АЛРОСА акции

Hod Hasharon, Israel – 25 February 2024 – Sarine Technologies Ltd. (Tel Aviv: SARN, Singapore: U77) израильская компания основанная в 1988 году, является мировым лидером в разработке и производстве передовых систем моделирования, анализа, оценки, планирования, обработки, отделки, классификации и торговли алмазами. Продукция Sarine включает в себя семейство систем отображения включений и натяжений Galaxy®, технологии планирования и оптимизации необработанного алмаза, инструменты для лазерной резки и формования, оборудование для лазерной маркировки, нанесения надписей и отпечатков, автоматизированные (на основе искусственного интеллекта) системы оценки чистоты, цвета, огранки и освещения, а также услуги отслеживания, визуализации и розничной торговли.

Объявляет о своих финансовых результатах за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года.

Обзор 2023 финансового года
Значительные экономические трудности на основных рынках США и Китая задушили алмазную промышленность в 2023 году. На основном рынке США опасения по поводу надвигающейся рецессии ослабляли потребительские настроения на протяжении большей части года, ослабев к концу года. В Китае, втором по значимости рынке ювелирных изделий с бриллиантами, негативные новости, касающиеся в первую очередь рынка недвижимости, и опасения по поводу возможной банковской неплатежеспособности повлияли на потребительские расходы и продолжают оказывать влияние. Кроме того, быстрое расширение сегмента выращенных в лаборатории бриллиантов (Lab-grown diamond (LGD)) на рынке США в 2022 и 2023 годах привело к снижению спроса на природные алмазы.

В последние месяцы 2023 года прогноз по процентным ставкам в США улучшился, и это способствовало росту доверия потребителей в критический сезон отпусков в конце года. Общие расходы на отдых были примерно на 5% выше по сравнению с предыдущим годом. Примечательно, что сбой на рынке, вызванный синтетическими алмазами (LGD), возможно, достиг своего пика, поскольку тенденция роста внедрения LGD замедлилась во второй половине 2023 года. Возможно, это было связано с резким снижением оптовых и, что более важно, розничных цен на LGD, что привело к снижению прибыли и наценки розничных продавцов, а также с растущим осознанием потребителями того, что не все LGD обязательно являются «зелеными». Хотя, возможно, еще слишком рано называть это новой тенденцией, замедление может свидетельствовать о том, что сегменты натуральных бриллиантов и синтетических (LGD) на рынке ювелирных изделий с бриллиантами достигают нового равновесия.

В очередной сложный год выручка Группы за 2023 финансовый год снизилась на 27% до 43,0 млн долларов США. На сегментном уровне продажи капитального оборудования упали примерно на 50%, в то время как выручка от постоянных продаж снизилась всего на 3%. Во втором полугодии 2023 года было зафиксировано снижение продаж капитального оборудования на 62%, компенсированное увеличением текущих доходов примерно на 4% в связи с приобретением GCAL. В мае 2023 года Группа приобрела 70% акций бизнеса по оценке геммологической лаборатории и некоторые активы базирующейся в Нью-Йорке Gem Certification & Assurance Lab, Inc. (GCAL). Ожидается, что текущие доходы продолжат расти в 2024 финансовом году в связи с расширением наших услуг по оценке в Индии и внедрением наших новых услуг с оплатой за использование для оптимального планирования натуральных камней и синтетических камней (LGD).

Из-за снижения выручки и изменения структуры выручки, включающей GCAL, маржа валовой прибыли снизилась до 64% в 2023 финансовом году с 69% в 2022 финансовом году с соответствующим снижением валовой прибыли с 40,6 млн долларов США в 2022 финансовом году до 27,4 млн долларов США в 2023 финансовом году. Общие расходы снизились во втором полугодии 2023 года из-за принятых мер по сокращению затрат, и это сокращение ускорится в 2024 финансовом году, поскольку Группа продолжит корректировать размер своих расходов в 2024 финансовом году. В связи со снижением валовой прибыли Группа сообщила об убытке в размере 2,8 млн долларов США за 2023 финансовый год по сравнению с прибылью в размере 8,8 млн долларов США за 2022 финансовый год.

В 2023 финансовом году Группа поставила только 27 картографических систем семейства Galaxy®. По состоянию на 31 декабря 2023 года наша установленная база составляла 830 систем.

