Финаме
БКС Мир ИнвестицийДо 08.11 должны были уведомить акционеров, получается в понедельник дошло до брокера, сегодня дошло инвесторам
а сбер уже уведомил как то криво
На ЦРКИ интерфакса все как было, 234р на акцию www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RPbJbvIbQEqmRmqMt1dgWQ-B-B
считай косяк сберушки
| Число акций ао | 130 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 909,2 млрд |
| Выручка | 482,4 млрд |
| EBITDA | 154,3 млрд |
| Прибыль | 100,6 млрд |
| Дивиденд ао | 552 |
| P/E | 9,0 |
| P/S | 1,9 |
| P/BV | 5,7 |
| EV/EBITDA | 7,6 |
| Див.доход ао | 7,9% |
| ФосАгро Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ФосАгро акции
7021₽ -0.24%
-
- Высокие мировые цены на минеральные удобрения окажут поддержку показателям Фосагро в 4 квартале - Промсвязьбанк
ФосАгро представил финансовые результаты за 3 кв.
Выручка ФосАгро в 3 кв. выросла на 64% г/г, до 116 млрд руб., EBITDA – в 2 раза г/г, до 54,7 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – в 2,1 раза г/г, до 39,7 млрд руб.
Мы позитивно смотрим на бумаги компании. Высокие мировые цены на минеральные удобрения продолжат оказывать поддержку показателям компании и в 4 кв., что позволит обеспечивать солидный уровень дивидендных выплат.
Промсвязьбанк
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Фосагро опубликовала сильные финансовые результаты за 3 квартал - Атон
Фосагро опубликовала финансовые результаты за 3К21
Выручка компании увеличилась на 31% кв/кв до 116.3 млрд руб. (+1% относительно консенсуса и АТОНа) на фоне сильного сезонного спроса на удобрения. В результате показатель EBITDA вырос на 47% кв/кв до 57.2 млрд руб. (+3% относительно консенсуса и АТОНа), а рентабельность EBITDA укрепилась до 49% с 44% во 2К21. Свободный денежный поток вырос до 20.7 млрд руб. (с 19.0 млрд руб.), чистый долг упал до 123 млрд руб. (с 126 млрд руб.), а соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до 0.8x (с 1.1x). Во время телеконференции гендиректор Фосагро Андрей Гурьев отметил, что ожидает, что цены на удобрения продолжат расти на фоне сильных фундаментальных факторов. Кроме того, не ожидается, что ограничения на экспорт удобрений окажут негативное влияние на компанию.
Фосагро опубликовала сильные финансовые результаты, которые превзошли консенсус по линии EBITDA на 3%. Мы сохраняем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Фосагро, которая является дешевой по спотовым ценам и торгуется с мультипликатором EV/EBITDA всего 3.9x против своего среднего 5-летнего значения 6.2x.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
В 3 квартале 2021 года:
Фосагро получила чистую прибыль по МСФО в размере 39,2 млрд руб против убытка в 1,3 млрд руб за аналогичный период прошлого года
Скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц по финансовой деятельности) повысилась в 2,1 раза — до 39,7 млрд рубл.
Показатель EBITDA вырос вдвое — до 57,197 млрд руб.
Выручка выросла на 63,8%, до 116,303 млрд руб.
За 9 мес 2021:
Чистая прибыль выросла в 22,2 раза в годовом выражении — до 87,84 млрд руб, Скорректированная прибыль — в 2,1 раза, до 85 млрд рублей.
EBITDA увеличилась на 92,2% — до 130,3 млрд руб
Выручка — на 50%, до 292,6 млрд руб.
Думаю, компанию не ожидает негативного эффект от экспортных квот. Напротив, в 4 квартале 2021 мировые рынки удобрений ждет дальнейшая ценовая эскалация из-за энергетического кризиса, роста цен на газ в Европе и Азии, сокращение производства удобрений и ограничение экспорта из Китая в пользу внутренних потребителей. То есть цены на удобрения ждет дальнейший рост, особенно на азотные на фоне приближения сезона спроса.
Обзор финансовых результатов ФосАгро за III кв. 2021 г. по МСФО. Рекордные показателиФинансовые результаты ФосАгро
Компания сообщила о росте выручки за отчётный период на 63,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 116,3 млрд руб. на фоне положительной динамики цен на удобрения.
Положительная рыночная конъюнктура на мировых рынках сельскохозяйственной продукции и удобрений в III кв. 2021 г. позволила ФосАгро увеличить маржинальность бизнеса и EBITDA на 104,8% – до 57,2 млрд руб.
Таким образом, на фоне роста операционной прибыли и существенного увеличения денежных средств, долговая нагрузка по коэффициенту Чистый долг/EBITDA снизилась – до 0,83х.
Чистая прибыль компании выросла до 39 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее. В III кв. 2020 г. ФосАгро получила убыток от курсовых разниц в размере 20,3 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль на курсовые разницы выросла на 109,5% – до 39,7 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Цены на удобрения +100% к тем, которые были раньше.
