| Число акций ао | 180 млн |
| Номинал ао | 10 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 15,6 млрд |
| Выручка | 457,1 млрд |
| EBITDA | 20,6 млрд |
| Прибыль | -10,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,5 |
| P/S | 0,0 |
| P/BV | -0,2 |
| EV/EBITDA | 4,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| М.Видео-Эльдорадо Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
М.Видео-Эльдорадо акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Не буду покупать М.Видео и вот почему
Добрый день. Хочу сразу оговориться, что я не претендую на истину, я не профессиональный аналитик и могу сильно ошибаться. Буду рад конструктивной критике. И получилось много букв, так что может утомить, но если хотите брать М.Видео, то почитайте, вдруг будет полезно.
Краткая предысторияНедавно посмотрел выпуск Антикризиса с Максимом Орловским, в котором Тимофей спросил Максима про М.Видео. Коротко суть диалога: «причина падения неизвестна, выглядит интересно, странно что бумага обновляет двухгодовые минимумы, маржинальность хорошая, компанию можно выделить среди ритейлеров, объединение с Эльдорадо проведено хорошо, дивиденды хорошие».
Dohod.ru ожидают дивиденд 19,58руб (остаток за 2021) в мае и 28,61 в декабре (за 9 мес 2022). В других источниках есть прогнозы о предстоящей выплате по 35-50рублей дивидендов по итогам 2021года, ну и всякое такое космическое.
P/E 4, P/S 0.1, компания растущая, дивы классные = идеальный кандидат на покупку!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег П.,причина падения неизвестна
что же за аналитики Тимофей с Максимом, если они даже посфактум не могут объяснить причину падения? Их, конечно, несколько, но хотя бы одну
Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...
Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.
RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.
KrumBumBes, купят это всё на условном ЯМаркете, Али, Озоне и ВБ...
Продуктовый ритейл тоже схлопывается до формата дарксторов
Дюша Метелкин, вы не правы. Еком за 21 год вырос всего на 13% по данным АКИТ.
Ничего никуда не схлопнется — оффлайн страдает 4й кв и сейчас, когда пошел омикрон. Но как только давление снимется, то все возвращаются в ТЦ. Это уже факт.
Плюс традиционные ритейлеры (кто не лузер) развивают онлайн и конкурируют там с чистым онлайном.
Так что не все так однозначно.
Банда Анонимов, да все страдают.
Денег тратится меньше потребителями. А кредит дорожает — и для ритейла, и для онлайна и для тех же потребителей.
Единственная вещь, которая «пошла не так» на пути к успеху всех этих бизнесов.
К которым в 22 или чуть позже присоединятся банки.
А если свернется тренд на дорогое сырьё — вообще всё.
В российской экономике и на российском ФР как производном её.
Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...
Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.
RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.
KrumBumBes, купят это всё на условном ЯМаркете, Али, Озоне и ВБ...
Продуктовый ритейл тоже схлопывается до формата дарксторов
Дюша Метелкин, вы не правы. Еком за 21 год вырос всего на 13% по данным АКИТ.
Ничего никуда не схлопнется — оффлайн страдает 4й кв и сейчас, когда пошел омикрон. Но как только давление снимется, то все возвращаются в ТЦ. Это уже факт.
Плюс традиционные ритейлеры (кто не лузер) развивают онлайн и конкурируют там с чистым онлайном.
Так что не все так однозначно.
Не буду покупать М.Видео и вот почему
Добрый день. Хочу сразу оговориться, что я не претендую на истину, я не профессиональный аналитик и могу сильно ошибаться. Буду рад конструктивной критике. И получилось много букв, так что может утомить, но если хотите брать М.Видео, то почитайте, вдруг будет полезно.
Краткая предысторияНедавно посмотрел выпуск Антикризиса с Максимом Орловским, в котором Тимофей спросил Максима про М.Видео. Коротко суть диалога: «причина падения неизвестна, выглядит интересно, странно что бумага обновляет двухгодовые минимумы, маржинальность хорошая, компанию можно выделить среди ритейлеров, объединение с Эльдорадо проведено хорошо, дивиденды хорошие».
Dohod.ru ожидают дивиденд 19,58руб (остаток за 2021) в мае и 28,61 в декабре (за 9 мес 2022). В других источниках есть прогнозы о предстоящей выплате по 35-50рублей дивидендов по итогам 2021года, ну и всякое такое космическое.
