Полиметалл | Solidcore акции

В чем причина просадки?
-10% с начала мая.

funsmoke, в полиметалле особо не стоит искать причин
бумага не совсем по рыночным законам торгуется

В чем причина просадки?
-10% с начала мая.

funsmoke, Во-первых, просадка на размер дивидендов, во-вторых — цена золота упала с 1325 до 1285.

Я набирал в районе 590, потом удвоился в середине апреля на движении 540-510. 8 мая перед дивами продал всё в районе 612. После дивов откупил половину по 590. Сегодня начал добирать в районе 568. Поводов для покупки вижу три.
— недооценённость акций по отношению к цене золота в рублях
— нарастающая геополитическая напряжённость — Иран и сегодняшние новости по КНДР
— доллар дорос до 1.17 и имеет шансы здесь притормозить и даже откатить. на росте доллара цена золота падает, на откате имеет шансы подрастать.

В чем причина просадки?
-10% с начала мая.

ублюдочная бумага

Алексей, тезка в чем проблема? Весь позитив в ней пойдет только во второй половине года, ну или падение нефти и ослабление рубля…

ну, поднажмем! даешь 615!

ублюдочная бумага

сегодня ожидаем: Полиметалл: закрытие реестра под див-ды ($0,3)

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: Полиметалл: последний день с дивидендами

см. календарь по акциям

Полиметалл - продал свою долю в месторождении Долинное за $16,7 млн

"Полиметалл" закрыл сделку по продаже 50% в золоторудном месторождении Долинное компании «АК Алтыналмас».

Polymetal и компания Dolphinflip в марте текущего года заключили юридически обязывающее соглашение c компанией «Алтыналмас» о передаче своих 50-процентных долей в золоторудном месторождении Долинное в Казахстане за общее денежное вознаграждение в размере 33,5 миллиона долларов, скорректированное на оборотный капитал.

После получения всех одобрений от регулирующих органов данная сделка была завершена, и 100% доля в месторождении Долинное была передана компании «Алтыналмас». Чистое вознаграждение, полученное Polymetal за его 50-процентную долю, с учётом корректировки оборотного капитала до налогообложения составило 16,7 миллиона долларов, выплаченных денежными средствами.

Прайм

Полиметалл - дополнительно выплатит за Кызыл $10 млн своими акциями

"Полиметалл" досрочно прекращает отложенное условное вознаграждения, связанное с приобретением проекта Кызыл в Казахстане, за 10 миллионов долларов, выплачиваемых акциями.

Первоначальное соглашение о приобретении Кызыла (объявлено 22 мая 2014 года) включало в себя вознаграждение в размере 618,5 миллиона долларов, которое было выплачено денежными средствами и акциями Polymetal, а также отложенное условное денежное вознаграждение в пределах лимита в размере 500 миллионов долларов. Выплата дополнительного вознаграждения зависела от относительной динамики цен на золото и цен на акции Polymetal в течение семилетнего периода.

Согласно условиям соглашения текущий обладатель прав на допвыплаты Sky Tower (FZE) получит 10 миллионов долларов за счет выпуска 1 миллиона 15,113 тысячи новых акций Polymetal (0,2% уставного капитала после допэмиссии) в обмен на досрочное прекращение обязательства по выплате дополнительного вознаграждения.

После размещения акционерный капитал Polymetal, включая также объявленный выпуск акций по долгосрочной опционной программе, составит 452,587 миллиона акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса, говорится в сообщении.

Прайм

Polymetal - "золотник" не мал, но слишком дорог

Начиная с 2017 года, компания применяет новую дивидендную политику. Теперь дивиденды выплачиваются раз в полугодие в размере 50% от скорректированной чистой прибыли за период. При этом выплата регулярных дивидендов строго ограничена соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA, которое не может превышать 2,5х. Кроме того, Polymetal периодически практикует выплату специальных дивидендов, решение по которым будет приниматься (с учетом прочих факторов), исходя из наличия свободных денежных потоков (после выплаты регулярных дивидендов), рыночного прогноза и других факторов.

