Московская биржа акции

19 сентября 2022 года Московская биржа возобновляет торги паевыми инвестиционными фондами на вечерней торговой сессии.

На вечерней сессии будут возобновлены торги 13 фондами пяти управляющих компаний, из них 12 – биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и один – закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ). Ликвидность будут обеспечивать маркетмейкеры.

Московская биржа планирует продолжить расширение списка фондов, доступных в рамках вечерней сессии.

Московская Биржа | Московская биржа возобновляет торги паевыми фондами на вечерней сессии (moex.com)

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) ведет переговоры о подключении брокеров, утверждают источники “Ъ”. Площадка намерена торговать ОФЗ, проводить IPO и «оттянуть часть функционала Московской биржи». Однако эксперты не видят практического смысла в развитии одинаковых направлений на двух российских биржах в условиях ограниченного движения капитала. По их мнению, СПВБ могла бы специализироваться на более узкой теме, например цифровых финансовых активах (ЦФА).

https://www.kommersant.ru/doc/5570032

Мосбиржа увеличила число акций стратегических компаний, торги которыми запрещены для контролируемых иностранных компаний из недружественных стран, с 65 до 71. Соответствующий список опубликован Мосбиржей в пятницу, 16 сентября.

В список включили акции ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Мосбиржа увеличила число акций, недоступных для «недружественных» инвесткомпаний — Новости – Финансы – Коммерсантъ (kommersant.ru)
Московская Биржа | О дополнительных условиях предоставления доступа клиентам-нерезидентам к рынку акций (moex.com)

Нерезидентов на российском рынке акций еще в начале 2022 года было достаточно много — в оборотах Московской биржи около половины участников (46% в январе-феврале 2022 года), проводивших сделки, в объемных показателях были нерезиденты. В этих 46% оборота как минимум половина — это настоящие иностранцы.

При этом free float российского рынка акций составлял 38%, а доля в 28% из них в настоящий момент — это замороженный free float, то есть это нерезиденты, которые зарегистрированы в недружественных юрисдикциях. На российских инвесторов и дружественных нерезидентов сейчас приходится 10% free float.

Фактически начало введение санкций и санкционное давление вызвало у этих 28% желание выйти из активов не в силу экономических показателей российских компаний, а в силу требований местного комплаенса, который, действуя в рамках рекомендаций и требований регуляторов, поставил вопрос о выходе из российского бизнеса

Недавно Национальная товарная биржа (входит в группу Московской биржи — ред.) начала расчет первого в России биржевого индекса стоимости пшеницы, который уже получил аккредитацию Банка России. С августа на срочном рынке Московской биржи начались торги фьючерсом на биржевой индекс пшеницы

Мы также рассчитываем ряд внебиржевых индексов, использующихся для целей определения экспортных таможенных пошлин: пшеницы, ячменя и кукурузы, а также подсолнечного масла и шрота. Этот опыт мы планируем использовать для расширения линейки биржевых и внебиржевых товарных индикаторов, рассматриваем возможность расчета биржевых индексов сахара и масличных культур и других активов

Мосбиржа рассматривает расчет биржевых индексов сахара и масличных культур — ПРАЙМ, 14.09.2022 (1prime.ru)

Мы считаем, что существенной просадки на рынке на фоне возвращения нерезидентов не будет, к этому событию уже все адаптировались, о чем свидетельствует и частичный перезапуск торгов на рынке бондов, где также не было массовых распродаж. МосБиржа также в пятницу выпустила список бумаг, состоящий пока из 53 компаний, которые недружественные нерезиденты не смогут «шортить». Туда попали в том числе и «фишки» — Газпром, Аэрофлот, Норникель, Роснефть и др. Но многие «фишки», такие как ЛУКОЙЛ, Северсталь, Новатэк, не вошли в список. Тем не менее, учитывая не очень высокую долю нерезидентов, а также вероятные технические задержки по организации процесса, мы не опасаемся сильной просадки этих бумаг.

Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц.

Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения.

www.moex.com/n51277/?nt=101

📌 Главной новостью стал выпуск дружественных и недружественных нерезидентов с 12.09.2022, на чем немного завалили рынок, писал про это пост. Все оказалось примерно так, как мы и ожидали, вначале вышла новость о том, что недружественные нерезиденты через КИКи смогут торговать любыми акциями, кроме 8, которые я публиковал ранее. Но в пятницу Мосбиржа выпустила новость о том, что список бумаг расширен с 8 до 53!, которыми нельзя будет торговать через КИКи.

📉 Курс юаня к доллару #USDCNY продолжает слабеть, с начала текущего года доллар укрепился более, чем на 10% к китайской валюте. Сейчас уже неплохой курс для обмена части долларовой кубышки на юани, на мой взгляд, если такая цель была. После кризиса 2008 года данная валютная пара была выше только дважды, в 2019 и 2020 году, тогда курс доходил до отметки 7,18, а текущий 6,94.

📉 Индекс Мосбиржи #IMOEX закрывает неделю падением на 1,84%, главной причиной, как писал выше, стала новость о выпуске дружественных нерезидентов. Но надо отдать должное, последний месяц наш индекс уверенно рос и прибавил 13,7% в том время, как S&P-500 снизился на 3,4%, а DAX снизился на 4,4% за тот же период.

Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц.

Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения.

С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.

Обращаем внимание участников торгов на необходимость проведения дополнительных процедур проверок при наличии оснований для обеспечения соответствия требованиям регулирования. Для предоставления доступа клиентам-нерезидентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также представить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации. Отсутствие дополнительных сведений не позволит клиентам-нерезидентам совершать операции на фондовом рынке. Подробная информация 

Как и в прошлой разборке результатов МОСБИРЖА, попробую собрать пазл из данных самой биржи и данных ЦБ

Если еще не читали, то рекоммендую сначала прочитать предыдущий разбор, в нем есть еще и финансовая часть

Август прошел для рынка достаточно позитивно — индекс ММВБ вырос на 8%

Обьем торгов акциями вырос до 887 млрд. рублей

Но это в 2 раза меньше уровней последних двух лет

В отсутствии нерезидентов, активность рынка вернулась на уровни 2018 года

При этом, вес рынка акций в общем обьеме торгов остается минимальным

«Общался с коллегами, работа по запуску торгов рупией идет, но достаточно много препонов на индийской стороне, на стороне индийского ЦБ. Там не все так просто, и нам непросто запустить эту валютную пару (рупия-рубль). Боюсь, что в этом году этого не будет»

В планах биржи также запустить торги дирхамом Объединённых Арабских Эмиратов.

«Работаем над запуском дирхама, дату не готов назвать, но работаем очень активно. Основная проблема, как и по любой новой валютной паре — открыть корсчет… и создать ликвидность»

— руководитель направления биржи по продажам некредитным организациям Даниил Кораблев

Мосбиржа ведет работу по запуску торгов индийской рупией (fomag.ru)

Пункт 2 Указа Президента РФ № 520

publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208050002

Предварительный список стратегических предприяти...

Друзья, возможно будете смеяться но хочу еще раз предупредить — как бы ни требовалась быстрота — не суетитесь, будьте внимательны, смотрите ...

Пункт 2 Указа Президента РФ № 520

publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208050002

Предварительный список стратегических предприяти...