Финаме
БКС Мир Инвестиций
| Число акций ао | 103 млн |
| Номинал ао | 0.25 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 75,0 млрд |
| Выручка | 236,2 млрд |
| EBITDA | 77,7 млрд |
| Прибыль | 28,4 млрд |
| Дивиденд ао | 100 |
| P/E | 2,6 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 1,6 |
| Див.доход ао | 13,7% |
| ЛСР Группа Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ЛСР Группа акции
728₽ +4.18%
-
отчеты портфеля только раз в год на 31 декабря. В метрах до конца прошлого года портфель мск снижался
- за пол года выкупили 1,6% акций, судя по ддс средняя была 691 руб. но выкупали еще в феврале
Анатолий, а почему продажи по Москве просели так сильно?
Тимофей Мартынов, да они наверно только начали делать новые проекты. старые достроили. Ну плюс у всех же такая динамика 2кв. — это просто у самолета дофига новых вывели в продажу.
Мск это ж не профильный регион, там и маржа сильно меньше спб еще
Анатолий Полубояринов, ну так я вроде про это и говорю
Тимофей Мартынов, ну ты ниже писал что это тот же займ, а так да. не очень понятно сколько у них выкуплено тогдаэто точно займ выданный в текущем периоде 01.01.2022 — 30.06.2022
Там написано «сумма операций за 6 мес. закончившихся 30.06.2022». 4991 мл...
Анатолий Полубояринов, ну так я вроде про это и говорю- это точно займ выданный в текущем периоде 01.01.2022 — 30.06.2022
Там написано «сумма операций за 6 мес. закончившихся 30.06.2022». 4991 млн руб.
Вопрос — куда делись 6 лярдов которые дали год назад? В отчете о ддс такого возврата нет. Ниже есть строка операций со связанными сторонами по выкупу акций.
Тимофей Мартынов, они у него акции взяли
Анатолий Полубояринов, эээ откуда знаешь?
в залог?
где эти акции видны в балансе?Еще вот такой слайдик есть
Вообще странно, этот слайд не соответствует проводке по денежному потоку, которая показывает что выданные займ...
Тимофей Мартынов, они у него акции взяли- Еще вот такой слайдик есть
Вообще странно, этот слайд не соответствует проводке по денежному потоку, которая показывает что выданные займы должны были увеличиться на 4,8 млрд руб Тимофей Мартынов, почему лажа? Твой последний скрин это займы выданные всем, а не молчанову, разве нет?
Олег Кузьмичев, просто так написано, сумма операции за 1-е полугодие....
Возникает впечатление что это именно в 1 полугодии было выданоТимофей Мартынов, почему лажа? Твой последний скрин это займы выданные всем, а не молчанову, разве нет?
Олег Кузьмичев,
Я лажанул конечно. Кредит был выдан еще в 2021 году.
На слайде видно, что бенефициару было выдано 6,2 млрд на конец 21 года.
Это объясняет «льготный» характер ставки. А в движении денежных средств -5,2 млрд выданных займов — это могли быть займы дочерним компаниям группы.
Олег Кузьмичев, лажа какая-то в том столбце, ибо конкретно в 1-м полугодии компания выдала Молчанову 5,24 и получила возврат 0,41 млрд
Тимофей Мартынов, почему лажа? Твой последний скрин это займы выданные всем, а не молчанову, разве нет?Тимофей Мартынов, самый правый столбец, долг 6,2 на 31 декабря
Олег Кузьмичев, хотя нет, это могли быть другие займы.Тимофей Мартынов, самый правый столбец, долг 6,2 на 31 декабря
Олег Кузьмичев, лажа какая-то в том столбце, ибо конкретно в 1-м полугодии компания выдала Молчанову 5,24 и получила возврат 0,41 млрд
Олег Кузьмичев, а где написано что она до СВО давалась?
Тимофей Мартынов, самый правый столбец, долг 6,2 на 31 декабряТимофей Мартынов,
Почему тебя долг молчанову смущает с ставкой такой, она же до сво выдавалась кредитом)
Т. е. вопрос не в ставке, а в сам...
Олег Кузьмичев, не думаю, что это компания которая работает над чем-то вместе в ЛСР, в любом случае она в группу не входитТимофей Мартынов,
Почему тебя долг молчанову смущает с ставкой такой, она же до сво выдавалась кредитом)
Т. е. вопрос не в ставке, а в сам...
