Черкизово акции

Черкизово - покупать, пока дешево! Риск высок, но почему бы и нет?

Давно наблюдаю за компанией, с момента выкупа акций по 1300 Р. Добираю в свой (довольно небольшой в абсолютном выражении) портфель. Считаю, что компания достойна находиться в портфеле инвесторов, и вот почему.

1. В отличие от РусАгро, компания больше занимается не продажей с/х сырья, а переработанной продукции. Рентабельность собственного капитала для российского рынка неплоха (20%), что оправдывает долговую нагрузку в 4-5 EBITDA.

2. Компания стоит половину выручки, чуть меньше балансовой стоимости и 5 годовых прибылей, при этом стремится выплачивать дивиденды в 50% от прибыли. Отсюда имеем дивдоходность 8-12% от текущей цены. Не топовая для российского рынка (сравним Ленэнерго преф, МРСК, НорНикель, лебединую песнь сталеваров...), но выше купонов по JAP/

3. Владельцы объявляли о планах проведения SPO, «как только улучшится рыночная конъюнктура», при этом выкупали акции по 1300. Специально объявили о том, что делистинг и превращение компании в непубличную отменяется. Стали публиковать ежемесячные операционные отчеты. Мне кажется, что в российских реалиях такое повышение прозрачности может намекать о скорой продаже крупного пакета стратегам и/или в широкий рынок.
читать дальше на смартлабе

Группа Черкизово показала хороший рост финансовых показателей - Промсвязьбанк

Группа Черкизово в III квартале увеличила выручку на 10,7%, утроила чистую прибыль

Группа Черкизово в III квартале 2018 года увеличила выручку на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,2 млрд рублей. Чистая прибыль утроилась по сравнению с III кварталом прошлого года и составила 1,6 млрд рублей против 543 млн рублей. Скорректированная чистая прибыль (без учета чистого изменения справедливой стоимости биологических активов) выросла в 2,2 раза, до 3,4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 65,4%, до 6,05 млрд рублей. Рентабельность скорректированной EBITDA составила 24% по сравнению с 16% год назад. Валовая прибыль повысилась на 29,9%, до 6,4 млрд рублей, валовая маржа увеличилась до 25,4% с 21,6% в III квартале 2017 года.

Черкизово показала хороший рост финансовых показателей, увеличение средних цен и объемов реализации позволило нарастить выручку. Позитивным моментом являются опережающие темпы роста EBITDA по сравнению с выручкой. Данный фактор позволил нарастить маржинальность бизнеса Черкизово.

Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе

Черкизово - скорректированная чистая прибыль за 9 мес по МСФО +4,4 % и составила 5,9 млрд

Группа «Черкизово» объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за период, закончившийся 30 сентября 2018 года.

Ключевые финансовые показатели третьего квартала:

• Выручка увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,2 млрд рублей.
• Чистое изменение справедливой стоимости биологических активов было отрицательным и составило 1,4 млрд рублей по сравнению с отрицательным результатом в 1,0 млрд рублей годом ранее. Переоценка оставшегося в запасах собранного урожая зерновых составила 0,8 млрд рублей по сравнению с 0,1 млрд рублей годом ранее.
• Валовая прибыль выросла на 29,9% в годовом сопоставлении, достигнув 6,4 млрд рублей.
• Скорректированный показатель EBITDA* увеличился на 65,4% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, составив 6,0 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 24,0%.

читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Черкизово: МСФО 3 квартал 2018

см. календарь по акциям

Россия и Китай договорились о поставках молока и мяса птицы - позитивно для Русагро и Черкизово - Альфа-Банк

Россельхознадзор и Главное таможенное управление Китая подписали протокол о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочных продуктов. На переговоры по этому вопросу ушло 13 лет – напомним, что в 2005 г. были введены ограничения на российский импорт в Китай. Следующим шагом станет соглашение о списке компаний, которые могут экспортировать свою продукцию. Таким образом, первая доставка может произойти уже к концу 2018 г.

Мы считаем новость позитивной для группы «Черкизово» (нет рекомендации), крупнейшего российского производителя мяса птицы.