За I полугодие 2017 года компания выплатила промежуточные дивиденды в размере $0,14 за акцию. Итоговые дивиденды объявлены в размере $0,30 за акцию. Дата закрытия реестра — 11 мая 2018 года.

Таким образом, общая сумма объявленных дивидендов за 2017 год составила US$ 0,44 за одну акцию, а дивидендная доходность к средней цене на акцию в 2017 году — 3,7%.

Калачев Алексей
ГК «ФИНАМ»

сегодня ожидаем: Полиметалл: ГОСА

см. календарь по акциям

Полиметалл - решил реализовать опцион на покупку оставшихся 75,3% в Нежданинском

Полиметалл решил реализовать опцион на покупку оставшейся доли в 75,3% в Нежданинском месторождении, увеличив долю в нем до 100%.

«Компания решила реализовать опцион на покупку оставшейся доли 75,3% в месторождении золота Нежданинское у инвестиционной компании, принадлежащей Ивану Кулакову. В результате сделки доля „Полиметалла“ в месторождении составит 100%».

В июле прошлого года Polymetal договорился о покупке дополнительных 7% в совместном предприятии по развитию Нежданинского золоторудного месторождения и приобрел опцион на выкуп оставшихся 75,3% акций.

Прайм

Полиметалл - консолидировал 100% месторождения Прогноз

Polymetal International plc приобрел еще 50% в серебряном месторождении Прогноз в Якутии за 140 миллионов долларов акциями,. Таким образом, доля увеличилась до 100%.

«Polymetal… объявляет о приобретении 50% доли в серебряном месторождении Прогноз за вознаграждение в размере 140 миллионов долларов, которое подлежит выплате акциями Полиметалла. В результате сделки доля владения Полиметаллом в Прогнозе составила 100%»

Ранее в апреле Polymetal увеличил долю в Прогнозе с 5% до 50%.

Прайм

сегодня ожидаем: Полиметалл: закрытие реестра для ГОСА

см. календарь по акциям

Операционные результаты Polymetal за 1 квартал выглядят сравнительно сильными

В 1 квартале 2018 года «Полиметалл» произвел 295 тыс. унций золотого эквивалента, что на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Полиметалл» объявил операционные результаты за 1к18, которые выглядят сравнительно сильными. В отчетном периоде добыча повысилась на 6% г/г, до 295 тыс. унций золотого эквивалента. Руководство компании подтвердило производственный план и прогноз денежных затрат на 2018 г., предполагающие рост добычи на 8% г/г (до 1,55 млн унций).
С точки зрения структурных расходов мы расцениваем представленные данные как умеренно позитивные. В качестве позитивного момента отметим перенос планируемого запуска производства на Кызыле на более ранний срок (июнь); также компания подтвердила содержание металла в руде с началом добычи руды. В настоящий момент наша рекомендация в отношении акций «Полиметалла» остается на пересмотре.

ВТБ Капитал
Общий объем производства золота вырос за счет переработки закупленного сырья. В 1к18 добыча выросла на 6% г/г, до 295 тыс. унций золотого эквивалента, за счет увеличения объема переработки концентрата, закупаемого у третьих сторон, на Амурском ГМК, которое лишь частично нивелировалось резким снижением среднего содержания металла в переработанной руде на Омолоне. На обогатительной фабрике Албазино в течение квартала было переработано 16 тыс. т покупного концентрата, при этом загрузка мощностей фабрики достигла рекордного уровня почти в 90% от проектной мощности. Это позволяет ожидать более высоких показателей по итогам года еще до учета планируемого запуска Кызыла. На Омолоне производство снизилось вследствие планового снижения содержаний, связанного с тем, что богатая руда с Ольчи не поставлялась и не перерабатывалась. Далее в этом году ее переработка может возобновиться, а дополнительному росту производства будет способствовать запуск участка кучного выщелачивания мощностью 1 млн т, запланированный на 2к18.

По-прежнему низкое содержание на Майском. Содержание в переработанной руде на Майском снизилось еще на 19% г/г (до 5 г/т), что может оказать дополнительное давление на денежную себестоимость рудника. Хотя отчасти это сокращение будет компенсироваться за счет запуска переработки окисленной руды (планируется на 2–3к18), в случае сохранения содержания в сульфидной руде на уровне 5 г/т (против среднего показателя в 6,6 г/т для доказанных и вероятных запасов) денежная себестоимость затраты, вероятно, останется высокой – около 1 000 долл./унция.

