OZON | ОЗОН акции

Разрешение истории с реструктуризацией валютного долга снимает риски судебных претензий и изменения структуры Ozon, сдерживавшие восстановление котировок ее расписок. В ближайшей перспективе эта новость вполне может вывести их стоимость к району пиков сентября, что предполагает рост на 15%-17% от текущих уровней. Долгосрочно мы также позитивно смотрим на компанию, отмечая решимость менеджмента добиться прибыли на уровне EBITDA уже по итогам следующего года (во 2 квартале компания впервые это продемонстрировала на квартальном уровне), что предполагает дальнейшую оптимизацию и сокращение логистических и маркетинговых затрат, вполне реализуемое, по нашему мнению.

Здравствуйте, мои любимые шорты )

Держатели более 75% выпуска конвертируемых облигаций Ozon досрочно поддержали решение о реструктуризации выпуска на $750 млн со сроком погашения в 2026 году, сообщила компания.

В связи с этим запланированное на 31 октября собрание бондхолдеров проводиться не будет. Кроме того, на фоне утверждения решения о реструктуризации прекратил действовать ранее объявленный техдефолт по облигациям, уточняется в сообщении Ozon.

Также компания сообщает, что OFAC выдал ей лицензию, необходимую для проведения реструктуризации. Ozon обращался за лицензией в начале октября.

Куплю чутка.

Фирменные пункты самовывоза можно будет открыть в частных домах, местном магазине или любом другом сельском учреждении. На первом этапе проекта «домашний пункт» будет доступен для 2,5 тысячи сел, где проживают от 1 до 3,5 тыс. жителей.

tass.ru/ekonomika/16052771

На чем провал? Есть новости?

Ozon обратился в OFAC за лицензией, необходимой для реструктуризации облигационного выпуска на $750 млн, сообщила компания.
В пресс-релизе Ozon указывает, что после согласования условий реструктуризации с держателями 36% от общего объема выпуска облигаций, получила от санкционного органа США запрос о необходимости получения лицензии. Заявление на получение лицензии Ozon направил 6 октября.
Ozon указывает, что просит OFAC выдать лицензию в ускоренном порядке.

«Лицензия OFAC касается участников процесса реструктуризации из США (держателей облигаций, а также юридических и финансовых посредников). Она подтверждает, что они не нарушают действующих в этой стране санкций», — объясняют в Ozon.

При этом Ozon в пресс-релизе предупреждает, что если не получит своевременного ответа от санкционных органов США, то рассмотрит возможность продления сроков, связанных с проведением собрания держателей облигаций по вопросу о реструктуризации выпуска бондов, которое пока запланировано на 17 октября.

«Исходя из нашего понимания, мы не ожидаем, что процесс получения лицензии приведет к существенным задержкам в процессе реструктуризации. Согласование сделки с санкционными органами в ключевых юрисдикциях — формальный процесс, это изначально входило в наш план», — подчеркивают в пресс-службе Ozon.

Компания обнародовала параметры реструктуризации выпуска облигаций 23 сентября. Ozon готов их досрочно погасить по 83% номинала облигаций в рублях и 65% в долларах, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement) и проценты, начисленные до 24 августа.

Указанные параметры согласованы с держателями 36% от общего объема выпуска облигаций; за решение о досрочном погашении облигаций на этих условиях должны проголосовать держатели на собрании 17 октября.

Бондхолдеры, с которыми подписан lock-up agreement, обязуются поддержать предлагаемую реструктуризацию; они получат право на выплату 1,0625% от номинала облигаций. Владельцы облигаций, которые присоединятся к соглашению до 14 октября, также получат право на дополнительную выплату в размере 1,0625% от номинала облигаций.

Держателям предлагается согласовать досрочное погашение и выбрать вариант выплат — в рублях или долларах, причем держатели из США смогут получить выплаты только в долларах.

Для того, чтобы Ozon мог провести расчеты в долларах, компания получила разрешение властей РФ на перевод денежных средств от российских структур в адрес кипрской холдинговой компании.

Ozon планирует погашать облигации из собственных средств.
Ozon выпустил конвертируемые облигации в феврале 2021 года на $750 млн со сроком погашения в 2026 году.

stanislava, когда ж вы его раздадите то уже, за 205 ярд это убыточкое УГ торговать — где такое видно — за 8 лет одни мега-убытки, капитала н...

кто захочет получить деньги в рублях, получат до 85% от номинала, а те кто в долларах — до 67%.

Последние новости Озона подогревают интерес к его бумагам — АрикапиталРоссийский фондовый рынок безусловно попал в шторм. С одной стороны, е...

В результате переговоров с держателями облигаций кипрская Ozon Holdings PLC договорилась с держателями 35,9% облигаций, в том числе с комитетом держателей конвертируемых облигаций, об условиях реструктуризации выпуска на 750 миллионов долларов

Ozon досрочно погасит облигации в рублях или долларах — на выбор владельца бумаги. Выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении.

Ozon согласовал условия реструктуризации конвертируемых облигаций — ПРАЙМ, 23.09.2022 (1prime.ru)

///// я не знеаю зачем я это сделал, но я продал на обвале все баксы пофигу по какой цене, и на всю котлету набрал ОЗОН по 1300… 17 лет в ры...

Ozon продлил до 23 сентября действие соглашения с держателями облигаций о приостановке их права требовать полного погашения бондов (standstill agreement), сообщила компания.

Standstill agreement был заключен с держателями 36% облигаций 1 июня и изначально действовал до 30 августа с возможностью продления. В конце лета он был продлен до 13 сентября, далее - до 20 сентября.

https://www.interfax.ru/business/863120