МТС акции

ВЗГЛЯД: «КИТ Финанс Брокер» рекомендует покупать акции МТС с целью 400 руб

Повестка СД МТС (26 августа):

Об определении цены выкупа акций ПАО «МТС».

Mixanz, я бы предпочёл, чтобы Акции выкупались с рынка

МТС - сколько варить яйцо ?
МТС: консервативная инвестиция в трансформирующийся бизнес с высокими дивидендами.

Цена покупки не более 325 руб.


Крупные дивиденды, непривязанные к внешним факторам:

•‎Дивдоходность МТС к текущим ценам более 11% за след 12 месяцев. МТС обещает своим инвесторам высокую нецикличную дивидендную доходность: не зависит от цен на сырье и прочих факторов. Горизонт идеи обусловлен возможным ростом акций перед следующей дивидендной отсечкой, которая предстоит 12 октября.

Трансформация бизнеса:

•‎Идёт процесс выделения цифрового B2B бизнеса в отдельную структуру. Сегменту возможно предстоит IPO, его оценка может составить 86.1 млрд руб — 13.5% от текущей капитализации МТС.
•‎Продолжается развитие экосистемы компании — МТС предоставляет брокерские услуги, помимо развития онлайн-кинотеатра, финтеха и тд. Это позволяет лучше удерживать клиентов и повысить средний чек.


bcs-express.ru/investidei/mtss/mts-iaitso-vkrutuiu

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Повестка СД МТС (26 августа):

Об определении цены выкупа акций ПАО «МТС».

Суд отбил претензию банка к МТС на завышенные цены на SMS-рассылки

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка "Ренессанс Кредит" о взыскании с МТС около 75 миллионов рублей убытков, причиненных завышением цен на рассылки SMS.

Это первый рассмотренный судом первой инстанции иск из серии подобных требований, поданных частными банками к операторам «большой четверки» в РФ.

Новость — БИР-Эмитент (1prime.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС тест 330
На прошлой неделе на уверенном импульсе была пробита зона накопления 315–320. Затем цена откатилась к верхней границе боковика и закрепилась выше него. Вчера максимум был установлен на отметке 328,2. Сформированные импульсы указывают на продолжение восходящего движения для тестирования недельного сопротивления 328,5–330.

На 4-часовом графике кривая RSI находится в зоне перекупленности на отметке 70 п. На индикаторе RSI наблюдается медвежья дивергенция. На дневном графике цена закрепилась над 200-дневной скользящей средней. Технические индикаторы указывают на локальный перегрев акций, но запас для роста к первым целям сохраняется. В первую очередь смотрим за отработкой уровней сопротивления и поддержки: 330 и 312.

Можно выставить лимитные ордера на уровнях поддержки 312–315 для наращивания долгосрочной дивидендной части портфеля для сценария коррекции после достижения уровня 330.

Сопротивления: 330 / 334 / 340
Поддержки: 324 / 320 / 315

bcs-express.ru/tehanaliz/mtss/24.08.21

Авто-репост. Читать в блоге >>>

HeavyMetal, я про сегодня. Причем тут 20 августа?

Тенденция с 20 числа наметилась, если всё улькнется вниз, будет обидно

Ух, попёрла красава. Неужели все так к закрытию реестра на ОСА спешат скупить?

HeavyMetal, нет, просто погода солнечная и народ чаще кнопки жмет… какой реестр, зачем реестр…

Сергей, так бьёт, что с 20 августа на 6 руб. поднял акцию?

HeavyMetal, я про сегодня. Причем тут 20 августа? А с 20июля на 15 выросло. А с 6 июля на 20 упало

Ух, попёрла красава. Неужели все так к закрытию реестра на ОСА спешат скупить?

HeavyMetal, нет, просто погода солнечная и народ чаще кнопки жмет… какой реестр, зачем реестр…

Сергей, так бьёт, что с 20 августа на 6 руб. поднял акцию?

Ух, попёрла красава. Неужели все так к закрытию реестра на ОСА спешат скупить?

HeavyMetal, нет, просто погода солнечная и народ чаще кнопки жмет… какой реестр, зачем реестр…

Ух, попёрла красава. Неужели все так к закрытию реестра на ОСА спешат скупить?

