Финаме
БКС Мир ИнвестицийКак думаете куда уйдет акция после отсечки? 123 тысячи или ниже нырнет?
ага нырнет, ждем 123000 за акцию татнефти
| Число акций ао | 2 179 млн |
| Число акций ап | 148 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Номинал ап | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 1 750,5 млрд |
| Выручка | 1 589,1 млрд |
| EBITDA | 391,7 млрд |
| Прибыль | 286,3 млрд |
| Дивиденд ао | 80,76 |
| Дивиденд ап | 80,76 |
| P/E | 6,1 |
| P/S | 1,1 |
| P/BV | 1,5 |
| EV/EBITDA | 4,3 |
| Див.доход ао | 10,7% |
| Див.доход ап | 11,2% |
| Татнефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Татнефть акции
ао: 754.6₽ +1.25%ап: 721.7₽ +1.06%
-
ага нырнет, ждем 123000 за акцию татнефти
Ремора, все на самом деле не так...
1) Татнефть не выигрывает от девальвации рубля, поскольку на экспорт у нее идет не так уж и много.
2) П...
Metzger, два пункта 1 и 3 противоречат друг другу… :) Только Турецкий бизнес не считая нефтебаз по АЗС = 70% российских АЗС, по количеству…
а вот по выручке думаю перекроет АЗС в России в 1,5 раза, так как стоимость бензина в России грубо 50р\л, а в Турции 90р.\л.
Выручка получаемая от продаж тут же переводится из лир в конвертируемую валюту или идет в оборот. не дебилы же у руля бизнеса...
==========
но в данной связке еще надо учесть, что в Турцию пойдет не только бензин, а весь спектр выпускаемой продукции Татнефти. Что даст кратный КПД на всю цепочку продаж.
По поводу шинного бизнеса так же пальцем в небо. Перед тем как купить заводы Нокии за 23 млрд.р Татнефть продала Шинный бизнес Кама за 35 млрд.р., разница ощутима = 30%, но при этом надо понимать, что Нокия производит больше шин в год, чем Кама… и качество существенно выше и стоимость…
не стоит переворачивать с ног на голову + от сделок, у руля компании не идиоты сидят. долговая нагрузка в прошлом году была так же сокращена в 2 раза!
если кто-то и будет работать по прописанному вами плану, то только долбоящеры, а не ТОПы Татнефти… :)
посмотрите исторически отчетность… с 2019г. Чистые активы +30%, при этом платили хорошие дивиденды и с прошлого года они опять пошли в рост.
У Татнефти есть хороший потенциал для роста, за счет роста бизнеса.
Очень удачно были приобретены Шинный бизнес Нокии и Турецкий розничный ...
Ремора, все на самом деле не так...
1) Татнефть не выигрывает от девальвации рубля, поскольку на экспорт у нее идет не так уж и много.
2) Покупка шинного завода — это убыточная сделка, поскольку у Татнефти не будет рынка сбыта всего этого объема шин. Тем более, что на рынке шин и так уже перепроизводство. По сути — покупка шинного завода это договорняк, Татнефти таким образом удалось поставить завод себе на баланс, а государство просто использовало Татнефть как кошелек, не более того. Я не удивлюсь, что впоследствии Татнефть продаст этот завод в убыток себе, отдав его какой-нибудь ноунейм компании ООО «Руссшина» или тому подобное. Тоже чисто договорняк.
3) Бензоколонки в Турции — это афера инвестиций в страну, которую разрывает по сути гиперинфляция. А мы сами знаем, что следует за гиперинфляцией. Следует дефляционная спираль, когда начнется сокращение потребления. И это напрямую коснется нефтепродуктов.
Все это повлечет сокращение выплат дивидендов у миноров.Ремора, так он префы купил. На нашем рынке все физики покупают префы. На следующий год там будут адовые дивиденды чуть ли не под 30%. Все жд...
Metzger, на ветке Сургута за обычку разговоры ведет … :) да и с префами Сурка пока много вопросов…
ожидания не есть свершившийся факт, в этом году префы Сурка дали всего 2% за год...
========
всегда приятнее когда выплаты происходят чаще…
у Татки больше 5% за последний квартал начислили… + за полугодие будет не меньше, а если смотреть исторически в октябре всегда дают больше чем в июле.
чем ближе лежит пряник тем он слаще… за дальним пряником долго тянуться и его могут с течением времени покусать…TASS, у обычки Сургута дивы смешные. потенциал роста сильно ограничен.
в Татке дивдоха существенно выше и выплаты чаще = 3 раза в год.
Ремора, так он префы купил. На нашем рынке все физики покупают префы. На следующий год там будут адовые дивиденды чуть ли не под 30%. Все ждут с вожделением. А обычка Сургута — это резаная бумага, которая ничего не дает.«UMBA»®©™↑ ѲѲѲѲ, а что купил, и главное почему именно это?
