Финаме
БКС Мир ИнвестицийНа что надеются держатели ГДР QIWI в НРД? Это большая загадка.
Разберём более подробно:
1. Группа Qivi кипрская компания из недружественной страны.
2. Редомициляцию делать не будут. Планируют продать активы в России:
investor.qiwi.com/news-and-events/press-releases/4108577/
3. Продажа компанией из недружественной страны 50%-10%=40% в лучшем случае с разрешения прав. комиссии.
4. Дивиденды от кипрской компании акционеры с хранением в НРД не получат — санкции ЕС.
Вывод падение после продажи активов в РФ ликвидности и цены. Делистинг на ММВБ.
Получите все свои Х-ы.
| Число акций ао | 63 млн |
| Номинал ао | — |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 12,7 млрд |
| Выручка | 35,4 млрд |
| EBITDA | 16,6 млрд |
| Прибыль | 17,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 0,7 |
| P/S | 0,4 |
| P/BV | 0,2 |
| EV/EBITDA | -0,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| КИВИ (QIWI) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
КИВИ (QIWI) акции
202.2₽ +3.37%
-
Ну да, когда толпа ждет иксы лучше посмотреть на это в стороне.
Я из рисков вижу слишком сильную зависимость от цб и как следствие большой риск отжима бизнеса например в интересах втб или Потанина. Возможно цбшные очень своевременные ограничения нужны были чтобы сбить цену при продаже мажором российской части бизнеса.
Qiwi. Иксы неизбежны, но в какую сторону Киви уникальная компания на нашем фондовом рынке со множеством вводных и неизвестных.
📍Начнем с п...
Роман Палыч,
Что за бред. Иксы неизвестно в какую сторону. Если для вас Х может быть ниже 1, то нахрена вообще писать, поскольку это происходит почти ежеминутно. Если больше 1, то только в сторону с названием «верх». Дальнейший бред и читать нет смысла. Откуда такие писаки берутся вообще?..
Qiwi. Иксы неизбежны, но в какую сторону
Киви уникальная компания на нашем фондовом рынке со множеством вводных и неизвестных.
📍Начнем с плюсов
✅ Безумно низкие мультипликаторы. P/E=1,6 P/S=0,8 P/BV=0,6. Если посмотреть на мультипликаторы, то может показаться, что тут очевидные неизбежные иксы, но есть нюансы.
✅ Супер устойчивое финансовое положение. Показатель EV/EBITDA отрицательный из-за числителя, а не знаменателя. Таких историй на нашем рынке ещё две: Сургут и Интер Рао.
✅ EV/EBITDA отрицательный из-за накопленной подушки кэша, когда сформировалась из пропущенных дивидендов за 2 года, если компания захочет их выплатить, то эту ракету будет не остановить из-за безумной див доходности.
📍Теперь поговорим о проблемах
❌ Разделение компании. Компанию должны были уже разделить (на российскую и международную) на сегодняшний момент, но решение перенесено. Видимо не все так просто в этом процессе.
❌Первичный листинг на Насдаке. В России торгуется гдрка, поэтому непонятно, что с будет с гдрой на ММВб после разделения.
Авто-репост. Читать в блоге >>>JoviBovi, думаю, в активно растущей компании ликвидность вряд ли лежит на срочном вкладе в Сбербанке под 1%
Но вы меня озадачили, и я переч...
Lenina Street Bets, в том и то дело непонятно где она лежит в каких инструментах и в каких юрисдикциях. Судя по доходам от валютной переоценки какая то часть точно в валюте, и есть ли к ней доступ непонятно…
Lenina Street Bets, речь про ту ликвидность которая напротив нераспределенной прибыли последних лет из которой вроде как и предполагается вы...
JoviBovi, думаю, в активно растущей компании ликвидность вряд ли лежит на срочном вкладе в Сбербанке под 1%
Но вы меня озадачили, и я перечитал последний бухотчёт. Там всё хорошо.
JoviBovi, хз для чего выпускали, но у них всего 1 действующий выпуск, как-то очень скромно для финансовой организации. «Подушка ликвидности»...
