Башнефть акции

znak, вы пишите
в сообщении от 1 июня в 10.15 которое было получено тот инсайдеров говорится что принято решение увеличивать на 8 проц ежегодно процент чистой прибыли направляемой на дивиденды
и до 33 проц в за 2022 год, до 42 проц до 2023 год и до 50 проц за 2024 год
( даные от инсайдера а точнее )
цифра 33 проц прибыли за 2022 г также точный размер чистой прибыли 108.77 млрд за 2022 г были позднее точно подтверждены

Что за сообщение? У меня тогда башнефти не было и я ее не смотрела

Марэк,
имеет ссмысл проанализировать факты и ожидания по акции
-— в сумме 78.5 проц акций принадлежат Роснефти и Башкирии, около 8 проц -за...

znak, «есть основание полагать»...«именно поэтому ожидаю» — как жаль что никаких аргументов нет, кроме «я хочу». Недополучение само по себе не является решающим фактором. Когда-то так Сбер обвалили, когда ждали что обьявят изменение див. политики и заплатят больше 50% и аргумент был тоже в стиле «гос-ву нужно больше в виде дивов».
Много вы написали, а кратко «я бы хотел чтобы вот так было».

Покупал Башнефть пр. по 1400 руб.
Тогда же постил, что прогнозные дивы 2023г: 209 руб.
После выхода сегодняшнего отчета за 2023г — очень дов...

Марэк,
имеет ссмысл проанализировать факты и ожидания по акции
-— в сумме 78.5 проц акций принадлежат Роснефти и Башкирии, около 8 проц -зависимым и связанным
с Башнефтью и Роснефтью структурам, менеджерам, работникам и бывшим работникам Башнефти
то есть только около 13-14 процентов акций принадлежат " чужим ". акционерам

— компания получила 177.4 млрд прибыли по мсфо за 2023 год
что близко к переоценке прибыли за 9 месяцев увеличенной еще на 33 проц ( еще на один квартал )
пересчитанной в рубли за счет укрепления курса доллара с 97.42 руб( 30 сентября 2023 )
до 89.69 руб (31 дек 2023)

— компания заплатила в 2023 г на дивиденды 33 проц чистой прибыли за 2022 год

— компания и ранее платили и 50 проц и 38.2 проц чистой прибыли на дивиденды

— в сообщении от 1 июня в 10.15 которое было получено тот инсайдеров говорится что принято решение увеличивать на 8 проц ежегодно процент чистой прибыли направляемой на дивиденды
и до 33 проц в за 2022 год, до 42 проц до 2023 год и до 50 проц за 2024 год
( даные от инсайдера а точнее )
цифра 33 проц прибыли за 2022 г также точный размер чистой прибыли 108.77 млрд за 2022 г были позднее точно подтверждены

— дебиторская задолженность Роснефти перед Башнефтью около около 250 млрд рубл на 2021 г
а на сегодня скорее около 350 млрд)
а ее денежный эквивалент при приставке 12 проц способен был бы принести Башнефти прибыль
около 30 млрд руб ( при 250 млрд ) только за 1 год (но прошло уже много лет )
что почти в 3.5 раза меньше чем 8 процентный прирост выплат на дивиденды от прибыли за 2022 и 2023 год
( прирост выплат за 2022 составил всего 8 проц *108.77 млрд =8.5 млрд руб

— есть основание полагать что вероятное повышение уровня выплат до 42 проц за 2023 и до 50 проц за 2024 год
связано с возвратом акционерам Башнефти части той прибыли которую акционеры и Башкирия недополучала и недополучает из-за 250 миллиардной дебиторки материнской компании. Более того по сути эти выплаты идут самим
себе поскольку чужих акционеров всего около 13 процентов

== поэтому ожидаю дииденд в районе 420 руб при уровне выплат 42 проц прибыли на дивиденды за 2023 год ( а не 33 проц прибыли как реально выплатили в прошлом году за 2022 год, при выплатах 33 проц дивиденд
дивиденд около 330 руб )
при этом факт выплаты 42 процента фактически предполагает выплату 50 проц приб за текущий 2024 год
и очень быстрое закрытие дивидендного гэпа ( как было в сбере в 2023 г )
поскольку прибыль за 2024 г можно ожидать в пределах ( а скорее более высокой чм в 2023 г)
из-за восстановления топливного демпфера, более высокого ожидаемого среднего доллара и более высокой
ожидаемой средней валютой цены нефти

