Сегежа Групп акции

Undeadlymost, сначала захват собственности потом торговля наркотиками оружием вы серьезно считаете что это нормально.

Марат Жолдобаевич, причем тут что я считаю нормальным, а что не нормальным? Вроде речь шла об уверенности менеджмента в завтрашнем дне компании.

Марат Жолдобаевич, такое неверие в собственные перспективы, что провели сделку с ИФГ, попросили пра-во создать правовые основы для захвата активов зарубежных компаний (а нафига, если перспективы нет? ведь надо будет тратиться на содержание этих активов!), создали СП с долей в 25% (видимо Сегежа за четвертак будет обеспечивать менеджмент новосозданных или приобретенных активов).

Сейчас у Сегежи есть мощный актив в виде доказанного опыта управления большими ЛП активами. В нынешней ситуации это создаёт большие возможности в консолидации отрасли под управлением национального менеджмента и акционеров. Мечта политического руководства страны.

Undeadlymost, сначала захват собственности потом торговля наркотиками оружием вы серьезно считаете что это нормально.

Выплаты дивидендов это неверие в собственные перспективы.

Марат Жолдобаевич, такое неверие в собственные перспективы, что провели сделку с ИФГ, попросили пра-во создать правовые основы для захвата активов зарубежных компаний (а нафига, если перспективы нет? ведь надо будет тратиться на содержание этих активов!), создали СП с долей в 25% (видимо Сегежа за четвертак будет обеспечивать менеджмент новосозданных или приобретенных активов).

Сейчас у Сегежи есть мощный актив в виде доказанного опыта управления большими ЛП активами. В нынешней ситуации это создаёт большие возможности в консолидации отрасли под управлением национального менеджмента и акционеров. Мечта политического руководства страны.

Макс Бодров,
— проблемы со сбытом в отрасли признают все. Фанерный завод Сегежа уже остановила.
— дивы Система выкачивает за счёт прибыли предыдущих лет.
— долг за год +93 млрд. и только за 1кв.2022 +50%. Убыток за 1кв. 7,9 млрд.
Мы видимо живём с вами в разных реальностях.)))

Patrol98,

Фанера для Сегежи в выручке буквально пара процентов, на это можно даже не обращать внимание, этот объём в разы перекрывается ростом по остальным направлениям.
Дивы всё верно — отдали полностью прибыль за прошлый год, но уже копится новая, которая в 1,6 раза больше чем за прошлый.
А насчёт долга 93 млрд, то это не за год, а за все прошлые года. Он в 18 году уже был 40 млрд и с того времени вырос на 50млрд, по 12-15 ярдов за год в среднем, вполне допустимо.
Посмотрите интервью на РБК президента компании, он говорит там что к 24-25 году возможно увеличение долга до 250 млрд. за счёт инвестиций и новых крупных покупок. При этом к тому времени они рассчитывают выйти на капитализацию компании в 500-700 млрд.р. Сейчас капитализация 131 млрд(8,3р./акция). Т.е. по плану компании они рассчитывают что будет цена акции 32-44р./акция. Даже при вполне скромных дивидендах в 10%, это 3-4р. с акции.

Мой прогноз скромнее 2,5р. дивы и 25р. акция. Но учитывая массовые покупки за последние месяцы, может быть и больше, президенту компании виднее по цифрам.

Начинает набирать новое перспективное направление — строительство домов из CLT панелей, сейчас пилотный проект, строят 2 дома в г.Сокол, для своих сотрудников. В августе сдача будет этих домов, на сдачу приедет Путин, понимаете куда это всё двигается? Приезд даст хороший импульс данному направлению деятельности, могут по стране начать строить эти дома активно.

