Детский Мир акции

вроде хороший отчет, но если сравнивать с реальной инфляцией, то так себе.

Недетский рост
Российский ретейлер Детский мир отчитался за 2 квартал

💰Выручка увеличилась на 10,5% — до ₽41,3 млрд ₽
❗️Сопоставимые продажи выросли на 3,6%, а средний чек — на 18,2%.

📲Онлайн-продажи выросли до 12,7 млрд руб. (+ 7,3%).
🔹Объем продаж маркетплейса вырос на 140,5% до 1,4 млрд руб. Доля маркетплейса от общих онлайн-продаж составила 11,0%.

👌Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 56,7% от общих продаж.

📈Акции Детского мира (DSKY) на открытии торгов росли на 4%. Сейчас рост снизился и составляет 2%.

🚀По мнению аналитиков Market Power, Детский мир только выиграл от крепкого рубля, ведь весь импорт компании был и остается из «дружественных» стран — Китай, Индия, Вьетнам, Бангладеш.

🔹Не пришлось перестраивать логистику и резко повышать цены в магазинах, а это — сохранение лояльности клиентов.

🔹Рост онлайн-продаж и маркетплейса обуславливается тем, что конкуренты, с другой моделью бизнеса, сейчас испытывают трудности.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Детский мир увеличил объем продаж во 2 квартале на 11,6% до 46,7 млрд рублей.
За 1 полугодие объем продаж вырос на 9,7% и составил 89,3 млрд рублей.
Подробный разбор отчёта в моей статье:
zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/detskii-mir-narascivaet-obem-prodaj-razbor-otcheta-za-2-kvartal-2022-goda-62d673da4c512e7139d0b6a4

Рост выручки Детского мира ускорился до 10,5% во втором квартале - СберИнвестиции
Детский мир опубликовал операционные результаты за 2К22 (все показатели приведены в сравнении с тем же периодом прошлого года):

Выручка: +10,5% — до 41,3 млрд ₽ (кварталом ранее +6,1%)
Сопоставимые продажи (не учитывают эффект от расширения сети): + 3,6% (кварталом ранее –2,1%)
Сопоставимый трафик (число покупателей): –12,3%
Сопоставимый средний чек: +18,2%.
Рост онлайн-продаж: +7,3% (кварталом ранее +19,9%)
Доля собственных торговых марок в выручке: 57%.

Выручка выросла во втором квартале сильнее, чем в первом, и превысила прогноз аналитиков (4%) — они ожидали слабых продаж в апреле–марте. Результаты добавляют оптимизма на 2022 год.

Аналитики прогнозируют незначительное давление на валовую рентабельность из-за роста цен закупки товаров и более сложной логистики. Они полагают, что это будет нивелировано снижением операционных затрат. Расходы на аренду могут сократиться (в процентах от выручки), а зарплаты, скорее всего, будут расти медленнее, чем выручка.

Компания ждёт роста скорректированной EBITDA по итогам 1П22. После падения показателя за 1К22 на 9,8% это подразумевает его значительный рост за второй квартал.

Аналитики ожидают позитивной реакции рынка на новость.

СберИнвестиции

Авто-репост. Читать в блоге >>>

кирилл, продавать в рамках действующего байбэка (до 9 августа) наверное не правильно. надо дождаться отчета по байбэку. мне кажется будет ин...

tu-160, абсолютно согласен. думаю рост процентов на 20 в течении трех месяцев… больше ничего на нашей фонде пока растущего не вижу

tu-160, согласен, по графику видно кто то подкупает понемного. я поэтому вчера и прикупил. хотел спекульнуть, но вот с учетом отчета скорее ...

кирилл, продавать в рамках действующего байбэка (до 9 августа) наверное не правильно. надо дождаться отчета по байбэку. мне кажется будет интересно.

пишет
t.me/SberInvestments/3390

🟥🟨🟩🟦 Рост выручки Детского мира ускорился до 10,5% в 2К22

Детский мир опубликовал операционные результаты за 2К22 (все показатели приведены в сравнении с тем же периодом прошлого года):

Выручка: +10,5% — до 41,3 млрд ₽ (кварталом ранее +6,1%)
Сопоставимые продажи (не учитывают эффект от расширения сети): + 3,6% (кварталом ранее –2,1%)
Сопоставимый трафик (число покупателей): –12,3%
Сопоставимый средний чек: +18,2%.
Рост онлайн-продаж: +7,3% (кварталом ранее +19,9%)
Доля собственных торговых марок в выручке: 57%.

💬 Мнение аналитиков SberCIB Investment Research

Выручка и выросла во втором квартале сильнее, чем в первом, и превысила прогноз аналитиков (4%) — они ожидали слабых продаж в апреле–марте. Результаты добавляют оптимизма на 2022 год.

Аналитики прогнозируют незначительное давление на валовую рентабельность из-за роста цен закупки товаров и более сложной логистики. Они полагают, что это будет нивелировано снижением операционных затрат. Расходы на аренду могут сократиться (в процентах от выручки), а зарплаты, скорее всего, будут расти медленнее, чем выручка.