КТо умеет предсказывать будущие цены?
Я не умею
Кто может гарантировать, что цены не упадут?
- Преза Фосагро сегодня: www.phosagro.ru/upload/iblock/47c/47c08b87bd76319deeb157fd508c1aec.pdf
Экспортные квоты не повлияют на результаты Фосагро — руководительЧто касается нашей компании, ограничения, которые были введены правительством, не будут иметь негативного влияния на финансовые и операционные результаты. Экспортные квоты для азотных и сложных удобрений подтверждают статус-кво с точки зрения экспортных продаж и интересов российских сельхозпроизводителей, которые являются приоритетом для "Фосагро" и других компаний
— гендиректор группы Фосагро Андрей Гурьев.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сегодня вышли финансовые результаты Фосагро за 3 квартал 2021 по МСФО.
По сравнению с 3 кварталом 2020 года:
1. Выручка выросла на 63.8% и достигла 116.3 млрд руб.
2. EBITDA выросла более чем в 2 раза и достигла 57.2 млрд руб.
3. Чистая прибыль составила 39.2 млрд руб. (против убытка в 1.3 млрд руб. годом ранее).
Хорошо отчитался сегодня Фосагро. Все основные финансовые показатели выросли, плюс ко всему из-за роста цен на газ сейчас происходит ограничение экспорта
удобрений, что приводит к росту цен на них. Цены на азотные удобрения обновили многолетние максимумы и продолжают расти. Это очень хорошо для Фосагро.
Перспективы компании на следующий год выглядят очень радужно.
🇷🇺#PHOR #keepcalm
ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА УДОБРЕНИЙ ИЗ РФ НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОСАГРО — ГЕНДИРЕКТОР — ПРАЙМ
- Пишет
t.me/sinara_finance/446
🌾Компания Фосагро отчиталась за 3 квартал по МСФО – на фоне рекордных цен на удобрения результаты сильные, но близки к нашим ожиданиям. Выручка составила 116.3 млрд. руб. (+63.8% г/г, против наших ожиданий в 117 млрд. руб.), EBITDA выросла на 105% г/г до 57.2 млрд руб. ( ожидания Синары — 56.7 млрд. руб). Свободный денежный поток вырос всего на 7% г/г и на 9% к/к до 20.7 млрд руб. Рост денежного потока, по большей части оказался съеден увеличением оборотного капитала на 12 млрд руб. к/к и ростом налоговых платежей. В целом, мы считаем что опубликованные результаты не окажут большого влияния на котировки. - Пишет
t.me/russianmacro/12906
ФОСАГРО: НЕГАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ОГРАНИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ БУДЕТ НИВЕЛИРОВАН ВЫСОКИМИ ЦЕНАМИ НА УДОБРЕНИЯ
Благоприятная ценовая конъюнктура позволила продемонстрировать хорошие результаты по итогам 9М2021 – рост выручки в годовом сопоставлении составил 50%, EBITDA – 92%, чистая прибыль: рост в 22 раза. Главные драйверы роста показателей — увеличение объемов продаж (преимущественно – в Бразилию и Индию), а также сильный рост цен на фосфорные удобрения, которые торгуются вблизи многолетних максимумах – до $700-720/т, благодаря сохранению высоких цен на с/х продукцию и развитию сезонного спроса в Бразилии. Цены на азотные удобрения росли под воздействием развития сезонного спроса на ключевых рынках Латинской Америки, а также в Индии и других странах Азии.
Таким образом, недавнее решение Правительства РФ об ограничении экспорта удобрений будет компенсировано высокими ценами и вероятностью их сохранения ввиду низкого уровня запасов на ключевых рынках. - Фосагро в 3 квартале получила рекордную EBITDA более ₽57 млрд
Выручка за 3 квартал 2021 года выросла на 63,8% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 116,3 млрд рублей (1,6 млрд долларов США) на фоне высокого сезонного спроса на удобрения.
Выручка за 9 месяцев 2021 года выросла на 50,0% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 292,6 млрд рублей (4,0 млрд долларов). В основном данный рост был связан с восстановлением мировых цен на удобрения в течение года на фоне их высокой доступности для конечных потребителей и низкого уровня запасов на ключевых рынках.
В 3 квартале 2021 года EBITDA компании увеличилась более чем в два раза по сравнению с 3 кварталом 2020 года и достигла 57,2 млрд рублей (779 млн долларов США). Модернизация производственных активов, повышение эффективности основных агрегатов и рост обеспеченности ключевыми ресурсами позволили получить рентабельность по EBITDA за квартал на уровне 49,2%.
