Финаме
БКС Мир ИнвестицийВладимиру Потанину до контроля над «Норникелем» осталось 3% акций
Компания Потанина Whiteleave купила на свободном рынке 1,5–1,6% акций «Норникеля». Об этом бизнесмен сообщил 15 мая на слушаниях в Высоком суде Лондона, рассказал «Ведомостям» участник заседания. «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Интерроса» сообщил, что скупка происходила с середины марта после выкупа 2,1% «Норникеля» у компании Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Получается, что за два месяца Потанин увеличил свою долю в «Норникеле» на 3,6% до 34%.
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/16/769609-potaninu-nornikelem?utm_campaign=newspaper_16_05_2018&utm_medium=email&utm_source=vedomosti
| Число акций ао | 15 286 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 1 725,5 млрд |
| Выручка | 1 125,1 млрд |
| EBITDA | 543,7 млрд |
| Прибыль | 189,8 млрд |
| Дивиденд ао | 9,1533 |
| P/E | 9,1 |
| P/S | 1,5 |
| P/BV | 2,8 |
| EV/EBITDA | 4,7 |
| Див.доход ао | 8,1% |
| ГМК Норникель Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ГМК Норникель акции
112.88₽ +2.54%
-
jata, старая информация.По итогам 17 года по 27% никель и медь, 28% палладий, 7% платина и 11% остальное.(стр.27 презентации)
www.nornickel.ru/upload/iblock/438/Norilsk_Nickel_2017_Final_as_of_March_6.pdf
Sergey, нифига себе! Я и не знал что ГМК палладия больше чем никеля продает! Вот это да)
Тимофей Мартынов, по палладию он мировой лидер, около 40% мирового спроса
Andrey Vlasov, да, это я знал! Но не знал что пал такую большую долю в выручке занял
думаю конечно спасибо надо росту цен сказать. Последний раз когда такие цены были, я еще в институте учился:)
Все бегали, разбирали старые советские приборы, доставали оттуда палладиевые конденсаторы и продавали на рынке)))Потанин продолжает скупать акции «Норникеля»
Его доля увеличилась на 1,5% до 34%
Когда еще акционерный конфликт начался, я сразу подумал, что шортить бумагу, которую акционеры готовы скупать с значительной премией, вряд ли стоит. Ну а когда на санкциях дали скидку, тут уж тем более сам бог велел скупить:)
jata, старая информация.По итогам 17 года по 27% никель и медь, 28% палладий, 7% платина и 11% остальное.(стр.27 презентации)
www.nornickel.ru/upload/iblock/438/Norilsk_Nickel_2017_Final_as_of_March_6.pdf
Sergey, нифига себе! Я и не знал что ГМК палладия больше чем никеля продает! Вот это да)
Тимофей Мартынов, по палладию он мировой лидер, около 40% мирового спросаjata, старая информация.По итогам 17 года по 27% никель и медь, 28% палладий, 7% платина и 11% остальное.(стр.27 презентации)
www.nornickel.ru/upload/iblock/438/Norilsk_Nickel_2017_Final_as_of_March_6.pdf
Sergey, нифига себе! Я и не знал что ГМК палладия больше чем никеля продает! Вот это да)- jata, старая информация.По итогам 17 года по 27% никель и медь, 28% палладий, 7% платина и 11% остальное.(стр.27 презентации)
www.nornickel.ru/upload/iblock/438/Norilsk_Nickel_2017_Final_as_of_March_6.pdf «Никель может подешеветь на 20%, поскольку активный рост с начала текущего года привел к увеличению поставок металла из Индонезии и Китая, говорится в обзоре аналитиков Shanghai Metals Market...»
jata, в ГМК еще палладий, платина и медь
Andrey Vlasov, доля никеля в структуре выручки от реализации металлов около 34%«Никель может подешеветь на 20%, поскольку активный рост с начала текущего года привел к увеличению поставок металла из Индонезии и Китая, говорится в обзоре аналитиков Shanghai Metals Market...»