Перспективы
Прогноз по процентным ставкам улучшился с конца 2023 года. Большинство центральных банков прекратили дальнейшее повышение ставок, и растет ожидание того, что процентные ставки могут начать снижаться позднее в 2024 году. В алмазной отрасли условия улучшились после проблем второго полугодия 2023 года. Продажи в конце года привели к сокращению запасов природных бриллиантов, а существенное снижение цен на необработанные алмазы в январе 2024 года повысило рентабельность производителей. Сбой на рынке, вызванный синтетическими алмазами (LGD), возможно, достигнет своего пика в 2023 году, и любое восстановление отрасли природных алмазов в 2024 году пойдет на пользу нашему традиционному бизнесу по продаже капитального оборудования и сканированию Galaxy®.

Новые услуги Группы получили обнадеживающие отзывы от участников отрасли, и мы ожидаем, что регулярные доходы будут продолжать расти благодаря дальнейшему внедрению в 2024 году. Наша недавно запущенная парадигма Most Valuable Plan™ (MVP) для оптимального планирования алмазов с оценкой 40 баллов и ниже будет распространена на алмазы с оценкой до 90 баллов во второй половине 2024 года. Доказано, что MVP создает значительную добавленную стоимость для наши клиенты,
и его непосредственным целевым рынком будут 27 миллионов необработанных камней этих размеров, отсканированных с помощью нашей установленной базы систем Meteorite™ Plus в 2023 году. В 2024 году также планируется выпустить систему сканирования включений Meteor™ Plus для камней размером до 90 баллов, сегмент, в котором в 2023 году было просканировано еще 6 миллионов камней. Эти инновации должны стимулировать как планирование устаревших систем, так и продажи капитального оборудования сканирующих систем семейства Galaxy® в 2024 году, а также создание нового регулярного потока доходов.

Ожидается, что при любом новом равновесии в алмазной отрасли на долю синтетических бриллиантов (LGD) будет приходиться значительная часть рынка ювелирных изделий с бриллиантами. Чтобы адекватно реагировать на этот сегмент, мы внедрили рабочие процедуры GCAL, и наша лаборатория оценки GCAL by Sarine, ориентированная на синтетические бриллианты (LGD), в Индии начала свою работу в январе этого года. Адаптация наших технологий оценки, основанных на искусственном интеллекте, к синтетическим алмазам (LGD) позволит еще больше расширить эту услугу. Мы стремимся достичь доли в 8-10% от сегмента оценки LGD, оцениваемого в 100 миллионов долларов США, в 2024 финансовом году. В этом месяце мы запустили использование наших ведущих в отрасли технологий чернового планирования на LGD с оплатой за карат. Первоначальные отзывы были положительными, и уже был получен постоянный доход. Другие производители LGD, которые в настоящее время тестируют это предложение, возможно, также скоро его внедрят.

Комбинированное решение AutoScan ™ Plus и Sarine Diamond Journey ™ обеспечивает экономически эффективное решение экологических, социальных и управленческих проблем (ESG), которые беспокоят розничных продавцов, особенно люксовые бренды, и в 2024 году появятся новые клиенты. Страны G7 ввели более жесткие санкции в отношении алмазов российского происхождения, поэтапно запретив импорт бриллиантов весом более половины карата в течение 2024 года. Если их соблюдение основано на «поддающейся проверке» системе отслеживания происхождения, мы уверены, что AutoScan ™ Plus и Sarine Diamond Journey ™ могут обеспечить масштабируемое (по оценкам, ежегодно ограняется более 3 миллионов бриллиантов соответствующих размеров) точное и экономичное средство для удовлетворения установленных требований с минимальными накладными расходами или нарушение цепочки создания стоимости алмазов.

Настоящий пресс-релиз следует читать вместе с результатами Sarine за 2023 финансовый год, опубликованными на Сингапурской бирже 25 февраля 2024 года.
sarine.listedcompany.com/newsroom/20240226_010813_U77_AWKW1HJATHWPT2KW.2.pdf
sarine.listedcompany.com/newsroom/20240226_010813_U77_AWKW1HJATHWPT2KW.1.pdf

Капитализация на 28.02.2024г: 525,859 млрд руб

Алроса – рсбу/ мсфо
7 364 965 630 обыкновенных акций
www.alrosa.ru/investors/shareholders/dividends/
Капитализация на 29.02.2024г: 525,859 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 208,190 млрд руб/ мсфо 176,132 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 325,440 млрд руб/ мсфо 253,812 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 250,442 млрд руб/ мсфо 200,239 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 241,678 млрд руб/ мсфо 198,340 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: _______млрд руб/ мсфо 214,758 млрд руб

