OZON | ОЗОН акции

Ozon завершил реорганизацию банков, объединенная финорганизация продолжит работу под брендом Ozon банкOzon завершил реогранизацию своих банк...

Редактор Боб, всегда оплачиваю покупки через озон банк, скидка сразу 10 проц. на товар

Вот, сук… знаю озон лет 30, если не больше, когда он ещё только книжечками торговал. Когда успел «продаться»🤷…

Отчет иностранного эмитента (6-K) - Ozon Holdings PLC
Компания с кодом OZON выпустила отчет иностранного эмитента, форма 6-K.

Прочитать его можно по ссылке: https://www.sec....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon завершил реорганизацию банков, объединенная финорганизация продолжит работу под брендом Ozon банк

Ozon завершил реогранизацию своих банков — «Еком банка» и «Озон банка», объединенная финансовая организация продолжит работу на базе универсальной лицензии под брендом «Ozon банк».

В пресс-релизе Ozon напоминает, что процесс реорганизации был запущен в сентябре 2022 года, при этом компания развивает собственную финансовую инфраструктуру на протяжении двух лет.

«Наличие универсальной банковской лицензии в сочетании с узнаваемым брендом маркетплейса позволит нам продолжить развитие востребованных бизнесом и покупателями финансовых сервисов. Завершение реорганизации никак не влияет на операции наших клиентов: все условия взаимодействия для физических и юридических лиц остаются прежними», — говорится в сообщении Ozon.

tass.ru/ekonomika/17507775

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ozon назначил руководителем маркетплейса бывшего топ-менеджера Х5 Гончарова

Бывший топ-менеджер Х5 Сергей Гончаров возглавит бизнес маркетплейса Ozon, сообщил один из крупнейших в РФ онлайн-ритейлеров.

Приоритетной задачей Гончарова на новом посту будет развитие всех категорий и всех бизнес-моделей маркетплейса, включая развитие продавцов и собственные продажи. Среди его задач — собственные продажи и развитие собственных торговых марок (СТМ), привлечение нового ассортимента, работа с продавцами и брендами, а также развитие быстро растущих товарных вертикалей, таких, как продажа товаров повседневного спроса (FMCG).

Управлявший коммерческой функцией Ozon Сергей Паньков решил покинуть компанию, сообщил Ozon.

Доля маркетплейса в GMV Ozon в 2022 году составила 76,2% . 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОЗОН - шлак

  Пост немного в сторону от макроэкономики и глобальных прогнозов о судьбах мира. Решил наоборот, поближе к мещанству. Так тоже можно делать выводы о торговле. 

  Итак, много шума про ОЗОН, что это будущий Амазон и он порвет весь рынок, все уйдут в онлайн. На ниве параллельного импорта ОЗОН вообще должен озолотиться и захватить все каналы прямой торговли из Китая, заменить Алиэкспресс.


  Пора купить его акции, добавить в портфель? А вдруг лучше дождаться Wildberries? Идея общая хорошая, но вот про конкретно OZON? У меня нет мнения, но я знаю по опыту, что дорожает то, что хорошо работает, а не то, что хочет дорого стоить...

  Ну я решил провести эксперимент. Что-нибудь купить из Китая напрямую с поставкой через ОЗОН. Что-нибудь, что трудно подделать, что-то сложное технически. Где сразу ясно — работает или нет.

  Пусть будет HDD для ноутбука WD Elements на 5 TB.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📦 Озон: быстрее закончится гонка или бабло? Рынок российского e-commerce развивается двузначными темпами. Исходя из данных Ассоциации Компан...

Михаил Лукин,


86% — это с учетом первого квартала, когда сжигали деньги от IPO / Все последующие кварталы рост озона стремительно падает. 4 квартал всего 67% — при этом Вайлдберис и Яндекс рост наоборот ускоряют до 90%-100%


Озон растет за счет роста самого рынка. Если брать сегмент ТОП3, то Озон уже второй год теряет долю рынка.

А это значит, когда топ 3 займет 90% рынка (а это будет по прогнозам через 2 года) то темпы яндекса и вайлдберрис упадут до 20-30% в год. А обороты Озона начнут наоборот падать, как сейчас у алиэкспресс.

