КарМани (СТГ) акции

Интересные выводы о динамике рынка МФО:


Иллюстрация: Банк России

1️⃣ Объем выданных микрозаймов в I квартале 2023 года вырос на 3%, достигнув отметки в 216 млрд рублей.

Комментарий CarMoney: стоит отметить, что после событий 2022 года и последовавшего ужесточения кредитной политики со стороны банков наблюдается переток клиентов в сегмент МФО. Для такого типа клиентов залоговый продукт CarMoney становится наиболее очевидным выбором из-за близости залоговой модели к банковской – бОльшим чекам займов, более длинным срокам и ставкам кратно ниже, чем у беззалоговых МФО. Пересечение с банками таких клиентов у финтех-сервиса CarMoney уже порядка 14%.

2️⃣ Портфель микрозаймов увеличился на 4% за квартал, при этом качество портфеля незначительно улучшилось.

Комментарий CarMoney: отметим также, что переток банковских заёмщиков в сегмент повлиял на улучшение качества портфелей микрофинансовых организаций и качество обслуживания.

3️⃣ Доля онлайн-займов в общем объеме займов составляет значительную часть (72%) и продолжает активно расти.

25 мая в Санкт-Петербурге на конференции институциональных инвесторов InvestFunds Forum впервые состоялась секция компаний-эмитентов. Вместе с CarMoney выступили представители РУСАЛ, Positive Technologies, Группы «ВИС», ПАО «ЭсЭфАй» (SFI) и IDF Eurasia.

🎙️ Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, поделился несколькими фактами о рынке автозаймов и видением перспектив компании:

✅ Емкость рынка залоговых продуктов для CarMoney — 132 млрд рублей

В настоящее время средняя ставка в портфеле CarMoney составляет 80%. При такой ставке размер портфеля – 4,4 млрд рублей. При этом финтех-сервис стремится к выходу в более низкий диапазон ставок, начиная с 34%, что позволит ускорить освоение незанятого «потерянного сегмента» рынка.

💰 По результатам исследования CarMoney, верифицированного МАСМИ Россия, потенциал всего рынка займов под залог авто в РФ оценивается в 2 трлн рублей.

В России насчитывается около 50 млн легковых автомобилей и примерно половина из них подходит для залогового продукта CarMoney.

Финтех-сервис CarMoney информирует о перечислении средств в Национальный расчётный депозитарий для выплаты купона по ценной бумаге (МФК КарМани 02). Размещение 5-го выпуска было начато в сентябре 2022 года, по итогам которого в обращении находятся 274 622 ценные бумаги на 274,6 млн рублей. Организатор выпуска CarMoney ­– АО ИФК «Солид».

🔸 Дата выплаты по графику – 27.05.2023.

🔸 Ставка купона – 19,00% годовых.

🔸 Размер купона на 1 облигацию – 14,05 рублей.

🔸 Периодичность выплат – ежемесячно.

🔸 Следующая выплата по графику – 26.06.2023.

🔸 Погашение – 13.09.2025.

Облигация «МФК КарМани 02».

Раскрытие информации Интерфакс.

«Для нас как для бизнеса, киберустойчивость и кибербезопасность напрямую влияют на непрерывность бизнеса. Здесь важны вопросы резервного копирования, восстановления данных, выстроенные бизнес-процессы. Мы уделяем огромное внимание описанию наших цифровых процессов и карты рисков по ним».

Продолжаемся делиться важными моментами сессии «Как построить киберустойчивую организацию: взгляд топ-менеджмента» с участием исполнительного директора финтех-сервиса CarMoney Татьяны Бородкиной на ежегодном форуме по информационной безопасности Positive Hack Days.

Кратко обозначим, как влияет цифровизация компании на киберустойчивость и кибербезопасность бизнеса из опыта финтех-сервиса CarMoney:

✅ По каждому бизнес-процессу, связанному с коммуникацией с клиентом, составлен список рисков.
✅ По каждому риску оцифрована его вероятность и величина влияния на бизнес-процесс.
✅ Оценка времени, сил и ресурсов для предотвращения каждого из возможных рисков.
✅ Оценка фактора экономической целесообразности: можно ли закрыть риск на базовом уровне без его влияния на бизнес в целом.