Выручка 2019г: 160,258 млрд руб/ мсфо 232,856 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 75,090 млрд руб/ мсфо 119,513 млрд руб
Выручка 2020г: 144,536 млрд руб/ мсфо 217,128 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 69,048 млрд руб/ мсфо 89,308 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 147,408 млрд руб/ мсфо 181,759 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 209,458 млрд руб/ мсфо 257,417 млрд руб
Выручка 2021г: 261,768 млрд руб/ мсфо 326,793 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: ______ млрд руб/ мсфо 102,431 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 169,524 млрд руб/ мсфо 187,880 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 220,304 млрд руб
Выручка 2022г: _______млрд руб/ мсфо 295,439 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: ______ млрд руб/ мсфо 95,650 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 158,660 млрд руб/ мсфо 188,864 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 237,163 млрд руб
Выручка 2023г: _______млрд руб/ мсфо 322,567 млрд руб

Прибыль 6 мес 2019г: 36,328 млрд руб/ Прибыль мсфо 37,511 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 42,239 млрд руб/ Прибыль мсфо 51,067 млрд руб
Прибыль 2019г: 26,665 млрд руб/ Прибыль мсфо 62,730 млрд руб
Убыток 1 кв 2020г: 7,482 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,058 млрд руб
Убыток 6 мес 2020г: 8,779 млрд руб/ Прибыль мсфо 3,321 млрд руб
Убыток 9 мес 2020г: 5,429 млрд руб/ Прибыль мсфо 10,901 млрд руб
Прибыль 2020г: 12,264 млрд руб/ Прибыль мсфо 32,245 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 15,702 млрд руб/ Прибыль мсфо 24,019 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 47,109 млрд руб/ Прибыль мсфо 54,195 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 63,692 млрд руб/ Прибыль мсфо 79,177 млрд руб
Прибыль 2021г: 87,895 млрд руб/ Прибыль мсфо 91,319 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: ______ млрд руб/ Прибыль мсфо 49,198 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 84,094 млрд руб/ Прибыль мсфо 85,316 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 94,877 млрд руб
Прибыль 2022г: 82,933 млрд руб/ Прибыль мсфо 100,486 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: ______ млрд руб/ Прибыль мсфо 28,498 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 44,094 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,569 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 87,863 млрд руб
Прибыль 2023г: ______млрд руб/ Прибыль мсфо 85,182 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=199&type=4
www.alrosa.ru/investors/results-reports/finance/2023/

Алроса – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиденд. * Дивиденды
6 м 2023 * 29.08.2023 * 18.10.2023 * 27,766 млрд руб * 3,77 руб

2022 год * 30.05.2023 ************ дивиденды не выплачивать

2021 год * 08.06.2022 ************ дивиденды не выплачивать
6 м 2021 * 30.08.2021 * 19.10.2021 * 64,738 млрд руб * 8,79 руб

2020 год * 28.04.2021 ** 14.07.2021 * 70,262 млрд руб * 9,54 руб

2019 год * 07.05.2020 ** 13.07.2020 * 19,370 млрд руб * 2,63 руб
6 м 2019 * 27.08.2019 ** 14.10.2019 * 28,281 млрд руб * 3,84 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

200 000 лотов на покупку, щас наверно шортил порвут, кто с утра влетел.
Пока писал — в стакане 350 000 стало

нормальный отчет, лучше чем все ждали

Несмотря на скромные результаты 2-го полугодия 2023 г., мы оптимистично смотрим на перспективы компании в 2024 г.
velescapital,

Ну да, ну ...

Марэк, имеется ввиду, что Алроса приспособится, адаптируется, разработает новые «каналы». Это происходит не мгновенно, но — происходит. Появилось даже такое понятие «Черный рынок Алросы». По данным разведки, он в стадии становления. Естественно, дальше будет его рост…

Ох обманут крупные игроки несколько раз… И туда и обратно обманут…

Алроса заплатила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 1,5 млрд руб
АК "АЛРОСА" в 2023 году заплатила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 1,487 млрд рублей, говорится в консолидированной отчетности компании за прошлый год.

