пишет
t.me/insider_market/975
#OZON #аналитика
Goldman Sachs подготовили большой отчет по OZON, в котором очень нахваливают маркетплейс. Установили ему PT на 12 месяцев на уровне $53, что почти на 20% выше текущего значения.
OZON — один из ведущих игроков в сегменте отечественного eCommerce, которая все еще только формируется (проникновение 6% — менее половины от среднемирового уровня). За последние 12 месяцев компания достигла отметки в 11 млн активных покупателей, а пик уникальных пользователей площадки был установлен в августе — 64 млн человек.
По прогнозам Голдман, среднегодовой темп роста оборота товаров составит 56% к 2025 году и OZON имеет все шансы к этому времени захватить треть рынка. Коллеги из американского банка отмечают, что с компанией тяжело соперничать с точки зрения выполнения заказов. также у нее есть самый большой и разнообразный ассортимент на рынке и узнаваемый бренд. Отдельным пунктом выделена команда ИТ-разработчиков. Все это вместе позволило OZON выдать удивительный перфоманс во время IPO нет.
Но не обошлось и без ложки дегтя. Среди рисков для маркетплейса называются конкуренция (держим в голове WB (https://t.me/insider_market/958)) и более низкий рост отрасли.