jata, в ГМК еще палладий, платина и медь- «Норникель» мог выкупить часть своих акций у «Русала». Владимир Потанин предлагал такой вариант Олегу Дерипаске
Как выяснилось из показаний для Высокого суда Лондона основного акционера и президента ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина (34% акций), сама компания могла бы поучаствовать в выкупе принадлежащих «Русалу» 27,8% ГМК, которые на момент переговоров в январе стоили около $10 млрд. Но контролирующего «Русал» Олега Дерипаску такая схема не устроила.
www.kommersant.ru/doc/3628891
- UC Rusal назвал вынужденной сделку по покупке 1,9% «Норникеля»
UC Rusal Олега Дерипаски вынужден купить 1,9% акций «Норникеля» по оферте Crispian Романа Абрамовича, несмотря на то, что считает цену завышенной. Об этом заявил президент En+ (основной акционер Rusal) Максим Соков во время дачи показаний в Высоком суде Лондона, где рассматривается спор акционеров «Норникеля» вокруг продажи акций компании, передает ТАСС.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/rbcfreenews/5af97e7d9a7947af48dec773
- Роман Абрамович удивил Олега Дерипаску. В Высоком суде Лондона продолжаются слушания по иску вокруг «Норникеля»
В ходе очередного этапа слушаний в Высоком суде Лондона стало известно, что выход Crispian Investments Ltd Романа Абрамовича и Александра Абрамова из капитала ГМК «Норильский никель» угрожает «разбалансировкой» соглашения акционеров компании. Об этом заявил один из ее ключевых акционеров, Олег Дерипаска. «Русал» оспаривает сделку по продаже Crispian 3,99% ГМК, из которых 2,1% уже приобрел «Интеррос» Владимира Потанина. При этом, как выяснил “Ъ”, «Интеррос» уже дополнительно приобрел на рынке свыше 1% «Норникеля».
www.kommersant.ru/doc/3628751
www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/14/769341-deripaska-pribil
- Русалу придется купить 1,9% Норникеля у Абрамовича для сохранения баланса
«Русал» вынужден купить 1,9% акций «Норникеля» по оферте Crispian Романа Абрамовича, хотя и считает цену завышенной. Об этом сообщил президент En+ (основной акционер «Русала") Максим Соков в ходе дачи показаний в Высоком суде Лондона, где рассматривается спор акционеров «Норникеля» вокруг продажи акций компании.
«К сожалению, когда компания оказывается загнанной в угол, нам приходится, мы вынуждены принять эту премию. С учетом объема этой доли и ситуации, когда «Интеррос» может сразу 4% купить (в «Норникеле — прим. ТАСС), что увеличивает их пакет фактически до контролирующего уровня. Конечно, ситуация такая — мы не хотим покупать [долю], но мы вынуждены это сделать, чтобы сохранить баланс. Премия завышена, раздута, но для обеспечения баланса она приемлема»
В Высоком суде Лондона начались слушания по существу спора «Русала» (27,8% в «Норникеле") Олега Дерипаски и Crispian Investments (около 6%) Романа Абрамовича о запрете продажи акций «Норникеля» компании Whiteleave, структуре другого крупного акционера ГМК — «Интерроса» (32,9%) Владимира Потанина.
Финанз 
Что не так с ГМКа? почему -3%
bodru70, потому что новостей нет, конфликт интересов акционеров как был таким остаётся, дивы ожидаются небольшие с планами сократить их в будущие годы, ну и санкции ещё на фоне. Чему расти? Пойдем вниз, до появления хороших новостей
а может быть, плюс к этому кто-то чего-то знает.
