Ростелеком акции

Чеж так разогнали то?

Тимофей Мартынов, прибыль теле2 растёт, прибыль ростела растёт, дивы вырастут + вероятен возврат в MSCI

Чеж так разогнали то?

Ростелеком - общие дивиденды на акцию соответствуют минимуму - Атон

Совет директоров Ростелекома рекомендовал финальные дивиденды за 2018, общая доходность 6.2%  

Финальный дивиденд составил 2.5 руб., общая сумма выплат — 6.96 млрд руб. С учетом промежуточных дивидендов выплата за 2018 достигла 13.9 млрд рублей (93% чистой прибыли по МСФО за 2018), что предполагает дивидендную доходность 6.2%.

Общие дивиденды на акцию соответствуют минимуму, установленному дивидендной политикой, и на 3% ниже консенсус-оценок. Тем не менее в акциях продолжилось ралли (+7.4% за три дня), что мы связываем с сильными результатами, опубликованными 15 мая.

АТОН
читать дальше на смартлабе

В Ростеле-об на дневках красивые «три солдата».
Судя по всему развернули многолетний медвежий тренд.
Если будет продолжаться прирост капы, в недалёком будущем могут вернуть в MSCI…

Alex666, Одного солдата уже убили, второго тоже, третий на очереди!Неликвидище какой там теханализ!

В Ростеле-об на дневках красивые «три солдата».
Судя по всему развернули многолетний медвежий тренд.
Если будет продолжаться прирост капы, в недалёком будущем могут вернуть в MSCI…

Ростелеком - дивиденды 2,5 руб/ ао и ап

Совет директоров Ростелекома рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 6 961 млн рублей. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:

• по привилегированным акциям типа А Общества в размере 2,5 рубля на одну акцию;
• по обыкновенным акциям Общества в размере 2,5 рубля на одну акцию.

Совет директоров также определил 4 июля 2019 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года.

ГОСА состоится 14 июня 2019 года в Конгресс-центре Центра международной торговли по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд №4, 2 этаж, начало в 11 часов. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, будут определены по состоянию на 20 мая 2019 года.

www.company.rt.ru/ir/news/d449714/


читать дальше на смартлабе

Госконтракты могут негативно сказаться на свободном денежном потоке Ростелекома - Sberbank CIB

«Ростелеком» вчера опубликовал результаты за 1К19.

Выручка компании в 1К19 была на уровне консенсус-прогноза и наших оценок, тогда как EBITDA превысила ожидания соответственно на 8% и 7%. В то же время динамика свободных денежных потоков была довольно слабой, даже с учетом сезонных факторов. Это усиливает наши опасения, что государственные контракты, поддерживающие показатели отчета о прибылях и убытках «Ростелекома», могут негативно сказываться на его свободных денежных потоках.

Следующим событием, на которое стоит обратить внимание, должно стать объявление компании о финальных дивидендах за 2018 год. Мы ожидаем, что они составят 2,5 руб. на акцию, в соответствии с дивидендной политикой «Ростелекома» (что предполагает дивидендную доходность 3,2% по обыкновенным акциям и 3,9% — по привилегированным).

Суханова Светлана
и Мустяца Оксана
Sberbank CIB
читать дальше на смартлабе

Ростелеком показал хорошие темпы роста OIBDA - Промсвязьбанк

Ростелеком увеличил в I кв. выручку на 3%, до 78,6 млрд руб., OIBDA выросла на 12%

Выручка ПАО Ростелеком в I квартале 2019 года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,67 млрд рублей, сообщила компания. Показатель OIBDA увеличился на 12%, до 26,38 млрд рублей. Рентабельность OIBDA увеличилась до 33,5% против 30,9% годом ранее. Чистая прибыль оператора составила 5,6 млрд рублей, что на 46% выше показателя 2018 года.

Результаты Ростелекома по прибыли и OIBDA оказались лучше ожиданий рынка. Скромный рост выручки связан с высокой базой прошлого года, когда были получены разовые доходы. Без их учета рост составил 6%. В тоже время Ростелеком показал хорошие темпы роста OIBDA. На динамику OIBDA повлиял рост выручки, а также изменение структуры расходов.