Производительность Капана растет, что благоприятно отражается на затратах. «Полиметалл» продолжает успешно наращивать производство на Капане (не считая несчастного случая, произошедшего в первом квартале), где в отчетном периоде добыча выросла на 36% г/г до рекордных 157 тыс. т (84% проектной мощности перерабатывающей фабрики). Хотя в результате содержание снизилось из-за более высокого разубоживания, компания объявила о полном переходе с ручного бурения на механизированное, что позитивно отражается на себестоимости рудника (самой высокой после Майского). В конце 2018 г. «Полиметалл» рассчитывает запустить добычу на месторождении Личкваз. В 2019 г. там планируется добыть 100 тыс. т руды, с учетом которой в среднесрочной перспективе суммарный объем переработки может достичь 900 тыс. т.

Консолидация «Прогноза» может завершиться во 2к18. Руководство «Полиметалла» планирует активизировать процесс покупки оставшихся 50% серебряного месторождения Прогноз, который может завершиться уже во 2к18 (более подробная информация не сообщается). Первые 50% обошлись компании в 75 млн долл. (без учета NSR, что соответствует оценке запасов в 41 долл. за унцию золотого эквивалента), большая часть которых была выплачена новыми акциями «Полиметалла», и мы не исключаем, что расчеты по оставшейся части сделки также будут осуществляться в неденежной форме.

Ввод в эксплуатацию Кызыла запланирован раньше – в июне. Компания рассчитывает в июне завершить строительство обогатительной фабрики на Кызыле, начав пусконаладочные работы, а с августа ожидается получение первого концентрата. В ходе телеконференции представители руководства отметили высокое содержание металла в руде на данном месторождении (7,7 г на тонну доказанных и вероятных запасов). Вывод на проектную мощность обогатительной фабрики продвигается в соответствии с графиком, и с октября на ней планируется перерабатывать производимый на Кызыле концентрат.

Polymetal опубликовал нейтральные операционные результаты за 1квартал 2018 года

Polymetal: операционные результаты за 1К18

Производство золотого эквивалента составило 295 тыс унц. (+5% г/г) за счет роста добычи на Албазино (+32% г/г до 90 тыс унц.) и Варваринском (+21% г/г до 35 тыс унц.); в квартальном сопоставлении общий объем производства упал на 27% на фоне сезонных факторов. Производство золота увеличилось на 8% г/г (до 214 тыс унц.), производство серебра упало на 3% г/г (до 6.0 млн унц.), в то время как производство меди и цинка продемонстрировало сильный рост (+58% г/г и +28% г/г соответственно). Выручка достигла $354 млн (+19% г/г) на фоне сильного роста объемов продаж (золото +17% г/г, серебро +4% г/г), а также роста цен реализации золота ($1 336/унц. в 1К18, +6% г/г). Чистый долг несколько подрос относительно 4К17 до $1 578 млн, предполагая чистую долговую нагрузку 2.1x по EBITDA 2017 (против 1.9x на конец 2017). На Кызыле объемы подземной проходки увеличились на 29% г/г до 13.8 млн т; первые отгрузки концентрата ожидаются в августе 2018. На телеконференции Polymetal представил более подробную информацию по своим проектам развития, сообщив, что вывод модернизированного Амурского ГМК на полную мощность должен начаться в июле, а первый концентрат может быть переработан в октябре — через 2-3 месяца после начала производства на Кызыле. Менеджмент вновь подтвердил прогноз по производству на 2018 на уровне 1.55 млн унц. золотого эквивалента и общие денежные затраты на уровне $650-700/унц., подчеркнув, что бюджет рассчитан исходя из курса 58 руб. за доллар США.

Polymetal опубликовал НЕЙТРАЛЬНЫЕ операционные результаты за 1К18, производство золотого эквивалента и выручка выросли г/г. Мы подчеркиваем, что проект увеличения производительности Амурского ГМК идет по плану, а строительство на Кызыле — с некоторым опережением графика. Компания проведет День инвестора в Лондоне в следующий вторник (24 апреля), в рамках этого мероприятия она должна представить более детальный обзор проектов, а также новые ключевые стратегические задачи.