Странное затишье в бумаге… Перед бурей!? А ведь конфликт акционеров никто не отменял и бумаги ещё без интригующих дивидендов. Вот вот все должно закружится. И фон не благоприятный: конфликт интересов, большие вложения ГМК в развитие, ожидание дивидендов ниже чем обычно, санкции на одного из основных владельцев. А ведь это все при принятии решения обостриться. акции на хаях сейчас. Я не опытен, но мне кажется что когда решать буоут акции просядут. Мне кадется, что хаи обеспечены сейчас только оптимизмом после отпустивших немного санкций и отвлечением внимания на РУСАЛ и En+
А вы что думаете?
anlug, в ближайшей перспективе поход может быть как вверх (дорогой никель, бакс), так и вниз (на фоне общей риторики запада как к России, так и к отдельным топам; новые санкции). Исходя из этого и др соображений, каждый сам определяем степень риска и позицию. Думаю что при случае общего негатива, эти — одни из самых надежных. Насчет нынешней дороговизны сказать сложно, через год-два могут казаться дешевыми и по 12.- Странное затишье в бумаге… Перед бурей!? А ведь конфликт акционеров никто не отменял и бумаги ещё без интригующих дивидендов. Вот вот все должно закружится. И фон не благоприятный: конфликт интересов, большие вложения ГМК в развитие, ожидание дивидендов ниже чем обычно, санкции на одного из основных владельцев. А ведь это все при принятии решения обостриться. акции на хаях сейчас. Я не опытен, но мне кажется что когда решать буоут акции просядут. Мне кадется, что хаи обеспечены сейчас только оптимизмом после отпустивших немного санкций и отвлечением внимания на РУСАЛ и En+
А вы что думаете? 
Норникель: прогноз дивидендов на 2018-21 гг. и рекомендации инвестбанков:
t.me/intrinsic_value/85 или tt.me/intrinsic_value/AWMOOpoSMvU
- ГМК Норильский никель - чистая прибыль по РСБУ за январь-март 2018 года возросла на 30%, до 48,8 млрд рублей
Чистая прибыль ПАО «ГМК „Норильский никель“ по РСБУ за январь-март 2018 года возросла на 30%, до 48,8 млрд рублей, следует из материалов компании.
Выручка „Норникеля“ выросла на 28%, до 121 млрд рублей.
отчет - Норникель переломил негативный тренд по сокращению производства никеля и существенно увеличил выпуск меди
Норникель в I квартале увеличил выпуск никеля на 1%, меди на 18%, палладия и платины на 6%
Норильский никель в I квартале текущего года произвел 54,06 тыс. тонн никеля, что на 1% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила ГМК в четверг. Выпуск меди увеличился на 18%, составив 111,6 тыс. тонн. Норильский никель в I квартале текущего года произвел 583 тыс. унций палладия, что на 6% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила ГМК в четверг. Выпуск платины увеличился на 6%, составив 138 тыс. унций.
Производственные результаты Норникеля можно отметить с позитивной стороны. Рост производства вкупе с увеличением цен на основную продукцию должно положительно повлиять на финансовые результаты ГМК. Отметим, что Норникель переломил негативный тренд по сокращению производства никеля, а также существенно увеличил выпуск меди (за счет запуска Быстринского ГОКа). ГМК подтвердил прогноз по выпуску в 2018 году из российского сырья 210-215 тыс. тонн никеля, 400-420 тыс. тонн меди,2,63-2,725 млн унций палладия и 600-650 тыс. унций платины.
Промсвязьбанк - Дивидендная доходность Норникеля в 2018 году может составить 12%
Норникель: производство в 1К18 выросло на 8-22 г/г, проблемы с Быстринским ГОК временны
Консолидированное производство в 1К18 увеличилось на 1-18% г/г: производство никеля выросло на 1% г/г до 54 тыс т (-10% кв/кв) благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей, производство меди увеличилось на 18% г/г до 112 тыс т (+1% кв/кв) на фоне более высоких объемов переработки приобретенного у Ростеха концентрата, тогда как выпуск МПГ вырос на 6% г/г (платина — 138 тыс унц., палладий — 583 тыс унц.) из-за эффекта высокой базы 1К17, когда запасы значительно выросли. Производство из российского сырья выросло на 8-22% г/г (никель +8% г/г, медь +22% г/г, платина +17% г/г, палладий +12% г/г), демонстрируя солидную долю 22-27% относительно середины прогнозного интервала на 2018 (полностью подтвержден). Быстринский проект в настоящее время работает и отгрузил свой первый концентрат в Китай в апреле, но прогноз по производству на 2018 был сокращен почти на 50% (до 25-31 тыс т меди и 90-110 тыс унц. золота), что объясняется временными проблемами с выходом на полную мощность и оборудованием.