www.interfax.ru/business/948058

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса МСФО 2023г: выручка 322 млрд руб (+9,18% г/г), чистая прибыль 85,18 млрд руб (-15,22% г/г)
Алроса МСФО 2023г: выручка 322 млрд руб (+9,18% г/г), чистая прибыль 85,18 млрд руб (-15,22% г/г)

в млн руб





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=199&type=4

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АК АЛРОСА (ПАО) Отчет МСФО

АК АЛРОСА (ПАО) Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1823695

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алроса #ALRS Trend Ratio

Алроса

#ALRS

Trend Ratio: 88%

2,27% прошла цена за 50 рабочих дней

По статистике, при текущем Trend Ratio, лучшую доходность показывали покупки, которые удерживались 33 рабочих дня

∘ 67,7% вероятность прибыльной покупки
∘ 10,68% средняя прибыль
∘ -5,78% средний убыток
∘ 84,95% разница прибыли и убытка
∘ 5,37% среднестатистическое изменение
∘ 40,69% доходность годовых

Если цена проходила около 2,27% за 50 рабочих дней и после этого открывалась сделка на покупку длительностью 33 рабочих дня, то такая сделка приносила в среднем 1,96% прибыли, что эквивалентно 14,85% доходности годовых.

 

В Телеграм-канале (Trend Ratio) еще до открытия рынка стали доступны обзоры на Индекс МосБиржи, Сбербанк, Лукойл, Доллар, нефть марки Brent и Ростелеком

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Несмотря на скромные результаты 2-го полугодия 2023 г., мы оптимистично смотрим на перспективы компании в 2024 г.
velescapital,

Ну да, ну да )
Особенно на фоне санкций, которые наложили на Алроса в конце 2023-начале 2024 гг.

Марэк, на этом фоне наши потери смотрятся как прибыля)

der_trei, если бирс не продает и люк то продает алка 😎

АЛРОСА: Прогноз результатов (2П23 МСФО)

28 февраля АЛРОСА представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2023 г. Согласно нашим расчетам, выручка АЛРОСА во 2-м полугодии 2023 г. составит 141,6 млрд руб., EBITDA – 46,8 млрд руб. с рентабельностью 33,1%. По итогам всего 2023 г. выручка компании достигнет 331,8 млрд руб., EBITDA – 130,3 млрд руб. с рентабельностью 39,3%. Тем не менее, вследствие двухмесячной паузы в продажах на фоне приостановки закупок алмазного сырья Индией АЛРОСА во 2-м полугодии 2023 г. была вынуждена значительно нарастить запасы, в результате чего свободный денежный поток компании в 2023 г. окажется близок к нулю. Согласно дивидендной политике АЛРОСА направляет акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО, которая по итогам 2023 г. должна составить 74,6 млрд руб. Таким образом, мы считаем, что в дополнение к выплатам за 1-е полугодие 2023 г. в размере 3,8 руб. на акцию дивиденд АЛРОСА за 2-е полугодие составит 1,3 руб. на акцию (доходность 1,8%), однако мы ожидаем рекомендацию не раньше апреля 2024 г. Несмотря на скромные результаты 2-го полугодия 2023 г., мы оптимистично смотрим на перспективы компании в 2024 г. и ожидаем распродажу запасов на фоне возобновления закупок со стороны Индии, что окажет положительное влияние на свободный денежный поток.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SOrRos, Но может быть идет к ГИП с прыжком вниз на 60? По объемам все совпадает. Осторожней. У нее еще не все отпадало.

Хороший прыжок. Взяли 200 МА. Вопрос по 76.2 перехай? Если перехаим и удержимся = новый тренд UP

Российская сторона работает над развитием новых рынков сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, преимущественно с африканскими — Минфин
«Россия укрепляет партнерские связи и развивает новые рынки сбыта совместно с другими алмазодобывающими государствами, главным образом со странами Африки, при участии заинтересованных представителей огранки и ритэйла Ближнего Востока и Азии», - рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе Министерства финансов страны.

1prime.ru/20240227/844535467.html

Авто-репост. Читать в блоге >>>

че с чуваком, который шортил по самые гланды?

Наблюдатель, не когда ему, отрабатывает просранное чужое бабло!
Так по его скринам было видно — фейк.

че с чуваком, который шортил по самые гланды?

Lucara Diamond Corporation — Убыток 2023г: $20,19 млн против прибыли $40,43 млн г/г.


Lucara Diamond Corporation
As of January 31, 2024 Iss...