Промсвязьбанк
читать дальше на смартлабе

Выручку Ростелекома поддержал рост рентабельности Tele2 - Атон

Ростелеком опубликовал сильные результаты за 1К19 

Выручка в 1К19 увеличилась на 3% г/г до 78.7 млрд руб. — в рамках консенсуса; на сопоставимой основе с корректировкой на разовый фактор в 1К18 выручка увеличилась бы на 6% г/г. Выручка от цифрового сегмента составила 56% в общей выручке. Основной вклад в рост выручки внесли сегменты платного ТВ (+14% г/г), ШПД (+9% г/г) и VPN (+10% г/г). Сегменты VAS и облачных сервисов показали рост на 6% г/г на фоне дальнейшего развертывания проекта Умный город, центров обработки данных и облачных сервисов. Показатель OIBDA вырос на 12% г/г до 26.4 млрд руб., опередив консенсус-прогноз на 8%. Динамика была поддержана ростом выручки и эффективным контролем над затратами. Более того, прочие операционные расходы снизились на 7% в результате законодательных изменений в налоге на имущество организаций и высокой базы в 1К18. Расходы на амортизацию и обесценение увеличились на 10%. Чистая прибыль взлетела на 46% до 5.6 млрд руб. в 1К19, что отражает положительную динамику операционной прибыли и улучшение результатов ассоциированных компаний, в основном Tele2 (доля чистой прибыли ассоциированных компаний и СП в 1К19 составила 998 млн руб. против 4 млн руб. в 1К18). FCF Ростелекома оказался отрицательным — минус 14.6 млрд руб. против минус 5.8 млрд руб. в 1К18. Чистый операционный денежный поток в 1К19 снизился на 22% г/г до 6.5 млрд руб., из-за изменений в оборотном капитале, которые частично объясняются более значительным ростом дебиторской задолженности (10 млрд руб.). Ожидается, что основная часть дебиторской задолженности будет оплачена во 2К19. Капзатраты выросли на 48% г/г до 22.3 млрд руб. Без учета госпрограмм капзатраты выросли на 31% г/г.
читать дальше на смартлабе

У «Ростелекома» выросли долги и прибыль. Что это значит для акций
Телекоммуникационная компания «Ростелеком» увеличила долг на 12%, а чистую прибыль на 46%. Компания добилась такого результата за счет роста цифрового сегмента. Акции «Ростелекома» устремились вверх

Ростелеком

Фото: страница компании «Ростелеком» в социальной сети Facebook
Чистая прибыль телекоммуникационного гиганта «Ростелеком» за последние три месяца прибавила 46% и достигла ₽5,6 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Годом ранее квартальная прибыль была равна ₽3,9 млрд.

Чистый долг «Ростелекома» на 3 марта 2019 года достиг ₽208,4 млрд. Это на 12% больше, чем в начале года. Отношение чистого долга к OIBDA за последние 12 месяцев составило 2х против 1,9х в аналогичном периоде прошлого года.

Инвесторы позитивно оценили результаты. Акции «Ростелекома» устремились вверх: на момент написания статьи они подорожали на 1,22%.

Насколько изменилась выручка

Выручка телефонной компании за квартал составила ₽78,7 млрд, что на 3% больше, чем годом ранее. Без учета разовых доходов рост составил бы 6%, говорится в отчетности.

По сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился на 9,8%. В четвертом квартале 2018 года выручка «Ростелекома» равнялась ₽87,3 млрд. Операционная прибыль до амортизации (OIBDA) увеличилась на 12% и составила ₽26,4 млрд.

В отчетном периоде компания показала отрицательный свободный денежный поток (FCF) в ₽14,6 млрд. Годом ранее показатель также имел отрицательное значение ₽5,8 млрд.

Как «Ростелеком» заработал на СМС-рассылке

Роста результатов удалось добиться за счет расширения цифровых сервисов и увеличения дохода с каждого клиента, прокомментировал отчетность президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. «Компания продолжает расти за счет цифровой трансформации и перехода к новой модели бизнеса, основу которого составляют цифровые и контентные услуги», — рассказал управленец.

Контентные услуги представляют собой дополнительные платные услуги сотовой связи. Они включают в себя справочную и развлекательную информацию — присылаемые по СМС курсы валют, погоду, песни и многое другое.