Сильные результаты за 1К18 — производство металлов из российского сырья значительно увеличилось, а его доля достигает почти 100%. Как мы и ожидали, медь стала лидером роста за счет переработки приобретенного у Ростеха концентрата. В целом мы считаем результаты умеренно ПОЗИТИВНЫМИ, учитывая существенный рост производства, несмотря на проблемы Быстринского проекта, поскольку они представляются временными и будут иметь ограниченное влияние на консолидированное производство. Мы подтверждаем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ по Норникелю, принимая во внимание рост цен на никель (в 1К18 средняя цена составила $13 300/т, +30% кв/кв) и предлагаемую дивидендную доходность 12% за 2018 — одну из самых привлекательных в российском металлургическом секторе.
АТОН
ГМК Норникель - факторы роста и падения акций
- ГМК глобально выиграла от дефицита палладия 2019-2020. Он в свою очередь сложился из-за перехода автопроизводителей с дизельных двигателей на бензиновые, а также ужесточения экологических стандартов. (18.08.2020)
- К 2030 году спрос на никель со стороны производителей батарей для автомобилей может вырасти с 250 тыс т до более 1000 тыс т. В 2021 электромобили это всего 10% мирового потребления никеля. (17.08.2021)
- Стратегия компании 2030: увеличить добычу никеля и меди на 20-30%, металлы платиновой группы на 40-50% (18.01.2022)
- ГМК ранее платил большие дивиденды в долг (60% EBITDA) (18.10.2023)
- Производство всех металлов кроме меди стагнирует много лет. Компания вытягивает только за счет роста цен и падения рубля (17.08.2020)
- Возможно, с 2023 года автопроизводители смогут частично заменить палладий на платину в качестве катализатора в ДВС, чтобы снизить дефицит палладия. (18.08.2020)
- CAPEX ожидается вырастет в период с 2022 по 2025 год до $4 млрд, более чем в 2 раза выше, чем в 2020 году (17.08.2021)
- В конце 2022 года истекает акционерное соглашение и дивиденды могут снизиться в 2 раза. (09.01.2022)
- В 2021 году 43% выручки - это палладий. В то же время, спрос на палладий со временем будет ослабевать из-за роста доли электромобилей. (10.02.2022)
- В 2022 ожидается профицит на рынке никеля (10.02.2022)
- 52% продаж Норникеля шло в недружественную Европу (05.07.2022)
- Для производства электромобилей не требуется платина и палладий (05.07.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ГМК Норникель - описание компании
ГМК Норникель — крупнейшая горнодобывающая компания России.Структура продаж по итогам 2021 года:
👉43% палладий
👉по 21% никель и медь
👉4% платина
👉11% остальное
В 2017 было:
👉по 27% никель и медь
👉28% палладий
👉 7% платина
👉 11% остальное
Структура продаж по итогам 1П2020 года: палладий 48%, 20% никель, 18% медь.
Китай потребляет 50% всего никеля и 50% всей меди!
Палладий на 85% используется при производстве катализаторов в машинах с ДВС.
70% никеля используются при производстве нержавеющей стали.
15% никеля используется при производстве батареек/аккумуляторов.
Влияние курса на EBITDA:
при росте курса USDRUB с 70 до 80, сама компания оценивает вклад в EBITDA $0,5-$0,6млрд
95% продаж Норникеля по итогам 2021 года были на экспорт.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