Компания ждёт роста скорректированной EBITDA по итогам 1П22. После падения показателя за 1К22 на 9,8% это подразумевает его значительный рост за второй квартал.

Аналитики ожидают позитивной реакции рынка на новость.

#акции $DSKY

пишет
t.me/xtxixty/2100

🛒 Детский мир ускорил темпы роста во 2к22. С чем это связано?

• Выручка выросла на 10.5% г/г против 6% в 4к21 и 1к22 из-за ускорения инфляции (+18% по LFL чеку) и восстановления потребительской активности.

• Доля частной марки и прямого импорта достигла 57% (+9пп г/г). Это — главное преимущество в условиях давления на доходы населения. Доля ключевой категории (одежда и обувь) достигла 36% (+6% г/г).

• Онлайн оборот вырос (+7% г/г), но его доля снизилась на 1пп г/г до 27% из-за отсутствия ковидных ограничений и охлаждения спроса летом. Цель на 2024 – 45% от оборота.

• Было закрыто два магазина, что отражает осторожный подход к инвестициям. Ждем от $DSKY деталей по дальнейшей экспансии, пока не учитываем ее в модели.

💡 $DSKY ждет роста скорректированной ЕБИТДА по результатам 2к22, что предполагает маржу около 11% и опередит среднесрочную цель компании (выше 10%). Мы считаем, что сеть наиболее защищена в непродовольственном ретейле из-за высокой доли частной марки и прямого импорта.

#ретейл

@xtxixty

кирилл, они и так по тихоньку байбэчат. это видно последний месяц. объявленный байбэк действует до 9 августа. будут собирать бумагу. но скор...

tu-160, согласен, по графику видно кто то подкупает понемного. я поэтому вчера и прикупил. хотел спекульнуть, но вот с учетом отчета скорее всего посижу

Детский мир отчет за 2 кварталПро Детский мир писал обзор здесь.Отчет за 2-ой квартал своим заголовком мог порадовать год назад «Продажи выр...

Анатолий Полубояринов, «выручка выросла не на 11,6%, а на 10,5%. Этот лишний процентик дал маркетплейс» — ну это прямо трагедия. иначе не назовешь. ))))))) на полной заднице на мамбе появляется компания с растущими показателями и все равно плохо. Ну всем не угодишь.

Компания показывает отличные показатели. Одна из немногих получающих выгоду от дорогого рубля. Совдир заинтересован в капитализации. Проводится байбэк. Это одна из лучших компаний на мамбе на текущий момент. И справедливый ценник 120 уже сейчас. И он будет достигнут в этом году по любому.

Детский мир отчет за 2 квартал

Про Детский мир писал обзор здесь.

Отчет за 2-ой квартал своим заголовком мог порадовать год назад «Продажи выросли на 11,6%». Но погружаясь дальше, приходит понимание, что сейчас не 2021 год, а инфляция практически вдвое выше.

Во вторых, выручка выросла не на 11,6%, а на 10,5%. Этот лишний процентик дал маркетплейс. 

Главная проблема стала очевидна в конце 2021 года, она же остается на повестке. Детский мир теряет клиентов, это лучше всего видно на показателе сопоставимых продаж. 



Трафик падает третий квартал подряд. Если не брать в расчет период Ковида, то отрицательная динамика здесь была еще в 2012 году. Минус 12,3% — это в квартале, где, например, ушли иностранные конкуренты и загибаются оффлайн конкуренты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ракета пошла вниз, думаю, что в ноябре по дивидендам если решат положительно, то может рост будет до 90, но пока не выше, если СВО закончат, может и повыше будет, но до 120 увы пока рано

ИгорьMSK, Лучше байбэк на эти деньги

кирилл, они и так по тихоньку байбэчат. это видно последний месяц. объявленный байбэк действует до 9 августа. будут собирать бумагу. но скорее всего это только начало. будет еще байбэк. совдиру интересна капа.

кирилл,

думаю — это спорный вопрос, для кого как )

ИгорьMSK, Согласен. можно и то и другое))) но даже просто от дивов бы я не отказался. удачно вчера затарить успел ДМ

ИгорьMSK, Лучше байбэк на эти деньги

кирилл,

думаю — это спорный вопрос, для кого как )

Ждём информацию по дивидендам !)))

ИгорьMSK, Лучше байбэк на эти деньги

Ждём информацию по дивидендам !)))

Сокращение на 20% непродовольственных товаров во втором квартале по сравнению со вторым кварталом 2021 года, а дм как всегда на высоте в кризисы. В принципе, 120 должен быть как минимум

красиво было бы при таких результатах дивы полугодовые народу подбросить)))

tu-160, Вот как подбросят, догонят и еще подбросят :)

красиво было бы при таких результатах дивы полугодовые народу подбросить)))

пишет
t.me/sinara_finance/1646



👨‍👩‍👦 Детский мир: выручка ускоряет рост в 2К22

• Совокупная выручка Детского мира в 2К22 выросла на 10,5% г/г до 41,3 млрд, GMV прибавил 11,6% г/г, составив 47 млрд руб., что предполагает ускорение роста к/к на 4,4 п. п. и 4,0 п. п. соответственно.