Покупал Башнефть пр. по 1400 руб.
Тогда же постил, что прогнозные дивы 2023г: 209 руб.
После выхода сегодняшнего отчета за 2023г — очень доволен, так как дивы будут однозначно выше 209 руб, в районе 245 руб 👍

etnos care, на мой взгяд твоя задача учиться --поскольку тут нет рекомендаций к действиям
к продаже или к покупке акции
а есть пространство...

znak, Вроде — нормальный чел; врать — незачем.
Как обычно, в том числе и сабж: за 10 дней до отсечки; в декабре — разогнали.

Было 120 шт; увы — не по плану ((

Бестолковое хрюканье\наебалово — несколько достаёт.

Башнефть. Слабый отчет ждали сильнее. Послейдий кв-л чуть больше 20млр прибыли. При 25% по Дивполитике 235.8р на акцию дивы. Если заплатят 33% то 311р нужно Бюджет Башкирии смотреть, но мне кажется шансы 20% не более.

Archi, название RAZB0RKA, вдруг кто-то захочет почитать

Archi,

Разборка — очень посредственная аналитика. Скорее просто сбор каких-то общеизвестных и давно опубликованных данных без нормальных выводов и обработки

Причем он в 1 тексте может противоречить сам себе.

1) Например, он сказал, что отчет за 4 квартал даст прибыли на уровне 1-2, то есть «200 рублей за акцию», пишет товарщи. И в следующем предложении указывает, что тогда итого по году получится 1055.
Однако если к 3 кв (899) добавить 200, то выйдет 1100, а не 1055.


2) Он 8 января писал, что 4 квартал может быть неплохим и выше его ожиданий. Но аргументов не привел, кроме сохранившегося обьема добычи и производства с сайта Башкортостана. Но как раз по обьему и не было вопросов. Были же вопросы по демпферу и по цене продажи. В итоге и то, и другое получилось слабым, и пост т.о. абсолютно мимо

@гражданин планеты Земля не хамите другим пользователям.

Башнефть — Прибыль рсбу 2023г: 167,421 млрд руб/ Прибыль мсфо 2023г: 178,879 млрд руб
Башнефть – рсбу/ мсфо
147 846 489 обыкновенных акций = 400,00 млрд руб
29 788 012 привилегированных акций = 61,661 млрд руб
www.bashneft.ru/information/struktura-aktsionernogo-kapitala/
Капитализация на 19.02.2024г: 461,661 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 259,755 млрд руб/ мсфо 309,876 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 260,313 млрд руб/ мсфо 317,108 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 318,985 млрд руб/ мсфо 360,454 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 286,543 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 263,565 млрд руб/ мсфо 295,253 млрд руб

Выручка 2019г: 702,212 млрд руб/ мсфо 854,623 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 339,351 млрд руб/ мсфо 416,053 млрд руб
Выручка 2020г: 427,970 млрд руб/ мсфо 532,604 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 454,829 млрд руб/ мсфо 595,002 млрд руб
Выручка 2021г: 659,240 млрд руб/ мсфо 851,664 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2022г: 394,969 млрд руб/ мсфо 357,309 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 564,497 млрд руб/ мсфо не опубликовано

Авто-репост. Читать в блоге >>>

гражданин планеты Земля, а не могли бы название канала написать, а то у меня не получилось найти по RAZBORKA. А почитать отчёты тоже хочется...

Archi, название RAZB0RKA, вдруг кто-то захочет почитать

Башнефть — Прибыль рсбу 2023г: 167,421 млрд руб/ Прибыль мсфо 2023г: 178,879 млрд руб

Михаил Б, есть такой аналитик RAZBORKA, он настоящий гений в отчётах и он всё это предсказал. Почитайте в телеге.

гражданин планеты Земля, а не могли бы название канала написать, а то у меня не получилось найти по RAZBORKA. А почитать отчёты тоже хочется.

