OR Group (Обувь России) акции

Диверсификация в действии — добрались и до постаматов. Вместе с китайцами будут развивать сеть постаматов. Товар от AliExpress можно будет получить в магазинах ОР. Наверное копеечку комиссии с них будет получать ОР, так видится, а не только траффик увеличивать магазинов. Источник obuvrus.ru/press_center/news/707/47017

По мотивам блога smartlab.ru/blog/672073.php 1) «Женщины в возрасте»,- каждая девушка может превратиться в даму, а это значит, что проблемы с клиентами у ОР нет. 2) Выручка состоит из нескольких сегментов бизнеса. Сейчас кризис всё испортил. На определённом этапе развития компании приоритет отдаётся либо рознице, либо опту, либо МФО, либо проекту «Продаём», как сейчас. 3) Операционный денежный поток может стать положительным при развитии проекта «Продаём». Модель развития не другая, ОР добавляет маркетплейс к существующей стратегии бизнеса — его диверсификации. 4) Огромный долг в запасах. Запасы необходимы оптовикам (франчайзи), для быстрорастущего Вайлдберриз и др., для собственной розницы и производства. МФО самоокупаемо — об этом сам Титов говорил. 5) Взял ОР на долгосрок.

Выручка Обуви России в 20 г составила 11 млрд руб
Директор Обуви России Антон Титов во время онлайн-семинара, посвященного размещению облигаций группы:

Выручка будет 11 миллиардов рублей по 2020 году, то есть это будет ниже, чем 2019 год… Два момента сильно повлияло — это то, что простой был во втором квартале, и «вторая волна» (инфицирования новым коронавирусом — ред.) пришлась как раз на пик сезона продаж в fashion-ритейле, это октябрь-ноябрь. Это очень снизило трафик магазинов

Отмечается, что хорошие результаты группы за 2019 год помогли Обуви России пережить начало пандемии коронавируса в прошлом году.

Если бы мы не отработали так хорошо, в 2019 году, первое полугодие 2020 года мы очень тяжело бы переживали

Титов также добавил, что текущая стратегия OR Group — это переход в формат маркетплейса и развитие универсальных магазинов. Компания поставила себе цель вывести долю онлайн-продаж на уровень более чем 50% с текущих 15%.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Ну это значит, наверное, ЧП будет и рост нераспределёнки, капитала и активов. Как и у Беркшира, всё растёт — значит рост котировок акций ОР не за горами.

Выручка Обуви России в 20 г составила 11 млрд руб
Директор Обуви России Антон Титов во время онлайн-семинара, посвященного размещению облигаций группы:

Выручка будет 11 миллиардов рублей по 2020 году, то есть это будет ниже, чем 2019 год… Два момента сильно повлияло — это то, что простой был во втором квартале, и «вторая волна» (инфицирования новым коронавирусом — ред.) пришлась как раз на пик сезона продаж в fashion-ритейле, это октябрь-ноябрь. Это очень снизило трафик магазинов

Отмечается, что хорошие результаты группы за 2019 год помогли Обуви России пережить начало пандемии коронавируса в прошлом году.

Если бы мы не отработали так хорошо, в 2019 году, первое полугодие 2020 года мы очень тяжело бы переживали

Титов также добавил, что текущая стратегия OR Group — это переход в формат маркетплейса и развитие универсальных магазинов. Компания поставила себе цель вывести долю онлайн-продаж на уровень более чем 50% с текущих 15%.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, А чего ж они купон такой малый предложили? По годовой доходности не привлекает.

IZIB, больший купон — скорее всего нужны деньги, значит нуждаются..
Рыночный купон — не привлекает)
Отношение к купону у всех разное

Выручка Обуви России в 20 г составила 11 млрд руб
Директор Обуви России Антон Титов во время онлайн-семинара, посвященного размещению облигаций группы:

Выручка будет 11 миллиардов рублей по 2020 году, то есть это будет ниже, чем 2019 год… Два момента сильно повлияло — это то, что простой был во втором квартале, и «вторая волна» (инфицирования новым коронавирусом — ред.) пришлась как раз на пик сезона продаж в fashion-ритейле, это октябрь-ноябрь. Это очень снизило трафик магазинов

Отмечается, что хорошие результаты группы за 2019 год помогли Обуви России пережить начало пандемии коронавируса в прошлом году.

Если бы мы не отработали так хорошо, в 2019 году, первое полугодие 2020 года мы очень тяжело бы переживали

Титов также добавил, что текущая стратегия OR Group — это переход в формат маркетплейса и развитие универсальных магазинов. Компания поставила себе цель вывести долю онлайн-продаж на уровень более чем 50% с текущих 15%.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, А чего ж они купон такой малый предложили? По годовой доходности не привлекает.