P/E 4, P/S 0.1, компания растущая, дивы классные = идеальный кандидат на покупку!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Олег П.,
Вы бы хоть внимательно МСФО почитали. Убытки от Маркетплейса около 1 млрд руб. за 1 полугодие 2021 года.
Это в ваших расчетах на коленке +5 руб/пг. или 11 руб по году.
Оценка что у акции нет апсайда верная. Но прогноз по дивидендам скорее 30-35 рублей на 2022- Не буду покупать М.Видео и вот почему
Добрый день. Хочу сразу оговориться, что я не претендую на истину, я не профессиональный аналитик и могу сильно ошибаться. Буду рад конструктивной критике. И получилось много букв, так что может утомить, но если хотите брать М.Видео, то почитайте, вдруг будет полезно.
Краткая предысторияНедавно посмотрел выпуск Антикризиса с Максимом Орловским, в котором Тимофей спросил Максима про М.Видео. Коротко суть диалога: «причина падения неизвестна, выглядит интересно, странно что бумага обновляет двухгодовые минимумы, маржинальность хорошая, компанию можно выделить среди ритейлеров, объединение с Эльдорадо проведено хорошо, дивиденды хорошие».
Dohod.ru ожидают дивиденд 19,58руб (остаток за 2021) в мае и 28,61 в декабре (за 9 мес 2022). В других источниках есть прогнозы о предстоящей выплате по 35-50рублей дивидендов по итогам 2021года, ну и всякое такое космическое.
P/E 4, P/S 0.1, компания растущая, дивы классные = идеальный кандидат на покупку!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...
Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.
RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.
KrumBumBes, компьютер я куплю на CU. С таможней и доставкой выйдет в 1.5-2 раза дешевле. Вопросы?
Макет Техноблогера,
С компами и М-Видео не очень удачно я написал (надо было написать варочная панель или холодильник), в этой нише, всегда ваш дешевле, пока
Есть два нюанса (только смотрим широко, не упираемся только в видюхи условные):
— как вы будете решать вопрос с гарантийным ремонтом (если вопрос про бытовую технику) ?
— скоро эту лавочку перекроют, и на крупные суммы вообще частным лицам ограничат импорт прямой, ФНС и таможня создают экосистемы для этого
Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...
Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.
RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.
KrumBumBes, купят это всё на условном ЯМаркете, Али, Озоне и ВБ...
Продуктовый ритейл тоже схлопывается до формата дарксторов
Дюша Метелкин,
Во первых, посмотрите информацию, какая доля онлайн продаж у Детского мира или М-видео. Они понимают, куда всё катится, и на этом поле в вполне себе конкурируют с онлайн-ритейлом.
Во вторых, разговор зашёл о падении широким фронтом акций ритейла во втором полугодии. А вы приводите примеры Али и Озона. Падение этих «компаний будущего» ещё более драматичное
KrumBumBes, лично я не возражаю. Только падение М-видео от этого не станет менее болезненнымВот это шлаккк… у этой какахи нет дна...
Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.
RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.
KrumBumBes, купят это всё на условном ЯМаркете, Али, Озоне и ВБ...
Продуктовый ритейл тоже схлопывается до формата дарксторов
Дюша Метелкин,
Во первых, посмотрите информацию, какая доля онлайн продаж у Детского мира или М-видео. Они понимают, куда всё катится, и на этом поле в вполне себе конкурируют с онлайн-ритейлом.
Во вторых, разговор зашёл о падении широким фронтом акций ритейла во втором полугодии. А вы приводите примеры Али и Озона. Падение этих «компаний будущего» ещё более драматичное
Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...
Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.
RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.
KrumBumBes, компьютер я куплю на CU. С таможней и доставкой выйдет в 1.5-2 раза дешевле. Вопросы?Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...
Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.
RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.
KrumBumBes, купят это всё на условном ЯМаркете, Али, Озоне и ВБ...
Продуктовый ритейл тоже схлопывается до формата дарксторов
- Когда, жуть как страшно, все красное, все в жоп#е!!! Как раз в это время и нужно покупать! Но отчетность компании тоже неплого бы посмотреть, перед покупкой, вдруг банкрот
Вот это шлаккк… у этой какахи нет дна...
Сергей С., Весь ритейл летит в задницу, нет у людей покупать это всё это дерьмо, которым завалены торговые комплексы.