Patrol98, Это одна из лучших бумаг на рынке, плюсов полно:

+ «падение спроса внутри страны и остановка заводов.» — это Сегежу никак не коснулось, идёт наращивание мощностей и сбыта.
+ Платят дивиденды
+ Посмотрите отчёт за 1 квартал этого года и сравните с прошлым, выручка удвоилась, прибыль 1,6Х

Сейчас идут активные стройки, модернизации и покупки предприятий.
В конце следующего года запуск крупных заводов и траты на инвестиции резко уменьшатся и деньги пойдут на закрытие долгов и на дивиденды.
По плану ожидаю с 24 года дивиденды 2,5-3р+. с акции в год. И цена акции 25-30р.+

Макс Бодров,
— проблемы со сбытом в отрасли признают все. Фанерный завод Сегежа уже остановила.
— дивы Система выкачивает за счёт прибыли предыдущих лет.
— долг за год +93 млрд. и только за 1кв.2022 +50%. Убыток за 1кв. 7,9 млрд.
Мы видимо живём с вами в разных реальностях.)))

Мировые цены -26%, санкции и запрет импорта в Европу, укрепление рубля, падение спроса внутри страны и остановка заводов...
А бумага +10% за год. В чём секрет?
Кроме запрета на шорты по данной бумаге ещё есть плюсы?)))

Patrol98, Это одна из лучших бумаг на рынке, плюсов полно:

+ «падение спроса внутри страны и остановка заводов.» — это Сегежу никак не коснулось, идёт наращивание мощностей и сбыта.
+ Платят дивиденды
+ Посмотрите отчёт за 1 квартал этого года и сравните с прошлым, выручка удвоилась, прибыль 1,6Х

Сейчас идут активные стройки, модернизации и покупки предприятий.
В конце следующего года запуск крупных заводов и траты на инвестиции резко уменьшатся и деньги пойдут на закрытие долгов и на дивиденды.
По плану ожидаю с 24 года дивиденды 2,5-3р+. с акции в год. И цена акции 25-30р.+

Мировые цены -26%, санкции и запрет импорта в Европу, укрепление рубля, падение спроса внутри страны и остановка заводов...
А бумага +10% за год. В чём секрет?
Кроме запрета на шорты по данной бумаге ещё есть плюсы?)))

Хорошо если.

Европейский запрет на импорт продукции российской деревообработки вынуждает отечественные предприятия снижать цены для внутреннего рынка и сокращать производство. Эксперты «НГ» ожидают, что цены на пиломатериалы могут к концу 2022 года вернуться к уроню лета 2020-го.

С 10 июля 2022 года фактически вступает в силу запрет на поставки продукции российского лесопромышленного комплекса в Европу в соответствии с пятым санкционным пакетом ЕС. Этот фактор станет еще одним в ряду тех, которые заставляют участников рынка называть ситуацию критической и близкой к катастрофе. Однако у простых россиян будет редкий шанс воспользоваться поворотом рынка к ним передом – ценам на материалы и продукцию из дерева предсказывают затяжное падение.

В январе и апреле 2022 года лесная промышленность двигалась по инерции, производство пиломатериалов и древесной целлюлозы осталось на уровне 2021 года, а по некоторым позициям, как, например, плитной продукции и топливных пеллет был даже рост на 7%, бумаги и картона – на 3%, рассказывала на заседании в Совете Федерации директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова. «Время для нас очень непростое», – сказала она, отметив, что в в мае-июне будет падение производства, «по некоторым позициям значительное». Рослесхоз фиксирует снижение лесозаготовки, особенно на северо-западе страны, по некоторым регионам «на десятки процентов», сообщил замглавы ведомства Александр Панфилов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Segezha Group просит создать правовой механизм для "перехвата" управления в лесозаготовительных и перерабатывающих активах, принадлежащих инвесторам из недружественных стран
Я считаю, что на государственном уровне нужно проработать вопрос с установлением правового механизма и объективных критериев о порядке выхода из состава критичных для ЛПК РФ таких компаний с иностранными участниками с тем, чтобы был предусмотрена возможность перехвата управления компаниями с опытом устойчивого развития и в части лесных отношений, ну и, главное, в части производственных отношений

В российской лесной отрасли высока доля иностранного присутствия, особенно в целлюлозно-бумажном и плитном производстве, кроме турецких компаний много владельцев из вполне-таки недружественных стран — Австрия, Швейцария.