Башнефть – рсбу/ мсфо
147 846 489 обыкновенных акций = 400,00 млрд руб
29 788 012 привилегированных акций = 61,661 млрд руб
www.bashneft.ru/information/struktura-aktsionernogo-kapitala/
Капитализация на 19.02.2024г: 461,661 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 259,755 млрд руб/ мсфо 309,876 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 260,313 млрд руб/ мсфо 317,108 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 318,985 млрд руб/ мсфо 360,454 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 286,543 млрд руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 263,565 млрд руб/ мсфо 295,253 млрд руб

Выручка 2019г: 702,212 млрд руб/ мсфо 854,623 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 339,351 млрд руб/ мсфо 416,053 млрд руб
Выручка 2020г: 427,970 млрд руб/ мсфо 532,604 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 454,829 млрд руб/ мсфо 595,002 млрд руб
Выручка 2021г: 659,240 млрд руб/ мсфо 851,664 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2022г: 394,969 млрд руб/ мсфо 357,309 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 564,497 млрд руб/ мсфо не опубликовано
Выручка 2022г: 691,507 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
Выручка 1 кв 2023г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Выручка 6 мес 2023г: 299,886 млрд руб/ мсфо 409,745 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 544,325 млрд руб/ мсфо 727,818 млрд руб
Выручка 2023г: 766,489 млрд руб/ мсфо 1,031.79 трлн руб

Прибыль 9 мес 2018г: 75,351 млрд руб/ Прибыль мсфо 74,567 млрд руб
Прибыль 2018г: 101,833 млрд руб/ Прибыль мсфо 97,053 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 54,094 млрд руб/ Прибыль мсфо 67,319 млрд руб
Прибыль 2019г: 49,160 млрд руб/ Прибыль мсфо 76,778 млрд руб
Убыток 9 мес 2020г: 2,239 млрд руб/ Убыток мсфо 5,284 млрд руб
Убыток 2020г: 23,557 млрд руб/ Убыток мсфо 12,499 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 10,001 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,272 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 31,137 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,603 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 51,519 млрд руб/ Прибыль мсфо 58,313 млрд руб
Прибыль 2021г: 90,712 млрд руб/ Прибыль мсфо 84,931 млрд руб
1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Прибыль 6 мес 2022г: 65,164 млрд руб/ мсфо компанией не опубликовано
Прибыль 9 мес 2022г: 85,339 млрд руб/ мсфо компанией не опубликовано
Прибыль 2022г: 108,078 млрд руб/ мсфо компанией не опубликован
1 кв 2023г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Прибыль 6 мес 2023г: 76,990 млрд руб/ Прибыль мфо 76,491 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 147,345 млрд руб/ Прибыль мсфо 151,792 млрд руб
Прибыль 2023г: 167,421 млрд руб/ мсфо 178,879 млрд руб
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1976&type=4
www.bashneft.ru/disclosure/finance-results/

Башнефть – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Дивиденд об. ** Дивы прив.
2022 год * 18.05.2023 * 07.07.2023 *** 199,89 руб *** 199,89 руб
2021 год * 07.06.2022 * 11.07.2022 *** 117,29 руб *** 117,29 руб
2020 год * 25.05.2021 * 14.07.2021 * не выплачивать * 0,10 руб
2019 год * 15.05.2020 * 06.07.2020 *** 107,81 руб *** 107,81 руб
2018 год * 06.05.2019 * 24.06.2019 *** 158,95 руб *** 158,95 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
www.bashneft.ru/information/dividends/

Михаил Б, есть такой аналитик RAZBORKA, он настоящий гений в отчётах и он всё это предсказал. Почитайте в телеге.

гражданин планеты Земля, ok, спасибо. Ждём объявления дивидендов и надеемся хотя бы на долю 33%.

гражданин планеты Земля, в Отчёте о финансовых результатах в отчётности по МСФО, также как и в РСБУ, доходы и расходы отражаются по методу н...

Михаил Б, согласен с отражением фин результата по методу начисления и даже если демпфер прийдет через 2 месяца это картину не меняет
моя оценка по прибыли мсфо была в районе 205 -207
а оказалась на 10 проц ниже что на мой в итоге дает не столь значительное изменеyие цели финального преддивиденднго движения курса акции поскольку
как прибыль так и вероятный дивиденд на мой взгляд весьма высоки

znak, за октябрь заплатили в ноябре, за ноябрь заплатили в декабре, за декабрь заплатили в январе 2024. За сентябрь ничего не заплатили. Как...