Марэк, Продал кусочек алросы по 71,58 сегодня. Продал в убыток. Может быть откуплю по 65, если сходит туда и у меня будет настрой.

Lucara Diamond Corporation — Убыток 2023г: $20,19 млн против прибыли $40,43 млн г/г.


Lucara Diamond Corporation
As of January 31, 2024 Issued and Outstanding 458,077,393 shares
lucaradiamond.com/investors/share-structure/
Капитализация на 23.02.2024г: C$169,49 млн = U$125,44 млн

Общий долг на 31.12.2019г: U$ 109,10 млн
Общий долг на 31.12.2020г: U$ 125,66 млн
Общий долг на 31.12.2021г: U$ 162,98 млн
Общий долг на 31.12.2022г: U$ 225,78 млн
Общий долг на 31.12.2023г: U$ 333,67 млн

Выручка 2019г: U$ 192,54 млн
Выручка 9 мес 2020г: U$ 82,88 млн
Выручка 2020г: U$ 125,26 млн
Выручка 9 мес 2021г: U$ 172,15 млн
Выручка 2021г: U$ 230,08 млн
Выручка 1 кв 2022г: U$ 68,20 млн
Выручка 6 мес 2022г: U$ 120,54 млн
Выручка 9 мес 2022г: U$ 170,47 млн
Выручка 2022г: U$ 212,93 млн
Выручка 1 кв 2023г: U$42,76 млн
Выручка 6 мес 2023г: U$83,89 млн
Выручка 9 мес 2023г: U$ 140,83 млн
Выручка 2023г: U$ 177,37 млн

Прибыль 9 мес 2019г: U$4,08 млн
Прибыль 2019г: U$12,71 млн
Убыток 9 мес 2020г: U$22,44 млн
Убыток 2020г: U$26,28 млн
Прибыль 9 мес 2021г: U$22,17 млн
Прибыль 2021г: U$23,83 млн
Прибыль 1 кв 2022г: U$18,97 млн
Прибыль 6 мес 2022г: U$31,50 млн
Прибыль 9 мес 2022г: U$33,33 млн
Прибыль 2022г: U$40,43 млн
Прибыль 1 кв 2023г: U$954 тыс
Прибыль 6 мес 2023г: U$5,95 млн
Прибыль 9 мес 2023г: U$16,49 млн
Убыток 2023г: U$20,19 млн
lucaradiamond.com/investors/financials/

Vancouver, BC, Canada – February 20, 2024 – Lucara Diamond Corporation (TSX: LUC, Nasdaq Stockholm: LUC, BSE: LUC, LSE: 0QUI, Munich: LKT, Stuttgart: LKT) основанная в 1981 году, занимается разведкой и добычей алмазов в Южной Африке. Владеет кимберлитовым рудником Karowe в Ботсване и цифровой платформой для продажи бриллиантов Clara Diamond Solutions, которая применяет вычислительные алгоритмы для сопоставления добычи необработанных алмазов в соответствие с производственным спросом на бриллианты на индивидуальной основе каждого камня.

Опубликовала результаты четвертого квартала и 12 месяцев 2023 года.

Добыча алмазов 2019г: 433,06 тыс карат
Добыча алмазов 2020г: 381,71 тыс карат
Добыча алмазов 2021г: 369,39 тыс карат
Добыча алмазов 2022г: 335,77 тыс карат
Добыча алмазов 2023г: 395,13 тыс карат
Добыча алмазов 2024г: 345 – 375 тыс карат – Прогноз Lucara Diamond

Продажа алмазов 2018г: 350,80 тыс карат
Продажа алмазов 2019г: 411,74 тыс карат
Продажа алмазов 2020г: 373,75 тыс карат
Продажа алмазов 2021г: 380,49 тыс карат
Продажа алмазов 2022г: 327,03 тыс карат
Продажа алмазов 2023г: 379,29 тыс карат
Продажа алмазов 2024г: 345 – 375 тыс карат – Прогноз Lucara Diamond
lucaradiamond.com/site/assets/files/63033/2023-q4-fs-mda-luc.pdf
lucaradiamond.com/site/assets/files/63035/lucara_q4_2023_investor_call_presentation_final.pdf

