Ростелеком акции

Три интересные бумаги на следующую неделю: Ростелеком, Совкомбанк, АэрофлотРостелекомНа следующей неделе будет сразу два важных события для ...

Ростелеком

На следующей неделе будет сразу два важных события для инвесткейса Ростелекома. Во-первых, 12 августа пройдет заседание совета директоров компании, в повестке вопрос о дивидендах по итогам 2023 г. В базовом сценарии ждем 50% от чистой прибыли по МСФО — это 6,06 руб. на акцию (7,5% и 8,3% дивдоходности по АО и АП соответственно).

Второй момент — компания опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. В фокусе EBITDA, чистая прибыль, FCF. Аналитики БКС Мир инвестиций прогнозируют рост выручки во II квартале на 9% г/г, EBITDA прибавит 14%. При этом чистая прибыль может немного просесть из-за роста процентных расходов — на конец I квартала 2024 г. чистый долг составлял 569,2 млрд руб., чистый долг/OIBDA — 2х. В рамках конференц-звонка могут появиться апдейты по IPO РТК–ЦОД. Ранее сообщалось, что размещение может пройти осенью, однако не исключено, что компания перенесет размещение из-за неблагоприятной конъюнктуры.

Если выбирать между обыкновенными и привилегированными акциями Ростелекома, интереснее префы.

Ростелеком в среду, 14 августа, раскроет результаты за II квартал по МСФО и в 14:00 МСК проведет телеконференцию для инвесторов.

• Мы прогнозируем увеличение выручки во II квартале 2024 г. на 9%, до 180 млрд руб. (здесь и далее рост относительно II квартала 2023 г.). Ключевыми факторами роста, вероятно, останутся мобильные, цифровые и облачные услуги.
• По нашим прогнозам, скорректированная EBITDA вырастет на 14%, до 72 млрд руб. (рентабельность 40%). Кроме роста выручки, по нашему прогнозу, этому поможет база сравнения — более высокие начисления в резервы во II квартале 2023 г. С корректировкой на базу сравнения мы ждем увеличения показателя на 7% — немного медленнее выручки за счет опережающего роста расходов на персонал.
• Прогнозируем снижение чистой прибыли на 2%, до 9,3 млрд руб. (рентабельность 5%). Рост амортизации и процентных расходов, по нашим ожиданиям, нивелирует увеличение EBITDA.

Таким образом, ждем роста выручки и EBITDA. Полагаем, позитивная динамика EBITDA частично обусловлена эффектом базы сравнения. На уровне чистой прибыли рост может быть нивелирован увеличением процентных расходов. Однако в целом мы ожидаем неплохих результатов.

до 12 потянут к 85?

Выручка онлайн-кинотеатров за 1п 2024г выросла на 42% г/г до 52 млрд руб — РБК со ссылкой на TelecomDaily. Из них 48,6 млрд за счет платной подписки.

Первое место удерживает принадлежащий «Яндексу» онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», на долю которого приходится практически треть всех доходов отрасли. На втором месте с долей 18,1% находится «Иви». Замыкает тройку Wink, которым владеет «Ростелеком» (15,3%). Далее следуют Okko (12,4%) и с заметным отставанием Start и принадлежащий МТС Kion (у каждого по 6,7%).

www.rbc.ru/technology_and_media/08/08/2024/66b35bfc9a79474760cbf1bf?from=newsfeed

до 12 потянут к 85?

все скидывают в чат новости, они ест на сайте, скидывайте в чат ваше решение по новостям как повлияют какой прогноз, ваши действия позитивна...

«Ростелеком» реорганизовал свое IT-направление, разделив его на коммерческую и внутреннюю части. Новое подразделение, занимающееся коммерческими IT-продуктами, возглавит Давид Мартиросов. В этот блок войдут более 60 IT-продуктов, включая облачные сервисы и решения для управления данными.

Цель создания коммерческого кластера — способствовать цифровой трансформации бизнеса и развитию направления через слияния и поглощения. Внутренний блок, который продолжит курировать Дарий Халитов, будет сосредоточен на разработке решений для внутренних нужд «Ростелекома».

В 2023 году IT-бизнес «Ростелекома» принес 9% общей выручки компании, что составило более 66 млрд руб. Однако, по данным другого источника, доходы от IT составили 164 млрд руб. или 23%. Эксперты считают, что выделение коммерческого блока может стать шагом к возможному IPO и налоговым льготам для IT-компаний.

Источник: www.rbc.ru/technology_and_media/08/08/2024/66b3ab9c9a794782c3272d49?from=from_main_2

Приглашаем вас принять участие в вебкасте, посвященном Финансовым и операционным результатам деятельности «Ростелекома» за II кв. и I полугодие 2024 г. Во время вебкаста запланирована презентация менеджмента, а также сессия Q&A, где вы сможете задать свои вопросы руководству компании.

Вебкаст состоится 14 августа 2024 г. в 14:00 (МСК).

Для подключения к вебкасту, пожалуйста, заблаговременно зарегиструйтесь на мероприятие по ссылке as0.trueconf.rt.ru/c/0007734352325. Без предварительной регистрации участие в мероприятии невозможно!!!

Для помощи в регистрации и подключению к вебкасту на корпоративном сайте размещена инструкция.

as0.trueconf.rt.ru/c/0007734352325

С максимумов Мая акции Ростелекома сложились на четверть (падение ~25%) (рис 1). Если взять картинку чуть шире, то цена акций находится сейчас на тех же уровнях, что и 5 лет назад.

При этом если мы посмотрим на динамику выручки за 5 лет, то она стабильно растёт, а следом за выручкой растёт и прибыль (рис 2 и 3). Дивидендного инвестора может расстроить, в среднем, не растущие дивиденды за это время. Хотя Ростелеком, это одна из десяти компаний которая платит дивиденды 15 лет подряд без пропусков.

Nordstream, шортистов порвут?

ПУТИН ПОРУЧИЛ ИЗУЧИТЬ ВОПРОС ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ СОТОВЫМ И ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРАМ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СЕТЕЙПУТИН ПОРУЧИЛ ИЗУЧИТЬ ВОПРОС ЛЬГОТНЫХ КРЕД...