Олег Кузьмичев, а где написано что она до СВО давалась?
Группа ЛСР выдала кредит мажоритарию на льготных условиях на размер почти всей прибыли за 1-е полугодие
Глянул отчет ЛСРа. Все ниче, если бы...
Тимофей Мартынов,
Почему тебя долг молчанову смущает с ставкой такой, она же до сво выдавалась кредитом)
Т. е. вопрос не в ставке, а в самом долге должен быть наверно? Но может это компания, которая работает над чем-то вместе с лср, необязательно он себе деньги взял на личные нужды- Группа ЛСР выдала кредит мажоритарию на льготных условиях на размер почти всей прибыли за 1-е полугодие
Глянул отчет ЛСРа. Все ниче, если бы не это. В 1-м полугодии контора кредитнула своего мажора Молчанова на 5 ярдов по льготной ставке (2/3 от ЦБ). Это снизило свободный денежный поток компании на 4,83 млрд руб за 1 полугодие.
Не совсем понятно, почему компания занимает на рынке у банков с премией и отдает эти деньги мажору с дисконтом, в ущерб компании и ее акционерам.
За счет роста ставок, например, у ЛСР в 1-м полугодии процентные расходы выросли на 4 млрд руб (с 3,2 млрд до 7,2 млрд руб).
Если бы компания наконец заплатила дивиденды 78 руб на акцию, как в прошлые годы, Молчанов бы получил на свои 55 млн акций 3,74 млрд руб после налогов.
Как думаете, на какие цели Андрей Юрьевич взял кредит у своей компании?
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Константин Дубровин, скорее всего ты понимаешь неправильно.
Предположим, ты закупил строительные материалы на 46 млн евро по высокому курсу...
Тимофей Мартынов, это догадки. Все равно не известно точно какие валютные активы у компании которая не ведёт ВЭД. Выручка рублевая и сомневаюсь что они стройматериалы сейчас из за границы напрямую покупают, если и покупают то у российских дилеров (все в рублях)
Непонятно, почему компания занимает по ставке ЦБ+премия
И в то же время кредитует своего мажоритария по ставке ЦБ-дисконт
Тимофей Мартынов, воруют однакоЯ правильно понимаю что у ЛСР где то лежат 1289 млн.₽ в валюте ( по курсу на 30,06,2022 — 53,71) 23 млн $
или 1289 это переоценка по курсу с...
Константин Дубровин, скорее всего ты понимаешь неправильно.
Предположим, ты закупил строительные материалы на 46 млн евро по высокому курсу.
Отправил предоплату.
Курс евро упал наполовину, у тебя образовался бумажный убыток 23 млн евро.
Мне кажется примерно так это выглядиткто вчитывался
у меня один вопрос по отчетности
Это что такое и откуда?
Константин Дубровин, надо бы этот вопрос их IR задать
Тимофей Мартынов, когда порядок наведут уже с этим беспределом, за такое надо привлекать и штрафы выписывать в 10 кратном размере, это не ча...
Grisha_che, в целом да, а в данном конкретном случае непонятно зачем держать акции компании, где мажор и менеджмент честно говорили, мол платим 78р потому что акционерам надо что-то платить ежегодно, это правильно, а 78р у нас кругло считаются. Такой вот взгляд на распределение прибыли.
ЛСР Группа - факторы роста и падения акций
- Большой портфель проектов, превышающий в несколько раз капитализацию компании. (15.10.2023)
- Красный рост продаж в 2023 году (20.10.2023)
- Слабый уровень коммуникаций с акционерами (31.12.2021)
- Мажоритарный акционер кредитует сам себя по сниженной ставке за счет ЛСР, вместо того, чтобы платить дивиденды (5 млрд руб в 1П22) (31.08.2022)
- КРАЙНЕ НИЗКИЕ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ!!! В НАЧАЛЕ 2023 ГОДА МЕНЕДЖМЕНТ ПОДАРИЛ САМ СЕБЕ 22МЛН АКЦИЙ НА 11 МЛРД РУБЛЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫКУПЛЕНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОМПАНИИ. (31.03.2023)
- Высокая долговая нагрузка (выше конкурентов, ND/EBITDA = 2,7) (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ЛСР Группа - описание компании
Группа ЛСР — строительный холдинг в северо-западном регионе РоссииЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
