «Ростеха». После завершения сделки контроль – 50% плюс 1 акция – останется за РТИ, а 50% минус 1 акция поделят «Ростех» и входящая в него «Росэлектроника», указано в сообщении. Закрыть сделку стороны рассчитывают до конца I квартала 2019 г., уточняет представитель «Ростеха». Всего стороны внесут в объединенную компанию 19 активов, сообщает РТИ. Активы АФК «Система» были оценены в 8,5 млрд руб., а предприятия «Ростеха» – в 11,5 млрд руб., уточняет представитель госкорпорации.
www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/02/19/794563-obedinili

АФК «Система» выкупит долю МТС в Ozon.

www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/19/794557-ozon

АФК «Система» и «Ростех» объявили о слиянии активов в микроэлектронике

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/technology_and_media/19/02/2019/5c6c330f9a794785d6f8ce71?from=newsfeed

АФК в Эталоне будет иметь всего 25%?

AVK, видимо, этого будет достаточно для контроля. 5% остается у прежнего владельца (уверен, они с Системой договорились), еще 5% у фонда Baring Vostok (с которым у Системы много проектов). Остальное торгуется на Лондонской бирже.

АФК в Эталоне будет иметь всего 25%?

AVK, до этого контролирующий акционер всего 30% имел

АФК в Эталоне будет иметь всего 25%?

АФК «Система» стала крупнейшим акционером Etalon Group
Москва, 19 февраля 2019 г. – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система», «Корпорация») (LSE: SSA, MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает о приобретении пакета акций ETALON GROUP PLC
www.sistema.ru/press-centr/press-relizy/detail/article/23959/

Тема дня: АФК Система продаёт Лидер-Инвест

Сегодня на рынке выделяется АФК Система -0.5%.
Компания подписала обязывающую документацию о продаже 51% акций Лидер-Инвест.

«Лидер-инвест» – девелоперская «дочка» АФК «Система», ее общий портфель – около 3 млн кв. м.
В сообщении сказано, что на 1 октябре 2018 г. портфель компании был оценен Colliers International в 66,6 млрд руб.

Из этого следует, что менеджмент АФК «Системы» нашёл идеальное решение — купить долю в крупной Etalon и продать ей Лидер-Инвест.
Здесь присутствует важный момент- Лидер-Инвест оценили довольно дорого. А АФК Системе нужно погасить долг на корпоративном центре.
Какой эффект для Системы? Рубля 2 на акцию мы можем увидеть в ближайшей перспективе.

Сейчас отличный повод для докупок бумаг компании. Идеальные цены ближе к 8 рублям на данный момент выглядят призрачно.

Зарабатывайте на идеях персонального брокера.
читать дальше на смартлабе

Будущее сегмента недвижимости в бизнесе АФК Системы



На сегодняшний момент сегмент представлен тремя компаниями: 

1) Cosmos Group — в задачи компании входит менеджмент и девелопмент отелей, принадлежащих АФК «Система», а также предоставление широкого спектра гостиничных услуг внешним контрагентам: от разработки концепции отелей и сопровождения проектирования и строительства до подбора бренда и управления гостиницами. 

Номерной фонд под управлением Cosmos Group насчитывает порядка 4 тыс. номеров в отелях разных ценовых сегментов от 3 до 5 звезд в туристических и деловых центрах, крупнейшим активом является гостиница «Космос» в Москве — 1 777 номеров.

2) Бизнес-Недвижимость — осуществляет деятельность по сдаче в аренду собственного и находящегося в управлении компании недвижимого имущества. 

Активы Бизнес-Недвижимости представлены офисами класса С, в т.ч. зданиями бывших АТС. Компании также владеют активами, предназначенными для продажи (ряд АТС и земельные участки для дачного строительства в Московской области). У компании имеется дочернее общество — АО «Мосдачтрест». Основными направлениями деятельности являются предоставление в аренду коттеджей (Серебряный Бор, Барвиха) и офисных помещений в г. Москве, а также оказание сервисных услуг.
читать дальше на смартлабе

Активы Системы теперь стали прозрачнее - Invest Heroes

На прошлой неделе мы наблюдали, как «Система» получила из МТС кэш за долю МТС Банка, и предположили, что эти деньги пойдут на покупку пакета Заренковых в «Эталон Групп».

