ФосАгро акции

сегодня ожидаем: МСФО за 3 квартал 2024 года

см. календарь по акциям

🌾 Дивиденды Фосагро. Опять платят в долг...

В конце прошлой недели Фосагро представило финансовые результаты по итогам 9 месяцев и 3 квартала 2024 года. Цифры оказались в рамках ожиданий. Тем не менее, удивила рекомендация СД компании по распределению чистой прибыли по итогам 3 квартала. Дивиденды опять собираются платить «в долг»...

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фосагро: заряжаемся!

Логотип компании

Должны же быть хорошие новости! Фосагро рекомендовали неожиданно большие дивиденды: 249 рублей на акцию, что соответствовало 4,86% доходности на время объявления. Заодно ещё и отчёт хороший выкатили. Предлагаю в него окунуться.

Несмотря на то, что Фосагро находится вроде как внизу экономического цикла, компания продолжает активно развиваться.

Так, за 9 месяцев 2024 года производство агрохимической продукции выросло на 2,4% год к году до 8,8 млн тонн. Одновременно выросли продажи – на 4,1% до 9 млн тонн. Затоваривания, как, например, у Норникеля, не происходит. Компания продаёт всё, что произвела – и даже чуть больше.

🔼Выручка увеличилась на 12,8% до 371 млрд рублей – как за счёт роста продаж, так и частичного роста цен на отдельные позиции. Среди рынков с максимальными темпами роста отгрузок в 2024 году компания выделяет рынки России, Латинской Америки и Африки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фосагро: какие будут налоги на отрасль и что будет с ценами на удобрения?

Отсмотрел Фосагро на конференции смартлаба👍
О компании подробно рассказал ее ir Андрей Серов + ответил на вопросы зала и вопросы нашего аналитика Владимира, который выступил модератором.

Сделал для вас таймкодики

0:00 вступление
00:37 Андрей Серов начинает
00:55 краткий обзор компании
01:40 активы компании
02:40 качество сырьевой базы
03:50 конкурентные преимущества
05:10 позиции в мировом рейтинге
05:30 тренды в потреблении удобрений
07:30 экспортные рынки
08:00 дивполитика
09:10 финпоказатели
10:50 стратегия 2025
12:40 Q&A
13:00 цены на MAP/DAP
17:10 НДПИ
18:20 экспортная пошлина и акциз
21:30 рост отгрузок в Европу
23:30 либерализация внутр цен на газ
26:00 текущие цены DAP/MAP, карбамид
26:40 как ключевая ставка влияет
28:30 публичность Фосагро
30:40 половина долга краткосрочная, будет перезаниматься?
32:30 не будете ли резать CAPEX из-за ставки?
34:30 планы роста по новой стратегии
36:30 механизмы для снижения себестоимости
38:00 удобренческий ОПЕК

Приятного просмотра👍

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Supric,
Общий долг на 30 июня 2024 по мсфо 330,937 млрд руб
Общий долг на 30 сентября по мсфо 436,579 млрд руб

долг компании за квартал ув...

Tonikvzakone, откуда эти цифры?
В отчете 338 ярдов долг на 30.09.24, 287 ярдов на 30.06.24.
И 60 ярдов дебиторки висит.

"ФосАгро" Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-06556-А от 14....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"ФосАгро" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"ФосАгро" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество)....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нам нравятся акции ФосАгро, и мы считаем, что бумага недооценена на текущих уровнях - БКС Мир инвестиций

ФосАгро опубликовала результаты за III квартал. 
Выручка выросла на 11,5% г/г, однако из-за роста издержек скорректированная EBITDA несколько снизилась — на 6% до 45,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 27,5 млрд руб. — чуть выше нашего прогноза (26,6 млрд руб.).

В пресс-релизе по итогам результатов ФосАгро прогнозирует сохранение спроса на фосфорные удобрения в IV квартале. Это дает позитивный задел на IV квартал по цене на удобрения с учетом более слабого рубля.

Результаты ФосАгро за III квартал в целом соответствуют нашим прогнозам и подчеркивают нормальный ценовой фон на рынке фосфорных удобрений. В пресс-релизе упоминается, что цены на моноаммонийфосфат в III квартале (FOB, Балтика) составили $592/т против $532/т во II квартале. Совет директор за III квартал рекомендовал дивиденды в размере 249 руб. на акцию или всего 32,2 млрд руб. — выше скорректированной прибыли за квартал, с дивидендной доходностью 4,9%. 