Новость позитивна и для «Русагро», учитывая планы компании по развитию молочного бизнеса. Кроме того, мы считаем, что открытие китайского рынка для мяса птицы и молочной продукции – это первый шаг на пути к дальнейшему открытию доступа на этот рынок других товаров, в том числе мяса свинины. Это станет важным драйвером роста акций «Русагро», так как компания реализует проект по строительству вертикально-интегрированного свиноводческого кластера на Дальнем Востоке с 2016 г.

Альфа-Банк
читать дальше на смартлабе

Черкизово - в октябре сократило продажи курицы на 5%, свинины — увеличило на 7%

Группа "Черкизово" в октябре снизила продажи мяса курицы на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45,34 тысячи тонн, а свинины — увеличила на 7%, до 20,8 тысячи тонн.

Продажи индейки выросли на 2%, составив 3,07 тысячи тонн, объем продукции мясопереработки также увеличился на 2%, до 19,87 тысячи тонн.
Объем производства продукции свиноводства увеличился на 6% и составил 21,69 тысячи тонн.

Средняя цена реализации мяса курицы в октябре увеличилась на 28%, до 107,71 рубля за килограмм.
Средняя цена реализации индейки выросла на 42%, составив 176,06 рубля за килограмм, свинины — на 16%, до 100,53 рубля за килограмм.
Цена реализации в сегменте мясопереработки выросла в годовом выражении на 13% и составила 176,09 рубля за килограмм.



http://cherkizovo.com/press/company-news/10879/

читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Черкизово: операционка за октябрь 2018

см. календарь по акциям

Черкизово - обсуждает строительство маслозавода в Липецкой области

Группа Черкизово рассматривает строительство завода по глубокой переработке высокопротеиновых масличных культур мощностью 1.500 тонн в сутки на территории особой экономической зоны регионального уровня ЕлецПром в Липецкой области — сообщает областная администрация Липецкой области.

речь шла о возведении трех площадок откорма по выращиванию мяса индейки в Чаплыгинском районе мощностью 6.100 тонн в год в живом весе на каждой площадке.

Пресс-служба группы Черкизово подтвердила план строительства обоих производств, сообщив, что начало строительства запланировано на 2019 год, ввод — до конца 2020 года.

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1N71NP-ORUBS

читать дальше на смартлабе

Черкизово - ФАС разрешила купить еще один актив группы «Самсон - продукты питания»

ФАС разрешила группе «Черкизово» приобрести еще один актив петербургской ГК «Самсон — продукты питания».

ФАС одобрила ходатайство дочерней компании «Черкизово» — АПК «Михайловский» — о приобретении 100% ООО «Мясокомбинат Всеволожский», который специализируется на производстве охлажденного мяса. Мясокомбинат входит в состав «Самсон — продукты питания».

Ходатайство одобрено в рамках сделки по приобретению 75% петербургской компании «Самсон — продукты питания», производящей мясную продукцию под брендами «Самсон» и «Филея».

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/fas-razreshila-cherkizovo-kupit-eshche-odin-aktiv-gruppy-samson-produkty-pitaniya-1027684451
читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Черкизово: операционные рез-ты 3 квартал

см. календарь по акциям

Черкизово - ФАС разрешила приобрести долю в компании группы «Самсон - продукты питания»

ФАС разрешила производителю мясной продукции группе «Черкизово» приобрести долю в компании из группы «Самсон — продукты питания», производящей мясную продукцию под брендами «Самсон» и «Филея».

ФАС одобрила ходатайство дочерней компании «Черкизово» — АПК «Михайловский» — о приобретении доли в уставном капитале ООО «Свежий продукт», основным владельцем которого является «Самсон — продукты питания».
«Свежий продукт» занимается оптовой торговлей мясом, включая субпродукты, арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, арендой товарных знаков, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
Приобретаемая доля не указывается.