Сегодня мы видим, что сделка произошла иначе – «Эталон» покупает 51% пакет в «Лидер-Инвесте» за 15.2 млрд руб. Исходя из суммы сделки, весь «Лидер-Инвест» был оценен в 30 млрд руб (38 млрд руб — капитализация «Эталона»).

При этом представитель «Системы» подтвердил, что интерес к покупке доли в «Эталоне» сохраняется.

Что дальше

Получается, что «Систем» сначала выручает 15 млрд. руб. за «Лидер-Инвест» и 11.4 млрд. за долю в МТС-Банке, а затем, вероятно, приобретает за 11.4 млрд. руб. ликвидную 30% долю в «Эталоне».

Сделка подразумевает, что капитализация «Эталона» не изменится значительно (так как «Эталон» поднял долг для покупки доли).

Что это значит для «Системы»

Ранее «Лидер-Инвест» практически не отражался в капитализации «Системы» (она стоила меньше суммы своих частей)

читать дальше на смартлабе

Приобретение Лидер-Инвеста - это только первый этап поглощения Эталона Системой - Инвестиционная компания ЛМС

АФК «Система» подписала обязывающую документацию о продаже 51% акций девелопера АО «Лидер-Инвест» строительной компании Etalon Group PLC за 15,2 млрд рублей. По итогам сделки доля группы АФК «Система» в «Лидер-Инвест» составит 49%.

Как отмечено в сообщении АФК, бизнесы «Лидер-Инвеста» и Etalon Group органично дополняют друг друга с точки зрения индустрии, географии присутствия и классов объектов. «Сделка позволит создать нового лидера рынка жилой недвижимости, значительно оптимизировать затраты на строительство, маркетинг и продвижение, а также административные расходы двух девелоперских активов, что в совокупности обеспечит дальнейший рост стоимости доли группы АФК „Система“ в этом бизнесе», — сказано в пресс-релизе АФК.

Решение по покупке у АФК «Системы» 51% «Лидер-Инвеста» означает лишь первый этап сделки, на втором этапе АФК «Система» купит контроль в укрупнённом «Эталоне».

По данным ГК «Эталон», девелоперский холдинг приобретает у АФК «Системы» 51% девелоперской компании «Лидер-Инвест» за $233 млн. (15.5 млрд. руб.). Сделка совершается на заёмные средства, предоставленные «Сбербанком» на пятилетний срок под 10,1% годовых. Исходя из размера портфеля «Лидер-Инвеста» в $1 млрд. (66,645 млрд. руб.), сделка совершается с мультипликатором 0,23 к портфелю проектов и по оценке земельного банка «Лидер-Инвеста» в $347 (23 тыс. руб.) за кв. м., что близко к оценке самой ГК «Эталон» — $301- $573 (20-38 тыс. руб.) за кв. м. При этом средняя цена реализуемой недвижимости Лидер- инвестом составляет $3,6 тыс. (240 тыс. руб.) за кв. м., что значительно выше средней цены реализации у покупателя — $2-$3 тыс. (132-200 тыс. руб.) за кв. м.
читать дальше на смартлабе

АФК Система - продает 51% акций Лидер-Инвест

Группа АФК «Система» подписала обязывающую документацию о продаже 51% акций АО «Лидер-Инвест» ETALON GROUP PLC за 15,2 млрд рублей. 

По итогам сделки доля Группы АФК «Система» в Лидер-Инвест составит 49%.

Бизнесы Лидер-Инвест и Etalon Group органично дополняют друг друга с точки зрения индустрии, географии присутствия и классов объектов. Сделка позволит создать нового лидера рынка жилой недвижимости, значительно оптимизировать затраты на строительство, маркетинг и продвижение, а также административные расходы двух девелоперских активов, что в совокупности обеспечит дальнейший рост стоимости доли Группы АФК «Система» в этом бизнесе.

http://www.sistema.ru/press-centr/press-relizy/detail/article/23953/

читать дальше на смартлабе