«Киберустойчивость для нас – это процесс управления рисками, влияющими на развитие компании. Это выявление угроз и меры оперативного реагирования на них»

Татьяна Бородкина, исполнительный директор финтех-сервиса CarMoney, приняла участие в сессии «Как построить киберустойчивую организацию: взгляд топ-менеджмента» на XII форуме по информационной безопасности Positive Hack Days. 

Татьяна обозначила, чем определяется спрос на технологическую безопасность CarMoney:

✅ Финтех-сервис работает с клиентами полностью онлайн. 

✅ 24/7 клиент из любой точки страны через экран смартфона в мобильном приложении может за 23 минуты получить денежные средства на банковскую карту.

✅ В процессе своего клиентского пути (CJM) клиент передает финтех-сервису определенные данные о себе, о машине, платежную информацию.

✅ В рамках всей этой коммуникации отказоустойчивость становится крайне значимой.

✅ Неустойчивость сервиса могла бы привести к снижению доверия клиентов. А это репутация и прямые денежные потери.

Уважаемые инвесторы, в эту субботу, 27 мая, планируем посетить Ярмарку эмитентов – конференцию, организованную Ассоциацией владельцев облигаций.

На мероприятие зарегистрировано более 1000 представителей эмитентов, брокеров, организаторов выпусков, аудиторов, рейтинговых агентств, представителей владельцев облигаций, управляющих активами и частных инвесторов.

Цель ярмарки – знакомство частных инвесторов с эмитентами и повышение финансовой грамотности участников. Посетители смогут продегустировать продукцию эмитентов, прослушать мастер-классы и выступления более 20 спикеров.

💬 Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, представит нашу компанию и расскажет об основных показателях бизнеса, опыте фондирования и ответит на вопросы. Презентация состоится в рамках секции CarMoney «От фондирования через облигации к привлечению акционерного капитала» (13:35-14:20).

❗️ Посмотреть программу мероприятия и приобрести билет можно на официальном сайте.

Адрес площадки: Москва, Покровка, 47 (Цифровое деловое пространство).

(25 мая, 16:20 — 18:00) Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, поделится опытом работы с капиталом на сессии эмитентов Investfunds Forum («Взгляд с другой стороны: мнение эмитентов»).

Организаторы подготовили звездный состав спикеров: 

🟣Илья Самородов, начальник отдела рынков долгового капитала, РУСАЛ;

🟣Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами, Positive Technologies;

🟣Надежда Суворова, начальник отдела по работе с инвесторами, Группа «ВИС» (АО);

🟣Андрей Давыдов, руководитель управления по финансам,Группа Самолет;

🟣Антон Зиновьев, основатель, финтех-сервис «CarMoney»;

🟣Олег Андриянкин, заместитель генерального директора, ПАО «ЭсЭфАй»;

🟣Антон Храпыкин, директор по работе с инвесторами, IDF Eurasia.
 

Модератором секции выступит Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, АФК Система.

Издание «Деловой Петербург» обратило внимание, что по итогам 2022 года банковское кредитование отстаёт по темпам роста, хоть и остается лидером по объемам. По данным ЦБ РФ, выдача займов МФО малому и среднему бизнесу (МСБ) в 2022 году выросла на 40%, до 70 млрд рублей.

Генеральный директор лидера рынка автозаймов CarMoney Анна Калугина подтвердила изданию, что доля займов на развитие бизнеса в 2022 году выросла на 7%. 📈

Финтех–сервис не кредитует юрлиц, но в его портфеле активно присутствуют представители микробизнеса. Сейчас доля таких клиентов составляет порядка 30%. Это частные предприниматели и самозанятые, которым по разным причинам сложно получить средства в банках.

По данным ЦБ, заёмщиками МФО в основном являются компании из сферы услуг, оптово–розничной торговли и обрабатывающего производства. В 2022 году к ним добавились предприниматели из научно–исследовательских компаний и проектов в области естественных и технических наук.

