Ростелеком акции

Промежуточных дивов не будет. Ч.Т.Д.
Заплатят 5 рублей летом

Ростелеком 3 кв 2020
Отчет сильный. Выручка +12,8% г/г, OIBDA +17,4% г/г. Максимальная за последние 7 кварталов рентабельность по OIBDA на уровне 39,8%.
Компанию тянут вперед, по сути, два сегмента: Теле 2 растет на 14% г/г, цифровые сервисы – на 61,8% г/г. Прогресс цифровых сервисов значителен: если в 1 кв 2019 они занимали только 7% выручки, то в 3 кв 2020 уже 14,3%. С учетом того, что фиксированный ШПД растет слабо, уже через пару кварталов цифровые сервисы станут вторым по важности сегментом компании после Теле2.
Ростелеком активно идет на рынок дата-центров и цифровых услуг, как через слияния-поглощения, так и через собственные капзатраты: в 3 кв открыли 100 стоек в дата-центре, в 2021-2022 откроют еще 2000 стоек. Выручка от ЦОД растет на уровне 2,2х в год, от сервисов кибербезопасности – 2,6х. Потенциал в этой сфере огромен, если Ростелеком сможет наработать собственные компетенции, то имеет все шансы стать монополистом в РФ в этой сфере, особенно на фоне слухов о переводе всех госкомпаний и банков на российское ПО.
Слабой стороной остается высокий долг, который за 3 кв сократить не удалось. За 9 мес компания заработала 60,6 млрд операционной прибыли, но только обслуживание долго «съело» 25,2 млрд. Стоимость фондирования на уровне 7,6% выглядит высоковатой, особенно с учетом статуса госкомпании.
FCF из-за возросшего CAPEX на Теле2 и цифровые сервисы находится под давлением, за 9 мес 2020 FCF снизился на 9,8 млрд, а количество акций из-за допэмиссии выросло, так что вероятно дивиденды заплатят по минимуму в 5 рублей на акцию.

Дилетант, спасибо за анализ. Поддерживаю мнение. Маловероятно, что Ростелеком пойдет на увеличение дивидендов, возможно только если правительство начнет выжимать из госкомпаний по максимуму...
Недавняя новость о том что Ростелеком стал основным поставщиком по цифровизации и единому окну на 20-21 годы дает направление хорошего роста компании. Оцениваю акции выше 100р. Когда надоест стабильность МТС, продам половину и куплю Ростелеком)

Начнет долга особо переживать нет смысла, компания продолжает агрессивную политику и в 2020 году скупила много компаний своего рынка. Пока ставки низкие, можно позволить себе большой долг, рестуктуризировать до приемлемых % еще есть время…

Дмитрий Минайчев, по долгу проблем нет, долг/OIBDA всего 2,2х, меньше, чем у AT&T. Но деньги на обслуживание отвлекаются, поэтому не до дивов

Ростелеком 3 кв 2020
Отчет сильный. Выручка +12,8% г/г, OIBDA +17,4% г/г. Максимальная за последние 7 кварталов рентабельность по OIBDA на уровне 39,8%.
Компанию тянут вперед, по сути, два сегмента: Теле 2 растет на 14% г/г, цифровые сервисы – на 61,8% г/г. Прогресс цифровых сервисов значителен: если в 1 кв 2019 они занимали только 7% выручки, то в 3 кв 2020 уже 14,3%. С учетом того, что фиксированный ШПД растет слабо, уже через пару кварталов цифровые сервисы станут вторым по важности сегментом компании после Теле2.
Ростелеком активно идет на рынок дата-центров и цифровых услуг, как через слияния-поглощения, так и через собственные капзатраты: в 3 кв открыли 100 стоек в дата-центре, в 2021-2022 откроют еще 2000 стоек. Выручка от ЦОД растет на уровне 2,2х в год, от сервисов кибербезопасности – 2,6х. Потенциал в этой сфере огромен, если Ростелеком сможет наработать собственные компетенции, то имеет все шансы стать монополистом в РФ в этой сфере, особенно на фоне слухов о переводе всех госкомпаний и банков на российское ПО.
Слабой стороной остается высокий долг, который за 3 кв сократить не удалось. За 9 мес компания заработала 60,6 млрд операционной прибыли, но только обслуживание долго «съело» 25,2 млрд. Стоимость фондирования на уровне 7,6% выглядит высоковатой, особенно с учетом статуса госкомпании.
FCF из-за возросшего CAPEX на Теле2 и цифровые сервисы находится под давлением, за 9 мес 2020 FCF снизился на 9,8 млрд, а количество акций из-за допэмиссии выросло, так что вероятно дивиденды заплатят по минимуму в 5 рублей на акцию.