Нельзя забывать еще, что суммарный объем лесных участков, которые находятся в аренде у потенциально уходящих компаний — это, наверное, порядка 35 млн га, то есть это порядка 10% от всей доступной заготовки расчетной лесосеки. А вот это-то как раз ресурс не частный, он находится в государственной собственности, и помимо потерь, связанных с потерей рабочих мест и так далее, целый может быть комплекс вопросов с потерей управляемости этих лесных участков

— президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Николай Иванов

Segezha предложила создать механизм «перехвата» управления ряда предприятий ЛПК (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

видел новость, что илим дивиденды утвердил. Может если и будут продаваться, то снизят долю ниже контрольной простО?

Классная компания, в долгосроке имеет большой потенциал.

Сейчас рассмотрю локально на 1Д ТФ.

📈Движение осуществляется в пределах нисходящего канала. Цена подход к бывшей зоне накопления и текущей зоне сопротивления. Так же к верхней грани нисходящего тренда.

Глобально на 1Н ТФ тренд так же нисходящий.

❗️А как мы свами знаем торговать против тренда не лучшая идея.

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

В Кирове остановлен Вятский фанерый завод. Фанерщики на сегодня самая проблемная категория в ЛПК, за ними следуют лесопильщики, для которых с 10 июля будет полностью закрыт рынок ЕС (кроме попыток серых схем) и фактически недоступна отгрузка судами в Азию.

страна без домов «одно этажная Россия»… кому-то в башку придёт что пора уже рынок двигать в стране, а не про экспорт сопли жевать… тут сто лет строить не перестроить, такой бы движ пошёл по всем отраслям.

3d testik, в Петербурге в 2021 (или 2020, не помню точно) было сдано 4,5 м2 жилья. В рекордных для СССР 1989-1990 в Ленинграде сдавали 1 млн м2м жилья. Тогда это казалось колоссальной цифрой.

Все эти лесные активы хорошо но регулирование правовые вопросы в приобретенных активах если есть несколько сотен судебных разбирательств я не удивлюсь.

Марат Жолдобаевич, присутствие Системы в любой компании скорее плюс для миноритария — Система любит доить свои дочек.

Юрий Близорукий, если так доить то загнутся буренки. Когда мажоры доят так возможно и в отчётах не всё гладко.

Марат Жолдобаевич, Вы не правы. Цены на пиломатериал сейчас на дне, посмотрите график, с марта втрое сложились с 1500 до 560 и падать в принципе особо уже некуда. Сейчас платит дивиденды, в этом году 1,04р. выплачено, при текущей цене 8,2р. это примерно 13%. РусАгро не заплатило НИ-ЧЕ-ГО. Что толку акционеру с этой прибыли, если компания ей не делится?
Сегежа ростовая компания, идёт активная стройка, плюс к этому идёт докупка активов.
В 1 квартале 22 относительно 4 квартала 21 выручка выросла на 50%, т.е. всего за 1 квартал рост вполовину, за счёт покупки Интер Форест.
В конце следующего года запуск крупных заводов и траты на инвестиции резко уменьшатся и деньги пойдут на закрытие долгов и на дивиденды.
Поэтому по плану ожидаю с 24 года дивиденды 2,5-3р+. с акции в год. И цена акции 25-30р.+

Макс Бодров, не видел отчёт за 1квартал отчёт хороший но выплаты дивидендов при убытке такое.
У меня мнение что система балансирует на грани дефолта.
Долги МТС это вообще.
Не нравится Сегежа и МТС и АФК

Глянул цифры кошмар когда оценивается компания нужно посчитать сколько прибыли принесет вам лет за 10.
Трудно определить точно, но если компания за это время рассчитается с долгом это будет не самый плохой вариант.
Есть не маленькая вероятность того что компания не принесет ничего.
При этом полно компании на рынке забитых кэшем.
Стоимость акций накручены для системы чтобы не обмаржинколится.
Ну у меня вывод такой

Марат Жолдобаевич, присутствие Системы в любой компании скорее плюс для миноритария — Система любит доить свои дочек.