Тазик Огурцов,
СургутНефтеГаз купил на полную котлету, буду дивов ждать. Кончил пока пить и курить, да и бабы достали уже!TASS, уже прошло собрание… дивы утвердили… :) 25 июля уже выплатят, народ начнет наращивать пакеты под дивы за 1 полугодие в октябре…
Ремора,
Наиль Ульфатович Маганов
Российский менеджер
Российский топ-менеджер, политический и общественный деятель. Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», председатель Совета директоров ПАО Банк «Зенит», депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, президент хоккейного клуба «Ак Барс» и Федерации хоккея Республики Татарстан. Скрыть
Википедия
Родился:
28 июля 1958 г. (64 года), Альметьевск, Татарская АССР, РСФСР, СССР
В браке с:
Фания Иршатовна Маганова
Родители:
Ульфат Маганович Маганов- Москва. 19 июня. INTERFAX.RU — Годовое собрание акционеров ПАО «Татнефть», назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания.
На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность ПАО «Татнефть», устав и ряд положений компании в новой редакции.
Как сообщалось, в случае отсутствия кворума повторное ГОСА пройдет 30 июня.
Татнефть мошенники!!! - Правительство освободило от «налога на сверхприбыль» ряд компаний.
www.rbc.ru/economics/13/07/2023/64affe759a7947367ad5022e
Исключены компании нефтегазового сектора ... Ремора, так поток все равно чисто на пиво. Ну от силы копеек 20-30 добавит на акцию дивидендов, не более.
Metzger, для отдельно взятых Турецких нефтебаз и АЗС закупающих конечный продукт у себя в Турции и там же реализующих их в розницу будет рентабельность существенно ниже, чем для Татнефти купившей и интегрировавшей этот бизнес в свои цепочки добычи, переработки и продажи.
для Татнефти тут кратный эффект… + возможность больше добывать и производить бенза, масел и т.д.
а так же новый рынок сбыта…Ремора, турецкий бизнес с колонками и шинный завод не дадут толком ничего в сумму дивидендов.
Metzger, у БКС другое мнение… :) у меня тоже…
рост АЗС в общем количестве получается +70%, но рентабельность бизнеса в Турции существенно выше.
тут бенз продается по 50р. литр грубо — в Турции 90р. литр.
ну и общая переработка вырастет на 70% для своих АЗС + в Турции помимо АЗС приобрели и нефтебазы… :) а это уже возможность продавать не сырую нефть на экспорт а готовый бенз и т.д. оптом… :) цены то другие, не Российские…
и получаем цепочку добыча — переработка — опт — розница… за бугром…
вот и прикидываем КПД от этой сделки…
========
Ремора, отчет провальный будет. Татнефть больше 15 рублей не насобирала.
Metzger, если в 1 квартале был отчет нормальный, а нефть бороздила дно… то второй квартал будет существенно лучше… :)
рентабельность в 1 кв. составила 30%, тогда как в 2022г. она была на уровне 20%
во 2 квартале Турецкий бизнес заработал в составе Татнефти. (конечно это уже МСФО)
и обрати внимание на цену нефти (она выше 3 кв. и 4 кв. 2022г., не говоря о 1 кв. 2023г) и рубль ушел в аут…
дивы могут и 80% от прибыли начислить, но не менее 50%… бюджет Татарстана дефицитный в этом году, там вся надежда на щедрость Татнефти...
готовься ловить Татку в 550-600р. за лист…
Metzger, переставить цену не трудно. Вопрос нескольких сот млн.руб. Только кому это нужно? Этим занимаются только избушки, а они сюда не пол...
Остап1978, я про это и говорю. Получается, что сейчас российский рынок покупают петухи в твидовых пиджаках, которые ранее покупали студии в ипотеку в Подмосковье. Надо всю эту петушарню передушить и маржинколов в задницы напихать. Нечего им на рынке делать.
(Конрад Карлович ), нефть дорогая. растет. бакс тоже 90… :) путь только вверх.
по 600р. заходи к октябрю…
там как раз дивы за полугодие сн...
Ремора, я 26 июля посмотрю как вы запоете
Ремора, на 600 нет таких дров, чтобы ехать. Откуда деньги, Зин?
Metzger, переставить цену не трудно. Вопрос нескольких сот млн.руб. Только кому это нужно? Этим занимаются только избушки, а они сюда не полезут. Отдельные физики-трейдеры, которых сейчас большинство на рынке, такими деньгами не обладают.
Татнефть - факторы роста и падения акций
- в 2022г. Чистая прибыль выросла на 43%, выручка от переработки нефти и реализации нефтепродуктов составила 55% от общей выручки (в 2021г этот показатель был 25%), общие дивиденды за 2022г. 67р. на акцию (14% от текущей цены). (10.06.2023)
- ТАНЕКО (НПЗ Татнефти) - самый современный нефтеперерабатывающий завод в России, который имеет максимальную глубину переработки нефти (17.10.2023)
- Татнефть планирует в ближайшем будущем нарастить объем переработки нефти до 100% объемов добычи - причем переработка нефти в последнее время приносит основную прибыль предприятия (17.10.2023)
- Компания активно развивает производство нефтехимической продукции из собственного сырья - производство шин, ПЭТ упаковок и так далее. (17.10.2023)
- Большая часть активов находится в Татарстане - компания не изъявляет желание серьезного расширения географии и роста активов (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Татнефть - описание компании
Татнефть — нефтяная компанияЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
