En+ акции

Вот так новость к завершению

www.rbc.ru/business/27/04/2018/5ae344a59a794785d568b211?from=main

Думаю кто остался в расписках — тот молодец! вот!

Чебура$Hка, посмотрим, пока держу, надеюсь на 700 хотя бы:)

EN+ - Дерипаска сократит долю в компании ниже 50%

Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ Group до ниже 50%, говорится в сообщении компании.

«Олег Дерипаска в целом согласился с просьбой председателя совета директоров снизить долю в компании до уровня ниже 50%», — говорится в сообщении.

En+ также отмечает, что обратилась в минфин США, который внес ее в санкционные списки, с просьбой продлить транзакции с компанией до 31 октября.


ТАСС:

Вот так новость к завершению

www.rbc.ru/business/27/04/2018/5ae344a59a794785d568b211?from=main

Думаю кто остался в расписках — тот молодец! вот!

www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/exchange-insight/trade-data.html?page=0&pageOffBook=0&fourWayKey=US29355E2081USUSDIOBU&formName=frmRow&upToRow=-1
Лондонская фондовая биржа. Если зайти во вкладку «Value traded — monthly», то можно увидеть, что в ноябре (IPO) объем торгов был $142 млн., декабре — 74, январе — 19, феврале — 9, марте — 5, и наконец в апреле — 9.
Интересно, какие планы там? Почему засели как партизаны. Никакой двужухи. Джерси конечно у них под боком, но все же.

montecristo,
Может с этим как то связано? www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/28/75969-en-e-i-rosneft

СЕРГЕЙ ЗИНОВЬЕВ,
согласно имеющейся информации китайцы покупали до IPO, так что вряд ли
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/07/740669-krupneishie-ipo

www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/exchange-insight/trade-data.html?page=0&pageOffBook=0&fourWayKey=US29355E2081USUSDIOBU&formName=frmRow&upToRow=-1
Лондонская фондовая биржа. Если зайти во вкладку «Value traded — monthly», то можно увидеть, что в ноябре (IPO) объем торгов был $142 млн., декабре — 74, январе — 19, феврале — 9, марте — 5, и наконец в апреле — 9.
Интересно, какие планы там? Почему засели как партизаны. Никакой двужухи. Джерси конечно у них под боком, но все же.

montecristo,
Может с этим как то связано? www.novayagazeta.ru/articles/2018/03/28/75969-en-e-i-rosneft

www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/exchange-insight/trade-data.html?page=0&pageOffBook=0&fourWayKey=US29355E2081USUSDIOBU&formName=frmRow&upToRow=-1
Лондонская фондовая биржа. Если зайти во вкладку «Value traded — monthly», то можно увидеть, что в ноябре (IPO) объем торгов был $142 млн., декабре — 74, январе — 19, феврале — 9, марте — 5, и наконец в апреле — 9.
Интересно, какие планы там? Почему засели как партизаны. Никакой двужухи. Джерси конечно у них под боком, но все же.

СРОЧНО!!! ВАЖНО!!! КРИТИЧНО!!! - EN+ конвертация GDR в акции

 

Письмо с таким заголовком «СРОЧНО!!! ВАЖНО!!! КРИТИЧНО!!! Обновление от 24.04.2018_(CONV) ГДР En+ Group ORD SHS REG S (депозитарная расписка US29355E2081) 6199 „ я получил от одного из своих брокеров в ночь с 24 на 25-е апреля.

Брокер ТАКОЙ-ТО сообщает Вам о том, что поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок. Детали приведены в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.

Обращаем внимание, что базовая ценная бумага отсутствует на обслуживании в вышестоящем депозитарии НКО АО НРД и Иностранных депозитариях, поэтому получение базовой ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Порядок проведения корпоративного действия :

Необходимо заполнить и предоставить в депозитарий заявление на участие в корпоративном действии по прилагаемой форме.

Письмо пришло утром 25-го и как-то среагировать я уже не мог. Поэтому хотел расслабиться и ничего не делать:)

Спасибо брокеру за оперативность:) Но физически ночью к брокеру я прийти не мог. Претензий к брокеру нет, так как ситуация критическая и никто по факту не знает что делать. Ни НКО АО НРД ни брокеры не банки, вот и рассылают СРОЧНО!!! ВАЖНО!!! КРИТИЧНО!!!