RUNNER070,
А что и где эти люди будут покупать? Где вы купите компьютер? Где вы купите подгузники? Где вы купите яйца, муку и т.п? В условных М-Видео, Детском Мире и Магните! И дальше будете покупать.
Просто, как вы сказали «ритейл» сейчас летит вниз, весь. Не смотря на фин. результаты.
А говном заваленно все, потому что на хорошие, качественные товары денег нет у наслеления. Ритейл тут не при чем.
435р кровь из носа, а надо.Слив до 300р реально.
ezomm, а думаете 100 р. к марту не стоит ждать?,… ну или к лету. бумага же всё равно будет лететь вниз.
Alexandr Nevskij, Это ж и впрямь должна война начаться, чтоб она 100рю стала стоить. Она 200р. в последний раз стоила в 15 году. А с тех пор они кучу конкурентов накупили и разрослись.
sweety29may, ну почему сразу война, сейчас же тоже нисходящий тренд. Тут наоборот нечто должно случиться что б она вдруг в рост пошла435р кровь из носа, а надо.Слив до 300р реально.
ezomm, а думаете 100 р. к марту не стоит ждать?,… ну или к лету. бумага же всё равно будет лететь вниз.
Alexandr Nevskij, Это ж и впрямь должна война начаться, чтоб она 100рю стала стоить. Она 200р. в последний раз стоила в 15 году. А с тех пор они кучу конкурентов накупили и разрослись.435р кровь из носа, а надо.Слив до 300р реально.
ezomm, а думаете 100 р. к марту не стоит ждать?,… ну или к лету. бумага же всё равно будет лететь вниз.- Акции М.видео интересны для включения в долгосрочный портфель - Кит Финанс Брокер
«М.видео» сообщила об увеличении общих продаж за 2021 г. на 13,1% по сравнению с годом ранее – до 570 млрд руб. При этом, онлайн-продажи увеличились на 28,8%, достигнув 67,8% от общей выручки группы «М.Видео».
Также, нужно отметить, что ковидный 2020 г. был рекордный для компании, поэтому в динамике присутствует эффект высокой базы. Если сравнивать с 2019 г., то рост продаж составил + 30%.
Основным драйвером для роста продаж по-прежнему остаётся развитие мобильной платформы, которая позволяет увеличивать частотность покупок за счёт персонализированного подхода. В результате, трафик клиентских приложений «М.Видео и Эльдорадо» вырос более чем в 2 раза, при этом посещения веб-платформы снизились всего на 6%. Продажи через мобильную платформу по итогам 2021 г. достигли 258 млрд руб., показав рост на 67% по сравнению с прошлым годом.
В итоге, операционные результаты вышли в рамках наших ожиданий. Сохраняем рекомендацию включать акции «М.Видео» в долгосрочные портфели с целевым ориентиром 550 руб.
Баженов Дмитрий
Кит Финанс Брокер
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Захожу всю котлету
Александр Габозов, на 360 над было, хотя и щас норм цена, к маю будет хороший плюс
М.Видео-Эльдорадо - факторы роста и падения акций
- Очень низкая рентабельность, поэтому если вдруг рентабельность улучшится, могут переоцениться. (20.10.2023)
- С ростом популярности онлайн форматов есть риск падения операционной эффективности оффлайн магазинов (11.03.2021)
- Компании трудно конкурировать (23.05.2022)
- Количество заказов в 2022 году упало на 9% относительно 2021. Похоже, М.Видео проигрывает борьбу маркетплейсам (23.05.2022)
- С апреля 22 наблюдается падение спроса на бытовую технику в РФ (23.05.2022)
- Компания не раз переписывала прошлые результаты в худшую сторону, так, что текущий отчет выглядит лучше. (16.10.2023)
- Непонятный акционер: высосал все соки дивидендами. В 2022 году сообщал, что планирует выйти из актива. (16.10.2023)
- Компания много операционных затрат капитализирует, свободный денежный поток стабильно в отрицательной зоне. (16.10.2023)
- Высокая долговая нагрузка, чистый долг/EBITDA = 5,3х (30.06.2023) (16.10.2023)
М.Видео-Эльдорадо - описание компании
М.Видео - крупнейшая розничная сеть по объемам продаж электроники и бытовой техники в России. «М.Видео» осуществляет свою деятельность с 1993 года. По состоянию на 30 июня 2016 г. сеть «М.Видео» включает 382 магазина в 162 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов «М.Видео» составляет 649 тыс. м кв., общая площадь – 872 тыс. м кв.