De Beers (алмазы/бриллианты) — EBITDA 2023г: $72 млн (падение в 19,7 раз г/г). Выручка 2023г: $4,267 млрд (-35,5% г/г)
De Beers Group
Производство алмазов 2019г: 30,78 млн карат
Производство алмазов 2020г: 25,10 млн карат
Производство алмазов 2021г: 32,28 млн карат
Производство алмазов 2022г: 34,61 млн карат
Производство алмазов 2023г: 31,87 млн карат
Производство алмазов 2024г: 29–32 млн карат – Прогноз

Продажа алмазов 2019г: 29,19 млн карат
Продажа алмазов 2020г: 21,38 млн карат
Продажа алмазов 2021г: 33,36 млн карат
Продажа алмазов 6 мес 2022г: 15,33 млн карат
Продажа алмазов 2022г: 30,36 млн карат
Продажа алмазов 6 мес 2023г: 15,30 млн карат
Продажа алмазов 2023г: 24,68 млн карат

Средняя цена реализации 2019г: $137/карат
Средняя цена реализации 2020г: $133/карат
Средняя цена реализации 2021г: $146/карат
Средняя цена реализации 6 мес 2022г: $213/карат
Средняя цена реализации 2022г: $197/карат
Средняя цена реализации 6 мес 2023г: $163/карат
Средняя цена реализации 2023г: $147/карат

Себестоимость 2019г: $63/карат
Себестоимость 2020г: $57/карат
Себестоимость 2021г: $58/карат
Себестоимость 6 мес 2022г: $59/карат

Авто-репост. Читать в блоге >>>

De Beers Group — EBITDA 2023г: $72 млн (падение в 19,7 раз г/г).
Выручка 2023г: $4,267 млрд (-35,5% г/г).

De Beers Group
Производство алмазов 2019г: 30,78 млн карат
Производство алмазов 2020г: 25,10 млн карат
Производство алмазов 2021г: 32,28 млн карат
Производство алмазов 2022г: 34,61 млн карат
Производство алмазов 2023г: 31,87 млн карат
Производство алмазов 2024г: 29–32 млн карат – Прогноз

Продажа алмазов 2019г: 29,19 млн карат
Продажа алмазов 2020г: 21,38 млн карат
Продажа алмазов 2021г: 33,36 млн карат
Продажа алмазов 6 мес 2022г: 15,33 млн карат
Продажа алмазов 2022г: 30,36 млн карат
Продажа алмазов 6 мес 2023г: 15,30 млн карат
Продажа алмазов 2023г: 24,68 млн карат

Средняя цена реализации 2019г: $137/карат
Средняя цена реализации 2020г: $133/карат
Средняя цена реализации 2021г: $146/карат
Средняя цена реализации 6 мес 2022г: $213/карат
Средняя цена реализации 2022г: $197/карат
Средняя цена реализации 6 мес 2023г: $163/карат
Средняя цена реализации 2023г: $147/карат

Себестоимость 2019г: $63/карат
Себестоимость 2020г: $57/карат
Себестоимость 2021г: $58/карат
Себестоимость 6 мес 2022г: $59/карат
Себестоимость 2022г: $59/карат
Себестоимость 6 мес 2023г: $63/карат
Себестоимость 2023г: $71/карат
Себестоимость 2024г: $80/карат – Прогноз

Выручка 2019г: $4,605 млрд
Выручка 2020г: $3,378 млрд
Выручка 2021г: $5,602 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $3,595 млрд
Выручка 2022г: $6,622 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $2,831 млрд
Выручка 2023г: $4,267 млрд

EBITDA 2019г: $558 млн
EBITDA 2020г: $417 млн
EBITDA 2021г: $1,100 млрд
EBITDA 6 мес 2022г: $944 млн
EBITDA 2022г: $1,417 млрд
EBITDA 6 мес 2023г: $347 млн
EBITDA 2023г: $72 млн
www.debeersgroup.com/reports/financial-results

London, England, United Kingdom — 22 February 2024 — De Beers Group основанная в 1888 году, занимается разведкой и добычей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов; розничной торговле алмазами и бриллиантами.

Опубликовала финансовые и операционные результаты второго полугодия и всего 2023 года, завершившихся 31 декабря 2023 года и представила прогноз на 2024 год.