📦 Озон: быстрее закончится гонка или бабло?
Рынок российского e-commerce развивается двузначными темпами. Исходя из данных Ассоциации Компаний Интернет-Торговли (https://akit.ru/news/ekspertnoe-mnenie-oborot-internet-torgovli-budet-rasti) (АКИТ), объем рынка составил 5.2 трлн рублей. По скромным оценкам, в 2023 ожидается рост еще до 6.3 трлн. рублей, а в перспективе 5 лет рынок может утроиться. Текущая доля от всех розничных продаж – 11.2% и подобная динамика выглядит убедительной. Уже сегодня в Китае доля интернет-продаж составляет 30% от всей розницы. Скорее всего, через 4 года рост будет значительно скромнее.

Озону есть за что бороться. Его GMV (стоимость реализованных товаров) за 2022 год составил 832.2 млрд рублей, увеличившись на 86% — фактически в 2.5 раза быстрее рынка. У лидера Wildberries данный показатель составил 1.67 трлн рублей и вырос он на 98% год к году. Жаль, что Ягоды непубличная компания – их интересно было бы сравнить между собой.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Николай Иванов,

Дела у Озона все хуже и хуже! Не смотря на то что компания уже 22 год продолжает работать в убыток и долг Озона растет и ускоряется космическими темпами уже 300 млрд рублей. + 80 млрд за год.

Озон проигрывает всем ключевым игрокам, кроме мелочевки и нишевых типа мвидео-ситилинк-днс-лямода и т.д + уходящий из России алиэкспрессРу.

На картинке видна реальная картина развития за 2022 год. Однако он отражает первое полугодие, которое у Озона было более сильным. Если же взять последний квартал то доля озона еще меньше. А Яндекса и Вайлдберрис еще больше. Кроме того на диаграмме только ЯндексМаркет, если же учитывать и онлайн Яндекса в Егроссери (Лавка, Еда, Дилавериклуб) то Яндекс уже наступает на пятки Озону.


Вайлдберрис же по результатам 4 квартала уже под 55% доля прироста и темпы прироста наоборот ускоряются.

И по косвенным подсчетам за 1 квартал 2023 Вайлдберрис приближается к доле прироста в 60%

Ozon Holdings PLC, представляет дополнительную информацию в отношении своих старших необеспеченных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2026 году на сумму 750 миллионов долларов США (1,875%), выпущенных Компанией с ISIN: XS2304902443.
В соответствии с письменными резолюциями, должным образом принятыми 25 октября 2022 года держателями более 75 процентов от основной суммы Облигаций, находящихся в обращении («Письменные резолюции»), Компания настоящим объявляет, что на основании выборов, сделанных держателями Облигаций в их надлежащим образом заполненных Инструкциях по допуску, поданных 5 апреля 2023 года или до 4. 00 часов дня (по лондонскому времени) («Время отсечения»), Компания должна погасить совокупную номинальную сумму Облигаций в размере 536 миллионов долларов США за Сумму погашения наличными в долларах США в Расчетную дату. Данная сумма не включает номинальную стоимость Облигаций, которые Компания должна погасить за рублевую сумму денежного погашения в течение Расчетного периода в рублях. Если не определено иное, термины с заглавной буквы, используемые в настоящем документе, имеют значение, данное им в Письменных решениях.
Компания сделает дополнительное объявление, когда будут выполнены Предварительные условия и наступит Дата выполнения условий CP. Датой расчета для выплаты выкупных сумм в долларах США будет дата, наступающая через два рабочих дня после Даты удовлетворения заявок. Расчетный период в рублях для выплаты выкупных сумм в рублях начинается в Дату расчета и заканчивается двумя Рабочими днями позже.
Держатели Облигаций, которые не представили заполненные надлежащим образом Инструкции о допуске до Времени прекращения, смогут представить такие инструкции в течение Периода удержания, начинающегося в Дату аннулирования. После подачи заполненной надлежащим образом Инструкции о соответствии требованиям, такие держатели имеют право на выплату Суммы денежного выкупа (как определено в Соглашении) в соответствии с условиями Соглашения.

_________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

OZON Среднесрочная идея роста. Перспективы 80-100%. Не является ИИР


Среднесрочные и краткосрочные идей и их полный разбор и ответы на вопросы смотрите в телеграмме тут t.me/Syzran1995

#Озон
Разбор актива по просьбе подписчика

Котировки находятся выше 200 дневной скользящей.

В январе месяце акции вышли из зоны набоа и уже успели протестировать эту зону сверху вниз в феврале.

Все это говорит, что среднесрочно актив находится в растущем тренде.