Доля цифрового сегмента в выручке «Ростелекома» в первом квартале составила 56%, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегмент розничных клиентов, формирующий 45% выручки компании, показал наилучшую динамику, увеличившись на 3,4% год к году. Остальные сегменты также выросли на 3% год к году.

«Мы ожидаем, что в будущем основные финансовые показатели покажут позитивную динамику, — сообщил старший вице-президент и финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин. — Это позволяет нам подтвердить ожидание роста выручки и OIBDA не менее 2,5% [по итогам 2019 года]».

«Ростелеком» — оператор международной и междугородной связи. Компания является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи. По данным компании, ее услугами пользуются более 100 млн жителей России.

Как на компанию повлияет покупка Tele2

Телекоммуникационная компания Tele2 днем ранее тоже опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2019 года. Компания Tele2 интересна инвесторам тем, что в скором будущем может полностью перейти под контроль корпорации «Ростелеком». Сейчас «Ростелекому» принадлежат 45% Tele2, а остальной долей владеет консорциум, в который входят ВТБ, банк «Россия» и СОГАЗ.

Выручка Tele2 выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до ₽37,7 млрд. Показатель OIBDA прибавил на 72% и составил ₽16,1 млрд при рентабельности по OIBDA на уровне 42,7%.

Чистая прибыль Tele2 достигла ₽2,3 млрд против ₽0,1 млрд годом ранее. За отчетный период компания снизила долговую нагрузку: показатель чистый долг/OIBDA за предшествующие 12 месяцев упал с 2,8х на конец 2018 года до 2,3х.

«Компания продолжила показывать высокие по меркам сектора темпы роста выручки. При этом ее рентабельность фактически достигла уровня, характерного для мобильных операторов «большой тройки» — МТС, «Мегафона» и «Билайна», — указали аналитики «Уралсиба».

По мнению экспертов «Атона», «Ростелеком» может получить значительный полезный эффект (синергию) от поглощения Tele2. Сюда входят комплексные продукты и разработка 5G, а также создание крупнейшей по выручке телекоммуникационной компании в России. После выхода отчетности Tele2 акции подорожали на 4,01%.

Куда двинутся акции

В «Уралсибе» полагают, что улучшение финансовых показателей Tele2 снижает возможные негативные последствия слияния для «Ростелекома». Аналитики банка рекомендуют держать обыкновенные акции «Ростелекома».

В «ВТБ Капитале» изменили рекомендацию по обыкновенным акциям компании с «держать» до «покупать». Целевая цена на ближайшие 12 месяцев равна ₽100, что предполагает потенциал роста 34%. Эксперты оценили справедливую стоимость привилегированных акций «Ростелекома» на уровне ₽80, что на 30% больше текущего уровня. Эти бумаги «ВТБ капитал» тоже советует покупать.

Профильные аналитики, опрошенные сервисом Refinitiv, оценивают справедливую стоимость обыкновенных акций «Ростелекома» на уровне ₽84,36. Потенциал роста с текущих уровней составляет 8,5%. Четверо советуют покупать бумаги, пятеро — держать, трое — продавать. Прогнозную стоимость привилегированных акций эксперты Refinitiv оценивают в ₽69,4. Один аналитик рекомендует покупать, двое — держать, один советует продавать бумаги.

Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/5cdbb4839a7947e718b9058f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Акции Ростелекома могут быть интересны в перспективе нескольких лет - ИК QBF

Чистая прибыль «Ростелекома» в 1 квартале 2019 года по МСФО выросла на 46% — до 5,6 млрд руб. в сравнении с 1 кварталом 2018 г. Об этом сообщила компания.

«Ростелеком» опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2019 года. Квартальная выручка провайдера увеличилась на 3% год к году и составила 78,7 млрд руб. В то же время доходы ключевого цифрового сегмента, доля которого в выручке превышает 50%, возросли на 10% год к году. Развивая цифровые услуги и цифровой контент, «Ростелеком» подтверждает статус технологической компании, а не только оператора мобильной и стационарной связи.