Рынки
После высокого спроса в 2021 и 2022 годах мировой спрос на алмазное сырье значительно упал в 2023 году. В связи с ростом запасов бриллиантов, а также ростом инфляции и процентных ставок, розничные продавцы ювелирных изделий стали осторожнее подходить к приобретению новых запасов. На потребительский спрос в США на природные алмазы повлияли макроэкономические проблемы, а также рост предложения выращенных в лаборатории бриллиантов, однако, в то время как продажи выращенных в лаборатории бриллиантов потребителям увеличились, оптовые цены на выращенные в лаборатории бриллианты продолжали резко падать, поддерживая дальнейшую дифференциацию от природных алмазов. В Китае экономические проблемы привели к низкому потребительскому доверию, что привело к незначительному сокращению потребительского спроса по сравнению с низким уровнем, наблюдавшимся в 2022 году. Напротив, потребительское доверие и рост спроса в Индии были устойчивыми в 2023 году, особенно к концу года.

Замедление темпов роста розничной торговли привело к увеличению и без того завышенных запасов бриллиантов в середине года в течение года, что привело к снижению оптовых цен на бриллианты. В ответ на это в Индии с 15 октября по 15 декабря был введен добровольный мораторий на импорт алмазного сырья в страну. Компания De Beers поддержала своих сайтхолдеров, предложив полную гибкость при продаже необработанных алмазов для Цикла 9 и Цикла 10, поскольку Midstream стремился восстановить равновесие. Это привело к очень низким продажам алмазного сырья в четвертом квартале.

В целом в четвертом квартале ситуация в отрасли начала стабилизироваться. Розничный спрос улучшился во время праздничного сезона в конце года, особенно в Соединенных Штатах, что помогло ослабить давление на запасы в середине года. Однако в условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности ожидается, что восстановление спроса на алмазное сырье будет постепенным.

продолжение следует

продолжение

Операционные показатели

Добыча
Операционные показатели в 2023 году были высокими. Новый подземный проект Venetia был запущен в июне и будет наращиваться в течение следующих нескольких лет.

Добыча алмазного сырья снизилась до 31,9 млн карат (2022 г.: 34,6 млн карат) из-за запланированного снижения уровня добычи на Venetia в связи с переходом добычи под землю.

В Ботсване производство было в целом стабильным, увеличившись на 2% до 24,7 млн карат (2022 г.: 24,1 млн карат), что обусловлено плановой переработкой руды с более высоким содержанием золота на руде Orapa.

Добыча в Намибии увеличилась на 9% до 2,3 млн карат (2022 год: 2,1 млн карат), в основном за счет полного года добычи на судне Benguela Gem (введено в эксплуатацию в марте 2022 года) и продолжающегося наращивания и расширения районов добычи на наземных операциях.

Добыча в ЮАР снизилась на 64% до 2,0 млн карат (2022 г.: 5,5 млн карат) в связи с запланированным завершением карьера Venetia в декабре 2022 года. Venetia продолжает перерабатывать поверхностные отвалы с более низким содержанием, в то время как новый подземный проект начал работу в июне и будет наращиваться в течение следующих нескольких лет по мере продолжения разработки.

Производство в Канаде оставалось стабильным на уровне 2,8 млн карат (2022 г.: 2,8 млн карат), при этом более высокая производительность была компенсирована плановой переработкой руды с более низким содержанием.

Финансовые показатели
Из-за ухудшения условий в отрасли с 2022 по 2023 год общая выручка снизилась до 4,3 млрд долларов США (2022 год: 6,6 млрд долларов США), а продажи алмазного сырья снизились до 3,6 млрд долларов США (2022 год: 6,0 млрд долларов США). Общий объем продаж алмазного сырья снизился на 19% до 24,7 млн карат (2022 год: 30,4 млн карат). Средняя цена реализации снизилась на 25% до $147/ct (в 2022 году: $197/ct), что отражает увеличение доли продаваемых алмазов с низкой стоимостью, а также снижение индекса средних цен на алмазы на 6%.

Базовый показатель EBITDA снизился до 72 млн долларов США (2022 год: 1 417 млн долларов США) в результате значительного снижения объемов продаж в сочетании со снижением средней цены реализации (на что повлияли как ассортимент реализованной продукции, так и более низкий средний индекс цен на сырье), что негативно повлияло на маржу в торговом бизнесе. Результаты текущего года включают списание запасов на сырье в размере 0,2 млрд долларов США. Рост себестоимости единицы продукции до 71 доллара США за карат (2022 г.: 59 долларов США за карат) в основном обусловлен снижением объемов производства на Венеции по мере наращивания объемов подземных работ.