Обновленный прогноз МТС предусматривает некоторые возможности для повышения оценок компании - Альфа-Банк
MTC вчера представила финансовые результаты за 2K21. Выручка и OIBDA опередили консенсус-прогноз на 1,4-1,6%. Рост выручки российского мобильного сегмента ожидаемо ускорился до 5,3% г/г благодаря росту количества абонентов и росту ARPU и в целом соответствует ожиданиям. Выручка MTC-Банка опередила консенсус-прогноз на 14%; банк также показал сильный рост OIBDA. MTC повысила свой прогноз по росту выручки на 2021 г. до высоких однозначных значений и по росту OIBDA — до более 5% (против 4%+ г/г по росту и выручки, и EBITDA ранее), подтвердив капиталовложения на уровне 100-110 млрд руб. Обновленный прогноз предусматривает некоторые возможности для повышения оценок (текущий консенсус-прогноз BBG предусматривает рост выручки на 5% г/г). В целом мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ для MBT/MTSS, которые торгуются в целом на ожиданиях дивидендных выплат (экс-дивидендная дата на получение 10,55 руб. на акцию по итогам 1П21 наступает 12 октября).

Рост выручки российского мобильного сегмента ожидаемо ускорился до 5,3% г/г. Рост выручки российского мобильного сегмента в размере 85,5 млрд руб. (+ 5,3% г/г) ожидаемо ускорился с 2,3% г/г в 1К21, в целом совпав с консенсус-прогнозом. Более сильная динамика выручки была вызвана как ростом количества мобильных абонентов MTC (78,6 млн, +1,4 млн г/г и +0,2 млн к/к), так и ростом ARPU, который вырос на 3,4% г/г, согласно нашему расчету. Что касается прироста выручки, он составил 4,3 млрд руб. г/г в 2K против 5,0 млрд руб. у TeIe2.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рост объемов продаж телефонов и аксессуаров стал драйвером финпоказателей МТС - Промсвязьбанк
Выручка МТС во 2 квартале выросла на 10,6% — до 128,6 млрд руб., OIBDA — на 10,2%

Выручка МТС по итогам 2 квартала 2021 года составила 128,6 млрд рублей, что на 10,6% выше показателя аналогичного периода 2020 года, говорится в финансовом отчете группы. Скорректированная OIBDA МТС выросла на 10,2% — до 57,2 млрд рублей. Оба показателя оказались лучше консенсус-прогноза Интерфакса.

Отчетность МТС оцениваем положительно, отмечая, что ключевыми драйверами финпоказателей стали рост мобильной выручки в РФ, объемов продаж мобильных телефонов и аксессуаров, а также потребления сервисов экосистемных направлений. Рекомендуем «покупать» акции МТС с целевым уровнем 382 руб

Промсвязьбанк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финансовые результаты МТС по итогам 2 квартала 2021 года выше оценки аналитиков

📈Основные показатели
— Выручка МТС во 2 квартале 2021 года составила 128,6 млрд руб.: + 10,6% относительно 2 квартала 2020 года.
— Рост доходов от услуг мобильной связи показал улучшение по сравнению с 1 кварталом 2021 года: +5,3% против 2,2% соответственно, что связано преимущественно с ростом цен на услуги в марте текущего года, а также с увеличением абонентской базы. Учитывая сохраняющиеся ограничения по международным путешествиям, доходы от роуминга, естественно, не достигли докризисных уровней. Доходы от продажи телефонов и другого оборудования выросли на 25% г/г: до 15 млрд руб. Примечательно, что доля выручки МТС банка в общем показателе достигла 9%.
— Показатель скорр. OIBDA составил 57,2 млрд руб. (+10,2% г/г).
— Рентабельность OIBDA почти не изменилась по сравнению с прошлогодним показателем: 44,5% (-0,2 п.п.).
— Чистая прибыль составила 17,5 млрд руб. (+46,8% г/г).
— Капитальные затраты: 25,8 млрд руб. (+28,3% г/г).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: ПСБ рекомендует покупать бумаги МТС с прогнозной ценой 382 руб

Плюсы:
1.МТС остается квазиоблигацией, привлекая внимание дивидендных инвесторов.Имеет долгую дивидендную историю. Отсутствие значимых апсайдов компенсируется высокой дивидендной доходностью.
2.МТС занимает 1 место по количеству абонентов (30% рынка РФ)
3.Развиваются побочные сервисы: умный дом, умный город; приставка в машину; медиа ТВ, онлайн ТВ; банки, инвест-брокер.
4.Может стать лидером в России в сфере промышленного IoT и внедрения 5G

Алексей Иванович, главная особенность этой бумаги — никакого роста до дивиков, сколько бы од ей не пели

По итогам МСФО за 2 кв выручка МТС выросла на 10,6% г/г до 128,6 млрд руб
Более половины роста обеспечили нетелекоммуникационные активы компании. При этом выручка от услуг мобильной связи выросла на 5,3%, до 85,5 млрд руб., от услуг фиксированной связи — на 3,9%, до 16,4 млрд руб.

