Fix Price акции

ИНТЕРФАКС — IPO ритейлера Fix Price (MOEX: FIXP) может пройти по верхней границе объявленного в понедельник ценового диапазона ($8,75-9,75 за GDR).
Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки, ее организаторы в среду утром сообщили, что заявки по цене ниже $9,75 рискуют остаться неудовлетворенными. Как правило, цена, на которую инвесторов в ходе сбора заявок ориентируют как на минимальную, и становится итоговой ценой размещения.
Спрос на акции Fix Price с самого начала сбора заявок был высоким (книга была подписана на весь предложенный объем в первый же день), что подразумевало большую вероятность размещения по верхней границе. Против повышения ориентира цены, как было недавно в ходе другого IPO с высоким уровнем спроса — маркетплейса Ozon (MOEX: OZON), говорило наличие в сделке якорных инвесторов, с которыми компания заранее договорилась о покупке акций по итоговой цене размещения на фиксированную сумму.
Объем сделки без опциона на доразмещение при прайсинге по верхней границе диапазона составит $1,7 млрд. В этом случае IPO Fix Price станет крупнейшим российским размещением с 2012 года, опередив по объему размещение En+ (MOEX: ENPG) Group (конец 2017 года, $1,5 млрд). При реализации всего опциона на доразмещение, который составляет до 15% от основного объема сделки, IPO Fix Price будет больше IPO «Мегафона» (MOEX: MFON) (конец 2012 года, $1,86 млрд с учетом опциона).
Диапазон цены размещения Fix Price — $8,75-9,75 за GDR — соответствует капитализации в $7,4-8,3 млрд. Акции в сумме на $475 млн обязались приобрести по цене размещения несколько якорных инвесторов (суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock (SPB: BLK), GIC и APG).
Итоги сделки планируется объявить 5 марта, начало торгов на LSE и «Московской бирже» (MOEX: MOEX) запланировано на 10 марта.
В рамках IPO планируется разместить до 170 млн GDR. Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании — Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group (SPB: GS)). Компания, продающие и «некоторые другие» акционеры берут на себя обязательство полугодового lock up, а топ-менеджмент обязуется не продавать акции в течение года.
Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley (SPB: MS) и «ВТБ Капитал».

через тинькоф, сбер нельзя участвовать?

какие брокеры дают возможность участвовать в IPO?

Rodan1, ВТБ приглашает, вход 50 тыс руб.

Mantis, спасибо
Т.е. через тинькоф, сбер не позволяют участвовать?

какие брокеры дают возможность участвовать в IPO?

Rodan1, ВТБ приглашает, вход 50 тыс руб.

какие брокеры дают возможность участвовать в IPO?

Поручение на участие в IPO со счета ИИС отклонили… ИИС не подходит))…

Тира, на иис никогда нельзя было, тем более ipo в лондоне

Поручение на участие в IPO со счета ИИС отклонили… ИИС не подходит))…

2 Cucumber81,
«Я лично вижу что как не зайдешь куча народу и все закончилось уже, значит все отлично раскупается»
От безденежья основных масс раскупается…

Ал, с другой стороны в сша, таких магазинов от общего числа ритейлов в 5 раз больше

Cucumber81, качество продаваемого товара не сравнимо.
И, кстати, посмотрите Ю-туб канал «Славчик» — он закупается в USA в НОРМАЛЬНЫХ сетях и цены на качественные продукты там НИЖЕ чем у нас в пятаке и тем более, в магните

Ал, причем тут пятак и магнит? это сети другой категории, аналог в сша это dollar tree

2 Cucumber81,
«Я лично вижу что как не зайдешь куча народу и все закончилось уже, значит все отлично раскупается»
От безденежья основных масс раскупается…

Ал, с другой стороны в сша, таких магазинов от общего числа ритейлов в 5 раз больше

Cucumber81, качество продаваемого товара не сравнимо.
И, кстати, посмотрите Ю-туб канал «Славчик» — он закупается в USA в НОРМАЛЬНЫХ сетях и цены на качественные продукты там НИЖЕ чем у нас в пятаке и тем более, в магните

то есть убыточный ozon за 13 млрд$ это норм, а прибыльный fix за 8 это охренеть как много?

Cucumber81, у Озона немного другая концепция бизнеса, все ж таки денежный поток у них огромный

Никадим Череповецкий, выручка озона 190 млрд, у fix price 161 млрд, при этом озон в минусе, а fix в плюсе

Cucumber81, Да НО когда Озон начнет зарабатывать он будет стоит другие деньги, в то же время у Фикса очевидно его максимум

Никадим Череповецкий, почему вы решили что у фикса максимум?

Cucumber81, Ну а куда ему расти? Как по мне он уже давно не растет, и если б не пандемия то совсем всё было бы грустно, а тут прям все торопятся, поскорее бы выйти на биржу

Никадим Череповецкий, судя по магазинам там полно народу, и можно отрывать еще и еще, в сша тот же аналог dollar tree и если сравнить у нас магазины с низкими ценами, то всего 0,5% от рынка ритейла, тогда как в сша или великобритании 2,4-3,9%

Cucumber81, судя по магазинам, тех что я вижу, ничего там хорошего не происходит, но это не показатель, так как же как и не показатель опыт других стран

Никадим Череповецкий, а что вы видите в магазинах? просто интересно. Я лично вижу что как не зайдешь куча народу и все закончилось уже, значит все отлично раскупается. Даже на ютубе куча каналов как делать поделки из материалов купленных в фикспрайс и т.п.