Прерспективы роста на дистанции 1-2 года уровень 3466 соответствующий 0,618 по шкале Фибонначи.

Негативным сигналом будет возврат в зону накопления, то есть ниже уровня 1547 (линия номер 1)

Краткосрочно

Актив пересек вниз среднюю линию канала, поэтому тяготеть будет к нижней границы этого канала, а это уровень 1690. Откуда может последовать восстанорвление к верхнемей границы этого канала уровень 1966.

Пробой вниз нижнего уровня канала, уведет котировки на 200 дневную скользящую, но это маловероятно. Скорее всего он отскочит от нижней границы канала.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Логистический комплекс для маркетплейса OZON появится в районе Новые Ватутинки

Логистический комплекс для маркетплейса OZON появится в районе Новые Ватутинки, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу.

«Новый логистический центр, который построят рядом с деревней Пенино в Новых Ватутинках, позволит создать ориентировочно до 5 тысяч рабочих мест. Это даст возможность жителям района работать недалеко от дома», — сообщил Бочкарев.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, общая площадь логистического комплекса составит более 110 тыс. кв. м. «Расположение района в центре новой Москвы на пересечении многочисленных хорд и близость к МКАД даст возможность удобно доставлять товары по всей Новой Москве», — пояснила Пятова.

stroi.mos.ru/news/loghistichieskii-komplieks-ozon-poiavitsia-v-novykh-vatutinkakh

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новый логистический комплекс для маркетплейса OZON появится в районе Новые Ватутинки

«Новый логистический центр, который построят рядом с деревней Пенино в Новых Ватутинках, позволит создать ориентировочно до 5 тысяч рабочих мест. Это даст возможность жителям района работать недалеко от дома», — сообщил Бочкарев.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, общая площадь логистического комплекса составит более 110 тыс. кв. м. «Расположение района в центре Новой Москвы, на пересечении многочисленных хорд, и близость к МКАД даст возможность удобно доставлять товары по всей Новой Москве», — пояснила Пятова.

Она также отметила, что проект будет реализован в два этапа с вводом объектов в третьем квартале 2024 года и третьем квартале 2025 года. «Общий объем инвестиций в строительство фулфилмент-центра составит более 11 млрд рублей», — добавила Пятова.

По ее словам, строительством логистического парка займется компания «ПромСтрой Девеломпент» на земельном участке, который принадлежит ГК «Стройком».

www.interfax.ru/moscow/894934

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Результаты Ozon за 4 квартал поддержат инвестиционный кейс компании - Атон
Обзор результатов Ozon за 4К22

Показатель товарооборота (GMV) Ozon вырос на 67% г/г до 296 млрд руб. благодаря почти двукратному увеличению числа заказов, сделанных через маркетплейс (174.6 млн, +90% г/г) на фоне роста числа активных покупателей (35.2 млн, +37% г/г) и частоты заказов (в среднем 13.2 заказов на одного клиента в год, +52% г/г). Общая выручка составила 93.6 млрд руб. (+41% г/г) — рост выручки оказался ниже GMV из-за увеличения доли сторонних продаж. Скорректированный показатель EBITDA составил 3.9 млрд руб. против убытка 15.9 млрд руб. в 4К21. Рентабельность EBITDA показала рост на 10.3 пп г/г и 0.4 пп кв/кв, составив 1.3% GMV за счет роста выручки от услуг, оптимизации расходов на фулфилмент и доставку, а также сокращения расходов на маркетинг.

Ozon опубликовал сильные результаты, которые чуть превысили консенсус Интерфакса по линии GMV (+2.6%) и оценки аналитиков по EBITDA: фактический показатель составил 3.9 млрд руб., тогда как диапазон, полученный Интерфаксом предполагал 0.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Маркетплейс уже не только товарный 🚀
Ozon раскрыл результаты по МСФО за 4 квартал 2022 года и весь 2022 год.