гражданин планеты Земля, в Отчёте о финансовых результатах в отчётности по МСФО, также как и в РСБУ, доходы и расходы отражаются по методу начисления, а не в момент получения/оттока денежных средств. Таким образом, если демпфер был начислен нефтянке за октябрь, то и отражен он как доход за октябрь. А если его в октябре не начисляли, то и в последующих месяцах его нет.

znak, за сентябрь не было выплат, демпфер не работал в сентябре, это все источники подтвердили, включая Минфин, Минэнерго. Вы непробиваемый

гражданин планеты Земля, получается за январь и февраль пока выплаты будут. Надо смотреть отчет 1 квартала теперь. Он выйдет раньше отсечки в любом случае

znak, он считает 2 выплаты за октябрь и за ноябрь. Т. К. за декабрь 23го выплатили только в 24м и в отчёт эта выплата не вошла. Таким образо...

alkond75, декабрьская выплата была в январе 2024 а сеньябрьская в октябре --так что больших изменеий не должно было --надо внимательно посмотреть

гражданин планеты Земля, ты что действительно хамло и так себя по хамски и оскорбительно ведешь прикрывшись новым ником
прекращай это уже п...

znak, он считает 2 выплаты за октябрь и за ноябрь. Т. К. за декабрь 23го выплатили только в 24м и в отчёт эта выплата не вошла. Таким образом сумма меньше 3кв.

znak, ты идиот, разницу в фразе ,, получат ЗА ОКТЯБРЬ И получат В ОКТЯБРЕ, понимаешь вообще?

гражданин планеты Земля, ты что действительно хамло и так себя по хамски и оскорбительно ведешь прикрывшись новым ником
прекращай это уже перебор
--------------
5 декабря 2024 г коммерсант
за октябрь нефтяные компании получили из бюджета 192.7 млрд руб -
топливному демпферу
--------------
— неужели так хамлом и дальше будешь жить-- ну просто противно

Народ совсем припух — отчёт ему не понравился.
Акститесь…

alkond75, я кстати уже переживал подобную ситуацию, причем сразу не вспомнил, а потом бац — дак это же уже было на отчете за третий квартал ...

Игорь Родичев, год назад, на отчёте за 22год — то же. Потом плавный рост. Поглядим, теперь сижу на свои.

На чём сегодня лили Башнефть (минус 5%)

#Башнефть

Сегодня представила отчётность по МСФО по итогам 2023 года.
Выручка 1032 млрд руб.,
EBITDA — 243,6 млрд руб.,
Чистая прибыль «Башнефть» по МСФО за 2023 год составила ₽178,88 млрд,
увеличившись на 110,6% по сравнению с ₽84,93 млрд в 2021 году.
Выручка увеличилась на 21,1% до ₽1,032 трлн против ₽0,852 трлн.

Что не так ?
Слабый 4 квартал: фактически, в отчётности новое — именно 4 квартал.

Башнефть покупали на ожиданиях высоких дивидендов.

Если компания, как и ранее, направит на выплаты только 25% прибыли по МСФО, то
дивиденд на акцию составит 250 руб.
(обычка 9,2% доходности
преф 12,1%)

До выхода отчёта консенсус был, что дивиденд может составить 280 руб. на акцию,
поэтому негатив.

Если ожидали доходность 12,7%, то
доходность будет 12,7% при цене Башнефть преф около 1970р. и если на выплату див. будет выделено 25%.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все идёт по плану! На отчёте всегда слив. Вопросе до скольки?

alkond75, я кстати уже переживал подобную ситуацию, причем сразу не вспомнил, а потом бац — дак это же уже было на отчете за третий квартал в Башнефти

znak, в октябре нефтянка не получала демпфер, так как в сентябре он НЕ НАЧИСЛЯЛСЯ

гражданин планеты Земля, топливный демпфер за 3 квартал был около 595 млрд
выплаченный топливный демпфере за октябрь составил 192.7 млрд руб
а за 4 квартал вероятно составил грубо около 193*3=578 млрд
что не очень сильно отличаеися от величины 3 квартала — тема закрыта