Нам нравится ФосАгро, и мы считаем, что бумага недооценена на текущих уровнях. Готовность ежеквартально платить дивиденды также указывает на то, что интересы миноритариев и основных акционеров совпадают.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Диванный Эксперт № 1,

Конечно крах.

По итогам 2022г, суммарно на дивы направили 1563 руб., из них суммарно по итогам 9м 2022г: 1098 руб.
...

Марэк, Естественно разница есть но я считаю несколько некорректно сравнивать перегретый по ценам из за начала СВО 2022г с 2024. В понедельник постараюсь расписать в посте.

Диванный Эксперт № 1,

Конечно крах.

По итогам 2022г, суммарно на дивы направили 1563 руб., из них суммарно по итогам 9м 2022г: 1098 руб.
...

Марэк, денег нет. компания в долгах как в шелках. удивительно что вообще их платят

Посмотрим сколько составят дивы от прибыли по МСФО — тогда уже сделаем вывод, в догл выплачены дивы или нет, пока все как и ожидалось — на о...

Диванный Эксперт № 1,

Конечно крах.

По итогам 2022г, суммарно на дивы направили 1563 руб., из них суммарно по итогам 9м 2022г: 1098 руб.

Суммарно по итогам 9м 2024г: 1кв + 6м + 9м = 381 руб.

Supric,
Общий долг на 30 июня 2024 по мсфо 330,937 млрд руб
Общий долг на 30 сентября по мсфо 436,579 млрд руб

долг компании за квартал ув...

Tonikvzakone, так это может быть просто валютная переоценка каких-нибудь еврооблигаций, которые один хрен только на спецсчета типа С тут в России гасить придется. И да, про возможную низкую ставку по таким долгам вам уже сказали.

Tonikvzakone, если долги по низким ставкам, зачем их гасить досрочно?

Supric,
Общий долг на 30 июня 2024 по мсфо 330,937 млрд руб
Общий долг на 30 сентября по мсфо 436,579 млрд руб

долг компании за квартал увеличился на 105,642 млрд руб
дивидендов планируют заплатить за 3 квартал 32,246 млрд руб

по-вашему это логично? лично я бы долг гасил…

Посмотрим сколько составят дивы от прибыли по МСФО — тогда уже сделаем вывод, в догл выплачены дивы или нет, пока все как и ожидалось — на отлично, «прогнозисты» обещающие дивидендный крах Фосагро начиная примерно с конца 2020г. все так-же на своем «почетном» месте — сидят в большой и грязной луже. Ну а желающим инвестировать в компании направляющие прибыль на развитие в ущерб дивидендам — добро пожаловать куда нибудь в другое место, где десятилетиями «дивов ноль» — к примеру в Дирипаскину помойку.

хероваты дела у компании

Дивиденды Фосагро

Хорошая новость от ФосАгро — совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 3 квартал 2024 года.

Дивиденд: 249 руб
Период выплаты: 3 квартал 2024 г.
Див. доходность: 4,8%
Последний день покупки: 19.12.2024

Дивиденды довольно неплохие. Всего за год может получиться 675 рублей дивидендов (249 + 117 + 294 + 15) дивидендная доходность ~12,93%.

7.11.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФосАгро – Прибыль рсбу 9м 2024г: 64,851 млрд руб/ Прибыль мсфо 9м 2024г: 64,817 млрд руб. Дивы 249 руб. Реестр 22.12.2024г
ФосАгро – рсбу/ мсфо
129 500 000 обыкновенных акций
www.phosagro.ru/investors/capital/
Капитализация на 07.11.2024г: 678,062 млрд руб

Общий долг на 31.12 2022г: 108,921 млрд руб/ мсфо 257,893 млрд руб
Общий долг на 31.12 2023г: 194,006 млрд руб/ мсфо 374,036 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 204,818 млрд руб мсфо 330,937 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 222,876 млрд руб/ мсфо 436,579 млрд руб

Выручка 2022г: 164,038 млрд руб/ мсфо 569,527 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 41,318 млрд руб/ мсфо 116,178 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 71,623 млрд руб/ мсфо 212,752 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 89,006 млрд руб/ мсфо 328,885 млрд руб
Выручка 2023г: 111,083 млрд руб/ мсфо 440,304 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 29,878 млрд руб/ мсфо 119,272 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 63,342 млрд руб/ мсфо 241,563 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 63,517 млрд руб/ мсфо 371,035 млрд руб

Прибыль от курсовых разниц – мсфо 9 мес 2022г: 38,341 млрд руб
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 2022г: 11,485 млрд руб
Убыток от курсовых разниц – мсфо 9 мес 2023г: 45,945 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФосАгро – Прибыль рсбу 9м 2024г: 64,851 млрд руб/ Прибыль мсфо 9м 2024г: 64,817 млрд руб.