Дилетант, спасибо за анализ. Поддерживаю мнение. Маловероятно, что Ростелеком пойдет на увеличение дивидендов, возможно только если правительство начнет выжимать из госкомпаний по максимуму...
Недавняя новость о том что Ростелеком стал основным поставщиком по цифровизации и единому окну на 20-21 годы дает направление хорошего роста компании. Оцениваю акции выше 100р. Когда надоест стабильность МТС, продам половину и куплю Ростелеком)

Начнет долга особо переживать нет смысла, компания продолжает агрессивную политику и в 2020 году скупила много компаний своего рынка. Пока ставки низкие, можно позволить себе большой долг, рестуктуризировать до приемлемых % еще есть время…

Ростелеком 3 кв 2020
Отчет сильный. Выручка +12,8% г/г, OIBDA +17,4% г/г. Максимальная за последние 7 кварталов рентабельность по OIBDA на уровне 39,8%.
Компанию тянут вперед, по сути, два сегмента: Теле 2 растет на 14% г/г, цифровые сервисы – на 61,8% г/г. Прогресс цифровых сервисов значителен: если в 1 кв 2019 они занимали только 7% выручки, то в 3 кв 2020 уже 14,3%. С учетом того, что фиксированный ШПД растет слабо, уже через пару кварталов цифровые сервисы станут вторым по важности сегментом компании после Теле2.
Ростелеком активно идет на рынок дата-центров и цифровых услуг, как через слияния-поглощения, так и через собственные капзатраты: в 3 кв открыли 100 стоек в дата-центре, в 2021-2022 откроют еще 2000 стоек. Выручка от ЦОД растет на уровне 2,2х в год, от сервисов кибербезопасности – 2,6х. Потенциал в этой сфере огромен, если Ростелеком сможет наработать собственные компетенции, то имеет все шансы стать монополистом в РФ в этой сфере, особенно на фоне слухов о переводе всех госкомпаний и банков на российское ПО.
Слабой стороной остается высокий долг, который за 3 кв сократить не удалось. За 9 мес компания заработала 60,6 млрд операционной прибыли, но только обслуживание долго «съело» 25,2 млрд. Стоимость фондирования на уровне 7,6% выглядит высоковатой, особенно с учетом статуса госкомпании.
FCF из-за возросшего CAPEX на Теле2 и цифровые сервисы находится под давлением, за 9 мес 2020 FCF снизился на 9,8 млрд, а количество акций из-за допэмиссии выросло, так что вероятно дивиденды заплатят по минимуму в 5 рублей на акцию.

Чистая прибыль Ростелекома за 9 мес РСБУ +65%

отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Выручка Ростелекома в 3 кв +13% г/г, повышен прогноз на 20 г до ≥9% роста по выручке и OIBDA.

Основные финансовые итоги III квартала 2020 г.

 Выручка по сравнению с III кварталом 2019 г. выросла на 13% до 135,0 млрд руб., при этом:

• • выручка мобильного бизнеса — на 14% год к году;
  • выручка от цифровых сервисов — на 62% год к году.
• Показатель OIBDA вырос на 17% до 53,7 млрд руб.
• Рентабельность по OIBDA увеличилась на 1,5 п. п. до 39,8%.
• Чистая прибыль выросла на 31% до 12,0 млрд руб.
• Капитальные вложения без учета госпрограмм составили 24,3 млрд руб. (18,0% от выручки) против 18,8 млрд руб. (15,7% от выручки) за аналогичный период прошлого года.
• FCF вырос на 26% до 19,5 млрд руб.
• Чистый долг увеличился на 23% с начала года и составил 410,0 млрд руб. или 2,2х показателя «чистый долг/OIBDA».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM) намерен сохранить выплату дивидендов акционерам на привлекательном уровне, говорится в сообщении компании по итогам финансовых результатов за III квартал.
Дивидендная политика «Ростелекома» предусматривает выплату не менее 75% FCF и одновременно не менее 5 рублей на акцию. Также выплаты не должны превышать 100% чистой прибыли.