Выручка Обуви России в 20 г составила 11 млрд руб
Директор Обуви России Антон Титов во время онлайн-семинара, посвященного размещению облигаций группы:

Выручка будет 11 миллиардов рублей по 2020 году, то есть это будет ниже, чем 2019 год… Два момента сильно повлияло — это то, что простой был во втором квартале, и «вторая волна» (инфицирования новым коронавирусом — ред.) пришлась как раз на пик сезона продаж в fashion-ритейле, это октябрь-ноябрь. Это очень снизило трафик магазинов

Отмечается, что хорошие результаты группы за 2019 год помогли Обуви России пережить начало пандемии коронавируса в прошлом году.

Если бы мы не отработали так хорошо, в 2019 году, первое полугодие 2020 года мы очень тяжело бы переживали

Титов также добавил, что текущая стратегия OR Group — это переход в формат маркетплейса и развитие универсальных магазинов. Компания поставила себе цель вывести долю онлайн-продаж на уровень более чем 50% с текущих 15%.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Cbonds: Онлайн-семинар «Размещение облигаций ГК «Обувь России» (запись эфира на YouTube-канале Cbonds)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Запись Онлайн-семинара Cbonds: размещение облигаций «Обувь России»

Вебинар-интервью с Антоном Титовым, директором группы компаний «Обувь России».

&t=3s

«Обувь России» ход размещения

Размещение Обуви России за 2,5 сессии разменяло миллиард. Остается менее 500 млн.р. в книге первичных торгов.

«Обувь России» начала размещение выпуска облигаций на ₽1,5 млрд | Пресс-релизы на РБК+ Екатеринбург (rbc.ru)

Для подачи заявки на участие в первичном размещении, пожалуйста, направьте нам информацию о приобретаемом количестве облигаций и Вашем брокере. Контакты ИК «Иволга Капитал»: — Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Есть ли статистика, сколько россиянин может купить штиблет с МРОТ, после вычета налогов, жкх и денег на еду?
Буду признателен за информацию!
Спасибо!

мимо проходил, Вам все признательны будут если Вы перестанете флудить и изображать убогого, назойливый как муха.

Yuriy_V, я только хотел спросить, какие перспективы роста продаж у компании, после увеличения МРОТ по новой методике с 12130 руб. до 12792 руб.!
Это же 662 руб! Можно купить жене сапоги!
Значит у Вас нет такой статистики и цифр!
Буду искать!
На фото Ваше место жительства!
Не подскажите, какую Вы там обувь носите?

мимо проходил, Перспективы роста продаж налицо. К МРОТ 12792 руб. прибавьте средний размер микро-займа, который выдаёт компания — 28745 руб. Итого 41537 рублей. На такую сумму можно жену одеть и обуть.

khornickjaadle, микро займы отличная идея, надеюсь под залог тапок, а не недвижимости!

мимо проходил, Да какие залоги, под честное слово. Однако 200 лям с хвостиком в месяц прибывает выручки от этого дела.

Есть ли статистика, сколько россиянин может купить штиблет с МРОТ, после вычета налогов, жкх и денег на еду?
Буду признателен за информацию!
Спасибо!

мимо проходил, Вам все признательны будут если Вы перестанете флудить и изображать убогого, назойливый как муха.

Yuriy_V, я только хотел спросить, какие перспективы роста продаж у компании, после увеличения МРОТ по новой методике с 12130 руб. до 12792 руб.!
Это же 662 руб! Можно купить жене сапоги!
Значит у Вас нет такой статистики и цифр!
Буду искать!
На фото Ваше место жительства!
Не подскажите, какую Вы там обувь носите?

мимо проходил, Перспективы роста продаж налицо. К МРОТ 12792 руб. прибавьте средний размер микро-займа, который выдаёт компания — 28745 руб. Итого 41537 рублей. На такую сумму можно жену одеть и обуть.

Есть ли статистика, сколько россиянин может купить штиблет с МРОТ, после вычета налогов, жкх и денег на еду?
Буду признателен за информацию!
Спасибо!

мимо проходил, Вам все признательны будут если Вы перестанете флудить и изображать убогого, назойливый как муха.

ОР грустит…

Что там за слухи распускаются, что дивов опять не будет? Кто-нибудь первоисточник видел/слышал?

ZaPutinNet, на ютубе от Пробондс есть выпуск по ОР (в январе 2021 вышел), там ведущий сказал, что дивиденды маловероятны, компании нужно крепко встать на ноги. Мне тоже кажется, что отбирать корм у лошади пока рановато, но руководство ОР будет принимать окончательное решение

Онлайн-семинар Cbonds: размещение облигаций "Обувь России"

21 января на площадке Cbonds пройдет вебинар-интервью с Антоном Титовым, директором группы компаний «Обувь России». Общение будет интерактивным, Вы сможете задать вопросы Антону и участникам беседы.

