Финаме
БКС Мир Инвестиций
Кит Финанс
ОГК-2 НАКАПЛИВАТЬ -> ПОКУПАТЬ
| Число акций ао | 110 441 млн |
| Номинал ао | 0.3627 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 39,6 млрд |
| Выручка | 119,9 млрд |
| EBITDA | 30,1 млрд |
| Прибыль | 15,8 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 2,5 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | – |
| EV/EBITDA | 1,3 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ОГК-2 Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ОГК-2 акции
0.3583₽ -1.7%
-
- ОГК-2 отчиталась за 2016 г. по РСБУ:
выручка составила 134 млрд 285 млн рублей, +19,8% г/г
EBITDA выросла почти в два раза – до 16,6 млрд рублей
чистая прибыль увеличилась на 16,5% до 3 млрд 497 млн рублей.
пресс-релиз 
- Аудитор, да хрен знает, я просто в группе вконтакте взял
кто ведет эту группу я не знаю 
Аналитики «Промсвязьбанка».
Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО за 9 месяцев сократилась на 28%, до 2 млрд рублей. Компания также сообщила о росте операционных расходов на 13,8%, до 87,7 млрд руб. Ввод новых энергоблоков оказал позитивное влияние на выручку, при этом операционные расходы увеличивались меньшими темпами. Данный факт положительно отразился на EBITDA, на рост показателя повлияло увеличение амортизации. При этом прибыль ОГК-2 снизилась достаточно существенно из-за увеличения расходов на обслуживание кредитов и займов. Тем не менее, результаты компании можно отметить как позитивные, что должно оказать поддержку акциям эмитента.- Внес квартальные результаты ОГК-2 в табличку...
http://smart-lab.ru/q/OGKB/f/q/MSFO/
Интересно что квартальная выручка резко выросла...
Эти нехорошие люди считают нарастающим итогом все показатели, поэтому мне пришлось их поквартально высчитывать
Но объяснение резкого роста выручки в 3-м квартале есть у них в пресс-релизе:Динамика данного показателя обусловлена, в основном, вводом в эксплуатацию и началом поставки на ОРЭМ мощности объектов ДПМ в 2016 г. (ПГУ-420 Серовской ГРЭС с 01.01.2016, ПСУ-330 Новочеркасской ГРЭС с 01.06.2016, ПСУ-660 Троицкой ГРЭС с 01.07.2016 и ПСУ-330 Рязанской ГРЭС с 01.01.2016).
Расходы тоже жутко выросли, что компания объясняет так:в основном в связи с увеличением потребления топлива из-за увеличения выработки электроэнергии, ростом амортизации вследствие ввода в эксплуатацию объектов ДПМ, созданием резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности.
- Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс Брокер»:
ОГК-2 опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2016 г. Чистая прибыль компании сократилась на 28,0% до 1,98 млрд. руб. Сокращение прибыли — эффект роста финансовых расходов: затраты на обслуживание займов увеличились за 9 месяцев 2016 г. более чем втрое и составили почти 1,7 млрд. руб. Чистый долг за год вырос более чем на 40%.
Минимальная планка дивидендов для генкомпаний, входящих в ГЭХ, установлена на уровне 35% чистой прибыли по МСФО. По факту менеджмент «Газпром» энергохолдинга анонсировал возможность выплаты дивидендов исходя из большей величины — прибыль по МСФО или по РСБУ. Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ за 9 месяцев 2016 г. составила 2,4 млрд. руб.
В связи с ростом котировок изменяем рейтинг акций ОГК-2 с «НАКАПЛИВАТЬ» до «ПРОДАВАТЬ», подтверждая прогноз целевой цены — 0,39 руб. за акцию. Ждем коррекцию в бумагах компании, по итогам которой рейтинг акции может быть вновь пересмотрен. 
Андрей Залысин, мне рекомендации не интересны, мне интересна причина роста… Почему энергетические компании показывающие 5-кратный рост прибыли за 9 месяцев этого года не растут, а ОГК-2 растет, хотя долгов там больше в два раза почти чем стоимость компании и прибыль мизер… Если они всю прибыль как в 2015 году будут пускать только на погашения тела долга — нужно 30 лет!!! А ведь там еще и %%, и увеличение прибыли у ОГК-2 по сравнению с 9 месяцами прошлого года весьма скромное...
Кстати как вам, то, что у ОГК-2 материнская компания Газпром? )))- Почему растет ОГК-2?! С начало года почти 100% рост акций!!! При этом компания при стоимости 42 млрд, имеет прибыль за 2015 год всего 3 млрд, доходность бизнеса сейчас 7% (для сравнения у ФСК 206 млрд. капитализация и прибыль за 2015 46 млрд, доходность бизнеса 25%, за 9 месяцев прибыль по РСБУ увеличилась в 5 раз кажется ) Долг у ОГК-2 — 68,2 млрд!!!(ФСК — 222 млрд...) При этом ФСК в боковике уже три месяца… А ОГК-2 за это же время существенно выросло… Сравнение и не совсем корректное, ОГК-2 вырабатывает электроэнергию, ФСК транспортирует, но все же почему ОГК-2 растет?
- Ренкап повысил оценку акций ОГК-2
Несмотря на впечатляющие результаты за первое полугодие, менеджмент компании не стал менять прогноз по EBITDA на 2016 год, который сейчас составляет 16 млрд руб. Капитальные затраты на 2016 год в компании прогнозируют на уровне 19,5 млрд руб., а в 2017 году ожидается снижение до 5 млрд руб., поскольку ОГК-2 завершит инвестиционный цикл. Руководство не предоставило новой информации по дивидендам, поскольку считает обсуждение данного вопроса преждевременным до того, как будет ясна динамика во втором полугодии.
Мы включили в свою модель результаты ОГК-2 за первое полугодие. Мы ожидаем, что коэффициент дивидендных выплат в 2016–2018 годах составит 35%, а в 2019 году увеличится до 50% и сохранится на этом уровне. В результате мы повышаем целевую цену по акциям ОГК-2 с 0,29 руб. до 0,48 руб. Потенциал роста к текущим котировкам составляет 29%, и мы повышаем рекомендацию с «держать» до «покупать»
ОГК-2 - факторы роста и падения акций
- До 3 кв 2024 г. выплаты по ДПМ будут еще достаточно высокими (22.07.2021)
- Выработка электроэнергии с начала 2023 г. +7,5%, в 3 квартале +10,8% (16.10.2023)
- Дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ и МСФО (16.10.2023)
- Одобрена доп.эмиссия 13.10.23г., в итоге-уставной капитал увеличится на 43,72% (16.10.2023)
- Пик платежей ДПМ пройден, а с конца 2024г. уменьшится в разы, а значит, резко снизится чистая прибыль (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ОГК-2 - описание компании
ПАО «ОГК-2» - ведущая компания тепловой генерации в составе 11 действующих и одной строящейся электростанции суммарной установленной мощностью 20 ГВт. Филиалы компании в 2015 г. произвели 64 млрд кВтч электроэнергии (около 6% выработки электроэнергии в России). Топливный баланс: 65% — газ, 35% — уголь.В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС и Адлерская ТЭС.
Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).
Основной контрагент — ЦФР, на который приходится 46% выручки (2017)
Мощность станций: 20ГВт
Новые мощности (ДПМ): 20%
Топливо: газ (65%) уголь (35%)
график выхода из 10летнего срока ДПМ мощностей
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