Lenina Street Bets, речь про ту ликвидность которая напротив нераспределенной прибыли последних лет из которой вроде как и предполагается выплата дивов после разделения если оно состоится конечно. Противоречивая история с Киви, вроде бы вкусно все смотрится в перспективе но рисков и непоняток хватает.Да 001P-02. Киви не обычный банк, у него основная масса доходов — комиссии а не активно-пассивные операции. Да и сложно имхо заработать при ...
JoviBovi, хз для чего выпускали, но у них всего 1 действующий выпуск, как-то очень скромно для финансовой организации. «Подушка ликвидности» — это вы про баланс? Они резервы должны поддерживать.3 года назад ликвидность несколько другая была плюс киви планировал стать оператором по ставкам, возможно планировались вложения в эту тему....
JoviBovi, все банки выпускают облигации, потому что имеют возможность продать деньги дороже. Про какой выпуск идёт речь? КИВИ Финанс 001P-02?А в чем смысл был выпуска облигаций при куче скопившейся без выплаты дивидендов наличности?
JoviBovi, в чем смысл был выпуска облигаций КИВИ ФИНАНС-001P-01 года так три назад и досрочно погашенного месяц назад?
Ты вообще о чём?znak, Волошину не дали нормальную цену и врятли дадут. А тут Солонину что то дадут чтоли?
СЕйчас правила такие, если на выход, то с голым за...
SeгgeyEkb, c голым задом на мороз под контроль OFAC и FBI — прямо какой-то мазохист этот ваш Солонин. Вряд ли ему это надо.SeгgeyEkb, денежные средства и рост отрицательного долга заметНЫ в каждом полугодии
до и после СВО
а вывести денежные средств или украсть ...
znak, Волошину не дали нормальную цену и врятли дадут. А тут Солонину что то дадут чтоли?
СЕйчас правила такие, если на выход, то с голым задом.znak, никто никого не обкрадывает. Моя логика такая:
Солонин не хочет работать в РФ и возвращать капитал в РФ, аля Волошин Яндекс. ОК, тогда...
SeгgeyEkb, детский сад и детские фантазии. Ну и заодно понятно, почему «лень искать».SeгgeyEkb, откуда такое странное мышление
ты вообще понимаешь логику одного из мажоритариев который после СВО выкупил акций еще дополительн...
znak, никто никого не обкрадывает. Моя логика такая:
Солонин не хочет работать в РФ и возвращать капитал в РФ, аля Волошин Яндекс. ОК, тогда Солонин продает бизнес в РФ как и любой другой иностранец по цене 2-2,5 ebitda, только с учетом того, что весь бизнес компании переоценят в этой сделке.Lenina Street Bets, вроде уже однозначно сказали, что часть бизнеса в РФ продадут, и я уверен за копейки. Поэтому действующие акционеры прои...
SeгgeyEkb, поделись ссылкой на однозначно сказанное?
КИВИ (QIWI) - факторы роста и падения акций
- Платежный бизнес показывает отличный рост (13.09.2018)
- Контора закрыла два неудачных проекта, которые генерировали убытки: Совесть и Рокетбанк (20.06.2020)
- У компании много денег, размер ликвидных активов превышает размер капитализации. (02.04.2023)
- Киви регулярно имеет проблемы с ЦБ (16.10.2023)
- Реорганизация в форме разделения активов, может нести риски для владельцев расписок. (16.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
КИВИ (QIWI) - описание компании
QIWI — платежная система. Акции, торгуются на NASDAQ и Московской бирже.Бренды: QIWI, Точка, Совесть, Рокетбанк.
As of December 31, 2015:
15,516,573 Class A ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
44,902,028 Class B ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share
were outstanding
ADR представляет одну акцию класса B
Борис Ким:
https://www.facebook.com/borisbkim
Сергей Солонин:
https://www.facebook.com/sergey.solonin
В марте 2020 года совет директоров QIWI решил закрыть проект Рокетбанк.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
