Финаме
БКС Мир ИнвестицийStrelyanyj, склад откэшили 🙈
Дюша Метелкин, гм… история, конечно, прикольная во всех отношениях, но одноразовая. Или они живут одним днем: «после нас хоть потоп»? А как насчет отношения к ним поставщиков после этого катаклизма?
| Число акций ао | 216 млн |
| Номинал ао | — |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 870,2 млрд |
| Выручка | 527,0 млрд |
| EBITDA | 21,7 млрд |
| Прибыль | -66,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -13,1 |
| P/S | 1,7 |
| P/BV | -8,6 |
| EV/EBITDA | 37,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| OZON | ОЗОН Календарь Акционеров | |
| 27/02 Финансовые результаты за 4 квартал и 12 мес. 2024 г. | |
| 27/02 Комментарий менеджмента OZON к отчетности | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
OZON | ОЗОН акции
4021₽ +0.79%
-
Дюша Метелкин, гм… история, конечно, прикольная во всех отношениях, но одноразовая. Или они живут одним днем: «после нас хоть потоп»? А как насчет отношения к ним поставщиков после этого катаклизма?
Дюша Метелкин, пример Амазон заразительный, болеют им многие, а он остается один такой. Вы правильно указали два пути выживания Амазона: ком...
Strelyanyj, склад откэшили 🙈Strelyanyj, да и рынок то так себе...
Если чуть внимательнее посмотреть на тот же Амазон, мы увидим перепев анекдота «а потом умер дедушка и...
Дюша Метелкин, пример Амазон заразительный, болеют им многие, а он остается один такой. Вы правильно указали два пути выживания Амазона: комиссии и облачные сервисы. Есть и еще пара: Амазон был первопроходцем на растущем — американском! — рынке, а также стал и остается интернациональным стандартом де-факто [с вытекающими из этого колоссальными преимуществами: объемы, скидки, финансирование...]
Так вот, у Озона есть только один из этих драйверов — комиссия. Маловато, чтобы равняться на Амазон.
Посмотрел еще раз на график. В данный момент OZON торгуется на уровнях середины февраля 2022. Отсюда и мой дополнительный вопрос: а что в бизнесе Озона радикально изменилось с тех пор в ЛУЧШУЮ сторону? Число клиентов и выручка это да, засчитываем, ок… А что еще? — У меня нет ясных ответов…khornickjaadle, о том и речь, что все игроки пока на месте. Никто не помер. А рынок-то не резиновый…
Strelyanyj, да и рынок то так себе...
Если чуть внимательнее посмотреть на тот же Амазон, мы увидим перепев анекдота «а потом умер дедушка и оставил мне в наследство миллион»...
Пока не было облачных сервисов, более-менее сводили в безубыток онлайн торговлю, выезжали на комиссии с продавцов
Так что бизнес модель спорная даже в намного более богатой Америке...
Strelyanyj, Если так, до 1 трлн. выручки ещё много времени ждать придётся. Хватит ли терпения акционерам…
khornickjaadle, это как раз и есть главный вопрос. Лично у меня — не хватит )
khornickjaadle, они не обещали удвоиться в выручке за год. Согласно их прогнозам на конец года темпы роста во втором полугодии уже заметно у...
Strelyanyj, Если так, до 1 трлн. выручки ещё много времени ждать придётся. Хватит ли терпения акционерам…Strelyanyj, Мне кажется, что он за Ягодой пытается не отстать. Там же ещё Яндексмаркет есть, DNS, СберМегамаркет. У Яндекса и Сбера денег ку...
khornickjaadle, о том и речь, что все игроки пока на месте. Никто не помер. А рынок-то не резиновый…Банда Анонимов, Да, год продержатся. Но за год они же ещё удвоиться могут в выручке. Потом перестанут склады открывать и в прибыль войдут.
khornickjaadle, они не обещали удвоиться в выручке за год. Согласно их прогнозам на конец года темпы роста во втором полугодии уже заметно упадут.
khornickjaadle, держаться ОЗОН умеет десятилетиями, это мы знаем. Наша задача — прогноз не даты смерти, а цены акций. Только и всего. Я личн...
