Финаме
БКС Мир ИнвестицийВот интересно, в ноябре 2019 увеличили выплаты по привилегированным акциям. В 1,5 раза в валюте. И решили выкупить у ВТБ бумаги 1/3 в 2026 году по опциону, что кстати говоря любопытно тоже 1,5 раза от всех префов.
Что им мешает увеличить выплаты по привилегированным акциям еще?
Тем временем,капитализация обычки 53 млрд, капитализация префов 62 млрд исходя из стоимости опциона.
Вообще, раз где-то рядом пахнет ВТБ, в обмен на опционы, ВТБ может натолкать в Русснефть своих плохих кредитов, как он обычно делает с активами, до которых дотягивается.
Всё, чего касается ВТБ, включая сам ВТБ, имеет P/S=0,3 это норма. А Гуцириев слился, под благим предлогом, предосудительного ничего не вижу. Тем ни менее в компании будет рост, вопрос когда и от чего. Перспективы указаны.
4,3 млрд рублей уходит на префы.+6,6(?) млрд на проценты. CAPEX 21 в среднем.
Итого 33 млрд. Вообщем, EBITDA.
Если нефть вырастит, всё всем заплатят по долгам и не только здесь.
Может получиться, как с MTLRP.
| Число акций ао | 294 млн |
| Число акций ап | 98 млн |
| Номинал ао | 0.5 руб |
| Номинал ап | 0.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 48,1 млрд |
| Выручка | 293,9 млрд |
| EBITDA | 72,3 млрд |
| Прибыль | 55,1 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| Дивиденд ап | 87,29 |
| P/E | 0,9 |
| P/S | 0,2 |
| P/BV | 0,4 |
| EV/EBITDA | 1,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Див.доход ап | – |
| Русснефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русснефть акции
163.6₽ +2.57%
-
БУМАГА ПОЛГОДА НАЗАД ПАДАЛА ИЗ-ЗА УБЫТКОВ ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ 20-45$. А СЕЙЧАС ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ 60-100$ В 3-4 КВАРТАЛЕ И ПРИБЫЛИ 100Р НА АКЦИЮ БУМАГА ГЛОБАЛЬНО РАСТЁТ ДО ЦЕНЫ ОБЛИГАЦИИ: 500-1000 ЗА БУМАГУ К КОНЦУ 2021-22 ГГ…Народ, а кто в курсе, почему эта бумага падает глобально?
-50% за год
Тимофей Мартынов, НПФ «Достойное будущее» (бывший «Сафмар») продолжительное время продает на рынке находящиеся на его балансах акции Объединенной вагонной компании (ОВК) и «Русснефти». Основной объем продаж пришелся на второй квартал. Это привело к падению котировок этих низколиквидных бумаг почти в три раза. На балансах ряда НПФ сохраняются крупные пакеты подобных акций, что несет для миноритарных акционеров риски при массовых продажах
www.kommersant.ru/doc/4900391
до этого — были риски банкротства
www.kommersant.ru/doc/4512566
Народ, а кто в курсе, почему эта бумага падает глобально?
-50% за год
Тимофей Мартынов, продажи НПФ, списание долгов СП GEA, санкционный Гуцериев.
Народ, а кто в курсе, почему эта бумага падает глобально?
-50% за год
Тимофей Мартынов, потому что она — сестра ОВК.
- Подумывал взять, но прочитал, что есть еще «привилегированные акции, которые по форварду суммарно оцениваются в 62,2 млрд рублей и на них платят 4,6 млрд рублей дивиденда» (источник: conomy.ru/analysis/articles/500 ). С учётом этого обстоятельства и долга компания не кажется такой уж дешевой.
Чтобы фонды начали интенсивнее покупать(или вообще начали покупать) и пробили бы сильное сопротивление на уровне 200, видимо, надо чтобы Moody`s таки пересмотрела свой рейтингP/e форвардный 2 и меньше. Иди еще поищи
alex pokrov, это откуда такой р/е=2? Да и вообще есть ли смысл оговорить о таком показателе, учитывая существующую дивполитику
IPbuilder, полностью согласен с вами, просто вам не подходит этот актив. Оставьте его другим участникам рынка, к примеру мне.
alex pokrov, может и оставлю, ну вы нам про ре2 расскажите
Что-то всякие шлаки каждый день всплывать начали. Не к добру это. Пора золота прикупить.
Плантатор Мигель,… и патронов со свежей датой производства…- Что-то всякие шлаки каждый день всплывать начали. Не к добру это. Пора золота прикупить.
📈РуссНефть растёт на 16% на ожиданиях окончания распродаж
Недавно, в акциях ОВК был мощный рост, идея была в том, что «НПФ достойное будущее» снизил свою долю и больше продаж не будет.
На балансе «НПФ достойное будущее», так же есть акции РуссНефти и он сокращает долю. Инвесторы надеются, что акции РуссНефти вернуться к росту, после того как закончатся распродажи со стороны НПФ🤑
Авто-репост. Читать в блоге >>>
кстати объемы за два месяца уже больще ~5млн акций что оставались у нпф. так что очень вероятно что пнф закончил с продажей как в овк.
