Транснефть акции

Тарас, 1210. нет буду просто держать

Александр Шадрин, Нефтепровод из Венгрии в Сербию построят до 2026 года — ТАСС

Интересно как это отразится на компании, на дивах и т.д?

Александр Шадрин, скажите пожалуйста, ваша средняя по Татнефти пр 1054. По какой цене планируете усреднять? Ожидаете дивиденд больше 200р?

Тарас, 1210. нет буду просто держать

Мы опасаемся, что государство как владелец всех обыкновенных акций нефтепроводной монополии сигнализирует инвесторам о выборе другого способа распределения чистой прибыли компании, нежели дивидендные выплаты.

Максим,

Мы опасаемся, что государство, как владелец всех половины обыкновенных акций нефтепроводной монополии первого банка страны, сигнализирует инвесторам о выборе другого способа распределения чистой прибыли компании, нежели дивидендные выплаты.

Сбербанк следующий

Abu Dhabi, UAE – November 11, 2024 — ADNOC Gas plc (ADX: ADNOCGAS) опубликовала результаты за третий квартал и девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2024 года.

За девять месяцев 2024 года чистая прибыль увеличилась на 18% в годовом исчислении до $3,62 млрд. Это связано с увеличением объемов экспортной торговли жидкостями и СПГ на 6,5%, продажей газа – на 4,5% г/г, а также ростом внутреннего спроса на газ на 3,5%. Результаты девяти месяцев были еще более улучшены благодаря более выгодному ценообразованию на СУГ и СПГ. Это привело к тому, что EBITDA за первые девять месяцев года составила $6,37 млрд, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ОАЭ ежегодный рост спроса на газ до 2030 года ожидается на уровне 6% против ожидаемых 2%. Такой сильный рост спроса будет обусловлен более высокой экономической активностью, ростом населения и расширением промышленности, подкрепленным центрами обработки данных на основе искусственного интеллекта и пищевой промышленностью.
adnocgas.ae/en/news-and-media/press-releases/2024/q3-2024-financial-results-11-nov

Транснефть — легенда меняется
Увеличение ставки налога на прибыль до 40% для Транснефти — это беспрецедентный случай повышения налоговой наг...

Максим, тут не заложен роста тарифов и рост перекачки нефти после того как соглашение опек будет смягчаться

Транснефть — легенда меняется
Увеличение ставки налога на прибыль до 40% для Транснефти — это беспрецедентный случай повышения налоговой нагрузки на компанию из несырьевого сектора. Мы опасаемся, что государство как владелец всех обыкновенных акций нефтепроводной монополии сигнализирует инвесторам о выборе другого способа распределения чистой прибыли компании, нежели дивидендные выплаты.


Мы снижаем наши прогнозы чистой прибыли на 2025 и последующие годы на 20% из-за повышения налоговой нагрузки. Кроме того, мы больше не ждём роста коэффициента дивидендных выплат с 50% до 75% в обозримом будущем. Мы полагаем, что дивиденд на акцию в ближайшие годы будет составлять 150–160 руб. с доходностью 14–15%.


Мы понизили наши прогнозы чистой прибыли и дивидендов за 2024 год из-за переоценки отложенных налоговых обязательств и негативной переоценки инвестиций ЗПИФ «Газпромбанк-Финансовый», который владеет 9% капитала Транснефти (43% привилегированных акций). Теперь мы ждём дивиденд в размере 145 руб. на акцию за 2024 год с доходностью 14%.


Даже после повышения налоговой нагрузки в распоряжении Транснефти остаётся достаточный денежный поток, чтобы увеличить коэффициент дивидендных выплат до 75–100%, что значительно улучшило бы дивидендную доходность её акций. Однако теперь увеличение коэффициента дивидендных выплат представляется менее вероятным.


Увеличение ставки налога на прибыль с 25% до 40% для Транснефти кардинально меняет инвестиционную привлекательность её акций. Помимо снижения чистой прибыли на 20% из-за повышения налога, мы теперь ждём сохранения коэффициента дивидендных выплат на уровне 50% в обозримой перспективе. После падения котировок компании на 20% дивидендная доходность её бумаг в ближайшие годы составит 14–15%.


Мы снижаем целевую цену для акций Транснефти с 2 350 руб. до 1 520 руб. и сохраняем по ним оценку «Покупать».

сбербанк


Сбербанк

А ещё аналитики SberCIB снизили таргет для акций «Транснефти» до 1 520 ₽, сохранив оценку «покупать». Рост ставки налога на прибыль с 25 до 40% для компании кардинально меняет инвестиционную привлекательность её акций. Кроме снижения чистой прибыли на 20%, аналитики ждут сохранения коэффициента дивидендных выплат на уровне 50% в обозримой перспективе. Котировки компании упали на 20%, после этого её дивидендная доходность бумаг в ближайшие годы может составить 14-15%.

sbersova.ru/sections/invest/obzor-fondovogo-rynka-s-25-po-29-noyabrya

Через полгода добавочный налог отменят и Транснефть снова на 1600 руб взлетит

Вот на эти 2% с биржи мы и живем ))

Сhistyy, а почему без дивидендов? в чем логика, Минфин поднял налоги чтобы больше денег взять, а налоги обнулит? тогда меньше денег с Трансн...

Александр Шадрин, капекс

Сергей Хорошавин, может

Александр Шадрин, скажите пожалуйста, ваша средняя по Татнефти пр 1054. По какой цене планируете усреднять? Ожидаете дивиденд больше 200р?

Транснефть: 1ч куплена(по 1011), из плановых 4. Вторую хотелось бы в диапазоне 850 — 750. Реально?