Strelyanyj, Мне кажется, что он за Ягодой пытается не отстать. Там же ещё Яндексмаркет есть, DNS, СберМегамаркет. У Яндекса и Сбера денег куры не клюют, могут долго в убыток работать.khornickjaadle, нда… не надо быть гением, чтобы понять, что если за 1.5 года из 140 ярдов сожгли 90, то этого даже при неизменной динамике, ...
Банда Анонимов, они лихорадочно лоббируют новое финансирование, спасение Озона только в этом, вы об этом уже упоминали. В данный момент деньги найти еще можно, Более того, им уже обещали на самом высоком уровне, по крайней мере, в самой примитивной форме типа кредита. Хотя я не уверен, что окно возможностей продлится долго )khornickjaadle, нда… не надо быть гением, чтобы понять, что если за 1.5 года из 140 ярдов сожгли 90, то этого даже при неизменной динамике, ...
Банда Анонимов, Да, год продержатся. Но за год они же ещё удвоиться могут в выручке. Потом перестанут склады открывать и в прибыль войдут.Банда Анонимов, 56 осталось — это много. По 10 ярдов, если будут убыток наращивать в год, то 5 лет продержатся.
khornickjaadle, нда… не надо быть гением, чтобы понять, что если за 1.5 года из 140 ярдов сожгли 90, то этого даже при неизменной динамике, хватит примерно на полгода )
Убыток ОЗОНа за 21й год — те самые 56 миллиардов. Какие 10 лет?
Посмотрим, что будет в конце года.
Мой прогноз был квартал, но, наверное, я погорячился )Банда Анонимов, 56 осталось — это много. По 10 ярдов, если будут убыток наращивать в год, то 5 лет продержатся.
khornickjaadle, держаться ОЗОН умеет десятилетиями, это мы знаем. Наша задача — прогноз не даты смерти, а цены акций. Только и всего. Я лично слежу за разделом пирога. Можно ли считать, что ОЗОН ценой огромных жертв (убытков) существенно увеличил долю рынка и ликвидировал кого-то из ключевых игроков? — Мы сейчас точно не знаем, но — по-видимому — нет.
Strelyanyj, я это понимаю, они даже РСБУ не публикуют)
Но в фиговых листочках должна ж быть хоть какая-то логика)
Ну… либо это все рассчит...
Банда Анонимов, Логика у Investors Relations всегда одна. Аналитики люди тоже несвободные, или заинтересованные. На самом деле сейчас на бирже идет своего рода СВО. Операция по плану, который приходится корректировать по ходу, так сказать… А кто сказал, что будет легко?khornickjaadle, кэш от ИПО это и было 140 ярдов остатков на счетах (или сколько там), от которых осталось 56 и 138 накопленного убытка )
Уже...
Банда Анонимов, 56 осталось — это много. По 10 ярдов, если будут убыток наращивать в год, то 5 лет продержатся.Банда Анонимов, Ну если кэш от ИПО ещё не трогали, то времени у Озона ещё вагон
khornickjaadle, кэш от ИПО это и было 140 ярдов остатков на счетах (или сколько там), от которых осталось 56 и 138 накопленного убытка )
Уже почти все слили, дядь, просыпайся.139 страниц вы здесь орете, что озон банкрот, а воз и ныне там. У вас наверное свой бизнес, раз вы такие гуру онлайн-торговли. Те кто брал п...
Андрей Седов, чел, ты либо совсем глупый, либо одно из двух )
Какой «воз там»? Из всех вложенных и занятых денег, у озона кэшем осталось 56 ярдов.
И накопленный убыток 138 ярдов.
И обязательств больше, чем активов уже, вроде бы...
В итоге да, там достаточно жирный минус, о чем и говорили. Что не так?
Ждем, когда кончатся те 56 — и будем смотреть, что дальше…- Ozon - все еще "ТОП"? - Кубышка. Финансы
В СМИ появляется все больше интересных новостей связанных с компанией, а также совсем недавно у маркетплейса вышел отчет за 2 квартал 2022 года.
Давайте поподробнее разберем результаты маркетплейса за этот период и для себя выявим очевидные плюсы и минусы покупки акций компании.
Ozon — российский универсальный интернет-магазин, одна из самых ценных российских интернет-компаний, по данным Forbes. Ozon предоставляет клиентам широкий выбор товаров и осуществляет доставку на дом в 11 часовых поясах России. Компания основана в 1998 году, штаб-квартира расположена в Москве.
Авто-репост. Читать в блоге >>> khornickjaadle, ну настолько не надо позориться-то.