В последний раз МТС показывала двузначные темпы роста выручки в 4 кв 2018 — тогда показатель увеличился на 11,3%, до 130,1 млрд руб., но на тот момент у компании был сильный бизнес на Украине.


Показатель OIBDA — 57,2 млрд руб., что на 10,2% выше, чем год назад.
Чистая прибыль выросла на 46,5%, до 17,2 млрд руб. Существенный вклад в рост этого показателя внес МТС Банк: в 1 пг его чистый процентный доход увеличился на 22,1%, а чистый комиссионный доход — на 123,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По итогам 2 кв у МТС было 78,6 млн абонентов мобильной связи, что соответствует допандемийному уровню.

Плюсы:

1.МТС остается квазиоблигацией, привлекая внимание дивидендных инвесторов.Имеет долгую дивидендную историю. Отсутствие значимых апсайдов компенсируется высокой дивидендной доходностью.

2.МТС занимает 1 место по количеству абонентов (30% рынка РФ)

3.Развиваются побочные сервисы: умный дом, умный город; приставка в машину; медиа ТВ, онлайн ТВ; банки, инвест-брокер.

4.Может стать лидером в России в сфере промышленного IoT и внедрения 5G

МТС представила сильные результаты за 2 квартал - Атон
Сильные результаты за 2К21 в целом в рамках ожиданий, прогноз повышен

МТС продемонстрировала в целом сильные результаты за 2К21: выручка составила 128.6 млрд руб. (+10.6% г/г), OIBDA – 57.2 млрд руб. (+10.2%), чистая прибыль – 17.2 млрд руб. (+46.5%), превысив консенсус-прогноз Интерфакса на 1.4%, 0.9% и 5.5% соответственно.

Атон

Основными драйверами выручки стали сегмент продажи товаров (+28.2% до 16.8 млрд руб.), МТС Банк (+42.9% до 11.4 млрд руб.), а также ускорение роста выручки от услуг мобильной связи (+5.3% до 85.5 млрд руб.).

Группа повысила свой прогноз по выручке и OIBDA на 2021 год до 7-9% и не менее 5% соответственно. Прогноз по капзатратам остался неизменным на уровне 100-110 млрд руб.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС не планирует выкуп акций до конца 21 г, хочет вывести розницу на уровень безубыточности к концу 22 г

вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский.

«На этот год мы завершили программу buy back… И у нас нет планов по проведению еще одной до конца этого года»

президент МТС Вячеслав Николаев:

«Мы уделяем большое внимание повышению эффективности и планируем вывести розницу на уровень безубыточности к концу 2022 года»

Во втором квартале текущего года OIBDA в розничной сети после вычета расходов по аренде и стоимости заключения договоров составила минус 1,4 миллиарда рублей, что эквивалентно минус 5,5 миллиарда рублей в годовом исчислении.

Цель компании в перспективе — обеспечить долгосрочную прибыльность розничного бизнеса. В розничной сети это, в основном, относится к работе с операционными затратами.

Новость — БИР-Эмитент (1prime.ru)


Новость — БИР-Эмитент (1prime.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка за 2кв2021 выросла до 128.6 млрд руб (+10.6% к 116.2 млрд за 2кв2020)
OIBDA выросла до 57.2 млрд (+10.2% 51.9 млрд) на фоне слабых результатов розничной сети, сильных результатов телекома и финтеха
Чистая прибыль выросла дл 17.2 млрд (+46% к 11.8 млрд) или около 10 руб на акцию

Капзатраты выросли до 25.8 млрд (+28% 20.1 млрд)
Долг составил 421.5 млрд, чистый долг около 350 млрд руб, стоимость обслуживания 6-6.5%. В 2022 и 2023 предстоит погасить (точнее рефинансировать более 180 млрд).

