ВХЗ акции

Там в прошлом году продали часть территории завода под застройку жилыми домами. Оттуда и большая прибыль за 2016г.
Плюс часть завода переоборудована и сдаётся в аренду под офисы и магазины. В общем, всё как обычно.
От производственной деятельности прибыль минимальна, норм.дивы будут только если ещё что-нибудь продадут.

дивов за этот год уже не будет 9р, скорее 5-6 р, что при нынешней цене, даёт низкую ДД. Перспективы у акции туманные, территория завода распродаётся, на форумах г.Владимира люди вообще смеются по поводу работы завода. На заводе остались одни пенсионеры, при зарплате 12 т.р. А продукция — кабельные пластикаты и полиэтилентерефталат, сейчас можно купить в Китае, что успешно потребителями и делается.

Роман Ранний, заинтересовался вашей наводкой. Проанализировал эмитент и первоначально для себя определил идею как неплохую ДД к следующему лету. Компания действительно платила дивиденд не ниже 9 рублей. Но суть в том, что ЧП по РСБУ была не меньше 45млн рублей (искл.14 год). За 9м17 года действительно ЧП больше чем за 9м16г. Весь вопрос в том какая прибыль будет по итогу этого года. В 4кв16г была заработа ЧП больше чем за 9м16г (28млн против 18млн соответственно). Но(!!!) за 2011-2015гг прибыль за 4кв гораздо меньше 9мес этих периодов (что, в принципе, логично). Поэтому я ожидаю ЧП по году меньше чем в предыдущем, ну и соответственно, встает вопрос о размере дивиденда на акцию.

 Мой портфель отстающих на текущий момент назвать диверсифицированным язык не поворачивается, поэтому активно продолжаю добавлять акции. С каждым днём искать их всё трудней так как ММВБ вырос и недооцененных акций всё меньше.

ВХЗ дивидендная идея, средняя цена покупки у меня 89,1 а доля 1,9%(27800)

Что мне нравится в вхз :

Основным направлением бизнеса ОАО «ВХЗ» является производство и реализация кабельных пластикатов, которые применяются в кабельно-проводниковой промышленности для изготовления изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей,     предприятие довольно диверсифицировано доли в потреблении кабельно-проводниковой продукции: Топливноэнергитич. Комплекс 31%, ЖКХ -15%, оборонка 13%, транспорт 14%, други 27%

За 9 мес. 2017 года компания показала рост ЧП почти на 36%!, вполне реально ожидать и более лучших результатов за год. Консервативный прогноз 60 млн.

С 2009 года ВХЗ не платил дивиденды только в те года когда показывал убыток, в частности это был 2014 год.

Минимальный дивиденд который он выплачивал за год был 9 руб., то есть если мы возьмём текущую цену в 96,5 то див. дох. Составит 9,33%, неплохо!, а если прибавить сюда рост чистой прибыли то мы вполне можем рассчитывать на более существенные дивиденды.

Что мне не нравится

Во первых это глубокий эшелон, даже небольшие покупки могут очень сильно раскачать цену

Во вторых компанию нельзя назвать дешёвой  P/E по году прогноз 8, и стоимость равная балансовой.

В третьих не понятно что там вообще на заводе происходит, я где-то на форуме даже видел комментарии как парень из Владимира говорил что завод особо и не работает а только собственники деньги дивидендами выкачивают(но нам то они и нужны).

Идея

Рост прибыли и следовательно рост дивидендов, подтверждённый многолетней историей выплат.

Основной риск

Отмена дивидендов. Так как это дивидендная идея то в портфель должна добавляться не одна бумага(другие див. идеи добавлю позже) и на меньшую сумму чем инвестиционные, потому что в случае отмены дивиденда акция может просесть намного сильней.

Ссылка на мой портфель

Почему не растёт?

Уоррен Баффет, Чешор — это акционер ВХЗ, а ВХЗ — акционер «Профиля».

archie,
я просил показать всех акционеров ВХЗ, зачем мне знать какими активами владеет сам ВХЗ?

Уоррен Баффет, Чешор — это акционер ВХЗ, а ВХЗ — акционер «Профиля».

Ага, значит, всё-таки за городом новые строят. Чего ж Вы раньше молчали. Фото показывайте.

Ага, значит, всё-таки за городом новые строят. Чего ж Вы раньше молчали. Фото показывайте.

Кто знает, где посмотреть структуру акционеров и фри-флоат заводика?

Кто знает, где посмотреть структуру акционеров и фри-флоат заводика?