Фоормально если у них лежало на депо 1.5 ярда долларов, то по курсу 80 (начало 2 кварта...
Банда Анонимов, Ну если кэш от ИПО ещё не трогали, то времени у Озона ещё вагонkhornickjaadle, заначка в баксах, 1 млрд$. Был курс 85 и это было 85 млрд руб, стал курс 55 и уже 55 млрд руб. Этого минус 40 млрд рублей.
гражданин планеты Земля, А-а… это за 2 квартал, понял. Если у них заначка ещё есть, то норм. К 1 июля они уже капитал проели. Значит начнут заначку дербанить.Банда Анонимов, в том-то вся и прелесть, что в наше чудесное время отчеты разрешено не публиковать. А тот единственный фигов листочек, котор...
Strelyanyj, я это понимаю, они даже РСБУ не публикуют)
Но в фиговых листочках должна ж быть хоть какая-то логика)
Ну… либо это все рассчитано на совсем убогое хомячье… и таких же «аналитиков», которые тоже съели и не подавились.гражданин планеты Земля, окей, да.
А теперь покажите — в каком месте/статье бюджета он отражен в отчете ОЗОНа?
Там убыток должен быть коло...
Банда Анонимов, в том-то вся и прелесть, что в наше чудесное время отчеты разрешено не публиковать. А тот единственный фигов листочек, который нам дозволено посмотреть, называется Second Quarter 2022 Unaudited
Financial Results. А «EBITDA Adjustments» — термин уклончивый…гражданин планеты Земля, В смысле доллар ослаб, исходя из курса. Где-то на 30% укрепился рубль за 1 полугодие.
khornickjaadle, ну настолько не надо позориться-то.
Фоормально если у них лежало на депо 1.5 ярда долларов, то по курсу 80 (начало 2 квартала) — это 120 рублей, а по курсу 50 (конец 2 квартала) — это 75.
А 120 — 75 = 45 — это убыток на курсовых разницах, который идет в скорректированный EBITDA в P&L.
П.С.
Я увидел в кэш-флоу статью про «эффекты от курсовых»… странно, конечно… но и там всего 20 ярдов.
Вдвое (до 13 ярдов) вырос резерв на вознаграждение менеджерам )Банда Анонимов, валютная переоценка
гражданин планеты Земля, окей, да.
А теперь покажите — в каком месте/статье бюджета он отражен в отчете ОЗОНа?
Там убыток должен быть колоссальный, как вы понимаете. Пока что он бумажный, но все же.
Но его нет — ОЗОН якобы в плюсе )
По идее, EBITDA Adjustments должна включать курсовые…
Но тут как-будто их нет… то есть по факту получается, что либо отчет «как-то подкрутили» совсем топорно… либо кэш в рублях лежит.
А если он в рублях, то 40 ярдов — это не курсовые.
Так что мутновато немного, согласитесь )Банда Анонимов, валютная переоценка
гражданин планеты Земля, В смысле доллар ослаб, исходя из курса. Где-то на 30% укрепился рубль за 1 полугодие.
OZON | ОЗОН - факторы роста и падения акций
- Продажи OZON растут очень быстрыми темпами (22.07.2021)
- Рынок интернет-торговли стремительно растет (22.07.2021)
- Вышли в плюс по EBITDA (29.08.2022)
- OZON за 20 лет существования не удалось выйти на прибыль и пока лишь предстоит доказать свою способность быть прибыльной компанией (22.07.2021)
- Большие темпы роста рынка требуют опережающих вложений в инфраструктуру, расходы и инвестиции будут тянуть компанию в убыток еще минимум несколько лет. (22.07.2021)
- Поскольку в текущую капитализацию заложены очень высокие ожидания роста, цена акций может быть очень волатильна, особенно если в какой-то момент темпы роста продаж компании упадут или замедлятся. (22.07.2021)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
OZON | ОЗОН - описание компании
Ozon.ru — онлайн ритейлер.Компания провела IPO в 2020 году.
В результате IPO в компанию было привлечено $990млн, а капитализация компании составила $7,1 млрд.
Всего компания Ozon продала 33 млн ADS по цене $30.
В течение первого торгового дня 24 ноября 2020 года стоимость бумаг достигала $43,5, а по итогам торгов составила $40,18, что на 34% выше стоимости размещения.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