Показатель OIBDA, аналог показателя EBITDA для компаний телекоммуникационного сектора и характеризующий операционную деятельность компании, продемонстрировал по итогам квартала двузначные темпы роста на 12% год к году до 26,4 млрд руб., а рентабельность по OIBDA достигла 33,5%. Это существенно высокий показатель операционной рентабельности по сравнению с другими российскими телекомами. Чистая прибыль «Ростелекома» за первые 3 месяца 2019 года увеличилась на 46% год к году и достигла 5,6 млрд руб. Рост операционной и чистой прибыли стал возможен преимущественно за счет улучшения качества обслуживания и увеличения дохода, приходящегося на одного пользователя.
читать дальше на смартлабе

ФАС обвинила Теле2, МТС и Вымпелком в дискриминации частных компаний
10:45
7558
SIM-карта
© Depositphotos / Andrey Popov
SIM-карта. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба признала Tele2, МТС и «Вымпелком» нарушителями закона «О защите конкуренции», говорится в сообщении ведомства.
Как выяснила ФАС, операторы предоставляли компаниям с госучастием более выгодные условия — те могли платить значительно меньше, чем частные, причем разница доходила до десяти раз. Речь идет о стоимости информационных, сервисных и транзакционных рассылок СМС-сообщений.
Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС.

МТС готов объяснить ФАС новую схему тарификации в роуминге
«Такое обстоятельство создает дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству», — заявляет ФАС.
Кроме того, ведомство выявило, что операторы установили монопольно высокие цены на рассылку СМС, а «Вымпелком», в частности, отменил возможность транслитерации сообщений с кириллицы на латиницу, из-за чего рассылка подорожала в два раза.
Антимонопольная служба выдаст компаниям предписания об устранении нарушения. Ответственность за них также предусмотрена по статье КоАП «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке».
Дело в отношении «Мегафона» ведомство рассмотрит 16 мая.
В июне прошлого года ФАС уже выдавала «Вымпелкому», «Мегафону», МТС и Tele2 предписание устранить дискриминационные условия договоров, касающиеся тарифов на СМС-рассылки для государственных и частных организаций, а в августе возбудила против «большой четверки» дело.

Сильные результаты Tele2 поддержат финансовые результаты Ростелекома за 1 квартал - Атон

Tele2 опубликовала сильные результаты за 1К19      

Выручка Tele2 выросла на 15.1% г/г и достигла 37.7 млрд руб. Показатель EBITDA составил 16.1 млрд руб., однако на него оказал положительное влияние переход на МСФО 16, начиная с 2019. По новому стандарту рентабельность EBITDA составила 42.7%. Чистая прибыль выросла до 2.3 млрд руб. против 0.1 млрд руб. в 1К18 и 2.7 млрд руб. за 2018. Соотношение долг/EBITDA составило 2.5х.

Мы считаем результаты Tele2 сильными, поскольку группе удалось продемонстрировать устойчивый двузначный рост, несмотря на растущую базу. Хотя группа не является публичной и, следовательно, доступа к подробным операционным и финансовым результатам нет, Tele2 демонстрирует улучшение публикуемых операционных метрик и рентабельности. Также Tele2 значительно нарастила инвестиции в IT-инфраструктуру и расширение сети (капзатраты Tele2 выросли с 4.6 млрд руб. в 1К18 до 9.3 млрд руб. в 1К19). Мы ожидаем, что сильные результаты Tele2 поддержат финансовые результаты Ростелекома за 1К19, которые должны выйти сегодня.

АТОН   
читать дальше на смартлабе

Ростелеком - чистая прибыль по РСБУ в I кв составила 765 млн руб против убытка год назад

Чистая прибыль "Ростелекома" по РСБУ в первом квартале 2019 года составила 764,455 миллиона рублей против убытка в 727,531 миллиона рублей годом ранее.

Выручка  выросла на 1,8% и составила 73,061 миллиарда рублей.

Валовая прибыль компании снизилась на 5,9%, до 4,347 миллиарда рублей.
Прибыль до налогообложения составила 1,049 миллиарда рублей против убытка 966,597 миллиона рублей в первом квартале прошлого года.
Себестоимость продаж компании выросла на 2,3% — до 68,714 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 марта 2019 года составили 212,922 миллиарда рублей против 211,407 миллиарда рублей на конец 2018 года, краткосрочные обязательства достигли 148,966 миллиарда рублей против 143,827 миллиарда рублей соответственно.



https://www.company.rt.ru/upload/protected/iblock/04c/%D0%A0%D0%A1%D0%91%D0%A3_31.03.2019.pdf

читать дальше на смартлабе

По совету друзей заглянул в чат. Чего здесь интересного

За газпромом не увидели Ростело.