Но сегодня 26-го пришел апдейт:

Согласно поступившей информации срок приёма инструкций на участие в корпоративном действии был продлён.

Срок предоставления заявлений в депозитарий – не позднее 27.04.2018

Что же произошло. Дело в том, что бумаги EN+ торгующиеся на ММВБ, на самом деле являются Глобальной Депозитарной Распиской  — это ценная бумага которая, как правило, обращается в нескольких странах. GDR представляет собой сертификат, выпущенный банком-депозитарием и удостоверяющий право его владельца пользоваться выгодами от депонированных в этом банке ценных бумаг иностранного эмитента. Одна GDR может быть эквивалентна одной акции, части акции, или нескольким акциям иностранной компании-эмитента.

Выпустил данные сертификаты американский Citibank, а так как EN+ попадает под санкции, нам предлагают заменить расписки ГДР на акции EN+, ввиду того, что Citi отказывается от дальнейших манипуляций с бумагами. Об этом Citi предупреждает и сообщает, что прекращает все операции с бумагами после 7 мая.

Вариантов развития событий три:

1. Оставаться в GDR расписках

2. Конвертировать в акции

3. Продать с убытком

EN+ я отдал небольшую часть своего портфеля, так как пройти мимо хорошей бумаги по хорошей цене я не мог. Я полагал, что у компании будут некоторые сложности в связи с санкциями, но я отдавал себе отчет, почему я иду на взвешенный риск. Я уверен, что хорошая компания (которой является EN+ по моему мнению) будет делать все возможное, чтобы выбраться из сложившейся ситуации и вознаградит в дальнейшем своих акционеров.

Сначала я хотел пойти по первому варианту и остаться в расписках, так как брокер не дал мне времени на размышление и маневр. Ситуация для меня и для других участников рынка новая и что с этим делать никто не знает.

По первому сценарию торговля расписками, скорее всего, будет заморожена на неопределенный срок. И это уменьшает ликвидность бумаг. Плюс добавляется страновой риск, так как эмитировал расписки Citi и он находится вне юрисдикции РФ, соответственно может делать, что хочет. Конечно, будут судебные иски, так как не только такие как я миноритарии являются акционерами, но и CEFC China Energy Company – AnAn Group, Qatar Investment Authority, Capital Group и другие, и у них есть свои рычаги давления на Citi.

По итогам IPO 107,142,858 расписок было выпущено в свободное обращение. При цене размещения в 14$ было привлечено 1,5 млрд долларов. Если посмотреть объемы торговли после объявления конверсии, то они были порядка 300 млн, соответственно большинство фондов остались в расписках, и скорее всего будут конвертироваться в акции.

 

По второму сценарию: После апдейта, что у меня есть время до 27 апреля, я решил конвертировать расписки в акции. Что мне это даст: у меня останутся акции, запись о которых будет в реестродержателе EN+ в Джерси. Когда подключится к этому всему НРД и когда организуют нормальную торговлю акциями на ММВБ пока не известно, но я думаю, что будут это делать быстро. Пока торговли на ММВБ не будет, мы сможем получать дивиденды. Я уверен, что реестр будут переносить в Россию, чтобы убирать страновой риск. Это прецедент на мировом рынке и никто толком не знает, что делать. Но развитой бизнес умеет решать проблемы и он их решит.

В Москве сейчас как раз проходит конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок-2018» и председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев обнадеживает инвесторов.

«Сейчас проблем нет. Если бы были, мы бы их (торги — RNS) не проводили. Мы бы их закрыли», — сказал Афанасьев, отвечая на вопрос, испытывают ли сегодня владельцы депозитарных расписок «Русала» и En+ проблемы с их конверсией.

По словам Афанасьева, ценные бумаги этих двух компаний рассматриваются Московской биржей как иностранные: «Соответственно, возможность конверсии, например, расписок в акции, вопрос листинга на иностранных биржах, — это вопрос, который сейчас очень актуален. Я думаю, что за эту неделю, потому что там дальше уже будут праздники, мы его постараемся решить».

По Русалу ситуация другая. Акции их уже сконвертировали в прошлом году и Русал котируется как акция, а не как расписка, которую выпустил промежуточный банк. Соответственно проблем не должно быть, но всякое может быть. Надо быть ко всему готовым.

Ну и третий вариант  — продать с убытком. Я этого делать не буду, потому что бумага фундаментально хорошая и зная бизнес и его стремление решить проблемы и принести прибыль, уверен все будет в порядке. Опять же если нет — у меня всего-лишь малая доля портфеля в EN+.

