Globaltruck (ГТМ) акции

«В ближайшие два года у нас история точно про рост и про очень серьёзный capex. Вряд ли в этой ситуации возможны дивиденды. Думаю, что самая ближайшая перспектива, когда теоретически можно подумать о теме дивидендов, это, наверное, 2020 год»

По его словам, инвестпрограмма компании в будущем году составит порядка 4 миллиардов рублей.

Прайм

Информация о Размещении

• Цена акций установлена на уровне 132 рубля за одну Акцию.

• Совокупный  объем  Размещения  составил  3,5  млрд  рублей  без  учета  опциона дополнительного  размещения  и  3,85  млрд  рублей  при  условии  реализации  опциона дополнительного размещения в полном объеме.

• Размещение  акций  включает  продажу  Акций  дополнительного  выпуска  на  сумму 2,8  млрд рублей и продажу размещенных Акций на сумму 0,7 млрд рублей.

• Ожидается,  что  рыночная  капитализация  Компании  после  Размещения  составит 7,72 млрд рублей.

• Объем чистых поступлений от Размещения составит  2,57  млрд  рублей, которые будут направлены  на  финансирование  роста  бизнеса,  включая  приобретение  новых транспортных средств и выборочные приобретения активов (M&A) в случае появления соответствующих возможностей, а также на общекорпоративные цели.

• Без  учета  опциона  дополнительного  размещения  инвесторам  было  предложено 26 515 150  Акций,  включая  21 212 120  Акций  дополнительного  выпуска  и  5 303 030 размещенных Акций, принадлежавших  компании  GT  Globaltruck  Limited  («Продающий

• акционер»).

• Продающий  акционер  предоставил  совместным  глобальным  координаторам  и совместным  букраннерам  опцион  дополнительного  размещения  в  размере  до 2,65  млн Акций.

• Российский  фонд  прямых  инвестиций  (РФПИ)  и  группа  международных  суверенных фондов оформили подписку на  11 363 600  Акций  во время Размещения, что составило 38,96%  совокупного  объема  Размещения  (при  условии  реализации  опциона дополнительного  размещения  в  полном  объеме)  и  19,4%  акционерного  капитала Компании. РФПИ и международные суверенные фонды будут оказывать содействие в реализации и дальнейшем развитии стратегии Компании.

• Денис  Лесных,  Финансовый  директор  Компании,  принял  решение  о  приобретении 5 330 050  Акций  (18,3%  объема    Размещения,  при  условии  реализации  опциона дополнительного размещения в полном объеме).

• Размещение  вызвало  большой  интерес  среди  широкого  круга  инвесторов  во  всех регионах,  где  предлагались  Акции.  Около  половины  всех  Акций  было  приобретено институциональными инвесторами, находящимися  за пределами России.

• Акции  Компании  включены  в  раздел  «Второй  уровень»  списка  ценных  бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с сегодняшнего дня, 3 ноября 2017 года.

• Будет  действовать  запрет  на  продажу  Акций  (lock-up)  Компанией,  Денисом  Лесных  и Продающим акционером в течение 180 дней после даты поставки Акций.

• BCS  Global  Markets  и  Citigroup  Global  Markets  Limited  являются  совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Размещения.

«Размещение акций будет включать продажу до 21,21 миллиона акций дополнительного выпуска и продажу до 7,95 миллиона размещенных акций (с учетом опциона дополнительного размещения) компанией GT Globaltruck Limited (»Продающий акционер"). Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении составит до 49,89% (при максимальном объеме размещения и при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме)"

Cовокупный объем размещения может составить от 3,85 миллиарда рублей до 4,23 миллиарда рублей.
Компания планирует привлечь от 2,8 миллиарда до 3,08 миллиарда рублей от продажи акций дополнительного выпуска.
Рыночная капитализация компании по итогам размещения может составить от 7,72 миллиарда рублей до 8,48 миллиарда рублей.

Размещение будет включать публичное предложение акций институциональным и розничным инвесторам в РФ и предложение международным институциональным инвесторам за пределами РФ и США. Планируется, что продающий акционер предоставит совместным глобальным координаторам и совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в размере до 2,65 миллиона акций. Отмечается, что после завершения размещения GT Globaltruck Limited останется контролирующим акционером компании.

Сооснователь и гендиректор Globaltruck Александр Елисеев:

«Проведение IPO поможет нам реализовать нашу стратегию и в полной мере использовать благоприятные рыночные тенденции. Дополнительные средства будут направлены на расширение парка, что поможет нам стать лидером консолидации отрасли и, в дальнейшей перспективе, – крупнейшим грузовым автомобильным перевозчиком в России»

«Ценовой диапазон для предварительных оферт при размещении обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 37,25 миллиона штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая, размещаемых посредством открытой подписки… во внебиржевом порядке и для заявок участников торгов при размещении указанных акций на торгах ПАО „Московская биржа“<MOEX> составляет от 132 рублей до 145 рублей за одну акцию»