Efan, на 31 августа. Чуть больше половины продали с того года
Тай, с 11 млн они еще долго будут давить бумагу. откуда данные и почему такая разница с офиц сайтом?
Efan, это скриншот с состава НПФ «Достойное будущее» с их сайта на 31.08
Тай, спасибо. в портфеле одно показывают а отчете другое.
Efan, даже не смотрел в портфель) Понял о чём вы. Действительно странно. Но в целом особого значения не имеет. Всё равно продаст же
Причина роста — Фундаментально дешевая компания при таких ценах на нефть.
Писал о ней не раз.
smart-lab.ru/mobile/topic/720815/
До мелких компаний просто позднее доходят покупки. За ними меньше следят крупных игроков.
TAUREN, Меня смущает что эта компания выплачивала дивиденды только на префы, а держателям обычных акций лапу сасать приходилось при любых ценах, им никогда ничего не платили. Ещё у компании большие долги.
Игорь,
Преф не торгуются в ВТБ и в ТИ их нет, их кто-то держит уже давно?
Z_Mc, В том и прикол что префы кто-то взял себе чтобы высасывать из компании деньги. На префы жирные выплаты идут там по 30-40% годовых.
Игорь,
кстати объемы за два месяца уже больще ~5млн акций что оставались у нпф. так что очень вероятно что пнф закончил с продажей как в овк.
Efan, на 31 августа. Чуть больше половины продали с того года
Тай, с 11 млн они еще долго будут давить бумагу. откуда данные и почему такая разница с офиц сайтом?
Efan, это скриншот с состава НПФ «Достойное будущее» с их сайта на 31.08
Тай, спасибо. в портфеле одно показывают а отчете другое.
Причина роста — Фундаментально дешевая компания при таких ценах на нефть.
Писал о ней не раз.
smart-lab.ru/mobile/topic/720815/
До мелких компаний просто позднее доходят покупки. За ними меньше следят крупных игроков.
TAUREN, Меня смущает что эта компания выплачивала дивиденды только на префы, а держателям обычных акций лапу сасать приходилось при любых ценах, им никогда ничего не платили. Ещё у компании большие долги.
Игорь,
Преф не торгуются в ВТБ и в ТИ их нет, их кто-то держит уже давно?
Z_Mc, В том и прикол что префы кто-то взял себе чтобы высасывать из компании деньги. На префы жирные выплаты идут там по 30-40% годовых.
Игорь,
Инет говорит банк Траст, но он под ЦБ, там кто-то раньше взял и по наследству Трасту видимо они достались в полном объёме.- Серьёзно, можно доступ к теме будут получать только те, кто пройдёт небольшой опрос «Можно ли тут получать дивиденды (в потенциале)?». С ответом да доступ к теме блокируется.
Префы не торгуются, не торговались. Их нет и не было в свободном доступе.
Обычка никогда не получала дивиденды. И с тем что есть вряд-ли ближайшие лет 5 (минимум) будет об этом речь.
Русснефть - факторы роста и падения акций
- Гуцериев в 2019 обещал, что Русснефть начнет платить дивиденды после 2022 года, когда сократит долг/EBITDA с 2 до 1. (26.06.2019)
- Контора растит долг, дивиденды не платит (26.06.2019)
- Часть прибыли Русснефть платит на привилегированные акции, которые держит только банк Траст (1/4 уставного капитала) (26.06.2019)
- Акции Русснефти в залоге у ВТБ (26.06.2019)
- Плохой уровень раскрытия информации (04.01.2022)
- Аудитор отчетности - компания "Интерком-Аудит" не внушает доверия (04.01.2022)
- У ВТБ есть форвард на продажу 21% префов самой Русснефти, что потенциально может оттянуть кучу кэша из компании (04.01.2022)
- Добыча снижается: в 2013 году компания добывала 11,3 млн т нефти, а в 2022 году добыча прогнозируется на уровне 6,7 млн т (04.01.2022)
- Низкий P/E надо корректировать на размер дивидендов по префам (вычитать из прибыли). Фактический P/E получится выше. (04.01.2022)
- Вывод денег из компании через займы. Плюс обесценивание финансовых вложений (см. отчет за 2020 год, списано - 30 млрд руб (04.01.2022)
- Долгие годы компания участвовала в схемах мажоритария: брали кредиты на Русснефть, выводили деньги из компании через займы, которые теперь вряд ли вернутся в компанию. (04.01.2022)
- Неясный момент: на момент IPO Гуцериев называл доказанные запасы 600 млн т, а сейчас они почему-то сократились до около 200 млн т. (04.01.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русснефть - описание компании
25 ноября 2016 года Гуцериев провел IPO РуссНефти, продав 20% акций на Московской бирже за 32,4 млрд руб. ($501,33 млн).Цена акций «РуссНефти» на IPO составила в 550 руб. при диапазоне 490–600 руб.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