Ну и как же без кошечек-собачек...

Отношение брокеров к GDR EN+ после объявления конверсии

 

Миноритарий и санкции

 

Если вам понравилась статья, приглашаю вас присоединиться к проекту «Пути-дороги инвестора» подписавшись на Яндекс Дзен канал, Телеграм канал @putidorogi, или посетив блог putidorogi.livejournal.com. Проект создан для того, чтобы помочь найти правильные инструменты для долгосрочных инвестиций. Присоединившись к проекту, вы узнаете как получать хороший доход размещая деньги на фондовом рынке. Автор проекта — частный инвестор, познакомит вас со сложным, но интересным миром финансов и покажет пути-дороги к доходному инвестированию.

 

Не удивлюсь, что при следующем президенте США выяснится, что Дерипаска с Мучником были в сговоре… Все таки выкупить пакет на 1.5 млрд за 500млн хороший профит

Вообще конечно позиция En+ вымораживает, Хоть сделали бы какое-нибудь объявление / разъяснение, чтобы было понятно менять или не менять ГДР в акции.

У Ситибанка обновления на сайте по ГДР
depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispabook.aspx?pageId=15&subpageID=111&cusip=29355E208

montecristo, поясни, пожалуйста, что значат эти обновления — даже с переводчиком не понял:)

Николай Во,
Это сообщение об открытии / закрытии книг (записей на счете депозитария).
Сегодня закрыта какая-то книга для депозитов и эмиссий.

У Ситибанка обновления на сайте по ГДР
depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispabook.aspx?pageId=15&subpageID=111&cusip=29355E208

montecristo, поясни, пожалуйста, что значат эти обновления — даже с переводчиком не понял:)

У Ситибанка обновления на сайте по ГДР
depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/pgm_dispabook.aspx?pageId=15&subpageID=111&cusip=29355E208

Народ, поздравьте, меня выпустили в безубыток!

Algo Trader, года 4 назад кто-то радовался, что его по 1000 руб из Акрона выпустили в безубыток))))

Григорий, это да. Я вот не смог продать. Жаба задавила. Хотя в безубыток еще позавчера вышел. Но вчера снова начал подбирать и сегодня с утра брал. Хочу хотя бы 600.

Набирал текст, но пропала сеть… успел сделать снимок, не стал перепечатывать. Вдруг кому-то поможет....

Народ, поздравьте, меня выпустили из En+!!!!!))))

Спасибо огромное, добрые люди, что начали выкупать бумагу! В моменте загрузился в бумагу на 25% депозита, зарегся больше не брать на себя такие риски.....

Народ, поздравьте, меня выпустили в безубыток!

Algo Trader, года 4 назад кто-то радовался, что его по 1000 руб из Акрона выпустили в безубыток))))

Народ, поздравьте, меня выпустили в безубыток!

Algo Trader, поздравляю! Это успех )

dimakor, спасибо огромное!!!

Народ, поздравьте, меня выпустили в безубыток!

Algo Trader, поздравляю! Это успех )

Народ, поздравьте, меня выпустили в безубыток!

Народ, а пробовали усреднять цену покупки, чтобы выйти при отскоке?

Algo Trader, уже на усреднялся:) И всё равно 345р только средняя, а сайз для меня уже немаленький

Народ, а пробовали усреднять цену покупки, чтобы выйти при отскоке?

Конвертация добровольная, поэтому потом скажут, что сами виноваты, надо взвесит все за и против, и оказаться на стороне большинства.
Что известно, у Дерипаски нет ГДР, по остальным.
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/07/740669-krupneishie-ipo
www.finanz.ru/novosti/aktsii/sberbank-vtb-priobreli-doli-v-En+-Group-v-khode-IPO-istochniki-1008412219
IPO — 107,142,858 ГДР, это и есть весь free-float En+, цена размещения $14 за ГДР, всего привлечено $1,5 млрд., из того, что известно:
AnAn Group — $500 млн., 35,7 млн. ГДР
Qatar Investment Authority (QIA) — $250 млн., 14,9 млн. ГДР
Capital World — $100-125 млн., 7,1-8,9 млн. ГДР
Government Investment Corp — $45 млн., 3,2 млн. ГДР
РФПИ — $50 млн., 3,6 млн. ГДР
Российские инвесторы (непонятно входит ли сюда Сбербанк и ВТБ, или их считать отдельно) — $220 млн., 15,7 млн. ГДР

При этом известно, что например 6,25% En+ (35 млн. ГДР), купленные AnAn Group, заложены в ВТБ.
www.kommersant.ru/doc/3461276
Даст ли им банк согласие на конвертацию? Здесь есть большие сомнения.
Американцы обязаны продать, им конвертация побоку.