Порт Козьмино планирует начать прием нефти по железной дороге до конца 2024г — Reuters

Дальневосточный порт Козьмино к концу текущего года планирует принять первый состав с нефтью через железнодорожную станцию Грузовая, которая прошла расконсервацию, говорится в корпоративном журнале Транснефти «Трубопроводный транспорт нефти».

Основной объем нефти сорта ESPO Blend поступает в Козьмино по нефтепроводу Восточная Сибирь — Тихий Океан (ВСТО), откуда отгружается танкерами на рынок Азии, где главным покупателем является Китай. Ограниченные мощности нефтепровода не позволяют удовлетворить заявки всех экспортеров на поставки в восточном направлении, в связи с чем Транснефть начала готовиться к возобновлению приема сырья для отгрузки через Козьмино по железной дороге.

«Для дополнительного увеличения объемов отгружаемой нефти в 2022 году… была поставлена задача восстановления работы железнодорожных сливных эстакад, которые с 2016 года находились в консервации. Это две железнодорожных эстакады на четыре пути с возможностью одновременного слива 144 вагонов-цистерн», — следует из материалов журнала.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ушатали на 6 лет, теперь как Рооссети без дивиденда, но тут. не спорю надо, время такое.

Сhistyy, а почему без дивидендов? в чем логика, Минфин поднял налоги чтобы больше денег взять, а налоги обнулит? тогда меньше денег с Транснефти возьмут? Зачем? Дивы могут быть выше прошлого раза на процентов 50%. Почему нет? Кубышка есть.

Нефтепровод между Венгрией и Сербией должны достроить до 2026 года

«Проект строительства магистрального нефтепровода между Венгрией и Сербией — один из важнейших для „Транснафта“ Панчево. Новая ветка будет соединена с нефтепроводом „Дружба“. Мы сможем диверсифицировать поставки нефти и не зависеть от Республики Хорватия», — сказал изданию исполнительный директор АО «Транснафта» Панчево Александр Джурджев.

Россия и Сербия в ноябре заключили меморандум о сотрудничестве крупных нефтегазовых компаний двух стран, который станет основой для создания и обслуживания нефтетранспортной инфраструктуры на территории Сербии.

Вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда пояснял журналистам, что компания планирует диверсифицировать поставки нефти в Сербию. «На сегодняшний день у них один трубопровод, который идет с территории Хорватии. Они предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на „Дружбу“. Это позволит им быть более независимыми в поставках нефти и существенно увеличить объемы нефти, которые поставляются на территорию Сербии для внутреннего потребления», — сказал он.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

даже 600-550 вероятнее

850

🐹Транснефть. #TRNFP


🥜Вот Друзья, только теперь с историческом разрезе эта бумага начинает смотреться интересно. И только от сюда можно собирать позицию под среднесрок или долгосрок.
🥜Да, это не самый лакомый кусок, который есть на бирже, особенно после недавних событий. Но в разрезе того, что её пытались собирать намного выше текущих цен при таком долгосрочном графике, многие допустили стратегическую ошибку и проявили свою нетерпеливость!



Авто-репост. Читать в блоге >>>

KrumBumBes, многие думают, что труба одна.
А сообщил о том, что лично вижу каждый день по пути.

Видимо, пострадала только Транснефть В Польше произошла утечка на нефтепроводе «Дружба»
Утечку обнаружили на участке, соединяющем польский Плоцк и НПЗ в Германии.

По этой ветке идет прокачка казахстанской нефти.
Угрозы взрыва или возгорания нет.

Новость вчерашняя.

Это часть северной ветки «Дружбы»:
нефтепровод разветвляется в белорусском Мозыре,
южная ветвь идет на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию, северная — в Польшу и ФРГ.

Прокачка нефти из России по северной ветви была остановлена из-за санкций ЕС,
по южной она не прекращена.

По северной ветке «Дружбы»
идет прокачка казахстанской нефти в Германию с февраля 2023 года мощностью 2 млн барр. нефти в день. 



Думаю,
из российских компаний пострадала только Транснефть.

Татнефть, думаю. не пострадала
(нефть Транснефти по этому участку не идёт).

Предлагаю обсудить, какие компании пострадали




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Риски огромные, еще Украинский трубопровод пока что действует

По европейской части России идут несколько параллельных труб. Поэтому ничего страшного.

novaspace,
Вы точно читали новость?
Возможно, повреждение трубопровода в Польше(!)
При чем здесь расположение трубопроводов европейской части России?

Дружбе конец: главный отечественный нефтепровод из России через Белоруссию и Польшу в Германию истекает нефтью. От старости или от диверсии?
Немецкая деиндустриализация продолжается. Успешно похоронив российский газовый экспорт в Германию по Северным потокам, за рубежом решили, что теперь то вообще стесняться нечего. Нефтепровод Дружба из России через Белоруссию и Польшу в Германию в эти выходные начал истекать чёрной кровью. Официальные лица пока ОЧЕНЬ сдержаны в оценках произошедшего — польские пожарные заявили, что в месте, где может пролегать трубопровод произошёл разлив вещества, напоминающего нефть, угрозы местным жителям нет, расходимся. 



Тревожный звоночек зазвенел вчера в Великопольском воеводстве на западе Польши. На местном участке магистрального нефтепровода (МНП) Дружба  произошла разгерметизация с утечкой нефти, сообщил оператор сети польских МНП PERN. Пресс-секретарь Великопольской государственной пожарной службы был более лаконичен, отметив, что:

а) в ходе расследования установлено, что на поле произошел разлив вещества, напоминающего нефть,
б) в этом районе может проходить трубопровод Дружба,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По европейской части России идут несколько параллельных труб. Поэтому ничего страшного.

Вредный инвестор, в Польше повреждение участка

Максим, так для кого чуть ниже новость была, что всё работает штатно

Максим, а почему должна?

Вредный инвестор, в Польше повреждение участка