Всех приветствую! НА сегодня фон умеренно позитивный.


Фьючерсы США торгуются в плюсе:
🟢S&P500 — 3692 (+0,58%).
🟢Nasdaq100 — 11232(+0,68%)




Фьючерсы Китая в плюсе:
🟢Hang seng — 21060 (+1,03%).
🟢China A50 — 14289 (+1,78%).


🇷🇺Индекс #IMOEX локально в восходящем тренде, осуществляется движение в его диапазоне.


🛢Нефть Brent — 119,74 (-0,06%)


💸 USD/RUB Курс доллара — 58,5


➖ В ЯНАО загорелось крупнейшее в России газовое месторождение $GAZP Газпрома


➕ ЦБ разрешил инвесторам зачислять валюту от продажи иностранных ценных бумаг на свои зарубежные счета

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU

Выплаты дивидендов это неверие в собственные перспективы.

Цены на пике в отчёте за 21год.
Что мы получим в 22 по не известно если вы говорите что они снизились то стоит ждать снижениея выручки.
По поводу дивидендов я считаю глупо выплачивать при таких ценах на активы и единственное что может оправдать проблемы у мажоров.
Будущее компании не безоблачно.

Цены на пике рубль укрепился денег для новых приобетении нет не факт что выручка и прибыль будет расти .
Государство общество тоже серьёзный риск системе частенько достается.

Марат Жолдобаевич, Вы не правы. Цены на пиломатериал сейчас на дне, посмотрите график, с марта втрое сложились с 1500 до 560 и падать в принципе особо уже некуда. Сейчас платит дивиденды, в этом году 1,04р. выплачено, при текущей цене 8,2р. это примерно 13%. РусАгро не заплатило НИ-ЧЕ-ГО. Что толку акционеру с этой прибыли, если компания ей не делится?
Сегежа ростовая компания, идёт активная стройка, плюс к этому идёт докупка активов.
В 1 квартале 22 относительно 4 квартала 21 выручка выросла на 50%, т.е. всего за 1 квартал рост вполовину, за счёт покупки Интер Форест.
В конце следующего года запуск крупных заводов и траты на инвестиции резко уменьшатся и деньги пойдут на закрытие долгов и на дивиденды.
Поэтому по плану ожидаю с 24 года дивиденды 2,5-3р+. с акции в год. И цена акции 25-30р.+

Если сравнивать с похожей по стоимости Агро .
У Агро финансирование дешевле раза в два и не ограничивается.
У Агро выше прибыль раза в два
У Агро выручка выше раза в два
Очень низкие процентные платежи
Агро растущая компания активно скупает активы.
Всё направления маржиналны.
Если Сегежа была бы в три раза дешевле я бы её не взял, но она дороже.
Если даже сравнить с МД которая дешевле в пять раз я бы выбрал МД .

Цены на пике рубль укрепился денег для новых приобетении нет не факт что выручка и прибыль будет расти .
Государство общество тоже серьёзный риск системе частенько достается.

Глянул цифры кошмар когда оценивается компания нужно посчитать сколько прибыли принесет вам лет за 10.
Трудно определить точно, но если компания за это время рассчитается с долгом это будет не самый плохой вариант.
Есть не маленькая вероятность того что компания не принесет ничего.
При этом полно компании на рынке забитых кэшем.
Стоимость акций накручены для системы чтобы не обмаржинколится.
Ну у меня вывод такой

Марат Жолдобаевич, ну если выручка и прибыль будет той же, что и сегодня, то да, ничего не принесёт. Но разве долги набираются не для того, чтобы увеличить эти показатели?

Глянул цифры кошмар когда оценивается компания нужно посчитать сколько прибыли принесет вам лет за 10.
Трудно определить точно, но если компания за это время рассчитается с долгом это будет не самый плохой вариант.
Есть не маленькая вероятность того что компания не принесет ничего.
При этом полно компании на рынке забитых кэшем.
Стоимость акций накручены для системы чтобы не обмаржинколится.
Ну у меня вывод такой