Начало апреля объем сделок за день, штук ценных бумаг не превышал 150 тыс. шт., 06.04 – 560 тыс., 09.04. – 280 тыс., с 10.04. по 19.04. – 15-45 тыс.; 19.04. вечером брокеры сделали рассылку про конвертацию и начался ад: 20.04. – 200 тыс., 23.04. – 800 тыс., 24.04. – 484 тыс.

То есть, 1) объем сделок на МосБирже по отношению к общему кол-ву ГДР незначительный, 2) скорее всего крупные инвесторы не будут ничего конвертировать (залоги, риски, прозрачность), 3) исходя из риторики и смысла санкций, санкции будут сняты при уходе Дерипаски (из компании или вообще), 4) это не последняя конвертация (зачем их Ситибанку у себя мариновать?) 5) вся это история также гемор и для Ситибанка (будут по мере необходимости просить новые лицензии на конвертацию), 5) никаких плюсов в акциях в Джерси не вижу (ни контроля, ни оценки, ни возможности давать поручения).

montecristo, может объем потому и незначительный, что крупные игроки будут конвертировать в акции? Мне в Открытии сказали, что если не продавать, то надо конвертировать в акции, так как крупные инвесторы однозначно будут конвертировать. Хотя я сомневаюсь в этом.

Николай Во,
Могу, конечно, и ошибаться, но маленькие объемы говорят, что крупные инвесторы просто не стали ничего делать. Они вложились из расчета $14 за 1 ГДР, ну не выходить же им по $4,5. По ГДР и не было особо объемных торгов за все время.
«Ты да я, да мы с тобой» по ходу от силы миллион ГДР туда сюда перемещали.

Далее есть определенная процедура, покупали инвесторы ГДР US29355E2081, они учтены именно так у них на балансе с определенной стоимостью.
Как ни крути JE00BD5ZS068 это новая, другая бумага, по какой цене принимать ее на баланс? По цене размещения на IPO? По текущей? Но обыкновеннее акции не торгуются. Это все очень сложно для банков и фондов. Плюс залоги.

К тому же, нет ясности и четкого понимания, что, где и как делать с акциями.
Да, и если что-то зависнет, то зависнут и акции и ГДР, потому что международные депозитарии clearstream и euroclear отказываются от обслуживания цб всех подпавших под санкции компании, а значит никаких международного обмена данными, не ехать же в Джерси.

Конвертация добровольная, поэтому потом скажут, что сами виноваты, надо взвесит все за и против, и оказаться на стороне большинства.
Что известно, у Дерипаски нет ГДР, по остальным.
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/07/740669-krupneishie-ipo
www.finanz.ru/novosti/aktsii/sberbank-vtb-priobreli-doli-v-En+-Group-v-khode-IPO-istochniki-1008412219
IPO — 107,142,858 ГДР, это и есть весь free-float En+, цена размещения $14 за ГДР, всего привлечено $1,5 млрд., из того, что известно:
AnAn Group — $500 млн., 35,7 млн. ГДР
Qatar Investment Authority (QIA) — $250 млн., 14,9 млн. ГДР
Capital World — $100-125 млн., 7,1-8,9 млн. ГДР
Government Investment Corp — $45 млн., 3,2 млн. ГДР
РФПИ — $50 млн., 3,6 млн. ГДР
Российские инвесторы (непонятно входит ли сюда Сбербанк и ВТБ, или их считать отдельно) — $220 млн., 15,7 млн. ГДР

При этом известно, что например 6,25% En+ (35 млн. ГДР), купленные AnAn Group, заложены в ВТБ.
www.kommersant.ru/doc/3461276
Даст ли им банк согласие на конвертацию? Здесь есть большие сомнения.
Американцы обязаны продать, им конвертация побоку.