Собственно, +4% он сегодня сделал, я весь день ждал что может кто напишет, почему и зачем. Но на смартлабе тишина, видимо я один его торгую. :)
Кто еще в лонгах его держит, как думаете увидим Ростело по 80,100?
читать дальше на смартлабе

drow, префы год тарил по средней цене 60,8. Беру бумаги которые считаю перспективные для дивов дабы обеспечить веселую старость.

Просто Вася докупил чуток :-)))

Инсайдеры чтоле вчера тарили?

торговал телом в далеком 2004 году. По 76 рублей. Спустя 15 лет он также стоит. Купил. Через 15 лет продам ))).

Ростелеком - чистая прибыль в 1 квартале по МСФО выросла на 46% до 5,6 млрд руб.

Ростелеком публикует финансовые результаты по МСФО за 1 квартал



читать дальше на смартлабе

сегодня ожидаем: Ростелеком: фин рез МСФО 1 кв

см. календарь по акциям

За газпромом не увидели Ростело.

Собственно, +4% он сегодня сделал, я весь день ждал что может кто напишет, почему и зачем. Но на смартлабе тишина, видимо я один его торгую. :)
Кто еще в лонгах его держит, как думаете увидим Ростело по 80,100?
читать дальше на смартлабе

drow, Много лет его торгую. Раньше очень нравился. Последние годы ликвидность напрочь ушла. Объёмы пришлось сбавить, но бумагу торговать не бросил. Сейчас видимо возвращается движуха.
Покупка Теле2 вероятно серьёзно повысит прибыль Ростела, а значит и дивы. В течение года думаю и выше 100 увидим. Но кукл тут ушлый. Просто так не даст хорошо и быстро заработать

За газпромом не увидели Ростело.

Собственно, +4% он сегодня сделал, я весь день ждал что может кто напишет, почему и зачем. Но на смартлабе тишина, видимо я один его торгую. :)
Кто еще в лонгах его держит, как думаете увидим Ростело по 80,100?
читать дальше на смартлабе

«Чистая прибыль Tele2 в 1 квартале выросла в 23 раза»
Купленная теле2 получается будет прибыльней самого ростелекома )

Ростелеком отчитается 15 мая и проведет телеконференцию - Атон

Мы ожидаем, что выручка Ростелекома вырастет на 2.8% г/г и достигнет 78.3 млрд руб. Мы ожидаем некоторого замедления роста кв/кв (в 4К18 выручка увеличилась на 4% г/г) из-за эффекта высокой базы: в 1К18 выручку Ростелекома поддержали услуги видеонаблюдения во время президентских выборов в России. Мы ожидаем, что в 1К19 цифровая составляющая выручки Ростелекома будет продолжать расти за счет развертывания проектов Умный город и роста выручки от услуг широкополосной связи и платного ТВ. По нашим оценкам, OIBDA увеличится на 3.5% г/г до 24 млрд руб. на фоне продолжения движения Ростелекома к своим заявленным целям по повышению операционной эффективности к 2022.

Мы прогнозируем, что рентабельность OIBDA достигнет 30.6% (против 30.4% в 1К18 и 29.8% в 4К18). Также Ростелеком, как ожидается, в мае совет директоров Ростелекома рекомендует финальные дивиденды за 2018. Хотя Ростелеком объявил, что группа договорилась о приобретении Tele2, мы не ожидаем, что это существенно повлияет на выплату дивидендов (консенсус-прогноз предполагает 5.2 руб. на акцию за 2018, промежуточные дивиденды составили 2.5 руб. на акцию). Также Ростелеком изменит формулу подсчета FCF, которая будет применяться для расчета дивидендов по результатам Ростелекома за 2019 и далее и будет включать субсидии от правительства. Изменения направлены на более точное отражение возросшей доли проектов, финансируемых государством (например, в 2018 FCF составил 14.8 млрд руб., а в случае, если компания учла бы госсубсидию, он бы увеличился до 18.4 млрд руб.).

Ростелеком проведет телеконференцию в тот же день в 16:00 по московскому времени / 14:00 по лондонскому времени. Информация для набора: +7 495 213 1767 / +44 (0) 330 336 9126. Пароли: 1553968 (русский)/ 4194015 (английский).

АТОН
читать дальше на смартлабе