Капитальные затраты увеличились на 5% до 623 млн долларов США (2022 год: 593 млн долларов США) в связи с наращиванием мощностей подземного проекта «Венеция», а также продолжением реализации других проектов по продлению срока службы, включая Jwaneng Cut-9.

Обесценение балансовой стоимости De Beers в размере 1,6 млрд долларов США (до налогообложения и неконтролирующих долей) было признано в специальных статьях и переоценках, что отражает краткосрочные неблагоприятные макроэкономические перспективы и отраслевые проблемы. Более подробная информация приведена в примечании 9 к финансовой отчетности.

De Beers и правительство Республики Ботсвана подписали основные условия, в которых изложены ключевые условия нового 10-летнего соглашения о продаже алмазного сырья Debswana (до 2034 года) и новых 25-летних лицензий на добычу полезных ископаемых Debswana (до 2054 года). De Beers и правительство Ботсваны совместно работают над продвижением, а затем и реализацией нового официального соглашения о продаже и связанных с ним документов, включая лицензии на добычу полезных ископаемых. Тем временем условия последнего договора купли-продажи остаются в силе. Новые договоренности представляют собой сделку со связанными сторонами в соответствии с Правилами листинга Великобритании, учитывая, что и Anglo American, и правительство Ботсваны являются акционерами De Beers и, следовательно, будут подлежать одобрению акционерами Anglo American в установленном порядке.

Ювелирное подразделение De Beers продемонстрировало стабильные показатели продаж, учитывая глобальные макроэкономические трудности и сложную ситуацию в китайском секторе.

Перспективы рынка
Ожидается, что в краткосрочной перспективе условия в отрасли останутся сложными, но долгосрочные перспективы благоприятны. К концу 2023 года спрос в сфере транспортировки и розничной торговли стабилизировался, но, как сообщается, запасы необработанных алмазов у производителей по всему миру выросли. Ожидается, что в течение 2024 года, при условии взвешенного подхода производителей к высвобождению запасов в разведке и добыче, высокие уровни запасов, наблюдаемые в 2023 году, будут снижаться по мере того, как розничные торговцы пополняют свои запасы.

Ожидается, что ограниченный рост потребительского спроса и сохраняющаяся осторожность ритейлеров в преддверии ожидаемого возвращения к росту в 2025 году.

Постоянное внимание к происхождению алмазов, особенно с учетом ожидаемого введения ограничений на импорт российских алмазов странами G7, может усилить спрос на необработанные алмазы De Beers, поддерживаемый блокчейн-платформой Tracr™. Ожидается, что мировое предложение необработанных алмазов продолжит снижаться из-за зрелости крупных рудников и ограниченного количества новых открытий.

Оптовые цены на выращенные в лаборатории бриллианты резко падают, что приводит к финансовым проблемам у некоторых ведущих производителей выращенных в лаборатории алмазов. Ожидается, что это снижение цен приведет к дальнейшему существенному снижению розничных цен (при этом бренд Light De Beers тестирует значительно более низкие цены на свою продукцию). Это еще больше укрепит понимание потребителями фундаментальных различий между ювелирными изделиями, выращенными в лаборатории, и украшениями с натуральными бриллиантами.

Операционный прогноз
Прогноз на 2025 год был снижен в декабрьском отчете для инвесторов, что отражает профиль выхода на проектную мощность на подземном месторождении Venetia, а также перенос проекта расширения на Gahcho Kué (Канада) на 2026 год.

Venetia перерабатывает наземные отвалы с более низким содержанием золота, в то время как производство переходит под землю. Эта тенденция будет продолжаться по мере того, как подземная добыча будет медленно наращиваться после первого взрыва в середине 2023 года. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет он достигнет стабильного уровня добычи около 4 миллионов каратов в год (Mctpa).

В ближайшей перспективе на себестоимость единицы продукции будет влиять низкокаратный профиль Venetia по мере наращивания темпов реализации подземного проекта и, как ожидается, с 2026 года он достигнет стабильного уровня около $75 за карат.

Эти последствия отражены в трехлетнем прогнозе, представленном на презентации Investor Update в декабре 2023 года, который не изменился. Прогноз производства на 2024 год составляет 29–32 млн карат (100% базис), а прогноз себестоимости единицы продукции на 2024 год — около $80 за карат. Тем не менее, De Beers будет оценивать варианты сокращения производства в ответ на преобладающие рыночные условия.
www.debeersgroup.com/media/company-news/2024/preliminary-financial-results-for-2023