За 9 месяцев 2021 года EBITDA компании увеличилась на 92,2% по сравнению с 9 месяцами 2020 года до 130,3 млрд рублей (1,8 млрд долларов США). Рентабельность по EBITDA за этот период выросла до 44,5%.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Ограничение экспорта удобрений умеренно негативно для компаний сектора - Атон
Экспорт азотных и сложных удобрений будет ограничен на полгода
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, правительство приняло решение ввести ограничения на вывоз азотных и сложных удобрений на полгода. Разрешенный объем экспорта составит не более 5.9 млн т для азотных удобрений и не более 5.35 млн т для сложных удобрений. Квоты между компаниями-экспортерами должны быть распределены до 25 ноября 2021.
Данная мера, призванная помочь избежать дефицита удобрений на внутреннем рынке и последующего роста цен на продовольствие, не должна привести к существенному изменению доли продаж российских производителей удобрений на внутренний рынок и на экспорт. Тем не менее, новость умеренно негативна для компаний сектора, поскольку ограничения не позволяют производителям удобрений нарастить объемы экспорта, чтобы отыграть более благоприятную ценовую конъюнктуру на международном рынке.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Рекомендованная дивидендная доходность Фосагро составляет 4% - Атон
Фосагро выплатит дивиденды за 3К21 с доходностью 4%
Совет директоров Фосагро рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 3К21 в размере 234 руб. на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра для получения дивидендов — 20 декабря. Фосагро также объявила о планируемых объемах капзатрат в 2021 (46.5 млрд руб., включая затраты на капремонты) на ближайшие 5 лет (не более 250 млрд руб.).
Рекомендованная дивидендная доходность составляет 4%, что соответствует нашим оценкам, с учетом благоприятной макроэкономической ситуации. Мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Фосагро, которая торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 5.0x против исторического среднего 5-летнего значения 6.2x.
Атон
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Ограничения на экспорт удобрений ввела не только Россия, и она не была первой. Основным мировым экспортером удобрений в мире является Китай. И вот как раз Китай и ввел ограничения…
Для меня все это значит только одно — дальнейший рост цен на удобрения и хорошие прибыли у Фосагро и у Акрона
Marina, Какое отношение имеют акции Фосагро к росту цен на азотные удобрения которые растут из за роста цен на газ? Какой выхлоп для акционера от роста доходов Акрона, если там менеджмент практические ничего акционерам не платит в принципе?
Максим, так Акрон и торгуется с РЕ 0,5-0,7 от РЕ Фосагры.
Отсутствие дивов от Акрона в прошлом не означает отсутствие дивов от Акрона в будущем. С сайта доход.ру "(Акрон) Прошли пик инвестпрограммы, поэтому могут позволить выплачивать значительную часть прибыли в качестве дивидендов и выплачивают около 55-65% прибыли по МСФО."
А так — колхоз дело добровольное. Кому-то нравится Озон, кому-то Акрон, а кому-то ИСКЧ. Что нравится, то и покупайте.
Ограничения на экспорт удобрений ввела не только Россия, и она не была первой. Основным мировым экспортером удобрений в мире является Китай. И вот как раз Китай и ввел ограничения…
Для меня все это значит только одно — дальнейший рост цен на удобрения и хорошие прибыли у Фосагро и у Акрона
Marina, Какое отношение имеют акции Фосагро к росту цен на азотные удобрения которые растут из за роста цен на газ? Какой выхлоп для акционера от роста доходов Акрона, если там менеджмент практические ничего акционерам не платит в принципе?
ФосАгро - факторы роста и падения акций
- Производитель удобрений с самой низкой себестоимостью (23.05.2017)
- Рентабельность EBITDA - самая высокая среди конкурентов (40%) (23.05.2017)
- В 2025 году перестает действовать экспортная пошлина 10%, что почти гарантированно приведет к росту прибыли к 2024 году (28.01.2025)
- На мировом рынке фосфатных удобрений устойчивый избыток производственных мощностей, который сохранится в 2020 г (06.12.2019)
- Повышение НДПИ в 3,5 раза с 1.1.2021 незначительно снизит прибыль (~ -2 млрд руб или -5%) (16.10.2020)
- Мировые конкуренты могут запустить новые мощности в 2028-2030 на уровне 3 млн т. (09.11.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ФосАгро - описание компании
ФосАгро — производитель фосфорных удобрений.free float около 20% акций
в 1 GDR Фосагро 0,333 акции Фосагро.
фосфорные удобрения 80% выручки
экспорт около 65-70% выручки
- Россия = 35%
- Основный рынок — Европа, 25%
- затем Южная Америка 15%
- Индия 10%
- Северная Америка
- СНГ
- а также Африка Азия и Австралия
Компания Фосагро производит удобрения:
Диаммоний фосфат (DAP)
Моноаммоний фосфат (амофос) (MAP)
Азотные удобрения (NPK)
Азотно-фосфорное серосодержащее (Сульфоаммофос) (NPS)
Апатитовый концентрат
Словарь удобрений:
AN Ammonium Nitrate
UAN Urea-Ammonia Nitrate
DAP Di-Ammonium Phosphate
MAP Mono-Ammonium Phosphate
NPK Nitrogen-Phosphate-Kali (potash)
MOP Muriate Of Potash
gran granular
stan standard (as opposed to granular)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