Ссылка на регистрацию: cbonds-congress.com/events/647/?l=1

А пока продолжается сбор заявок на участие в выпуске облигаций ОР. На данный момент книга собрана примерно 80%

Не является инвестиционной рекомендацией

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Анализ розничной выручки ПАО ОР за 2019 год и за 11 месяцев 2020 года. За весь 2019 год розница — 6,8 млрд. руб. За 11 месяцев 2020 года розница — 4,45 млрд., в том числе «Продаём» — 1,023 млрд. руб. и выручка от продажи товаров СТМ — 3,428 млрд. руб. Получается, выручка от продажи товаров СТМ упала с 6,8 до 3,428 млрд. руб. Если в 2021 году выручка от «Продаём» выйдет на уровень 300 млн. руб. в месяц (3,6 млрд. руб. за год), а выручка от продажи товаров СТМ восстановится до предкризисных 6,8 млрд руб. в год, то суммарная выручка от розницы составит 10,4 млрд. руб. — это будет СУПЕР-результат.

Что там за слухи распускаются, что дивов опять не будет? Кто-нибудь первоисточник видел/слышал?

19 января - старт размещения облигаций Обувь России 001P-04 (1,5 млрд.р., YTM 11,57%)

19 января старт размещения облигаций Обувь России 001P-04

Основные параметры выпуска Обувь России 001P-04 (ISIN RU000A102NK2):
o Размер: 1 500 млн.р.
o Купон/доходность: 11%/11,57% годовых
o Срок до погашения: 4 года (амортизация в течение 10 последних купонных периодов)
o Рейтинг: BBB (RU)
o Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Для подачи заявки, пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.

Контакты клиентской службы ИК «Иволга Капитал»:
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 (908) 912-48-69
— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Минимальная сумма покупки – 300 тыс. р.

Облигации ГК «Обувь России» входят в портфели PRObonds на 6,5-11% от активов.

Видео-разбор эмитента:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации ОР опять перешли из второго уровня листинга в третий.

При таком низком p/e инвестор может рассчитывать на возврат инвестиций в акции ПАО ОР рынком в течение двух лет (спекулятивный задёрг на 50-60 руб. за акцию). Но, желательно «взять дно» по бумаге. P.S. Не является рекомендацией к покупке акций ПАО OR GROUP.

Рассчитал коэффициент p/e для ПАО ОР за 2019 год. Процент выплаты дивидендов от ЧП — 20, это числитель. Знаменатель — разность между стоимостью привлечения собственного капитала и ожидаемого темпа роста дивидендов. Стоимость привлечения капитала принял 11%, а темп роста дивидендов — ноль. Итого 20 разделить на 11 равно примерно 1,82. При ЧП за 2019 год ок. 1,7 млрд. руб. ценник 25-30 руб. за акцию выглядит адекватным. То есть ОР дешёвая компания.

Если учесть, что третий квартал сработали примерно в «0», то по итогам года ЧП прогнозирую ок. 0,9-1 млрд. руб.

Предполагаю что выручка группы за 4 кв будет в районе 3 900 млн. р., а за год 10 900 млн. р. Месяц назад оценивал на ярд меньше.

Андрей, Валовая прибыль в районе 1 ярда максимум. Так же и в прошлом году работали. Непонятна политика розницы. С поставщиками понятно — это приоритет сейчас. Но из-за этого стагнирует выручка от СТМ розницы.

khornickjaadle, Вернее прибыль до налогов.

Предполагаю что выручка группы за 4 кв будет в районе 3 900 млн. р., а за год 10 900 млн. р. Месяц назад оценивал на ярд меньше.

Андрей, Валовая прибыль в районе 1 ярда максимум. Так же и в прошлом году работали. Непонятна политика розницы. С поставщиками понятно — это приоритет сейчас. Но из-за этого стагнирует выручка от СТМ розницы.

Выручка OR Group в рамках проекта Продаем превзошла ожидания аналитиков - Sberbank CIB
OR Group (группа компаний «Обувь России» меняет название на OR Group в связи с изменением бизнес-модели) опубликовала операционные результаты за ноябрь.

Консолидированная выручка компании в ноябре сократилась на 33% — с 1,74 млрд руб. в октябре до 1,15 млрд руб. из-за снижения поступлений от низкодоходного оптового сегмента (с 831 млн руб. до 253 млн руб.). В то же время выручка от розничных продаж (включая выручку от проекта «Продаем» — комиссионный доход от реализации партнерских товаров по модели маркетплейса) и от кредитов наличными осталась практически на уровне октября — соответственно 665 млн руб. и 230 млн руб.

В состав выручки не включаются продажи партнерских товаров по модели маркетплейса, только комиссионный доход. Компания начала раскрывать данные о валовой стоимости товаров (GMV), которая повысилась на 3% дo 1,44 млрд руб. против 1,40 млрд руб. в октябре.

Оперируя партнерскими точками выдачи товаров в магазинах ОR, компания получает дополнительный трафик. В ноябре число выданных посылок увеличилось на 33% дo 215 тыс. В конце ноября трафик покупателей, забиравших онлайн-заказы партнерских товаров, составил 14% от совокупного трафика покупателей магазинов, и 2,1% таких посетителей стали покупателями. К концу 2020 года OR Group планировала увеличить количество доставляемых посылок до 300 тыс. в месяц.

Авто-репост. Читать в блоге >>>