👉 GMV +67% г/г
👉 Скорр. EBITDA — 3.9 млрд руб (годом ранее -15.9 млрд, лучше прогноз)
👉 МСФО 2022 GMV — 832 млрд руб (+86% г/г)
👉 Количество заказов Ozon в 4 квартал 2022 года выросло до 174.6 млн (+90% г/г)
👉 База активных продавцов — 230 тыс. (2.5х г/г)

Так же Ozon, в рамках реструктуризации выпуска бондов на $750 млн со сроком погашения в 2026 году, должен выкупить у держателей облигации в долларах номинальным объемом в $536 млн, что позволит свободнее лавировать с FCF, который уже появился

Стоит отметить, что Ozon не так давно стал сверх популярным в части фин.составляющей для перевода денежных средств🫰 таким образом, став новым способом перевода денег заграницу, что уверен, в будущем отразиться на отличных комиссионных 🚀

📌 По технике, опустились к уровню поддержки и EMA, что в целом выглядит интересно, но нельзя исключать общей перекупленности рынка 🤷‍♂️

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Wildberries: Общий оборот GMV в 2022г: 1,669 трлн руб (+98% г/г).


15.02.2023
Wildberries представил итоги работы за 2022 г.: в 7 странах присутствия компания продолжает развивать онлайн-платформу и инфраструктуру для малого бизнеса, сервисы для покупателей и создавать новые рабочие места.

Основные показатели

В 2022 году покупатели приобрели через Wildberries 1,9 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2021 г. Из них 96% — являются социально значимыми и товарами первой необходимости.

Число заказов достигло 1,5 млрд (+88% год к году).

Оборот от продаж товаров и услуг на Wildberries (GMV) увеличился на 98% до 1,669 трлн руб.


Самые высокие темпы роста продаж отмечены в категориях:

— Сантехника (+321% год к году)
— Оборудование для умного дома и безопасности (+231%)
— Продукция для садоводства (+224%)
— Фото- и видеотехника (+188%)
— Садовая техника (+185%)
Среди товаров первой необходимости наиболее динамичными темпами росли продажи хозяйственных средств (+158%), продукции для здоровья (+124%) и продуктов питания (+119%).

Наибольшие объемы продаж отмечены в категориях fashion (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, товары для новорожденных, хозяйственные средства и т.д.), продукции для благоустройства дома и дачи, детских товаров, бытовой техники и электроники.

В 2022 г. компания продолжила развивать онлайн-платформу для малого бизнеса, сервисы для покупателей, инфраструктуру в регионах страны и создавать новые рабочие места.

Ozon. Покупать или продавать?!


Коллеги, добрый день!☀️

📁Сегодня компания Ozon представила отчет за 2022 год:

✅Торговый оборот в 2022 году вырос +86% до 832 млрд руб.

За 4 квартал:

✅Количество заказов выросло на +90% и составило 174,6 млн.

✅Количество активных продавцов выросло в 2,5 раза и составило 230 тыс.!

✅Выручка выросла на +41% и составила 93,6 млрд руб.

✅Валовая стоимость проданного товара (GMV) выросла на +67% до 296 млрд руб. — Лучше прогноза аналитиков!

✅EBITDA составила 3,9 млрд руб. — Годом ранее был убыток (-15,9 млрд) — Тоже лучше прогноза!

✅Чистый убыток — 11.2 млрд руб. (годом ранее 20.8 млрд)

♨️Вывод:

❗️Отчет неплохой, хотя видно, что темпы роста замедляются.🧐Это и привело сегодня к фиксации прибыли по бумаге. Акции сегодня под давлением.☝️

🆒Зато маржа выросла, что очень даже хорошо и повлияет на эффективность бизнеса в дальнейшем!📈

💎У нас открыта позиция по компании Ozon с результатом +44% в моменте!🔥
Однако мы не спешим фиксировать прибыль по позиции, т.к. на среднесрочном горизонте акции имеют еще внушительный потенциал роста!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OZON.Яндекс маркет и Казань Эксепресс нагибает с отрывом хорошим Wildberries причина? Просто привычки изменились… у Русских или что?

Инвесторы фиксируют прибыль по бумагам Ozon после хорошего отчета - Финам
Ozon хорошо отчитался о результатах за 4 квартал и полный 2022 год: выросли показатели маркетплейса, а за счет увеличения загрузки мощностей Ozon показал положительную скор. EBITDA третий квартал подряд.

Годовой оборот товаров (GMV) вырос на 86% г/г за счет улучшения показателей маркетплейса: количество заказов удвоилось до 465 млн в год, выросло количество продавцов (в 2,5 раза до 230 тыс.) и покупателей (+37% г/г до 35 млн), а также частота покупок.

Годовая выручка выросла на 55% г/г до 277 млрд руб., при этом в 2,5 раза увеличилась сервисная выручка. Таким образом, по нашим расчетам доля собственных продаж в структуре выручки Ozon могла сократиться до 48% с 68% в прошлом году, что положительно для рентабельности.