АТОН

В акциях Polymetal может развиваться перелом среднесрочного нисходящего движения

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС сильно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. В отличие от вчерашнего дня мы наблюдаем не открытие локального рынка с сильным разрывом вверх, а качественное внутридневное повышение, сформировавшееся в результате уверенных покупок в большинстве голубых фишек. Этому способствует явно улучшившийся внешний фон. Участники локальных торгов не смогли и не захотели игнорировать существенное повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, которые вновь приблизились к своему долгосрочному максимуму. Сегодня вечером будет опубликована еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. В случае если она окажется благоприятной, мы можем увидеть дальнейшее усиление покупок в нефтяных контрактах.

Стоит отметить, что напряженная внешнеполитическая ситуация сегодня несколько смягчилась. Противоречивые новости вокруг возможного ужесточения американских санкций в отношении России начинают приобретать комический оборот. Официальные лица в США публично заявляют о случившейся «кратковременной путанице» по этому поводу. В то же время появились слухи о том, что администрация президента США официально известила российское посольство о том, что новых санкций в ближайшее время не будет. Впрочем, как показывают недавние события, это утверждение может оказаться очередной дезинформацией. Так или иначе, но индексы МосБиржи и РТС сегодня обновили свои максимальные значения с начала прошлой недели. Таким образом, в них сформировались сигналы в пользу продолжения среднесрочной игры на повышение.

Акции Polymetal (POLY RM, +7,94%) сильно повысились на фоне публикации в целом позитивных производственных результатов эмитента за 1 квартал текущего года. Добывающая компания сумела увеличить производство золота на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Консолидированная выручка группы «Полиметалл» в долларах США по итогам минувшего квартала возросла на 19%, до уровня $354 млн. Инвесторов и спекулянтов не смутило текущее увеличение чистого долга компании, поскольку оно обусловлено сезонными факторами. Сегодня акции Polymetal превысили свой уровень закрытия перед недавним обвалом рынка, состоявшимся в понедельник 9 апреля. Возможно, мы наблюдаем в них перелом среднесрочного нисходящего движения, развивавшегося с середины января.

Манжос Виталий
ИК «Норд-Капитал»

Полиметалл показал хорошие темпы роста производства

Polymetal в I квартале увеличил производство на 5%, выручку — на 19%

Polymetal в I квартале 2018 года произвел 295 тыс. унций золотого эквивалента, что на 5% выше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. В том числе квартальное производство золота по группе выросло на 8%, до 214 тыс. унций, а производство серебра снизилось на 3%, до 6 млн унций. Выручка Polymetal в I квартале выросла на 19% по сравнению с I кварталом 2017 года, до $354 млн.

Компания показала хорошие темпы роста производства, которые вкупе с увеличением средних цен реализации позволили заметно нарастить выручку. Polymetal подтвердил производственный план на 2018 год в объеме 1,55 млн унций, а также прогноз в части денежных затрат (total cash cost, TCC) в размере $650-700 на унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затрат (all-in sustaining costs, AISC) в размере $875-925 на унцию золотого эквивалента.

Промсвязьбанк

Синяя — золото в рублях
Красная — Полиметалл МОЕХ
Докупился на проливе по 540 и 510. Продолжаю ждать 700+.

Полиметалл - в 1 квартале увеличил производство на 5%

Полиметалл объявляет производственные результаты Группы за I квартал, закончившийся 31 марта 2018 года:

• В I квартале 2018 года Полиметалл произвел 295 тыс. унций золотого эквивалента, что на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отличные результаты Албазино, Варваринского и Светлого более чем компенсировали снижение производства на Омолоне, связанное с уменьшением содержаний.

• Квартальное производство золота выросло на 8% по сравнению с прошлым годом до 214 тыс. унций, а производство серебра снизилось на 3% до 6,0 млн унций.