«Черкизово» сообщил о планах по приобретению компании «Самсон — продукты питания» 1 октября.
Сумма сделки не раскрывается.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/fas-razreshila-cherkizovo-priobresti-dolyu-v-kompanii-gruppy-samson-produkty-pitaniya-1027650548
читать дальше на смартлабе

«Черкизово» может потратить до 1 млрд рублей на покупку инкубаторов

В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство компании «Бройлер инвест» о приобретении основных производственных средств ЗАО «Краснояружский бройлер», сообщило ведомство. Первая принадлежит крупнейшему производителю куриного мяса в России с долей 10,7% – группе «Черкизово», второе входит в «Приосколье» – это третий по величине игрок на рынке. Выручка «Черкизово» в 2017 г. составила 90,5 млрд руб. Приобретаемые площадки компании рассчитаны на содержание примерно 500 000 птиц, производство инкубационного яйца может достигать 80 млн шт. в год. С новым приобретением компания увеличит производство яйца на 30% примерно до 300 млн шт., говорит представитель «Черкизово». Приобретение площадок «Краснояружского бройлера» позволит покрыть полностью собственные потребности в инкубационном яйце, часть компания готова продавать и другим участникам рынка.
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/16/783757-cherkizovo
www.kommersant.ru/doc/3771757

Интересно, они в рынок продавали?

Был free float 2.37%, а сейчас 11%?

Почему никто, ничего не писал?

Группа Черкизово – рсбу/ мсфо 
43 963 773 акций www.moex.com/a599 №22 
Free-float 11%
Капитализация на 11.10.2018г: 46,602 млрд руб 

Общий долг на 31.12.2015г: 8,674 млрд руб/ мсфо 54,562 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2016г: 5,657 млрд руб/ мсфо 52,297 млрд руб 
Общий долг на 31.12.2017г: 5,936 млрд руб/ мсфо 65,864 млрд руб
Общий долг на 30.06.2018г: 6,069 млрд руб / мсфо 68,171 млрд руб
Общий долг на 30.09.2018г: 6,005 млрд руб

Выручка 2015г: 5,309 млрд руб/ мсфо 77,033 млрд руб
Выручка 9 мес 2016г: 1,19 млрд руб
Выручка 2016г: 3,167 млрд руб/ мсфо 82,417 млрд руб
Выручка 1 кв 2017г: 671,42 млн руб  
Выручка 6 мес 2017г: 1,304 млрд руб/ мсфо 43,349 млрд руб 
Выручка 9 мес 2017г: 1,946 млрд руб
Выручка 2017г: 7,934 млрд руб/ мсфо 90,465 млрд руб 
Выручка 1 кв 2018г: 2,477 млрд руб
Выручка 6 мес 2018г: 5,126 млрд руб/ мсфо 45,539 млрд руб  
Выручка 9 мес 2018г: 7,377 млрд руб

Валовая прибыль 2015г: 4,797 млрд руб/ мсфо 19,149 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2016г: 457,79 млн руб
Валовая прибыль 2016г: 1,998 млрд руб/ мсфо 17,855 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2017г: 897,78 млн руб
Валовая прибыль 2017г: 6,444 млрд руб/ мсфо 23,559 млрд руб
Валовая прибыль 9 мес 2018г: 6,256 млрд руб

Прибыль 9 мес 2015г: 3,72 млрд руб
Прибыль 2015г: 3,514 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,021 млрд руб 
Убыток 1 кв 2016г 143,05 млн руб
Убыток 6 мес 2016г: 169,60 млн руб/ Прибыль мсфо 814,63 млн руб  
Убыток 9 мес 2016г: 366,47 млн руб
Прибыль 2016г: 675,11 млн руб/ Прибыль мсфо 1,888 млрд руб
Убыток 1 кв 2017г: 16,65 млн руб
Прибыль 6 мес 2017г: 381,87 млн руб/ Прибыль мсфо 4,980 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2017г: 3,070 млрд руб 
Прибыль 2017г: 4,591 млрд руб/ Прибыль мсфо 5,648 млрд руб
Прибыль 1 кв 2018г: 1,772 млрд руб
Прибыль 6 мес 2018г: 3,156 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,616 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 4,579 млрд руб 
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=3
http://cherkizovo.com/company/information-disclosure/financial-statements/fin-statements/

Черкизово - в сентябре снизило продажи курицы на 5%, свинины — увеличило на 28%

Группа "Черкизово" в сентябре снизила продажи мяса курицы на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 41,54 тысячи тонн, а свинины — увеличила на 28%, до 19,48 тысячи тонн.