📰 Деловой Петербург: МФО увеличили выдачу займов малому бизнесу на 40%

Финтех-сервис CarMoney вошел в топ-10 крупнейших МФО по активам и в топ-7 самых прибыльных МФО по итогам 2022 года по версии финансового сервиса Brobank.ru:

✅ 7 место по объему активов c показателем 5,25 млрд рублей;

✅ 7 место по чистой прибыли с показателем 391,27 млн рублей*;

✅ 7 место по максимальному увеличением прибыли с показателем прироста 141,84 млн рублей*;

✅ 10 место по максимальному приросту активов с показателем в 491,59 млн рублей.

Информация по прибыльности получена Brobank.ru из отчетности финансовых организаций на 10 мая 2023 года. Отчетная дата для расчета объема активов — 31 декабря 2022 и 2021 гг. 

Подробнее с итогами 2022 года CarMoney можно ознакомиться в нашем посте на смартлабе.

Brobank: крупнейшие МФО по итогу 2022 года.

Brobank: самые прибыльные МФО 2022 года.

* учтена после уплаты налога.

Завершаем цикл моментов с передачи «Цифровой камин/ come in» ПроБизнес  – мнением и советом Татьяны Бородкиной, исполнительного директора финтех-сервиса CarMoney, «что делать и на чем фокусироваться, чтобы быть успешным в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта?»:

«В контексте цифровизации, важно быть готовым быстро адаптироваться к изменениям, быть открытым к новому и не бояться экспериментировать, внедрять инновации». 

💡Ярким примером скорости распространения инноваций являются две фотографии одной и той же улицы в Нью-Йорке с разницей в 11 лет (5-я авеню в 1902 и 1913 гг.). 

На первой фотографии – преобладают повозки, запряженные лошадьми и всего 1 автомобиль, а на второй фотографии – автомобили и уже еле заметна единственная повозка. Эти технологические изменения осуществлялись в течение 11 лет.

Продолжаем делиться моментами дискуссии «Цифровой камин/ come in» ПроБизнес с участием Татьяны Бородкиной, исполнительного директора финтех-сервиса CarMoney. Сегодня про цифровизацию рутинного и креативного направлений, кибербезопасность и данные.

В CarMoney мы разделяем цифровизацию на две плоскости:

⚙️ RUN — автоматизация рутинных процессов, которые могут быть роботизированы.

🖥 Сhange — креативные области, где создаются новые продукты, процессы и архитектуры решений.

Операционная команда выполняет контрольные процедуры RUN, а креативные люди создают новое и встраивают его в систему. Мы осознаем, что цифровизация идет в двух плоскостях и их не стоит смешивать.

Елена Литвинова, директор по стратегическим проектам и новым практикам Positive Technologies, задала вопрос о будущем сферы кибербезопасности и работы с данными.

«Безопасность данных является краеугольным камнем в настоящее время. Данные — это новая нефть, которая стоит очень дорого. В настоящее время каждый бизнес ценит свои данные больше всего, они являются даже большей ценностью, чем процессы и люди», — ответила Татьяна Бородкина.

Татьяна Бородкина, исполнительный директор финтех-сервиса CarMoney, приняла участие в дискуссии о развитии ИИ и нейросетей в выпуске программы «Цифровой камин/ come in» на ПроБизнес. Она рассказала про ИТ-платформу, роботизацию процессов и планы на 2023 год.

✅ В 2022 году мы добились значительного прогресса в развитии ИТ-платформы и это стало фундаментом нашей текущей стратегии роста. Технологическая платформа позволяет нам выдавать кратно больше займов, легко и гибко масштабировать бизнес.

✅ Мы онлайн сервис автозаймов с портфелем 4,4 млрд рублей – это в 2 раза больше, чем суммарно у всех конкурентов. Наш продукт полностью цифровой и все выдачи происходят онлайн в мобильном приложении.

✅ ИТ-платформа включает в себя уникальную систему скоринга. Мы предлагаем персонализированные займы для каждого клиента, исходя из его уровня риска и профиля.

✅ Более 30% наших клиентов – это предприниматели, которым сложно получить кредит в банке. Мы умеем работать ними, в том числе благодаря Big Data, используемой в наших скоринговых системах.

Привлечение акционерного капитала – то, что помогает CarMoney реализовать стратегию активного роста, а также соответствовать растущим регуляторным требованиям. Органический рост капитала этого не позволяет.