• Выручка в I квартале выросла на 19% по сравнению с I кварталом 2017 года до US$ 354 млн за счет увеличения объемов реализации, роста цен на металлы и сократившегося эффекта от сезонного закрытия аффинажных заводов (по сравнению с прошлым годом). Объем продаж серебра традиционно отставал от производства из-за сезонного накопления нереализованных запасов концентрата, при этом объемы продаж золота в целом соответствуют объемам производства.  Увеличение оборотного капитала, как ожидается, сменится обратной тенденцией к концу года.

• Полиметалл ожидает, что строительство на Кызыле будет завершено с небольшим опережением графика. Начало пусконаладочных работ запланировано на 1 июня, а получение первого концентрата ожидается 1 августа.

• Чистый долг вырос с US$ 1 421 млн по состоянию на 31 декабря 2017 года до US$ 1 578 млн по состоянию на 31 марта 2018 года в основном в результате накопления запасов серебра и сезонных авансовых закупок дизельного топлива и других расходных материалов. В 2018 году свободный денежный поток традиционно для Полиметалла будет выше во II полугодии.

• Полиметалл подтверждает производственный план на 2018 год в объеме 1.55 млн унций, а также прогноз в части денежных затрат в размере US$ 650-700/унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затрат в размере US$ 875-925/унцию золотого эквивалента. Прогноз затрат будет зависеть от динамики обменного курса рубль/доллар США, который оказывает существенное влияние на операционные затраты Группы.

• В апреле Полиметалл увеличил до 50% свою долю владения в серебряном месторождении Прогноз, самом крупном неразработанном месторождении первичного серебра в России. Обновленная оценка минеральных ресурсов по стандартам Кодекса JORC и предварительная экономическая оценка для актива будут опубликованы в IV квартале 2018 года.

пресс-релиз

ИНТЕРФАКС — Polymetal (MOEX: POLY) в I квартале 2018 года произвел 295 тыс. унций золотого эквивалента, что на 5% выше результата аналогичного периода прошлого года, сообщила компания.
Выручка Polymetal в I квартале выросла на 19% по сравнению с I кварталом 2017 года, до $354 млн, за счет увеличения объемов реализации, роста цен на металлы и сократившегося эффекта от сезонного закрытия аффинажных заводов (по сравнению с прошлым годом).

сегодня ожидаем: Полиметалл: операционка 1 кв 2018

см. календарь по акциям

Polymetal - на разработку месторождения Прогноз потребуется $250 млн капзатрат

Polymetal завершил покупку 45% в Прогнозе  

Приобретение было завершено 13 апреля после получения всех разрешений от регуляторов. В результате Polymetal теперь принадлежит 50% в Прогнозе. Общая сумма вознаграждения за 45% в Прогнозе составила $72 млн, выплаченных через выпуск 6.3 млн новых обыкновенных акций по цене $11.42 за акцию (средняя цена на Лондонской бирже за 6 месяцев). На 90% этих акций будет установлен запрет на продажу в течение 180 дней.

Информация о завершении сделки в 1П18 и цена сделки ранее уже раскрывались компанией. Прогноз — масштабное еще не разрабатываемое месторождение серебра с запасами 292 млн унций, на его разработку потребуется $250 млн капзатрат. Инвесторы, с которыми мы разговаривали, выражали сомнения в перспективах серебра и логике новых капзатрат после завершения Бакырчика, предпочитая дивиденды и некоторое сокращение долговой нагрузки. Тем не менее мы считаем, что вчерашнее падение акций Polymetal на 9% вряд ли связано с новостью о приобретении Прогноза.

АТОН

Polymetal обогащается серебром и медью. Компания получает 50% Прогноза и Восточно-Тарутинское месторождение

Polymetal, как и анонсировал в феврале, досрочно реализовал опцион на увеличение доли в месторождении серебра Прогноз, заплатив за 45% $72 млн собственными акциями. По мнению аналитиков, в перспективе может последовать выкуп и оставшейся доли, и тоже, вероятно, за акции. Также компания для упрощения логистики обменялась с Русской медной компанией соседствующими золотомедными месторождениями, получив Восточно-Тарутинское месторождение в Казахстане в обмен на Тарутинское в Челябинской области.
www.kommersant.ru/doc/3605579