Продажи индейки выросли на 34%, составив 2,86 тысячи тонн, продукции мясопереработки — на 13%, до 19,91 тысячи тонн. Объем производства продукции свиноводства увеличился на 25% и составил 20,1 тысячи тонн.

Средняя цена реализации мяса курицы в сентябре увеличилась на 18%, до 103,21 рубля за килограмм. Средняя цена реализации индейки выросла на 11%, составив 161,19 рубля за килограмм, свинины — на 19%, до 115,42 рубля за килограмм. Цена реализации в сегменте мясопереработки выросла в годовом выражении на 6% и составила 180,87 рубля за килограмм.


http://cherkizovo.com/press/company-news/10655/

читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Черкизово: опер.рез-ты сентябрь

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: GCHE: отсечка по д-дам 20,48 руб

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Черкизово: закрытие реестра под дивиденды

см. календарь по акциям

«Черкизово» ответило на сообщения о сальмонелле в продукции «Петелинки»

В группе «Черкизово» сочли ситуацию, сложившуюся вокруг продукции птицефабрики «Петелинка» (входит в «Черкизово»), несколько странной, напомнив о необходимости принимать во внимание условия транспортировки и температурный режим хранения в рознице. В «Черкизово» отметили, что не получали от Россельхознадзора официальных документов о передаче дела в судебные органы или протоколов исследований продукции.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/03/10/2018/5bb50c959a79474abc04b5f2

Россельхознадзор добивается приостановки работы Петелинской птицефабрики. Она принадлежит группе «Черкизово»

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о приостановке работы Петелинской птицефабрики на 90 дней либо наложении штрафа на предприятие на сумму от 700 000 до 1 млн руб., сообщил Россельхознадзор. Эта птицефабрика входит в группу «Черкизово». Причиной обращения Россельхознадзора в суд стало то, что в частях тушек-бройлеров «Петелинка», попавших в магазины, повторно обнаружены сальмонелла и листерии. В мае 2018 г. по этой же причине Петелинскую птицефабрику оштрафовали на 300 000 руб.
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/03/782727-rosselhoznadzor-dobivaetsya-priostanovki-petelinskoi

сегодня ожидаем: GCHE: посл. день с дивид. 20,48 руб

см. календарь по акциям

Про Черкизово

Власти попросили остановить выпуск продукции «Петелинки» из-за нарушений

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/03/10/2018/5bb4cfe89a79473a373dcd48

Тимофей, не бань меня. Это новость по делу.

В продукции «Петелинки» в магазинах в Центральной России были обнаружены сальмонеллы, листерии и антибиотики. Власти потребовали через суд приостановления деятельности фабрики в нескольких областях или присуждения крупного штрафа.



Московское управление Россельхознадзора в сентябре обратилось в суд с просьбой приостановить выпуск продукции Петелинской птицефабрики (входит в группу «Черкизово»). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Аналогичные обращения в суд поданы управлением ведомства по Московской и Тульской областям.

Основанием для судебного разбирательства стало повторное выявление сальмонеллы и листерий в продукции Петелинской птицефабрики, которая была закуплена в одном из магазинов сети «Авоська-Два».

Исследование проб частей тушек-бройлеров «Петелинка» проводилось в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Это уже второе предупреждение для фабрики. В мае 2018 года Петелинская птицефабрика была оштрафована на 300 тыс. руб. за аналогичное правонарушение.

Россельхознадзор сообщает и о других нарушениях в птицеводческой продукции «Петелинки». В частности, сальмонеллы были найдены в пробах, отобранных в магазине «ИКС 5 Гипер» в Костромской и Ивановской областях. В продукции «Петелинки» в магазинах «Городской супермаркет» и «Новый свет» в Москве, Московской и Тульской областях были найдены антибиотики и листерии.

Ведомство потребовало в суде для птицефабрики наказания в виде приостановки ​деятельности предприятия на срок до 90 суток либо наложения штрафа в размере от 700 тыс. до 1 млн руб.