Начало апреля объем сделок за день, штук ценных бумаг не превышал 150 тыс. шт., 06.04 – 560 тыс., 09.04. – 280 тыс., с 10.04. по 19.04. – 15-45 тыс.; 19.04. вечером брокеры сделали рассылку про конвертацию и начался ад: 20.04. – 200 тыс., 23.04. – 800 тыс., 24.04. – 484 тыс.

То есть, 1) объем сделок на МосБирже по отношению к общему кол-ву ГДР незначительный, 2) скорее всего крупные инвесторы не будут ничего конвертировать (залоги, риски, прозрачность), 3) исходя из риторики и смысла санкций, санкции будут сняты при уходе Дерипаски (из компании или вообще), 4) это не последняя конвертация (зачем их Ситибанку у себя мариновать?) 5) вся это история также гемор и для Ситибанка (будут по мере необходимости просить новые лицензии на конвертацию), 5) никаких плюсов в акциях в Джерси не вижу (ни контроля, ни оценки, ни возможности давать поручения).

montecristo, может объем потому и незначительный, что крупные игроки будут конвертировать в акции? Мне в Открытии сказали, что если не продавать, то надо конвертировать в акции, так как крупные инвесторы однозначно будут конвертировать. Хотя я сомневаюсь в этом.

Добрый день! Настоящим уведомляем Вас, что в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК» поступили информационные материалы от НКО АО НРД о предстоящем корпоративном действии: «Конвертация» — ГДР En+ Group ORD SHS REG S (US29355E2081).*

Референс КД по ценной бумаге: 343035
Номер государственной регистрации выпуска: US29355E2081

ВНИМАНИЕ!!! СРОК ПРИЁМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ БЫЛ ПРОДЛЁН ВЫШЕСТОЯЩИМ ДЕПОЗИТАРИЕМ.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ИНСТРУКТИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО БУМАГ ДОЛЖНО ФАКТИЧЕСКИ НАХОДИТЬСЯ У ВАС НА СЧЕТЕ НА МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.

Срок приема заявок на участие АО «Альфа-Банк»: 27.04.2018 17:00 (Московское время)

Конвертация добровольная, поэтому потом скажут, что сами виноваты, надо взвесит все за и против, и оказаться на стороне большинства.
Что известно, у Дерипаски нет ГДР, по остальным.
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/07/740669-krupneishie-ipo
www.finanz.ru/novosti/aktsii/sberbank-vtb-priobreli-doli-v-En+-Group-v-khode-IPO-istochniki-1008412219
IPO — 107,142,858 ГДР, это и есть весь free-float En+, цена размещения $14 за ГДР, всего привлечено $1,5 млрд., из того, что известно:
AnAn Group — $500 млн., 35,7 млн. ГДР
Qatar Investment Authority (QIA) — $250 млн., 14,9 млн. ГДР
Capital World — $100-125 млн., 7,1-8,9 млн. ГДР
Government Investment Corp — $45 млн., 3,2 млн. ГДР
РФПИ — $50 млн., 3,6 млн. ГДР
Российские инвесторы (непонятно входит ли сюда Сбербанк и ВТБ, или их считать отдельно) — $220 млн., 15,7 млн. ГДР

При этом известно, что например 6,25% En+ (35 млн. ГДР), купленные AnAn Group, заложены в ВТБ.
www.kommersant.ru/doc/3461276
Даст ли им банк согласие на конвертацию? Здесь есть большие сомнения.
Американцы обязаны продать, им конвертация побоку.

Начало апреля объем сделок за день, штук ценных бумаг не превышал 150 тыс. шт., 06.04 – 560 тыс., 09.04. – 280 тыс., с 10.04. по 19.04. – 15-45 тыс.; 19.04. вечером брокеры сделали рассылку про конвертацию и начался ад: 20.04. – 200 тыс., 23.04. – 800 тыс., 24.04. – 484 тыс.

То есть, 1) объем сделок на МосБирже по отношению к общему кол-ву ГДР незначительный, 2) скорее всего крупные инвесторы не будут ничего конвертировать (залоги, риски, прозрачность), 3) исходя из риторики и смысла санкций, санкции будут сняты при уходе Дерипаски (из компании или вообще), 4) это не последняя конвертация (зачем их Ситибанку у себя мариновать?) 5) вся это история также гемор и для Ситибанка (будут по мере необходимости просить новые лицензии на конвертацию), 5) никаких плюсов в акциях в Джерси не вижу (ни контроля, ни оценки, ни возможности давать поручения).