4 квартал 2022 года стал третьим подряд как Ozon демонстрирует положительную скор/ EBITDA (3,9 млрд руб. по сравнению с убытком в 15,9 млрд руб. годом ранее). При этом, по мере увеличения загрузки операционных мощностей, улучшается рентабельность скор. EBITDA:

— 4 кв. 2022 года: 4,2%,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OZON: рост замедляется

Сегодня компания выпустила отчёт за 4 квартал 2022 года:

GMV (оборот) в 4 квартале 2022 года вырос на 67% год к году — до 296 млрд. рублей.

Рост мог бы быть выше, если бы не пожар на складе.

Выручка выросла на 41% до 93,6 млрд рублей.

Темпы роста выручки из квартала к кварталу замедляются. В 1 кв. 22 – 90%, во 2 кв. 22 – 58%, в 3 кв. 22 — 48%, в 4 кв. 22 — 41%.

Бизнес переходит из стадии роста к стадии зрелости.

Это, в свою очередь, находит отражение в динамике показателя EBITDA, который уже третий квартал подряд находится в положительной области.

Показатель EBITDA составил 3,9 млрд рублей против убытка годом ранее.

Чистый убыток составил 11,2 млрд рублей, из которых, 10,2 млрд рублей это разовые расходы на ликвидацию последствий пожара.


Текущая оценка:

P/S = 1,4х
P/GMV = 0,5х


Мнение

В консервативном сценарии я закладываю рост выручки на 30% в 2023 году и на 20% в 2024 году.

Маржинальность по EBITDA закладываю на уровне 10% по итогам 2024 года.

Форвардные мультипликаторы будут следующие:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

-7% сегодня))

Ozon раскрыл ключевые показатели 4кв22 - что с ростом и денежным потоком?

📱Оборот компании вырос на 67% до 296 млрд руб. за 4кв22, оказавшись на 6% лучше нашего прогноза. За прошлый год рост составил 86% до 832 млрд руб., что полностью соответствует изначальным планам менеджмента.

🛍 Маркетплейс, где представлены сторонние продавцы (3P), увеличился на 94% за 4кв22 и составил 78% от общего результата компании. Темп соответствует ключевому конкуренту Wildberries (+104% за квартал). Операционные трудности Ozon связаны с торговлей собственным ассортиментом (1P), который больше пострадал от проблем с поставщиками в 2022г. и показал сопоставимый оборот г-к-г для 4кв22.

💰Третий квартал подряд Ozon остается прибыльным по EBITDA (3.9млрд руб; 1.3% от GMV). Мы связываем улучшения с увеличением комиссий, операционной эффективностью и сокращением доли коммерческих расходов. Компания раскрыла только ключевые метрики, а аудированную отчетность мы ожидаем позже.

📉 Операционный поток нас разочаровал, сократившись до 8,5 млрд руб. против 15 млрд руб. год назад и наших ожиданий в 22 млрд руб. Главная причина – ухудшения условий отсрочек (а иногда уже предоплат) платежа и закупки впрок ассортимента для 1P канала, связанные с уходом и перебоями поставок ключевых поставщиков.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фундаментальный потенциал роста бумаг Ozon уже нашел отражение в цене акций - Синара
Ozon сообщил о результатах за 4К22 по МСФО: скорректированная EBITDA была положительной третий квартал подряд. Показатель достиг 3,9 млрд руб. против убытка в 15,8 млрд руб. год назад.

Рост GMV замедлился до 67% г/г (против 74% г/г в 3К22), показатель составил 296 млрд руб. — на уровне нашего прогноза и ожиданий рынка.

Чистый убыток — 11,2 млрд руб., на 4К21 он составлял 20,8 млрд руб.

Количество активных покупателей в 2022 г. достигло 35,2 млн, активных продавцов — 230 000.

Компания не раскрыла FCF за квартал.

Финансовые результаты Ozon за 4К22 указывают на то, что стремительный рост GMV и улучшение юнит-экономики, уже наблюдавшееся в предыдущие кварталы, продолжаются. Вместе с тем полагаем, что фундаментальный потенциал роста бумаг уже нашел отражение в цене акций компании и поэтому сохраняем рейтинг по ним на уровне «Держать».

Белов Константин
ИБ «Синара»
     

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хорошо ливанули))