2 Cucumber81,
«Я лично вижу что как не зайдешь куча народу и все закончилось уже, значит все отлично раскупается»
От безденежья основных масс раскупается…

Ал, с другой стороны в сша, таких магазинов от общего числа ритейлов в 5 раз больше

2 Cucumber81,
«Я лично вижу что как не зайдешь куча народу и все закончилось уже, значит все отлично раскупается»
От безденежья основных масс раскупается…

2 Cucumber81,
«Я лично вижу что как не зайдешь куча народу и все закончилось уже, значит все отлично раскупается»
От безденежья основных масс раскупается…

то есть убыточный ozon за 13 млрд$ это норм, а прибыльный fix за 8 это охренеть как много?

Cucumber81, у Озона немного другая концепция бизнеса, все ж таки денежный поток у них огромный

Никадим Череповецкий, выручка озона 190 млрд, у fix price 161 млрд, при этом озон в минусе, а fix в плюсе

Cucumber81, Да НО когда Озон начнет зарабатывать он будет стоит другие деньги, в то же время у Фикса очевидно его максимум

Никадим Череповецкий, почему вы решили что у фикса максимум?

Cucumber81, Ну а куда ему расти? Как по мне он уже давно не растет, и если б не пандемия то совсем всё было бы грустно, а тут прям все торопятся, поскорее бы выйти на биржу

Никадим Череповецкий, судя по магазинам там полно народу, и можно отрывать еще и еще, в сша тот же аналог dollar tree и если сравнить у нас магазины с низкими ценами, то всего 0,5% от рынка ритейла, тогда как в сша или великобритании 2,4-3,9%

Cucumber81, судя по магазинам, тех что я вижу, ничего там хорошего не происходит, но это не показатель, так как же как и не показатель опыт других стран

то есть убыточный ozon за 13 млрд$ это норм, а прибыльный fix за 8 это охренеть как много?

Cucumber81, у Озона немного другая концепция бизнеса, все ж таки денежный поток у них огромный

Никадим Череповецкий, выручка озона 190 млрд, у fix price 161 млрд, при этом озон в минусе, а fix в плюсе

Cucumber81, Да НО когда Озон начнет зарабатывать он будет стоит другие деньги, в то же время у Фикса очевидно его максимум

Никадим Череповецкий, почему вы решили что у фикса максимум?

Cucumber81, Ну а куда ему расти? Как по мне он уже давно не растет, и если б не пандемия то совсем всё было бы грустно, а тут прям все торопятся, поскорее бы выйти на биржу

Никадим Череповецкий, судя по магазинам там полно народу, и можно отрывать еще и еще, в сша тот же аналог dollar tree и если сравнить у нас магазины с низкими ценами, то всего 0,5% от рынка ритейла, тогда как в сша или великобритании 2,4-3,9%

то есть убыточный ozon за 13 млрд$ это норм, а прибыльный fix за 8 это охренеть как много?

Cucumber81, у Озона немного другая концепция бизнеса, все ж таки денежный поток у них огромный

Никадим Череповецкий, выручка озона 190 млрд, у fix price 161 млрд, при этом озон в минусе, а fix в плюсе

Cucumber81, Да НО когда Озон начнет зарабатывать он будет стоит другие деньги, в то же время у Фикса очевидно его максимум

Никадим Череповецкий, почему вы решили что у фикса максимум?

Cucumber81, Ну а куда ему расти? Как по мне он уже давно не растет, и если б не пандемия то совсем всё было бы грустно, а тут прям все торопятся, поскорее бы выйти на биржу

то есть убыточный ozon за 13 млрд$ это норм, а прибыльный fix за 8 это охренеть как много?

Cucumber81, у Озона немного другая концепция бизнеса, все ж таки денежный поток у них огромный

Никадим Череповецкий, выручка озона 190 млрд, у fix price 161 млрд, при этом озон в минусе, а fix в плюсе

Cucumber81, Да НО когда Озон начнет зарабатывать он будет стоит другие деньги, в то же время у Фикса очевидно его максимум

Никадим Череповецкий, почему вы решили что у фикса максимум?

Fix Price может разместися в рамках IPO по цене $9,75 за ГДР
Fix Price может разместить глобальные депозитарные расписки в рамках IPO по цене $9,75 за ГДР.

Данная цена соответствует верхней границе первоначального диапазона $8,75-9,75 за ГДР.

Заявки инвесторов подаются 1-4 марта.
Окончательная цена предложения будет определена по окончании процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 5 марта.
Начало торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже запланировано на 10 марта.

Компания планирует разместить до 170 млн ГДР до исполнения опциона доразмещения, что исходя из первоначального диапазона предложения предполагало приблизительный размер размещения от $1,5 до 1,7 млрд.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Данная цена соответствует верхней границе первоначального диапазона $8,75-9,75 за ГДР.

Заявки инвесторов подаются 1-4 марта.
Окончательная цена предложения будет определена по окончании процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 5 марта.
Начало торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже запланировано на 10 марта.