Двузначная дивидендная доходность очень привлекает, но стратегия развития вызывает беспокойство. В отличии от других сотовых операторов слишком много вкладывается в непрофильную деятельность (банк, сериалы, кондиционеры, химчистки)
Кроме того, другим операторам не приходится выплачивать так много дивидендов
Рано или поздно это должно привести к тому, что инфраструктура МТС (прежде всего мобильные сети) будет качественно отставать от Мегафона, а возможно и от Теле2 и Билайна, что долгосрочно может привести к оттоку клиентов, либо МТС накопит слишком большой долг

МТС выделит башенные и цифровые активы в отдельные юрлица

президент компании МТС Вячеслав Николаев.

«После консультации с советом директоров руководство компании предлагает процесс реструктуризации, в результате которого совету будет предложено выделить наши башенные и цифровые активы в отдельные юридические лица, контролируемые МТС», — сказал Николаев во время телефонной конференции.

«Если на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 30 сентября, инициатива будет утверждена, мы надеемся завершить процесс юридического выделения активов в начале 2022 года»

Новость — БИР-Эмитент (1prime.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИНТЕРФАКС — Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы бумаг «МТС» (MOEX: MTSS), сообщается в комментарии инвесткомпании.
«Финансовые результаты „МТС“ по МСФО за II квартал 2021 года превзошли консенсус-прогноз в части выручки и OIBDA. Более того, темпы роста выручки превысили 10% впервые за последние годы. Нужно сказать, что такой сильный результат отчасти обеспечен эффектом низкой базы II квартала 2020 года из-за пандемии. Хорошим драйвером роста для группы, в том числе и по OIBDA, стало финтех направление, показавшее рост розничных продаж на 125% г/г. Рост OIBDA и чистой прибыли к уровням II квартала поддерживался восстановлением выручки от услуг международного роуминга вслед за ослаблением карантинных ограничений. При этом показатели направления все еще остаются на 63% ниже значений допандемийного II квартала 2019 года. Не самым приятным моментом в отчете можно назвать низкий уровень FCF. Показатель сократился в 2 раза г/г из-за увеличения капитальных затрат на 25% г/г и отсутствия разовых поступлений, — отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. — В целом можно сказать, что результаты вышли неплохими, улучшение прогнозов на 2021 год должно оказать сдержанную поддержку динамике бумаг „МТС“.

Чистая прибыль Группы во втором квартале 2021 года увеличилась на 46,5 процента по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 17,2 миллиарда рублей. Существенный вклад в рост данного
показателя внес МТС Банк. В первом полугодии 2021 года чистый процентный доход МТС Банка увеличился
на 22,1 процента, а чистый комиссионный доход вырос на 123,6 процента в годовом исчислении. Чистая
прибыль МТС Банка за первые шесть месяцев 2021 года составила 3,4 миллиарда рублей.

Сегодня вышли финансовые результаты МТС за 2 квартал 2021 по МСФО.

По сравнению со 2 кварталом 2020 года:

1. Выручка выросла на 10.6%.
2. EBITDA выросла на 10.2%.
3. Чистая прибыль выросла на 11.8%.
4. Капзатраты выросли на 25.2%.

Хороший отчет вышел сегодня у МТС. У компаний сектора телекома редко бывают взрывные росты выручки или прибыли. Правда, и обвалы случаются
не очень часто. Бумаги относительно спокойные, которые стоит включить в портфель, чтобы избежать сильной зависимости от колебаний цен на
нефть и газ. На сегодняшний день, на мой взгляд, акции МТС выглядят наряду с Ростелекомом наиболее перспективными в телекоммуникационном секторе.

AlexChi, напишите про долговую нагрузку и ее рост.

Сегодня вышли финансовые результаты МТС за 2 квартал 2021 по МСФО.

По сравнению со 2 кварталом 2020 года:

1. Выручка выросла на 10.6%.
2. EBITDA выросла на 10.2%.
3. Чистая прибыль выросла на 11.8%.
4. Капзатраты выросли на 25.2%.

Хороший отчет вышел сегодня у МТС. У компаний сектора телекома редко бывают взрывные росты выручки или прибыли. Правда, и обвалы случаются
не очень часто. Бумаги относительно спокойные, которые стоит включить в портфель, чтобы избежать сильной зависимости от колебаний цен на
нефть и газ. На сегодняшний день, на мой взгляд, акции МТС выглядят наряду с Ростелекомом наиболее перспективными в телекоммуникационном секторе.