Россети МР (МОЭСК) акции

МОЭСК сам по себе весьма хорош как компания. Но его разгон под рост КС — лютая дичь. До 1.21 подкупал его иногда. А по текущим ОФЗ-ин держать благоразумнее по-моему.

Вадим Рахаев, МОЭСКу пророчат дивики чуть ли не в 10-11%, сейчас курс улькнется назад и будет примерно столько. Так что кто-то мог тырить под дивики с надеждой скинуть их за день до отсечки.

МОЭСК сам по себе весьма хорош как компания. Но его разгон под рост КС — лютая дичь. До 1.21 подкупал его иногда. А по текущим ОФЗ-ин держать благоразумнее по-моему.

Здравствуй памп… Какие-то конские для данной бумаги объёмы залетели.

Вадим Рахаев, тут недавно по региональным МРСК и энергосбытам прошлись так же. Может одного поля ягода. Вообще смотрю за МОЭСК, но пока не влезаю.

Здравствуй памп… Какие-то конские для данной бумаги объёмы залетели.

Лонг 1.5

а что никто не тарит MSRS? скоро отчет, дивы будут >0.21, + новость о вливании 1.5 лярдах до конца 21го… тут апсайд +40% до 2-х рублей справедливых, а в стакане тишина))))

Чистая прибыль Россети Московский регион в 1 пг 2021 по МСФО составила 10,86 млрд руб., что почти вдвое больше г/г

Прибыль во втором квартале при этом увеличилась почти в 2,7 раза, до 4,4 млрд руб.

Выручка компании составила 91,5 млрд рублей, +16% г/г. На выручку повлиял рост энергопотребления в Московском регионе, обусловленный восстановлением деловой активности в Московском регионе и температурные факторы, а также рост доходов от нетарифных услуг, за счет успешной реализации стратегии увеличения нетарифных доходов путем развития услуг энергоснабжения.

Рост показателя EBITDA + 27% г/г обусловлен ростом выручки.

Рост операционных расходов обусловлен увеличением расходов на услуги территориальных сетевых организаций в связи с ростом энергопотребления.

Компания нарушает дивидендную политику. При этом находится в стабильном секторе, то есть ждать каких-то прорывных технологий и потенциала к росту бизнеса от нее не стоит. Более того, различные переоценки в отчетности, которые сильно влияют на итоговые результаты отталкивают. Компания активно пользуется переоценками, которые уменьшают прибыль, чтобы снизить выплаты дивидендов.

Выручка за 6мес2021 выросла до 91.5 млрд руб (+16% 78.6 млрд) на фоне роста потребления электроэнергии
Операционные расходы выросли до 78.6 млрд (+11% 70.8 млрд)
Финансовые расходы упали до 1.8 млрд (2.4 млрд)
В итоге чистая прибыль выросла почти в два раза до до 10.9 млрд руб (5.6 млрд) или 0.22 руб на акцию (текущие котировки 1.22 руб)

Текущая кредиторская задолженность упала до 12.1 млрд (14.2 млрд на начало года)
Долг снизился до 81.7 млрд руб (85.5 млрд)
EBITDA 26.7 млрд руб (+27% 21.1 млрд)

Операционный денежный поток 24.6 млрд, капзатраты 14.8 млрд, погашение долга 3.6 млрд, выплаченные дивиденды 2.3 млрд
В результате денежные средства выросли на 3.5 млрд до 4.9 млрд руб

Хорошие результаты. Ориентировочно заработано около 0.1 руб дивидендов. Если результаты 3-4 кварталов не будут провальными, то можно рассчитывать на двузначную дивдоходность