• LfL-продажи выросли на 3,6% г/г благодаря увеличению среднего чека на 18,3% г/г, трафик при этом снизился на 12,3% г/г.

• Онлайн-продажи Детского мира в 2К22 прибавили 7% г/г, составив 13 млрд руб. или 27,2% от совокупных продаж (-1,1 п. п. г/г).

• Менеджмент уточнил, что поведение потребителей стало менее осторожным и в 1П22 EBITDA должна вырасти г/г.

• Операционные данные за 2К22 отражают некоторые положительные изменения по сравнению с первым кварталом, но условия деятельности все еще непростые. Непродовольственные ретейлеры больше, чем непродовольственные, подвержены рискам со стороны как спроса, так и предложения. Вместе с тем игроки с ведущей позицией на рынке и большой долей продаж собственных торговых марок, такие как Детский мир, более устойчивы к текущим рискам. Мы по-прежнему положительно смотрим на акции компании.

📈Детский мир растёт на 3.5% после публикации отчётности


📈Детский мир +3.5% Во II квартале 2022 года увеличил общий объем продаж (GMV) на 11,6% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 46,7 млрд рублей с НДС. Чистая выручка выросла на 10,5%, до 41,3 млрд рублей.

«По итогам первого полугодия 2022 года, несмотря на сохраняющийся высокий уровень неопределенности в секторе розничной торговли и экономике России в целом, группа показала сильные операционные результаты: общий объем продаж группы увеличился на 9,7%, до 89,3 млрд руб., в том время как общий объем продаж во II квартале 2022 года вырос на 11,6%, до 46,7 млрд руб. Мы также ожидаем увеличение операционной прибыли (скорр. EBITDA) по итогам периода», — сказала гендиректор «Детского мира» Мария Давыдова.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ну вот. отличный отчет. идем на 120.

«Детский мир» во 2 квартале увеличил общий объем продаж на 11,6%

Основные операционные показатели второго квартала 2022 года

• Общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 11,6% до 46,7 млрд руб. (с НДС).
• Общий объем онлайн-продаж Группы вырос на 7,3% до 12,7 млрд руб. (с НДС):
  • доля онлайн-продаж в России составила 27,9%.
• Чистая выручка Группы увеличилась на 10,5% до 41,3 млрд руб.
• Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 56,7% от общих продаж (+8,8 п.п.).
• Месячное количество активных пользователей приложения (MAU) увеличилось на 29,0% до 4,0 млн.
• Объем продаж маркетплейса в Россиивырос на 140,5% до 1,4 млрд руб. (с НДС):
  • доля маркетплейса от общих онлайн-продаж в России составила 11,0%.
• Общее количество магазинов Группы составило 1 123 магазинов (+194 магазина год к году) в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
• Торговая площадь магазинов Группы увеличилась на 6,5% до 981 тыс. кв. м.
• Общий размер складской площади составил 238 тыс. кв. м.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нормально вроде? Сегодня будет подъём?

2.1. ГК «Детский мир» (далее – «Детский мир» или «Компания», MOEX: DSKY), омниканальный цифровой ритейлер, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, объявляет операционные результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2022 года.
Основные операционные показатели второго квартала 2022 года(1):
— Общий объем продаж Группы (GMV)(2) увеличился на 11,6% до 46,7 млрд руб. (с НДС).
— Общий объем онлайн-продаж(3) Группы вырос на 7,3% до 12,7 млрд руб. (с НДС): доля онлайн-продаж в России составила 27,9%.
— Чистая выручка Группы(4) увеличилась на 10,5% до 41,3 млрд руб.
— Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России(5) составил 56,7% от общих продаж (+8,8 п.п.).
— Месячное количество активных пользователей приложения (MAU)(6) увеличилось на 29,0% до 4,0 млн.
— Объем продаж маркетплейса в России вырос на 140,5% до 1,4 млрд руб. (с НДС): доля маркетплейса от общих онлайн-продаж в России составила 11,0%.
— Общее количество магазинов Группы составило 1 123 магазинов (+194 магазина год к году) в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
— Торговая площадь магазинов Группы увеличилась на 6,5% до 981 тыс. кв. м.
— Общий размер складской площади составил 238 тыс. кв. м.

Основные операционные показатели первого полугодия 2022 года
— Общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 9,7% до 89,3 млрд руб. (с НДС).
— Общий объем онлайн-продаж Группы вырос на 13,4% до 25,8 млрд руб. (с НДС): доля онлайн-продаж в России составила 29,9%.
— Чистая выручка Группы увеличилась на 8,3% до 79,2 млрд руб.
— Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 51,0% от общих продаж.
Чистый прирост количества магазинов Группы составил +4 магазина
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iVrtHpcrfEWOTj6x3-AbPBw-B-B