Ростелеком опубликовал отчет по МСФО за 3 кв. Чистая прибыль — 12 млрд (рост на 31% г/г), выручка — 135 млрд руб (рост 13% г/г). Повышен прогноз по росту выручки практически в два раз до 9% с 5%. Отчет хорош, потенциальный лидер рынка на сегодня.

zloygenyy, а дивы телеграфа забыли учесть?

Ростелеком опубликовал отчет по МСФО за 3 кв. Чистая прибыль — 12 млрд (рост на 31% г/г), выручка — 135 млрд руб (рост 13% г/г). Повышен прогноз по росту выручки практически в два раз до 9% с 5%. Отчет хорош, потенциальный лидер рынка на сегодня.

сегодня ожидаем: фин рез МСФО 3 кв

см. календарь по акциям

За счет сегментов мобильных услуг выручка Ростелекома за 3 квартал может вырасти на 12% - Газпромбанк
«Ростелеком» планирует опубликовать финансовые результаты за 3К20 и 9М20 и провести звонок с инвесторами 11 ноября.

Выручка за 3К20 может вырасти (+12% г/г) во многом за счет показателей сегментов мобильных услуг (+14% г/г), цифровых услуг (+52% г/г), ШПД и платного ТВ (+7% г/г и +5% г/г соответственно), а также вклада прочих услуг. При этом фиксированная телефония продолжит показывать снижение (-10% г/г).

Куприянова Анна
Степанов Денис
«Газпромбанк»
          
OIBDA в 3К20 может увеличиться на 11% г/г за счет роста выручки при сопоставимой динамике операционных затрат. При этом мы ожидаем OIBDA рентабельность, близкую к уровням 1П20. Мы ожидаем следующую динамику финансовых результатов
       

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком отчитается 11 ноября и проведет телеконференцию - Атон
Ростелеком 11 ноября должен опубликовать финансовые результаты за 3К20.

Мы прогнозируем, что выручка составит 134 млрд руб. (+12% г/г) за счет роста услуг мобильной связи и цифровых сервисов. OIBDA, как ожидается, увеличится до 50.9 млрд руб., а рентабельность OIBDA снизится кв/кв до 38.0% (на 30 бп с 38.3%). Компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 4.3x против своего среднего 2-летнего значения 4.0x.

Телеконференция: среда, 11 ноября, 16:00 по Москве / 13:00 по Лондону / 8:00 по Нью-Йорку. Набор: +7 495 646 9190 (Россия) / +44 (0) 330 336 9411 (Великобритания) / +1 323 794 2590 (США). ID конференции: 1719269 (на русском языке), 6177573 (на английском языке).

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Оператор «Ростелеком» разместил в облаке цифровую платформу для информационной системы Российского экспортного центра – «Одно окно». Эта система облегчает взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности со стороны государства и частного сектора благодаря переводу сервисов в сфере экспорта на базу цифровой платформы «Мой экспорт». Облачная инфраструктура предоставлена заказчику по модели IaaS – инфраструктура как сервис.

tass.ru/ekonomika/9947279

Суд подтвердил взыскание с Минцифры в пользу «Ростелекома» 314 млн рублей

Доля доходов Ростелекома в цифровом сегменте будет только расти - Атон
Ростелеком снова назначен единственным исполнителем работ по развитию электронного правительства  

Ростелеком сохранил статус единственного подрядчика по закупкам товаров и работ, необходимых для развития инфраструктуры электронного правительства, проводимого Министерством цифрового развития в 2021-2022 в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Инфраструктура электронного правительства включает в себя, в том числе, единый портал государственных услуг и единую систему нормативно-справочной информации.