Дивы 9 м 2024г: 249 руб. Реестр 22.12.2024г

ФосАгро – рсбу/ мсфо
129 500 000 обыкновенных акций
www.phosagro.ru/investors/capital/
Капитализация на 07.11.2024г: 678,062 млрд руб

Общий долг на 31.12 2022г: 108,921 млрд руб/ мсфо 257,893 млрд руб
Общий долг на 31.12 2023г: 194,006 млрд руб/ мсфо 374,036 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 204,818 млрд руб мсфо 330,937 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 222,876 млрд руб/ мсфо 436,579 млрд руб

Выручка 2022г: 164,038 млрд руб/ мсфо 569,527 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 41,318 млрд руб/ мсфо 116,178 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 71,623 млрд руб/ мсфо 212,752 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 89,006 млрд руб/ мсфо 328,885 млрд руб
Выручка 2023г: 111,083 млрд руб/ мсфо 440,304 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 29,878 млрд руб/ мсфо 119,272 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 63,342 млрд руб/ мсфо 241,563 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 63,517 млрд руб/ мсфо 371,035 млрд руб

Прибыль от курсовых разниц – мсфо 9 мес 2022г: 38,341 млрд руб
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 2022г: 11,485 млрд руб
Убыток от курсовых разниц – мсфо 9 мес 2023г: 45,945 млрд руб
Убыток от курсовых разниц – мсфо 2023г: 32,650 млрд руб
Убыток от курсовых разниц – мсфо 9 мес 2024г: 9,280 млрд руб

Прибыль 9 мес 2022г: 114,472 млрд руб/ Прибыль мсфо 165,501 млрд руб
Прибыль 2022г: 152,397 млрд руб Прибыль мсфо 184,714 млрд руб
Прибыль 1 кв 2023г: 37,446 млрд руб/ Прибыль мсфо 28,059 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 64,008 млрд руб/ Прибыль мсфо 41,497 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 77,465 млрд руб/ Прибыль мсфо 56,775 млрд руб
Прибыль 2023г: 100,948 млрд руб Прибыль мсфо 86,141 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 28,737 млрд руб/ Прибыль мсфо 18,754 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 63,319 млрд руб/ Прибыль мсфо 53,469 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 64,851 млрд руб/ Прибыль мсфо 64,817 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=573&type=4
www.phosagro.ru/investors/reports_and_results/#accordion-2024

ФосАгро — Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивиден. * Дивиденд
9 м 2024 * 07.11.2024 * 22.12.2024 ** 32,246 млрд руб * 249 руб
6 м 2024 * 07.08.2024 * 22.09.2024 ** 15,152 млрд руб * 117 руб
1кв 2024 * 28.05.2024 * 11.07.2024 *** 1,943 млрд руб ** 15 руб

2023 год * 28.05.2024 * 11.07.2024 ** 38,073 млрд руб * 294 руб
9 м 2023 * 09.11.2023 * 25.12.2023 ** 37,685 млрд руб * 291 руб
6 м 2023 * 03.10.2023 ************* дивиденды не выплачивать
1кв 2023 * 26.05.2023 * 11.07.2023 ** 34,188 млрд руб * 264 руб

2022 год * 03.03.2023 ** 04.04.2022 ** 60,218 млрд руб * 465 руб
9 м 2022 * 07.11.2022 ** 19.12.2022 ** 41,181 млрд руб * 318 руб
6 м 2022 * 18.08.2022 ** 03.10.2022 * 101,010 млрд руб * 780 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

Supric, долгов много. лучше б гасить долги а не облиги выпускать и дивы платить

Tonikvzakone, если долги по низким ставкам, зачем их гасить досрочно?

Tonikvzakone, почему в долг, 90% квартального fcf вроде получается

Supric, долгов много. лучше б гасить долги а не облиги выпускать и дивы платить

откуда деньги, Зин? зачем такие дивы если в долгах как в шелках? не понимаю руководство)
P.S. держим в памяти прошлогоднее собрание акционер...

Tonikvzakone, почему в долг, 90% квартального fcf вроде получается

откуда деньги, Зин? зачем такие дивы если в долгах как в шелках? не понимаю руководство)
P.S. держим в памяти прошлогоднее собрание акционеров, где не утвердили дивиденды после рекомендации СД