Дикси акции

По текущим у Алросы 11% див доходность,  что никому не нужен чистый экспортер, которому ослабление рубля только в радость и ему плевать на падающую нефть, да и прибавте сюда каждый год увеличивающиеся дивы =)

ВСЕ В РАКЕТУ!!!!

Дикси 200!!! да даже самые пессимисты не думали о такой цене год назад, но компания то растет и очень дико недооценена по сравнению с Лентой и Магнитом. считаю лучше в секторе на данный момент!

ВСЕ В РАКЕТУ 2.0!!!! 

Если говорить про будущее, то движение пойдет, скорее всего, в направлении «Виктории». Рассматриваем такой вариант. Я думаю, что в ближайшем будущем попробуем. Задумка есть, если решим попробовать, безусловно, об этом расскажем

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в размере 132 506 000 (сто тридцать два миллиона пятьсот шесть тысяч) рублей направить на развитие Общества.
Результаты голосования: «За» — 9 голосов, «Против» — 0 голосов, «Воздержался» — 0 голосов.

Операционные улучшения едва ли будут видны до второй половине года. Результаты Дикси за 1 кв. оказались крайне слабыми по сравнению с основными конкурентами. Интерес рынка к акциям компании в ближайшее время останется низким, до появления операционных улучшений, которых мы не ожидаем раньше второй половины года. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Дикси, но отмечаем значительные риски пересмотра нашей финансовой модели компании в сторону понижения.

У Дикси продолжается падение трафика покупателей и сокращение среднего чека, что обуславливает слабые результаты по выручке. Сопоставимые продажи сократились на 9,8%. В компании проводился анализ качества существующих магазинов, что естественным образом сказалось и на темпах открытия новых магазинов, и привело к падению выручки в старых. Напомним, что в связи со слабыми результатами деятельности Дикси в компании произошла смена менеджмента, сейчас происходит трансформация бизнес-модели. Очевидно, что пока ждать сильных результатов от Диски не приходится.

В соответствии с нашими ожиданиями — Дикси опубликовала слабые результаты, вновь подчеркнув структурные проблемы в компании. НЕГАТИВНО, на наш взгляд.

Кто-нибудь хоть что-то положительное в отчете увидел?
***** как они работают, 2.786млрд. убытков за 2016г. + 1.646млрд. убытков за 1кв.2017.
Так ладно хоть бы динамика положительная была, а то ещё и 1кв. закрыли хуже 2016года.
Что с ними дальше будет ???

Оборот розничной торговли в России в первом квартале по-прежнему демонстрировал отрицательную динамику. Российский ритейл вынужден приспосабливаться к снижению потребительской активности и активно искать пути улучшения покупательского предложения, что означает дальнейшее обострение конкуренции.

Сегодня на первый план выходит способность розницы предложить покупателям оптимальное сочетание лучшей цены, удобного расположения магазина, разнообразного ассортимента, высокого качества продуктов и клиентского сервиса при сохранении гибкой операционной модели. Поэтому в первом квартале 2017 года Группа «ДИКСИ» продолжила программу трансформации своего бизнеса, начатую в прошлом году. Нашей безусловной задачей является рост эффективности всех аспектов операционной деятельности. Это касается, прежде всего, ассортиментной матрицы и развития ключевых товарных категорий, дальнейшего повышения конкурентоспособности ценового предложения «ДИКСИ», а также реализации мероприятий по выработке новых подходов к промо активности, усилению коммуникаций с покупателями и повышению качества обслуживания.

Параллельно мы расширяем ассортимент собственных торговых марок, доля которых превысила 17% от оборота сети «ДИКСИ». Вместе с тем, компания проводит детальный анализ результативности магазинов, закрывает неэффективные торговые точки и открывает новые магазины в ключевых регионах.

В плане операционных издержек, мы уже заметно «похудели»: позитивный сдвиг в контроле над коммерческими и общехозяйственными расходами виден невооруженным взглядом и это вселяет в нас оптимизм. Мы уделяем большое внимание актуализации программ мотивации персонала, повышению 2 производительности труда наших сотрудников в магазинах и логистических центрах. При этом в фокусе управленческой команды остается поддержание сбалансированного уровня товарных запасов и улучшение оборотного капитала».

Дикси сегодня опубликует результаты по МСФО за 1К17. Мы ожидаем увидеть слабые показатели. Согласно консенсус-прогнозу Интерфакс, выручка компании снизится на 2% г/г до 72,6 млрд руб, EBITDA упадет на 28,6% до 1,08 млрд руб., а чистый убыток составит 1,7 млрд руб. Также компания опубликует операционную отчетность за 1К17.

Дикси в 1 квартале 2017 года увеличила убыток до 1,65 млрд рублей по сравнению с убытком в 1 квартале 2016 года в 1,512 млрд рублей. Выручка -6% г/г, и составила 70 млрд руб.
Валовая прибыль составила 17,6 млрд руб., валовая маржа составила 25,3%.
Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 687 млн руб.
Общий долг компании -12% г/г – до 31 млрд руб.
LFL продажи -9,8%



пресс-релиз

По нашему прогнозу, рентабельность по EBITDA составит 2,2%. В четверг, 27 апреля, Группа Дикси опубликует финансовую отчетность за 1 кв. 2017 г. Это будут первые результаты после смены команды топ-менеджмента в конце января, но пока мы не ожидаем существенных положительных изменений. В частности, по нашим прогнозам, выручка возрастет на 5% (здесь и далее год к году) до 77,8 млрд руб. (1,3 млрд долл.), а EBITDA на 12% до 1,7 млрд руб. (29 млн долл.). Это предполагает рентабельность по EBITDA в размере 2,2%, что на 0,1 п.п. выше уровня слабого 1 кв. прошлого года. Мы также ожидаем, что чистый убыток составит 389 млн руб. (7 млн долл.).

Мы прогнозируем валовую рентабельность на уровне 26,3%. Валовая рентабельность Дикси в 1 кв. 2017 г., по нашим прогнозам, сократится на 0,3 п.п. до 23,3% при росте валовой прибыли на 4% до 20,5 млрд руб. (349 млн долл.). Мы также ожидаем, что общие и административные расходы по итогам отчетного периода увеличатся на 3% до 20,9 млрд руб. (356 млн долл.).

Подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ. Результаты Дикси за 1 кв. 2017 г. могут показать, произошли ли в компании какие либо улучшения после недавней смены команды топменеджмента, но пока новая стратегия Дикси рынку неясна. Общие рыночные условия в российском розничном секторе остаются непростыми, и, учитывая крайне осторожное поведение потребителей, преимущество получают ритейлеры, способные предлагать наиболее низкие цены и сохранять при этом приемлемый уровень рентабельности. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Дикси.