КуйбышевАзот акции

BertyWooster, 62 или 68?

ValeraShelomov, 62%

BertyWooster, а сколько у них до покупки было?

Да, покупают 32% в ООО Волгаферт, который владеет новым производством гранулированного карбамида. Назначают своего директора.

По РСБУ

Об организации

1- АО «КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности.

2- Лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки, входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.

3-Выпуски облигаций:
нет

KAZT

KAZTP

Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения эмитента.

Общие значения (за 6 мес. 2023г)

1-Выручка: 35003,183 млн.руб.

2-Прибыль: 11879,096 млн.руб

Анализ ликвидности

1-Коэфф. А.Л.: 3,61

2-Коэфф. С.Л.: 5,34

3-Коэфф Т.Л.: 6,69

Анализ финансовой устойчивости

1-Коэфф. Фин. Незав.: 82,33%

2-Коэфф. Фин. Завис.: 17,67%

3-Доля Кратк. Задолжн.: 35,43%

4-Доля Долгоср. Задолжн.: 80,96%

5-Коэффициент автономии (ER): 80,01% (**)

6-Коэффициент капитализации (C/R): 0,25 (**)

Оценка

Общая динамика

1-Динамика выручки: -35,6% (YoY)

2-Динамика прибыли: -42,8% (YoY)

3-Динамика долговой нагрузки: -16,7% (*)

4-Динамика активов: 0,9% (*)

Кредитный рейтинг:

ruA++

Вывод:

Долговая нагрузка за 6 мес. Увеличилась на 17%.

По итогам работы за 6 месяцев 2023 года, по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 г. выработка основных видов продукции ПАО «КуйбышевАзот» составила:

  — аммиак – 520,3 тыс. тонн* (99%);

— аммиачная селитра приллированная – 310,2 тыс. тонн (98,6%);

— карбамид – 174,4 тыс. тонн (145,6%)

— сульфат аммония товарный – 186,4 тыс. тонн (87%);

— КАС и КАС с содержанием серы – 134,0 тыс. тонн (76,0%)

— капролактам – 88,8 тыс. тонн (92,5%);

— полиамид-6 – 59,6 тыс. тонн (73,1 %);

— нить полиамидная – 2,4 тыс. тонн (76,3 %);

— ткань кордная пропитанная – 4,2 млн. п.м. (53,7%).

Компания продолжает реализацию проектов, обеспечивающих устойчивое развитие с учетом геополитической обстановки.

Продолжаются пуско-наладочные работы на новом производстве гранулированного карбамида. Его мощность составит 525 тыс. тонн в год (1500 т/сутки) карбамида. Проект предусматривает применение прогрессивных технологий, обеспечивающих экологически чистое и безопасное производство.

Не забываем переоценку валютной составляющей, новый карбамид работает только с апреля.

Не забываем переоценку валютной составляющей, новый карбамид работает только с апреля.

Но, по хорошему, цена на акции должна быть в районе 550-600 руб. Дивиденды ведь тоже просядут.

А можем и хаи переписать, рынок бычий