Цифровизация, которая осуществляется по инициативе правительства РФ, имеет хорошие шансы со временем стать более значимым фактором развития для Ростелекома: уже более половины доходов компании формируется в цифровом сегменте, и эта доля будет только расти.

Атон

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РТК платит дивиденды по акциям ао или ап????

Илья Медведев, 5 рублей стабильно на АО и АП, отличная компания

Илья, Очень отличная. p/e > 15, долг больше двух ебид

Дмитрий, не знаю, для дивидендов в инвестиционном портфеле очень хорошая бумага. Для торгового портфеля тоже хорошо — покупаешь АП за месяц-полтора- два до дивидендов, она потихоньку растет к дивам, затем продаешь за неделю до дивов. И Везде плюс)

[Переслано из Stock News]
[ Фотография ]
Ростелеком (https://blackterminal.ru/companies/RTKM:RM?utm_source=telegram&utm_medium=stock_news&utm_campaign=feed) #RTKM
РФПИ и IT-компания «Цифромед», которая принадлежит «Ростелекому» и «Ростеху», создают совместное предприятие для развития телемедицины. Оно предполагает внедрение платформы для телемедицинских консультаций «Врач-пациент» на базе сети клиник «Мать и дитя», а также в государственных медучреждениях. Доли в СП распределились следующим образом: 49% получил «Цифромед», 49% —«Доктис», 2% — РФПИ.

Источник: 1prime.ru (https://1prime.ru/business/20201030/832245720.html)

РТК платит дивиденды по акциям ао или ап????

Илья Медведев, 5 рублей стабильно на АО и АП, отличная компания

Илья, Очень отличная. p/e > 15, долг больше двух ебид

Дмитрий, насчет п/е не знаю. Но долг для госкомпании…

РТК платит дивиденды по акциям ао или ап????

Илья Медведев, 5 рублей стабильно на АО и АП, отличная компания

Илья, Очень отличная. p/e > 15, долг больше двух ебид

РТК платит дивиденды по акциям ао или ап????

Илья Медведев, 5 рублей стабильно на АО и АП, отличная компания

РТК платит дивиденды по акциям ао или ап????

Илья Медведев, Платят по обоим типам акций.

🇷🇺#RTKM #сп
РФПИ, IT-компания «Цифромед» (принадлежит «дочкам» «Ростелекома» и «Ростеха») и сервис онлайн-консультаций врачей «Доктис» создают СП для развития телемедицины — Прайм

РТК платит дивиденды по акциям ао или ап????

Илья Медведев, И по «ао» и по «ап» платит дивиденды Ростелеком.

РТК платит дивиденды по акциям ао или ап????

Ростелеком может стать крупнейшим игроком на рынке доставки и распределения медиаконтента - Газпромбанк
«Ростелеком» объявил о приобретении 100% компании «Синтерра Медиа».

Сумма сделки составляет 1,5 млрд руб. отложенным платежом в зависимости от продления действующих контрактов. Синтерра Медиа является одним из ключевых игроков рынка наземной доставки и распределения медиаконтента, оказывая услуги для ТВ-компаний и операторов платного ТВ. По нашим оценкам, цена сделки может предполагать 1,5х и 3,8х по мультипликаторам EV/Выручка'20П и EV/EBITDA'20П.

Эффект на компанию. Приобретение позволит «Ростелекому» стать крупнейшим игроком на рынке доставки и распределения медиаконтента. Дополнительная синергия от сделки, на наш взгляд, может быть в цифровом сегменте, т.к. основные клиенты Синтерры – медакомпании, федеральные и региональные телекомпании, а также операторы платного ТВ – могут быть заинтересованы в интегрированных услугах на базе дата-центров, облачных решений и каналов связи «Ростелекома». Возможна также экономия на затратах по покупке медиаконтента для сегмента платного ТВ Ростелекома и усиление позиций на рынке OTT-сервисов.

Куприянова Анна
Степанов Денис
«Газпромбанк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>