     «Петелинка» входит в группу компанией «Черкизово», на которую, по ее собственным данным, приходится 10% рынка куриного мяса в России. Бренд «Петелинка» получил свое название от Петелинской птицефабрики, расположенной в Одинцовском районе Подмосковья. продукции «Петелинки» в магазинах в Центральной России были обнаружены сальмонеллы, листерии и антибиотики. Власти потребовали через суд приостановления деятельности фабрики в нескольких областях или присуждения крупного штрафаМосковское управление Россельхознадзора в сентябре обратилось в суд с просьбой приостановить выпуск продукции Петелинской птицефабрики (входит в группу «Черкизово»). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Аналогичные обращения в суд поданы управлением ведомства по Московской и Тульской областям.Основанием для судебного разбирательства стало повторное выявление сальмонеллы и листерий в продукции Петелинской птицефабрики, которая была закуплена в одном из магазинов сети «Авоська-Два».
     Исследование проб частей тушек-бройлеров «Петелинка» проводилось в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.Это уже второе предупреждение для фабрики. В мае 2018 года Петелинская птицефабрика была оштрафована на 300 тыс. руб. за аналогичное правонарушение.Россельхознадзор сообщает и о других нарушениях в птицеводческой продукции «Петелинки». В частности, сальмонеллы были найдены в пробах, отобранных в магазине «ИКС 5 Гипер» в Костромской и Ивановской областях. В продукции «Петелинки» в магазинах «Городской супермаркет» и «Новый свет» в Москве, Московской и Тульской областях были найдены антибиотики и листерии.Ведомство потребовало в суде для птицефабрики наказания в виде приостановки ​деятельности предприятия на срок до 90 суток либо наложения штрафа в размере от 700 тыс. до 1 млн руб.«Петелинка» входит в группу компанией «Черкизово», на которую, по ее собственным данным, приходится 10% рынка куриного мяса в России. Бренд «Петелинка» получил свое название от Петелинской птицефабрики, расположенной в Одинцовском районе Подмосковья.

отсюда
читать дальше на смартлабе

Черкизово - ФАС получила ходатайство на покупку "Алтайского бройлера"

ФАС РФ получила ходатайство ООО «Агропромышленный комплекс „Михайловский“ (входит в группу „Черкизово“) о приобретении 100% акций АО „Алтайский бройлер“.

»На основании части 9 статьи 32 закона о защите конкуренции заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках"

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={3AF95044-F102-497D-B75B-649A05F35F0A}
читать дальше на смартлабе

«Черкизово» поймало «Белую птицу». Группа арендует часть площадок холдинга Дмитрия Ананьева

Крупный производитель мяса бройлера «Белая птица», чьим владельцем считается экс-акционер Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, нашел способ сохранить работу предприятий, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Часть площадок может взять в аренду группа «Черкизово» семьи Михайловых, которая в дальнейшем может выкупить активы. Рынок вступил в фазу активной консолидации, говорят аналитики.
www.kommersant.ru/doc/3758356

Черкизово - намерено приобрести производителя мяса «Самсон- продукты питания»

«Черкизово» планирует приобрести 75% петербургской компании «Самсон — продукты питания», производящей мясную продукцию под брендами «Самсон» и «Филея». Сумма сделки не раскрывается.

После одобрения сделки со стороны ФАС России ГК «Самсон – продукты питания» (СПП) продолжит самостоятельно осуществлять операционную деятельность. Менеджмент компании не меняется. Как отмечают стороны, речь идет о стратегическом партнерстве.

Данная сделка позволит «Черкизово» усилить свои позиции в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе. В СЗФО Группа «Черкизово» вышла в 2017 году и уже занимает заметные позиции в регионе. По оценкам компании, в настоящее время на долю бренда «Петелинка» приходится 29% продаж брендированного мяса курицы в крупнейших розничных сетях СЗФО. Бренд индейки «Пава-пава» занимает 53% продаж мяса индейки, бренд «Черкизово» в свинине – 8% брендированного рынка.

читать дальше на смартлабе