Привлечение капитала как долгового, так и акционерного – это ежедневная часть работы финтех-сервиса. Имея свою собственную историю на фондовом рынке с 2017 года, CarMoney регулярно изучает опыт других игроков.

Основатель финтех-сервиса Антон Зиновьев принял участие в интересном туре, организованном Тинькофф для инвесторов и предпринимателей, где обсуждали с экспертами банка стратегии управления капиталом в текущих условиях.

Антон Зиновьев считает такой опыт очень полезным с точки зрения практических решений для CarMoney:

«Для меня это был замечательный нетворкинг, когда ты можешь не только познакомиться с новыми людьми из разных сфер, но и многое почерпнуть для развития собственного бизнеса. Мы обсуждали личные портфели, их структурирование. Рынки капитала особенно привлекли мое внимание, так как у компании CarMoney совсем недавно был опыт продажи акций по закрытой подписке.

Основатель финтех-сервиса обозначил возможности компании на финансовом рынке в рамках сессии «Pre-IPO, IPO&SPO и частные размещения» на XIII Российском M&A Конгрессе (CBonds).

Зачем финтех-сервису привлекать деньги?

1️⃣ Если у компании быстрый рост, то его можно ускорить с помощью акционерного капитала.

С точки зрения акционерной логики – лучше иметь меньшую долю в большой компании, чем большую долю в маленькой компании.

2️⃣ С точки зрения объема – емкость рынка залогового продукта очень высокая.

Незанятый сегмент ставок от 40% до 100%, в котором первым оказался финтех-сервис, оценивается в 2 трлн рублей.

Каким способом можно привлекать акционерный капитал?

✅ Сегодня CarMoney готова к разным способам привлечения капитала. Финтех-сервис хочет, чтобы эти инструменты были доступны в любое время. Необходимость ими пользоваться будет определяться задачами и ситуацией на рынке.

✅ Пример размещения облигаций CarMoney (5 выпусков на 1,5 млрд рублей) позволил:

Финтех-сервис CarMoney информирует о перечислении средств в Национальный расчётный депозитарий для выплаты купона по ценной бумаге (МФК КарМани 02). Размещение 5-го выпуска было начато в сентябре 2022 года, по итогам которого в обращении находятся 274 622 ценные бумаги на 274,6 млн рублей. Организатор выпуска CarMoney ­– АО ИФК «Солид».

🔸 Дата выплаты по графику – 27.04.2023.

🔸 Ставка купона – 19,00% годовых.

🔸 Размер купона на 1 облигацию – 14,05 рублей.

🔸 Периодичность выплат – ежемесячно.

🔸 Следующая выплата по графику – 27.05.2023.

🔸 Погашение – 13.09.2025.

Облигация «МФК КарМани 02».

Раскрытие информации Интерфакс.

«Активная стратегия роста = активное привлечение капитала»,

— Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, на XIII Российском M&A Конгрессе (CBonds).

 

Основные заявления об инвестиционной стратегии:

🔸 Компания привлекает как долговой, так и акционерный капитал.

🔸 Долговое финансирование, в основном, предназначено для пополнения оборотного капитала.

🔸 Многие кредиторы CarMoney конвертируются в акционеров, что помогает компании привлекать акционерный капитал.

🔸 CarMoney стоит у истоков рынка высокодоходных облигаций (5 выпусков на 1,5 млрд рублей).

🔸 Привлечение акционерного капитала – то, что помогает нам реализовывать стратегию активного роста, а также соответствовать растущим регуляторным требованиям, органический рост капитала этого не позволяет.

🔸 CarMoney первой среди МФО привлекла акционерный капитал по закрытой подписке на Rounds. Этот новый инвестиционный инструмент стал возможен благодаря перерегистрации материнской компании в российскую юрисдикцию.

«Привлечение капитала как долгового, так и акционерного – есть рутинная часть нашей ежедневной работы»

– Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, на XIII Российском M&A Конгрессе (CBonds).

Что делает финтех-сервис привлекательным для инвесторов?

Антон Зиновьев обозначает:

🔸 Мы сами есть рынок – тот самый сегмент ставок от 40 до 100%, в который мы первые вышли и сами формируем.

🔸 Наш продукт уже полностью готов, ИТ-платформа выстроена, инвестиции в инфраструктуру сделаны, компания готова к масштабированию. 

