Ростелеком акции

• Выручка по сравнению с I кварталом 2019 года выросла на 10% до 121,6 млрд руб.
• Показатель OIBDA вырос на 12% до 47,1 млрд руб.
• Рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,7 п. п. до 38,7%.
• Чистая прибыль выросла на 1 % до 7,7 млрд руб.
• Капитальные вложения без учета госпрограмм снизились на 15% до 22,0 млрд руб. (18,1% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• FCF улучшился более чем в два раза до (5,9) млрд руб.
• Чистый долг увеличился на 18% с начала года и составил 392,8 млрд руб. или 2,2х показателя «чистый долг/OIBDA».

Мы ожидаем, что главными драйверами роста в 1К20 станут услуги с высокой добавленной стоимостью, прежде всего благодаря сегменту B2G, а также услуги сотовой связи. Мы полагаем, что относительно 1К19 EBITDA вырастет на 10,5% до 46,9 млрд руб., а рентабельность по EBITDA практически не изменится и останется на уровне 39,0%. Это должно привести к получению чистой прибыли на сумму 10,5 млрд руб.

Результаты за 1К20 будут первыми, в которых будет отражена консолидация Tele2.

MSCI прошло мимо…

Видать, программа по стимулированию начала действовать. Целая куча манегов увеличила свои доли в акциях, я 8 человек насчитал
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fBZ-CehkhlkyMK7wqZFwzTg-B-B

Что слышно про бумагу? Выбрасывать, аль держать?)

В мае изменение msci. На этой неделе вероятно отбор кандидатов. Ростел-об в списке на включение, если капа по размеру удовлетворит.
Видимо под это дело тянут.

Включение в msci обычно вызывает рост в бумаге на 15-20%.

Alex666, когда именно пересмотр состоится?

В мае изменение msci. На этой неделе вероятно отбор кандидатов. Ростел-об в списке на включение, если капа по размеру удовлетворит.
Видимо под это дело тянут.

Включение в msci обычно вызывает рост в бумаге на 15-20%.

Всем привет, Друзья. Сегодня хочу остановиться на Ростелекоме. Сделать краткий разбор компании в разрезе последних событий, связанных с пандемией и влиянием ее на бизнес. Как всегда, за основу возьмем отчет за последний период. Это будет годовой отчет. Так как компания в меньшей степени страдает от карантинов, а точнее наоборот это служит драйвером роста, отчет за первый квартал не принесет никаких сюрпризов и можно смело рассматривать годовой.

Cамая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема»

Выручка за 2019 год увеличилась незначительно, 5,4% и 337, млрд рублей. Для компании характерен слабый прирост выручки, однако динамика положительная из года в год. Операционные расходы умеренно растут прибавляя 6,7%. Треть всех расходов занимает заработная плата и соц отчисления. Доля расходов в выручке составляет 90%, а операционная прибыль всего 33,9 млрд рублей. Для наглядности использую удобный сервис оценки показателей FinanceMarker

«Аврору» ставят на якорь. «Ростелеком» выкупит оставшуюся часть разработчика ОС через два года
«Ростелеком» должен будет выкупить оставшиеся 24,9% компаний, владеющих правами на мобильную операционную систему (ОС) «Аврора», у структур владельца ЕСН Григория Березкина через два года не менее чем за 606 млн руб. Ранее этот бизнес оценивался в 4,4 млрд руб. За два года его общая стоимость снизилась почти в два раза на фоне отсутствия крупных государственных проектов на «Авроре».
www.kommersant.ru/doc/4327000

(Нефть) Таблица с сегментами выручки Ростелекома

​​Да. Нефть стоит 5 центов. Кипиш будет серьезный, но не долго. Постараюсь 100500 постов разбавить конструктивным о нашем телекоме.

В процессе подготовки краткого разбора компании Ростелеком, получилась таблица с сегментами выручки в сравнении 2019 и 2018 год.

Полные выводы в статье, а пока могу заметить, что сильный прирост и в процентном, и в денежном выражении показал сектор дополнительных и облачных услуг.

Статья с разбором Ростелекома, скоро в блоге и в моем Telegram

Авто-репост. Читать в блоге >>>