🔸 Наш залоговый продукт – это потребительский кредит в оболочке МФО.

🔸 Залоговый продукт – достаточно комплексный. В него сложно зайти новым игрокам. 

В CarMoney и сама система постоянно обучается, и команда обладает необходимым опытом. За 7 лет мы ушли далеко в своем развитии и знании продукта.

Основатель финтех-сервиса CarMoney Антон Зиновьев на XIII Российском M&A Конгрессе (CBonds)поделился тем, как собственник бизнеса оценивает возможности инвестиционного рынка.

 

В своем выступлении он озвучил так называемый «страновой риск», связанный с инвестированием в Россию, но отметил, что мало кто задумывается о риске российского инвестора на все остальные страны. 

Покупка иностранных активов для российских инвесторов может быть рискованной. Это одна из причин, почему многие компании и частные лица в России в большей степени смотрят на возможности инвестиций внутри страны.

В качестве примера Антон Зиновьев привел финтех-сервис CarMoney, который в начале года привлек 229 млн рублей в капитал компании, не являясь публичным игроком. Это демонстрирует потенциальный спрос на внутреннее инвестирование в России.

Рынок инвестиций меняется – если раньше он ждал размещения больших компаний, то сейчас он готов к игрокам меньшего размера.

Уважаемые инвесторы и читатели!

Хотим поделиться отличной новостью. 20 апреля основатель финтех-сервиса CarMoney, Антон Зиновьев, примет участие в XIII Российском M&A Конгрессе и выступит в сессии «Pre-IPO, IPO&SPO и частные размещения». 

Это знаковое событие на финансовой арене, где ведущие специалисты отрасли обсудят текущие тенденции на рынке, возможности для стратегов и инвесторов, налоговые и юридические тонкости, будущее M&A индустрии и другие актуальные вопросы.

В 2022 году финансовые рынки столкнулись с новыми вызовами, и рынок слияний и поглощений стал импульсом к развитию некоторых сегментов экономики. 

Мы уверены, что участие нашего основателя в таком важном мероприятии поможет нам быть в курсе всех последних тенденций и развивать нашу компанию в соответствии с требованиями времени.

Мы обязательно расскажем вам об основных интересных моментах дискуссии и будем рады поделиться новыми идеями и планами нашей компании.

Программа M&A Конгресса.

В своем интервью Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney, рассказал, почему долгового фондирования недостаточно для активного роста бизнеса:

«Дело в том, что активный рост бизнеса влечет за собой рост нагрузки на норматив достаточности собственного капитала. Поддерживать соответствие нормативу заемными средствами невозможно. Снижение давления на норматив за счет привлечение акционерного капитала позволит выдавать кратно больше займов и существенно увеличить нашу долю рынка – на текущий момент его потенциал не реализован даже наполовину».

Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром», председатель комитета «Опоры России» по финрынкам, в своей экспертной колонке о возможном развитии сектора МФО отмечает возрастающую необходимость привлечения денег в капитал:

«Серьезным вызовом для участников отрасли является норматив достаточности капитала, установленный регулятором. Достаточность капитала демонстрирует способность кредитной организации покрыть финансовые потери за свой счет – и, что важно, не за счет долгового финансирования и не в ущерб клиентам.

Доля залоговых займов составила 2% от совокупного портфеля выданных в 2022 г в России, однако этот сегмент растёт сильно опережающими рынок темпами.

Кажется, в текущей экономической ситуации этот сегмент кредитования будет самым устойчивым и развивающимся. И особую нишу в нём занимают займы под залог авто, которые, вероятно, будут драйвить весь сектор.

И если раньше на рынке был только один игрок – CarMoney, который, по сути, и создал этот сегмент, то сейчас количество таких игроков медленно, но верно растёт («Лайм займ», «Центрофинанс», «Быстроденьги»).

Бизнес-модель залоговых МФО близка к банковской, однако обладает рядом существенных преимуществ.

На днях “Ведомости” выпустили большой материал председателя комитета «Опоры России» по финрынкам, где подробно анализируется потенциал развития рынка МФО:
www.vedomosti.ru/opinion/columns/2023/04/03/969187-potentsial-razvitiya-rinka-mfo